Performanta la 9 luni - 2017
31% profit operational (EBITDA) la 9 luni, fata de 21% in perioada similara din 2016
13,8 milioane lei Profit Net
74 milioane lei Cifra de Afaceri Neta
Declaratia Directorului General
“Primele 9 luni ale anului au fost foarte dinamice la nivelul consumului de blocuri ceramice, cu perioade in care cererea a depasit oferta, in special in trimestrul III. Utilizand in proportie de 100% capacitatile de productie ale ambelor fabrici, am crescut prin eficientizare.
Astfel, la o cifra de afaceri similara cu cea obtinuta in primele 9 luni din 2016, am gasit solutii sa dublam nivelul profitului net, la 13,8 milioane lei, raportat la aceeasi perioada a anului trecut.
Am fost consecventi in modul de utilizare a resurselor companiei, dar si in abordarea pietei. Optimizarile operationale, dezvoltarea organizationala si imbunatatirea vanzarii ne-au ajutat sa avem o marja EBITDA de 31% la 9 luni, fata de 21%, in perioada similara din 2016.
Consolidarea companiei si cresterea valorii adaugate sunt principalele tinte pentru 2017 si avem toate premisele care sa ne asigure succesul.”
Contul de profit si pierdere – Rezultate 30 Septembrie 2017
Raportat la perioada similara a anului 2016 se poate observa o consolidare a cifrei de afaceri, aceasta inregistrand o crestere de 2% fata de perioada similara a anului anterior, impreuna cu o crestere semnificativa a marjei EBITDA, de la 21% la 31% , performanta obtinuta atat prin cresterea calitativa a vanzarii, cat si prin optimizare la nivelul activitatii operationale.
La nivelul altor venituri din exploatare nu s-au inregistrat modificari semnificative fata de anul 2016, principalele venituri fiind reprezentate de certificatele EUA primite cu titlu gratuit. Cresterea semnificativa in cadrul pozitiei alte castiguri si pierderi este influentata in principal de anularea unor provizioane constituite in perioadele precedente. Contrapartea acestor provizioane impacteaza linia altor cheltuieli de exploatare astfel incat rezultatul anului curent sa nu fie influentat.
Variatia stocurilor inregistreaza valori negative ca urmare a decalajului intre cantitatile produse si vandute in perioada.
La nivelul cheltuielilor operationale nu exista variatii semnificative fata de perioada precedenta.
Pentru perioada incheiata la 30 Septembrie 2017 compania CEMACON inregistreaza un profit operational de 23,174,524 lei si un profit net de 13,868,932 lei
|
|
30-Sep-17
|
30-Sep-16
|
2017 vs 2016
|
2017 vs 2016
|
|
|
LEI
|
LEI
|
LEI
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
Cifra de Afaceri Neta
|
73,993,876
|
72,283,772
|
1,710,104
|
2%
|
|
Cifra de Afaceri Bruta
|
76,278,791
|
74,933,777
|
1,345,013
|
2%
|
|
|
|
|
|
|
|
Venituri din vanzari
|
73,993,255
|
72,283,410
|
1,709,845
|
2%
|
|
|
|
|
|
|
|
Alte venituri din exploatare
|
544,041
|
731,833
|
(187,792)
|
-26%
|
|
Alte castiguri si pierderi
|
2,830,903
|
1,157,738
|
1,673,165
|
145%
|
|
Variatia stocurilor
|
(2,318,704)
|
(6,845,105)
|
4,526,401
|
-66%
|
|
|
|
|
|
|
|
Materii prime si consumabile
|
(14,167,815)
|
(14,044,730)
|
(123,085)
|
1%
|
|
Cheltuieli de personal
|
(12,551,239)
|
(12,007,342)
|
(543,897)
|
5%
|
|
Alte cheltuieli din exploatare
|
(25,155,917)
|
(25,987,941)
|
832,024
|
-3%
|
|
|
|
|
|
|
|
EBITDA
|
23,174,524
|
15,287,863
|
7,886,661
|
52%
|
|
Amortizare si deprecieri
|
(5,187,363)
|
(4,950,196)
|
(237,167)
|
5%
|
|
|
|
|
|
|
|
EBIT
|
17,987,160
|
10,337,667
|
7,649,494
|
74%
|
|
Venituri financiare
|
92,478
|
84,909
|
7,569
|
9%
|
|
Cheltuieli financiare
|
(3,079,806)
|
(3,304,434)
|
224,628
|
-7%
|
|
Rezultat Financiar
|
(2,987,328)
|
(3,219,525)
|
232,197
|
-7%
|
|
|
|
|
|
|
|
Profit / (Pierdere) inainte de impozitare
|
14,999,833
|
7,118,142
|
7,881,691
|
111%
|
|
Cheltuieli cu impozite
|
(1,130,901)
|
(438,706)
|
(692,195)
|
0%
|
|
Profit / (Pierdere)
|
13,868,932
|
6,679,436
|
7,189,496
|
108%
|
*La data prezentarii Rezultatelor pentru Trimestrul 3 nu s-au calculat alte elemente ale rezultatului global si impozitul amanat
Situatia Activelor si Datoriilor – Rezultate 30 Septembrie 2017
|
ACTIVE (ASSETS)
|
30-Sep-17
|
31-Dec-16
|
2017 vs 2016
|
2017 vs 2016
|
|
ACTIVE IMOBILIZATE
|
LEI
|
LEI
|
LEI
|
%
|
|
Imobilizari corporale
|
118,604,688
|
116,396,783
|
2,207,905
|
2%
|
|
Imobilizari necorporale
|
247,409
|
334,207
|
(86,798)
|
-26%
|
|
Investitii in actiuni
|
200
|
200
|
-
|
0%
|
|
Alte active imobilizate
|
120,352
|
112,752
|
7,600
|
7%
|
|
Total Active Imobilizate
|
118,972,649
|
116,843,942
|
2,128,707
|
2%
|
|
ACTIVE CIRCULANTE
|
|
|
|
|
|
Stocuri
|
9,810,138
|
10,942,409
|
(1,132,271)
|
-10%
|
|
Creante comerciale si similare
|
18,559,797
|
11,076,927
|
7,482,870
|
68%
|
|
Alte active financiare
|
8,405
|
490,721
|
(482,316)
|
-98%
|
|
Numerar si echivalente numerar
|
32,937,917
|
28,736,299
|
4,201,618
|
15%
|
|
Total Active Circulante
|
61,316,258
|
51,246,356
|
10,069,901
|
20%
|
|
Active clasificate drept detinute in vederea vanzarii
|
1,277,495
|
1,277,495
|
-
|
0%
|
|
TOTAL ACTIVE (TOTAL ASSETS)
|
181,566,401
|
169,367,793
|
12,198,608
|
7%
|
|
|
|
|
|
|
|
DATORII (LIABILITIES)
|
|
|
|
|
|
DATORII CURENTE
|
|
|
|
|
|
Datorii comerciale si similare
|
12,813,147
|
11,859,442
|
953,705
|
8%
|
|
Imprumuturi
|
7,430,492
|
5,040,143
|
2,390,349
|
47%
|
|
Datorii privind impozitul pe profit
|
1,130,901
|
64,496
|
1,066,405
|
1653%
|
|
Provizioane
|
1,780,840
|
4,578,410
|
(2,797,569)
|
-61%
|
|
Total Datorii Curente
|
23,155,379
|
21,542,490
|
1,612,890
|
7%
|
|
|
|
|
|
|
|
DATORII PE TERMEN LUNG
|
|
|
|
|
|
Datorii comerciale si similare
|
-
|
-
|
-
|
0%
|
|
Imprumuturi
|
45,085,629
|
48,787,282
|
(3,701,653)
|
-8%
|
|
Subventii pentru investitii
|
1,102,106
|
1,158,837
|
(56,731)
|
-5%
|
|
Impozit amanat
|
1,262,668
|
1,262,668
|
-
|
100%
|
|
Provizioane
|
666,716
|
632,358
|
34,358
|
0%
|
|
Total Datorii Termen Lung
|
48,117,119
|
51,841,145
|
(3,724,026)
|
-7%
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DATORII (TOTAL LIABILITIES)
|
71,272,498
|
73,383,635
|
(2,111,136)
|
-3%
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVE NETE (NET ASSETS)
|
110,293,902
|
95,984,158
|
14,309,744
|
15%
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL SI REZERVE (EQUITY)
|
|
|
|
|
|
Capital social
|
20,613,371
|
20,613,371
|
0
|
0%
|
|
TOTAL CAPITALURI (TOTAL EQUITY)
|
110,293,902
|
95,984,158
|
14,309,744
|
15%
|
La nivelul activelor imobilizate s-a inregistrat o crestere de 2% fata de 31 Decembrie 2016, cresterea este inregistrata ca urmare a punerii in functiune a mijloacelor fixe achizitionate in perioada si compensata partial de amortizarea inregistrata in perioada.
Activele circulante au inregistrat o crestere de 20% fata de perioada incheiata la 31 Decembrie 2016, stocurile au scazut cu 10%, modificari survenite ca urmare a vanzarilor intamplate in perioada si aprovizionarii cu materii prime pentru sezonul 2018, asa cum se poate observa in graficul de mai jos. Creantele si numerarul ar crescut ca urmare a activitatii comerciale intense derulate in perioada.
Datoriile comerciale au inregistrat o crestere de 8% fata de 31 Decembrie 2016 ca urmare a activitatii operationale desfasurate in perioada.
Datoriile bancare au inregistrat o scadere de 2% fata de finalul anului 2016, modificare determinata atat de contractarea leasingurilor financiare pentru implementarea programelor de investitii aprobate pentru anul 2017, cat si de reducerea valorii creditului bancar prin rambursarea ratelor si dobanzilor conform scadentarului, neexistand intreruperi sau intarzieri in acest proces.
Capitalul social nu a inregistrat modificari, cresterea de la nivelul capitalurilor proprii fiind generata de rezultatul obtinut in perioada.
Principalii Indicatori Economico Financiari
|
Indicatori financiari relevanti
|
30-Sep-17
|
30-Sep-16
|
|
1. Indicatorul lichiditatii curente
|
2.70
|
2.60
|
|
2. Indicatorul gradului de indatorare
|
52%
|
53%
|
|
3. Viteza de rotatie a debitelor – clienti (zile)
|
55
|
53
|
|
4. Viteza de rotatie a activelor totale
|
62%
|
64%
|
Rezultatele Consolidate ale Grupului CEMACON SA
Informatii cu privire la prezentarea Grupului CEMACON SA:
CEMACON SA este persoana juridica romana ,infiintata ca societate comerciala pe actiuni in baza HG nr.1200/1991 cu sediul social in loc.Cluj-Napoca, str.Dorobantilor, nr.48, cladirea Silver Business Center, etaj 1, jud.Cluj. Societatea are ca obiect principal de activitate „Fabricarea caramizilor,tiglelor si a altor produse pentru constructii, din argila arsa”.
Compania SC CEMACON Real Estate a fost infiintata ca urmare a acordului semnat de catre SC CEMACON SA si Banca Comerciala Romana pentru a prelua o parte a datoriei si a activelor, conform procesului de restructurare.
Situatiile financiare individuale ale societatii SC CEMACON Real Estate sunt intocmite in conformitate cu OMFP 1802/2012.
Situatiile financiare ale filialei controlate au fost intocmite pentru aceeasi perioada de raportare ca si cele ale societatii mama, folosindu-se aceleasi politici contabile.
La intocmirea situatiilor financiare consolidate au fost aplicate Standardele Internationale de Raportare Financiara(IFRS).
Chiar daca situatiile financiare ale SC CEMACON Real Estate au fost intocmite dupa OMFP 1802/2012, in vederea consolidarii au fost facute ajustarile necesare pentru a putea reflecta politicile de contabilizare ale societatii mama.
Situatia Consolidata a Activelor si Datoriilor – Rezultate 30 Septembrie 2017
|
ACTIVE (ASSETS)
|
30-Sep-17
|
31-Dec-16
|
2017 vs 2016
|
2017 vs 2016
|
|
ACTIVE IMOBILIZATE
|
LEI
|
LEI
|
LEI
|
%
|
|
Imobilizari corporale
|
118,604,688
|
116,396,783
|
2,207,905
|
2%
|
|
Imobilizari necorporale
|
247,409
|
334,207
|
(86,798)
|
-26%
|
|
Investitii in actiuni
|
-
|
-
|
-
|
0%
|
|
Alte active imobilizate
|
120,352
|
112,752
|
7,600
|
7%
|
|
Total Active Imobilizate
|
118,972,449
|
116,843,742
|
2,128,707
|
2%
|
|
ACTIVE CIRCULANTE
|
|
|
|
|
|
Stocuri
|
9,810,138
|
10,942,408
|
(1,132,270)
|
-10%
|
|
Creante comerciale si similare
|
17,490,411
|
9,489,074
|
8,001,337
|
84%
|
|
Alte active financiare
|
8,405
|
490,721
|
(482,316)
|
-98%
|
|
Numerar si echivalente numerar
|
33,036,258
|
29,957,212
|
3,079,046
|
10%
|
|
Total Active Circulante
|
60,345,212
|
50,879,415
|
9,465,797
|
19%
|
|
Active clasificate drept detinute in vederea vanzarii
|
19,238,703
|
19,238,703
|
-
|
0%
|
|
TOTAL ACTIVE (TOTAL ASSETS)
|
198,556,364
|
186,961,860
|
11,594,504
|
6%
|
|
DATORII (LIABILITIES)
|
|
|
|
|
|
DATORII CURENTE
|
|
|
|
|
|
Datorii comerciale si similare
|
13,492,936
|
12,856,779
|
636,157
|
5%
|
|
Imprumuturi
|
7,430,492
|
5,040,143
|
2,390,349
|
47%
|
|
Datorii privind impozitul pe profit
|
1,130,901
|
64,496
|
1,066,405
|
1653%
|
|
Provizioane
|
1,780,840
|
4,578,409
|
(2,797,569)
|
-61%
|
|
Total Datorii Curente
|
23,835,169
|
22,539,827
|
1,295,342
|
6%
|
|
|
|
|
|
|
|
DATORII PE TERMEN LUNG
|
|
|
|
|
|
Datorii comerciale si similare
|
|
|
-
|
0%
|
|
Imprumuturi
|
62,080,248
|
65,567,579
|
(3,487,331)
|
-5%
|
|
Subventii pentru investitii
|
1,102,106
|
1,158,837
|
(56,731)
|
-5%
|
|
Impozit amanat
|
1,241,071
|
1,241,071
|
-
|
100%
|
|
Provizioane
|
666,716
|
632,358
|
34,358
|
0%
|
|
Total Datorii Termen Lung
|
65,090,141
|
68,599,845
|
(3,509,704)
|
-5%
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DATORII (TOTAL LIABILITIES)
|
88,925,308
|
91,139,672
|
(2,214,362)
|
-2%
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVE NETE (NET ASSETS)
|
109,631,056
|
95,822,189
|
13,808,866
|
14%
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL SI REZERVE (EQUITY)
|
|
|
|
|
|
Capital social
|
20,613,371
|
20,613,371
|
(0)
|
0%
|
|
TOTAL CAPITALURI (TOTAL EQUITY)
|
109,631,056
|
95,822,189
|
13,808,868
|
14%
|
Contul de profit si pierdere Consolidat – Rezultate 30 Septembrie 2017
|
|
30-Sep-17
|
30-Sep-16
|
2017 vs 2016
|
2017 vs 2016
|
|
|
LEI
|
LEI
|
LEI
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
Venituri din vanzari
|
73,998,432
|
72,283,410
|
1,715,022
|
2%
|
|
|
|
|
|
|
|
Alte venituri din exploatare
|
605,951
|
827,734
|
(221,783)
|
-27%
|
|
Alte castiguri si pierderi
|
2,855,859
|
1,156,060
|
1,699,799
|
147%
|
|
Variatia stocurilor
|
(2,318,702)
|
(6,845,101)
|
4,526,399
|
-66%
|
|
|
|
|
|
|
|
Materii prime si consumabile
|
(14,173,339)
|
(14,044,759)
|
(128,580)
|
1%
|
|
Cheltuieli de personal
|
(12,631,538)
|
(12,013,417)
|
(618,121)
|
5%
|
|
Alte cheltuieli din exploatare
|
(25,200,570)
|
(26,485,439)
|
1,284,869
|
-5%
|
|
|
|
|
|
|
|
EBITDA
|
23,136,093
|
14,878,488
|
8,257,605
|
56%
|
|
Amortizare si deprecieri
|
(5,187,363)
|
(4,950,196)
|
(237,167)
|
5%
|
|
|
|
|
|
|
|
EBIT
|
17,948,729
|
9,928,292
|
8,020,438
|
81%
|
|
Venituri financiare
|
369,029
|
764,380
|
(395,351)
|
-52%
|
|
Cheltuieli financiare
|
(3,818,800)
|
(3,916,390)
|
97,590
|
-2%
|
|
Rezultat Financiar
|
(3,449,771)
|
(3,152,010)
|
(297,761)
|
9%
|
|
|
|
|
|
|
|
Profit / (Pierdere) inainte de impozitare
|
14,498,959
|
6,776,282
|
7,722,677
|
114%
|
|
Cheltuieli cu impozite
|
(1,130,901)
|
(438,706)
|
(692,195)
|
0%
|
|
Profit / (Pierdere)
|
13,368,058
|
6,337,576
|
7,030,482
|
111%
|
· La data prezentarii Rezultatelor pentru Trimestrul 3 nu s-au calculat alte elemente ale rezultatului global si impozitul amanat
Raportul, impreuna cu documentele aferente, poate fi consultat incepand cu data de 8 noiembrie 2017, ora 8:00 la sediul societatii de pe Str.Dorobantilor, Nr.48, Cluj-Napoca sau in format electronic pe site-ul societatii: www.cemacon.ro si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti: www.bvb.ro si in linkul de mai jos
* Rezultatele prezentate sunt intocmite in conformitate cu standardele IFRS si au caracter preliminar, urmand a fi supuse auditarii financiare conform prevederilor legale.
CEMACON SA ocupa locul al II-lea in topul producatorilor de zidarii din Romania si liderul pietei din Transilvania.
Compania opereaza cea mai moderna si mai mare capacitate de productie din Romania cu produse inovatoare, diferentiate, care aduc plus-valoare utilizatorilor, obtinute la costuri de productie foarte competitive.
CEMACON SA este companie listata la Bursa de Valori Bucuresti si detinuta, preponderent, de actionari institutionali, fonduri de investitii romanesti si straine; managementul companiei este unul profesionist, independent si cu puternica expertiza de sector.