RAPORT TRIMESTRIAL CONSOLIDAT
30 SEPTEMBRIE 2017
IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE REGULAMENTULUI NR. 1/2006
PRIVIND EMITENTII SI OPERATIUNILE CU VALORI MOBILIARE
AAGES S.A.
Emitent admis pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A.
Raport semestrial conform Art. 113 lit. C, alin.(1)-(3) din Regulamentul 1/2006
Data raportului: 09.11.2017
Denumirea societatii: AAGES S.A.
Sediul social: Singeorgiu de Mures, Strada Agricultorilor, Nr. 16, 547530, judetul Mures
Numar de telefon/fax: 0265-213.043 / 0265-215.769
Cod unic de inregistrare: RO1196550
Numar de ordine in registrul comertului: J26/577/1991
Capitalul social subscris si varsat: 2.000.000 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: REGS
1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA
1.1 ANALIZA SITUATIEI CONSILIDATE A POZITIEI FINANCIARE A GRUPULUI
|
Indicatori active
(Valorile sunt exprimate in lei)
|
01 Ianuarie 2017
|
30 Septembrie 2017
|
Evolutie S3 2017/Q4 2016 (lei)
|
Evolutie (%)
|
|
Active pe termen lung
|
10.704.061
|
10.773.553
|
+ 69.492
|
+ 0,65%
|
|
Imobilizari corporale
|
9.791.976
|
9.854.326
|
+ 62.350
|
+ 0,64%
|
|
Investitii imobiliare
|
600.109
|
600.109
|
0
|
0,00%
|
|
Imobilizari necorporale
|
311.976
|
319.118
|
+ 7.142
|
+ 2,29%
|
|
Active curente
|
19.170.259
|
23.653.840
|
+ 4.483.581
|
+ 23,39%
|
|
Stocuri
|
8.967.995
|
10.706.299
|
+ 1.738.304
|
+ 19,38%
|
|
Creante comerciale si similare
|
5.631.585
|
7.679.457
|
+ 2.047.872
|
+ 36,36%
|
|
Creante comerciale
|
4.780.499
|
6.836.692
|
+ 2.056.193
|
+ 43,01%
|
|
Cheltuieli in avans
|
17.954
|
17.158
|
- 796
|
- 4,43%
|
|
Alte creante
|
833.132
|
825.607
|
- 7.525
|
- 0,90%
|
|
Depozite si alte valori similare
|
1.210.105
|
1.223.251
|
+ 13.146
|
+ 1,09%
|
|
Numerar si echivalente
|
3.360.574
|
4.044.833
|
+ 684.259
|
+ 20,36%
|
|
Total active
|
29.874.320
|
34.427.393
|
+ 4.553.073
|
+ 15,24%
|
Ø Activele pe termen lung s-au mentinut aproximativ la acelasi nivel inregistrat la finalul lunii decembrie 2016, cu o usoara crestere (+0,65%)
Ø Activele curente au crescut cu 23% in perioada analizata pe fondul cresterii stocurilor cu 19% si a creantelor cu 36%
Ø Numerarul disponibil si echivlentele de numerar au crescut cu peste 20% de la inceputul anului 2017
Ø Nivelul creantelor comerciale a crescut cu 43% in timp ce depozitele detinute la septembrie 2017 au crescut, dar totusi nesemnificativ.
|
Indicatori datorii
(Valorile sunt exprimate in lei)
|
01 Ianuarie 2017
|
30 Septembrie 2017
|
Evolutie S3 2017/Q4 2016 (lei)
|
Evolutie (%)
|
|
Datorii pe termen scurt
|
9.055.314
|
11.784.074
|
+ 2.728.760
|
+ 30,13%
|
|
Imprumuturi bancare
|
4.806.099
|
4.643.935
|
- 162.164
|
- 3,37%
|
|
Datorii comerciale
|
3.381.578
|
6.252.775
|
+ 2.871.197
|
+ 84,91%
|
|
Venituri amanate
|
120.966
|
61.520
|
- 59.446
|
- 49,14%
|
|
Impozit pe profit curent
|
205.602
|
108.750
|
- 96.852
|
- 47,11%
|
|
Alte datorii pe termen scurt
|
541.069
|
717.094
|
+ 176.025
|
+ 32,53%
|
|
Datorii pe termen lung
|
1.296.359
|
1.275.796
|
- 20.563
|
- 1,59%
|
|
Imprumuturi bancare
|
0
|
0
|
0
|
0,00%
|
|
Datorii comerciale
|
0
|
0
|
0
|
0,00%
|
|
Venituri amanate
|
1.258.405
|
1.216.079
|
- 42.326
|
- 3,36%
|
|
Impozit pe profit amanat
|
37.954
|
2.120
|
- 35.834
|
- 94,41%
|
|
Alte datorii pe termen lung
|
0
|
57.597
|
+ 57.597
|
-
|
|
Total datorii
|
10.351.673
|
13.059.870
|
2.708.197
|
+ 26.16%
|
Ø Ponderea semnificativa in totalul datoriilor pe termen scurt la 30 septembrie 2017 o detin obligatiile fata de partenerii comerciali
cu exigibilitate mai mica de un an (furnizori, efecte de platit si avansuri in contul comenzilor primite)
Ø Datoriile comerciale au crescut cu 84,9% de la inceputul anului si pana 30 septembrie 2017, ajungand la nivelul de 6,25 mil lei
Ø Societatea nu detine obligatii fata de banci si parteneri comerciali cu termen de exigibilitate mai mare de un an
Ø Imprumuturile bancare pe termen scurt au scazut cu 3,3% pe masura rambursarilor realizate de la inceputul anului 2017.
|
Indicatori capitaluri
(Valorile sunt exprimate in lei)
|
01 Ianuarie 2017
|
30 Septembrie 2017
|
Evolutie S3 2017/Q4 2016 (lei)
|
Evolutie (%)
|
|
Capital social
|
2.706.342
|
2.706.342
|
0
|
0,00%
|
|
Capital social subscris
|
2.000.000
|
2.000.000
|
0
|
0,00%
|
|
Ajustari la inflatie a cap social
|
706.342
|
706.342
|
0
|
0,00%
|
|
Rezerve
|
1.501.117
|
1.497.508
|
- 3.609
|
- 0,24%
|
|
Rezerve legale
|
224.371
|
224.371
|
0
|
0,00%
|
|
Rezerve din reevaluare
|
984.498
|
980.889
|
- 3.609
|
- 0,37%
|
|
Alte rezerve
|
292.248
|
292.248
|
0
|
0,00%
|
|
Rezultat reportat
|
13.454.668
|
15.216.488
|
+ 1.761.820
|
+ 13,09%
|
|
Rezultat perioade precedente
|
10.666.046
|
12.531.809
|
+ 1.865.763
|
+ 17,49%
|
|
Rezultat curent
|
2.788.621
|
2.684.679
|
- 103.942
|
- 3,73%
|
|
Total capitaluri
|
19.522.647
|
21.367.522
|
+ 1.844.875
|
+ 9,45%
|
|
Total capital atribuibil proprietarilor Grupului
|
17.662.128
|
19.420.338
|
+ 1.758.210
|
+ 9,95%
|
|
Interese minoritare
|
1.860.519
|
1.947.184
|
+ 86.665
|
+ 4,66%
|
|
Total datorii si capitaluri
|
29.874.320
|
34.427.393
|
4.553.073
|
+ 15,24%
|
|
Numar de actiuni
|
10.000.000
|
10.000.000
|
0
|
0,00%
|
|
Rezultat pe actiune de baza si diluat (lei / actiune)
|
0,28
|
0,27
|
|
|
Ø Capitalul social se mentine la 2.000.000 lei, dupa cresterea anteriora listarii
Ø Rezultatul reportat a inregistrat o crestere cu 13,09% in perioada analizata ca urmare integrarii profiturilor realizate in rezultatul reportat
Ø Rezultatul pe actiune este de 0,27 lei/actiune; acest indicator trebuie analizat luand in calcul faptul ca valoarea la septembrie 2017 nu este anualizata.
1.2 ANALIZA REZULTATULUI GLOBAL AL GRUPULUI
|
Indicatorii rezultatului global
(Valorile sunt exprimate in lei)
|
30 Septembrie 2016
|
30 Septembrie 2017
|
Evolutie S3 2017/S3 2016 (lei)
|
Evolutie (%)
|
|
Venituri operationale
|
17.189.818
|
21.620.693
|
+ 4.430.875
|
+ 25,78%
|
|
Cifra de afaceri neta
|
14.229.291
|
20.398.656
|
+ 6.169.365
|
+ 43,36%
|
|
Venituri aferente productiei in curs de executie
|
2.630.535
|
1.114.310
|
- 1.516.225
|
- 57,64%
|
|
Alte venituri operationale
|
329.992
|
107.727
|
- 222.265
|
- 67,35%
|
|
Cheltuieli operationale
|
14.981.366
|
18.220.836
|
+ 3.239.470
|
+ 21,62%
|
|
Cheltuieli materiale si marfuri
|
7.655.011
|
8.848.657
|
+ 1.193.646
|
+15,59%
|
|
Cheltuieli cu personalul
|
4.352.587
|
5.759.910
|
+ 1.407.323
|
+ 32,33%
|
|
Ajustari imobilizari
|
- 104.993
|
- 130.178
|
- 25.185
|
-
|
|
Ajustari active curente
|
- 303.577
|
- 29.025
|
+ 274.552
|
-
|
|
Alte cheltuieli operationale
|
3.382.338
|
3.771.472
|
+ 389.134
|
+ 11,50%
|
|
Rezultat operational
|
2.208.452
|
3.399.857
|
+ 1.191.405
|
+ 53,95%
|
Ø Cifra de afaceri a crescut semnificativ, pana la 20,39 mil lei (+ 43,36%)
Ø Cheltuielile operationale au crescut cu doar 21,6%, generand un profit operational mai bun cu 53,9% fata de perioada anterioara datorita
cresterii mai importante a veniturilor operationale (+ 25,7%)
Ø Cheltuielile cu personalul s-au apreciat cu 32,33% (fata de cresterea cu 29,25% la iunie 2017), in timp ce costurile cu serviciile externe si alte cheltuieli de exploatare au crescut cu 11,5%.
|
Indicatorii rezultatului global
(Valorile sunt exprimate in lei)
|
30 Septembrie 2016
|
30 Septembrie 2017
|
Evolutie S3 2017/S3 2016 (lei)
|
Evolutie (%)
|
|
Venituri financiare
|
176.101
|
192.266
|
+ 16.165
|
+ 9,18%
|
|
Cheltuieli financiare
|
291.429
|
252.803
|
- 38.626
|
- 13,25%
|
|
Rezultat financiar
|
- 115.328
|
- 60.537
|
+ 54.791
|
-
|
|
Profit / Pierdere inainte de taxare
|
2.093.124
|
3.339.320
|
+ 1.246.196
|
+ 59,54%
|
|
Impozitul pe profit curent
|
267.298
|
503.081
|
+ 235.783
|
+ 88,21%
|
|
Impozitul pe profit amanat
|
40.959
|
- 35.257
|
- 76.216
|
-
|
|
Rezultat net
|
1.784.867
|
2.871.496
|
+ 1.086.629
|
+ 60,88%
|
|
Atribuibil proprietarilor
|
1.415.276
|
2.684.679
|
+ 1.269.403
|
+ 89,69%
|
|
Atribuibil intereselor minoritare
|
369.590
|
186.816
|
- 182.774
|
- 49,45%
|
Ø Rezultatul financiar a crescut 54 mii lei, pe fondul cresterii veniturilor financiare cu 9,18% si a scaderii cheltuielilor financiare cu 13,25%
Ø Profitul net inregistrat la 30 septembrie 2017 a fost de 2,87 mil lei, in cestere cu 60,88% fata de perioada precedenta
1.3 ANALIZA INDICATORILOR ECONOMICO FINANCIARI LA NIVEL DE GRUP
|
Indicatori
(Valorile sunt exprimate in lei)
|
31 Decembrie 2016
|
30 Septembrie 2017
|
|
Indicatorul lichiditatii curente
(Active curente / Datorii curente)
|
2,12
|
2,16
|
|
Indicatorul gradului de indatorare
(Capital imprumutat / Capital propriu)
|
N/A
|
N/A
|
|
Viteza de rotatie a debitelor-clienti
(Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 270)
|
59,96
|
85,46
|
|
Viteza de rotatie a activelor
(Cifra de afaceri / Active imobilizate)
|
2,20
|
1,89
|
Pentru detalii legate de Raportul Trimestrial consolidat aferent trimestrului trei al exercitiului financiar 2017 accesati site-ul nostru:
http://ro.aages.ro/relatii-cu-investitorii/situatii-financiare/
Raportul Trimestrial consolidat aferent trimestrului trei 2017 poate fi consultat si prin accesarea documentelor atasate mai jos.
Pentru detalii suplimentare, va rugam sa ne contactati la investor.relations@aages.ro
Presedinte CA,
Molnar Gabor Jozsef
Singeorgiu de Mures
La data de 09.11.2017