RAPORT SEMESTRIAL CONSOLIDAT
2017
IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE REGULAMENTULUI NR. 1/2006
PRIVIND EMITENTII SI OPERATIUNILE CU VALORI MOBILIARE
AAGES S.A.
Emitent admis pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A.
Raport semestrial conform Art. 113 lit. D, alin.(1)- lit. b) din Regulamentul 1/2006
Data raportului: 20.09.2017
Denumirea societatii: AAGES S.A.
Sediul social: Singeorgiu de Mures, Strada Agricultorilor, Nr. 16, 547530, judetul Mures
Numar de telefon/fax: 0265-213.043 / 0265-215.769
Cod unic de inregistrare: RO1196550
Numar de ordine in registrul comertului: J26/577/1991
Capitalul social subscris si varsat: 2.000.000 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: REGS
1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA
1.1 ANALIZA SITUATIEI CONSILIDATE A POZITIEI FINANCIARE A GRUPULUI
|
Indicatori active
(Valorile sunt exprimate in lei)
|
01 Ianuarie 2017
|
30 Iunie 2017
|
Evolutie (lei)
S2 2017/Q42016
|
Evolutie (%)
|
|
Active pe termen lung
|
10.704.061
|
10.551.223
|
- 152.838
|
- 1,43%
|
|
Imobilizari corporale
|
9.791.976
|
9.626.268
|
- 165.708
|
- 1,69%
|
|
Investitii imobiliare
|
600.109
|
600.109
|
0
|
0,00%
|
|
Imobilizari necorporale
|
311.976
|
324.846
|
+ 12.870
|
+ 4,13%
|
|
Active curente
|
19.170.259
|
21.447.927
|
+ 2.277.668
|
+ 11,89%
|
|
Stocuri
|
8.967.995
|
10.934.473
|
+ 1.966.478
|
+ 21,93%
|
|
Creante comerciale si similare
|
5.631.585
|
4.719.659
|
- 911.926
|
- 16,20%
|
|
Creante comerciale
|
4.780.499
|
4.020.668
|
- 759.831
|
- 15,89%
|
|
Cheltuieli in avans
|
17.954
|
30.521
|
+ 12.567
|
+ 70,00%
|
|
Alte creante
|
833.132
|
668.470
|
- 164.662
|
- 16,76%
|
|
Depozite si alte valori similare
|
1.210.105
|
1.212.332
|
+ 2.227
|
+ 0,18%
|
|
Numerar si echivalente
|
3.360.574
|
4.581.463
|
+ 1.220.889
|
+ 36,33%
|
|
Total active
|
29.874.320
|
31.999.150
|
+ 2.124.830
|
+ 7,11%
|
|
|
|
|
|
|
Ø Activele pe termen lung s-au mentinut aproximativ la acelasi nivel inregistrat la finalul lunii decembrie 2016, cu o usora scadere (-1,4%)
pe masura ajustarilor cu deprecierile de valoare sub forma amortizarilor.
Ø Activele curente au crescut cu 11,9% in perioada analizata pe fondul cresterii stocurilor cu 21,9% si a numerarului si echivalentelor de numerar cu 36,3%.
Ø Nivelul creantelor comerciale a scazut cu 15,9% in timp ce depozitele detinute la iunie 2016 s-au mentinut la nivelul de la inceputul perioadei.
|
Indicatori datorii
(Valorile sunt exprimate in lei)
|
01 Ianuarie 2017
|
30 Iunie 2017
|
Evolutie (lei)
S2 2017/Q4 2016
|
Evolutie (%)
|
|
Datorii pe termen scurt
|
9.055.314
|
9.932.336
|
+ 877.022
|
+ 9,69%
|
|
Imprumuturi bancare
|
4.806.099
|
4.115.163
|
- 690.936
|
- 14,38%
|
|
Datorii comerciale
|
3.381.578
|
5.026.878
|
+ 1.645.300
|
+ 48,65%
|
|
Venituri amanate
|
120.966
|
61.522
|
- 59.444
|
- 49,14%
|
|
Impozit pe profit curent
|
205.602
|
97.550
|
- 108.052
|
- 52,55%
|
|
Alte datorii pe termen scurt
|
541.069
|
631.224
|
+ 90.155
|
+ 16,66%
|
|
Datorii pe termen lung
|
1.296.359
|
1.246.374
|
- 49.985
|
- 3,86%
|
|
Imprumuturi bancare
|
0
|
0
|
0
|
0,00%
|
|
Datorii comerciale
|
0
|
0
|
0
|
0,00%
|
|
Venituri amanate
|
1.258.405
|
1.231.456
|
- 26.949
|
- 2,14%
|
|
Impozit pe profit amanat
|
37.954
|
14.918
|
- 23.036
|
- 60,69%
|
|
Alte datorii pe termen lung
|
0
|
0
|
0
|
0,00%
|
|
Total datorii
|
10.351.673
|
11.178.710
|
+ 827.037
|
+ 7,99%
|
Ø Ponderea semnificativa in totalul datoriilor la 30 iunie 2017 o detin obligatiile fata de partenerii comerciali cu exigibilitate mai mica de un an
(furnizori, efecte de platit si avansuri in contul comenzilor primite)
Ø Datoriile catre parteneri au crescut semnificativ, cu 48,7% de la inceputul anului si pana la 30 iunie 2017
Ø Societatea nu detine obligatii fata de banci si parteneri comerciali cu termen de exigibilitate mai mare de un an
Ø Imprumuturile bancare au scazut cu 14,4% pe masura rambursarilor realizate de la inceputul anului 2017
|
Indicatori capitaluri
(Valorile sunt exprimate in lei)
|
01 Ianuarie 2017
|
30 Iunie 2017
|
Evolutie (lei)
S2 2017/Q4 2016
|
Evolutie (%)
|
|
Capital social
|
2.000.000
|
2.000.000
|
0
|
0,00%
|
|
Capital social subscris
|
2.000.000
|
2.000.000
|
0
|
0,00%
|
|
Ajustari la inflatie a cap social
|
706.342
|
706.342
|
0
|
0,00%
|
|
Rezerve
|
1.501.117
|
1.498.711
|
-2.406
|
- 0,16%
|
|
Rezerve legale
|
224.371
|
224.371
|
0
|
0,00%
|
|
Rezerve din reevaluare
|
984.498
|
982.092
|
-2.406
|
- 0,02%
|
|
Alte rezerve
|
292.248
|
292.248
|
0
|
0,00%
|
|
Rezultat reportat
|
13.454.668
|
14.609.670
|
+ 1.155.002
|
+ 8,58%
|
|
Rezultat perioade precedente
|
10.666.046
|
12.528.822
|
+ 1.862.776
|
+ 17,46%
|
|
Rezultat curent
|
2.788.621
|
2.080.848
|
-707.773
|
- 25,38%
|
|
Total capitaluri
|
19.522.647
|
20.820.440
|
+1.297.793
|
+ 6,65%
|
|
Total capital atribuibil proprietarilor Grupului
|
17.662.128
|
18.814.724
|
+ 1.152.596
|
+ 6,53%
|
|
Interese minoritare
|
1.860.519
|
2.005.716
|
+ 145.197
|
+ 7,97%
|
|
Total datorii si capitaluri
|
29.874.320
|
31.999.150
|
+ 2.124.830
|
+ 7,11%
|
|
Numar de actiuni
|
10.000.000
|
10.000.000
|
0
|
0,00%
|
|
Rezultat pe actiune de baza si diluat (lei / actiune)
|
0,28
|
0,21
|
- 0,07
|
- 25,00%
|
Ø Capitalul social al societatii mama (AAGES S.A.) se mentine la 2.000.000 lei, dupa cresterea anterioara listarii
Ø Rezultatul reportat a inregistrat o crestere cu 8,6% in perioada analizata ca urmare a integrarii rezultetelor din perioadele precedente
Ø Rezultatul curent la 30 iunie 2017 era de 2,08 mil lei
Ø Rezultatul pe actiune este de 0,21 lei/actiune
1.2 ANALIZA REZULTATULUI GLOBAL AL GRUPULUI
|
Indicatorii rezultatului global
(Valorile sunt exprimate in lei)
|
30 Iunie 2016
|
30 Iunie 2017
|
Evolutie (lei)
S2 2017/S2 2016
|
Evolutie (%)
|
|
Venituri operationale
|
11.979.025
|
14.432.157
|
+ 2.453.132
|
+ 20,48%
|
|
Cifra de afaceri neta
|
11.890.395
|
11.927.747
|
+ 37.352
|
+ 0,31%
|
|
Venituri aferente costului productiei in curs de executie
|
54.202
|
2.473.594
|
+ 2.419.392
|
-
|
|
Alte venituri operationale
|
34.428
|
30.816
|
- 3.612
|
- 10,49%
|
|
Cheltuieli operationale
|
9.798.921
|
11.764.438
|
+ 1.965.517
|
+ 20,06%
|
|
Cheltuieli materiale si marfuri
|
4.960.968
|
6.131.599
|
+ 1.170.631
|
+ 23,60%
|
|
Cheltuieli cu personalul
|
2.916.399
|
3.768.567
|
+ 852.168
|
+ 29,22%
|
|
Ajustari imobilizari
|
245.764
|
235.512
|
- 10.252
|
- 4,17%
|
|
Ajustari active curente
|
-202.001
|
-15.352
|
+ 186.649
|
-
|
|
Alte cheltuieli operationale
|
1.877.791
|
1.644.113
|
- 233.678
|
- 12,44%
|
|
Rezultat operational
|
2.180.104
|
2.667.718
|
+ 487.614
|
+ 22,37%
|
Ø Cifra de afaceri s-a apreciat sensibil pe masura cresterii productiei vandute
Ø Veniturile operationale au crescut cu 20,5% datorita cresterii semnificative a veniturilor aferente productiei in curs de executie
Ø Cheltuielile operationale au crescut mai putin decat veniturile operationale, generand un profit operational mai bun cu 22,4% fata de perioada anterioara
Ø Cheltuielile cu personalul s-au apreciat cu 29,25%, in timp ce costurile cu serviciile externe si alte cheltuieli de exploatare au scazut cu 12,5%
|
Indicatorii rezultatului global
(Valorile sunt exprimate in lei)
|
30.06.2016
|
30.06.2017 |
Evolutie (lei)
S2 2017/S2 2016
|
Evolutie (%)
|
|
Venituri financiare
|
164.668
|
88.067
|
- 76.601
|
- 46,52%
|
|
Cheltuieli financiare
|
209.432
|
158.730
|
- 50.702
|
- 24,21%
|
|
Rezultatul financiar
|
-44.764
|
-70.663
|
- 25.899
|
-
|
|
Profit / Pierdere inainte de taxare
|
2.135.340
|
2.597.056
|
+ 461.716
|
+ 21,62%
|
|
Impozitul pe profit curent
|
279.636
|
393.736
|
+ 114.100
|
+ 40,80%
|
|
Impozitul pe profit amanat
|
49.982
|
-22.651
|
- 72.633
|
-
|
|
Rezultat net
|
1.805.722
|
2.225.970
|
+ 420.248
|
+ 23,27%
|
|
Atribuibil proprietarilor
|
1.575.751
|
2.080.848
|
+ 505.097
|
+ 32,05%
|
|
Atribuibil intereselor minoritare
|
229.972
|
145.122
|
- 84.850
|
- 36,90%
|
Ø Rezultatul financiar a consemnat o scadere de 25,9 mii lei, pe fondul scaderii veniturilor financiare cu 46,5% si a cheltuielilor financiare cu 24,2%
Ø Profitul net inregistrat la 30 iunie 2017 a fost de 2.26 mil lei, in cestere cu 23,8% fata de perioada precedenta
1.3 ANALIZA INDICATORILOR ECONOMICO FINANCIARI LA NIVEL DE GRUP
|
Indicatori
(Valorile sunt exprimate in lei)
|
31 Decembrie 2016
|
30 Iunie 2017
|
|
Indicatorul lichiditatii curente
(Active curente / Datorii curente)
|
2,12
|
2,16
|
|
Indicatorul lichiditatii intermediare
(Active curente - Stocuri / Datorii curente)
|
1,13
|
1,06
|
|
Indicatorul gradului de indatorare
(Capital imprumutat / Capital propriu)
|
N/A
|
N/A
|
|
ROA – Rentabilitatea activelor
(Profit net / Active)
|
6,04
|
6,95
|
|
ROE – Rentabilitatea financiara
(Profit net / Capitaluri proprii)
|
9,25
|
10,69
|
|
Marja la rezultatul opertional
(Rezultatul operational / CA)
|
18,34
|
22,36
|
|
Marja la rezultatul net
(Profit net / CA)
|
15,19
|
18,66
|
Pentru detalii legate de Raportul financiar si Situatiile financiare interimare consolidate pentru perioada incheiata la 30 Iunie 2017, accesati site-ul nostru:
http://ro.aages.ro/relatii-cu-investitorii/situatii-financiare/
Raportul financiar pentru Semestrul 1 2017 poate fi consultat si prin accesarea documentelor atasate mai jos.
Pentru detalii suplimentare, va rugam sa ne contactati la investor.relations@aages.ro
Presedinte CA,
Molnar Gabor Jozsef
Singeorgiu de Mures
La data de 20.09.2017