Performanta Q1 2018
9,35 milioane lei profit operational (EBITDA)
6,18 milioane lei Profit Net
21,49 milioane lei Cifra de Afaceri Bruta cu 86% mai mult decat in Q1 2017
Declaratia Directorului General
“Primul trimestru a adus pentru Cemacon beneficiile eforturilor de diferentiere si inovare de produs derulate din 2013; chiar in extrasezon, performanta de vanzare si profitabilitate sunt consistent peste rezultatele similare din anii anteriori: cifra de afaceri bruta cu 86% mai mult decat in primul trimestru din 2017 si profitul operational de peste 4 ori mai mare.
Acum, cand afacerea Cemacon este solida financiar si ca pozitie de piata si opereaza cu cea mai buna profitabilitate din sector, imi dau seama ca, daca, in urma cu 5-6 ani, nu se intampla restructurarea datoriilor, aceasta companie de mare importanta in ecosistemul de business local intra in faliment moment la care toti stakeholderii -actionari, banca finantatoare, angajati, furnizori pierdeau valori semnificative.
In 2018, Cemacon va avea cifra de afaceri de 120 milioane lei si un profit net de minim 11 milioane, cu peste 200 de angajati si operand 2 facilitati de productie care functioneaza la capacitate. Efectele restructurarii datoriilor bancare, acumulate ca urmare a construirii celei mai mari fabrici de blocuri ceramice din tara, investitie inceputa inainte de criza si inaugarata in plin colaps al cererii de materiale de constructii, in 2010, adica reechilibrarea bilantiera si recapitalizarea companiei au facut posibila transformarea Cemacon in al doilea jucator din piata si in una din cele mai performante si solide companii din Romania.
Astfel, performanta ultimilor ani este efectul increderii pe care actionarii, banca, clientii si furnizorii au avut-o in management si in echipa construita de noi.
Perfomanta consistenta si constanta a companiei este reflectata inclusiv de cresterea capitalizarii Cemacon pe bursa de valori de la Bucuresti: am asistat la dublarea valorii in ultimele 15 luni.
Astfel, pot afirma, cu argumente solide, ca intreg procesul de retructurare al Cemacon, unul de referinta pentru piata romaneasca, a fost win-win, in care toate partile participante, banca, actionari, angajati, furnizori au beneficiat raportat la perioada de cumpana a anilor 2011-2012.
In continuare, fundamentandu-ne pe contextul de piata favorabil, pe cresterea solida si pe capabilitatile companiei, avem motive sa credem ca inclusiv anul 2019 va fi un an de crestere si performanta record pentru Cemacon.”
Contul de profit si pierdere – Rezultate Q1 2018
Intr-un context de piata favorabil, compania a inregistrat o crestere a cifrei de afaceri cu 86% comparativ cu perioada similara a anului 2017 depasind pragul de 21,000,000 lei. Raportat la anul 2017, ponderea veniturilor din blocuri ceramice si marfuri a ramas similara.
Variatia stocurilor inregistreaza valori mai mici decat in perioada precedenta ca urmare a decalajului intre cantitatile produse si vandute in Trimestrul 1 2018. Cresterea inregistrata la nivelul altor venituri din exploatare este marcata de cresterea pretului pentru certificatele EUA, primite cu titlu gratuit. Sumele aferente altor castiguri sau pierderi reprezinta anularea provizioanelor constituite in anul precedent.
Cheltuielile cu materiile prime si materialele au inregistrat o crestere de 30% atat ca urmare a cresterii cu 5% a cantitatii produse, comparat cu aceeasi perioada a anului precedent, productivitate crescuta prin investitiile incepute la finalul anului 2017 si puse in functiune in primul trimestru al anului 2018, cat si de o crestere generalizata a pretului de achizitie pentru materii prime, materiale si combustibil generata de contextul economic actual.
Cheltuielile salariale au inregistrat o crestere de 22% fata de anul precedent atat din cauza unei cresteri cu 6% a numarului de angajati, comparat cu aceeasi perioada a anului 2017, cat si din cauza modificarilor legislative in domeniul salarizarii implementate la finalul anului 2017 cu efect de la 1 ianuarie 2018. Cheltuielile operationale au inregistrat o scadere de 8% fata de perioada precedenta a anului trecut ca efect al masurilor de eficientizare implementate.
Pentru perioada incheiata la 31 Martie 2018 compania CEMACON inregistreaza un profit operational de 9,346,597 lei si un profit net de 6,182,307 lei.
|
|
31-Mar-18
|
31-Mar-17
|
2018 vs 2017
|
2018 vs 2017
|
|
|
LEI
|
LEI
|
LEI
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
Cifra de Afaceri Neta
|
21,486,011
|
11,562,921
|
9,923,090
|
86%
|
|
Cifra de Afaceri Bruta
|
22,756,626
|
12,100,323
|
10,656,303
|
88%
|
|
|
|
|
|
|
|
Venituri din vanzari
|
21,486,011
|
11,562,797
|
9,923,214
|
86%
|
|
|
|
|
|
|
|
Alte venituri din exploatare
|
801,806
|
455,630
|
346,176
|
76%
|
|
Alte castiguri si pierderi
|
1,352,514
|
1,155,445
|
197,069
|
17%
|
|
Variatia stocurilor
|
2,707,166
|
4,385,203
|
(1,678,037)
|
-38%
|
|
|
|
|
|
|
|
Materii prime si consumabile
|
(4,977,093)
|
(3,829,786)
|
(1,147,307)
|
30%
|
|
Cheltuieli de personal
|
(5,421,838)
|
(4,446,904)
|
(974,934)
|
22%
|
|
Alte cheltuieli din exploatare
|
(6,808,510)
|
(7,433,257)
|
624,747
|
-8%
|
|
|
|
|
|
|
|
EBITDA
|
9,346,597
|
2,044,213
|
7,302,384
|
357%
|
|
Amortizare si deprecieri
|
(1,756,683)
|
(1,533,648)
|
(223,035)
|
15%
|
|
|
|
|
|
|
|
EBIT
|
7,589,914
|
510,565
|
7,079,349
|
1387%
|
|
Venituri financiare
|
32,164
|
36,199
|
(4,035)
|
-11%
|
|
Cheltuieli financiare
|
(576,862)
|
(478,283)
|
(98,579)
|
21%
|
|
Rezultat Financiar
|
(544,697)
|
(442,084)
|
(102,613)
|
23%
|
|
|
|
|
|
|
|
Profit / (Pierdere) inainte de impozitare*
|
6,838,675
|
(126,606)
|
6,965,281
|
-5502%
|
|
Cheltuieli cu impozite
|
(656,368)
|
-
|
(656,368)
|
100%
|
|
Profit / (Pierdere)*
|
6,182,307
|
(126,606)
|
6,308,913
|
-4983%
|
*La data prezentarii Rezultatelor pentru Trimestrul 1 2018 nu s-au calculat alte elemente ale rezultatului global si impozitul amanat.
** EBITDA = Profit din exploatare + Cheltuieli cu amortizarea + Discounturi financiare acordate - Venit depreciere active imobilizate
Situatia Activelor si Datoriilor – Rezultate 31 Martie 2018
|
ACTIVE
|
31-Mar-18
|
31-Dec-17
|
2018 vs 2017
|
2018 vs 2017
|
|
ACTIVE IMOBILIZATE
|
LEI
|
LEI
|
LEI
|
%
|
|
Imobilizari corporale
|
124,425,345
|
121,601,156
|
2,824,189
|
2%
|
|
Imobilizari necorporale
|
527,127
|
418,124
|
109,004
|
26%
|
|
Investitii in actiuni
|
200
|
200
|
-
|
0%
|
|
Alte active imobilizate
|
1,047,915
|
1,039,555
|
8,360
|
1%
|
|
Total Active Imobilizate
|
126,000,587
|
123,059,035
|
2,941,552
|
2%
|
|
ACTIVE CIRCULANTE
|
|
|
|
|
|
Stocuri
|
11,754,433
|
10,798,030
|
956,403
|
9%
|
|
Creante comerciale si similare
|
13,798,452
|
11,739,027
|
2,059,425
|
18%
|
|
Numerar si echivalente numerar
|
29,709,322
|
34,498,549
|
(4,789,227)
|
-14%
|
|
Total Active Circulante
|
55,262,207
|
57,035,606
|
(1,773,399)
|
-3%
|
|
Active clasificate drept detinute in vederea vanzarii
|
1,766,551
|
1,277,495
|
489,056
|
38%
|
|
TOTAL ACTIVE
|
183,029,345
|
181,372,136
|
1,657,209
|
1%
|
|
|
|
|
|
|
|
DATORII
|
|
|
|
|
|
DATORII CURENTE
|
|
|
|
|
|
Datorii comerciale si similare
|
10,275,034
|
13,026,584
|
(2,751,550)
|
-21%
|
|
Imprumuturi
|
5,798,258
|
6,724,373
|
(926,115)
|
-14%
|
|
Datorii privind impozitul pe profit
|
656,368
|
106,946
|
549,422
|
514%
|
|
Provizioane
|
3,060,547
|
4,412,809
|
(1,352,262)
|
-31%
|
|
Total Datorii Curente
|
19,790,207
|
24,270,712
|
(4,480,505)
|
-18%
|
|
|
|
|
|
|
|
DATORII PE TERMEN LUNG
|
|
|
|
|
|
Datorii comerciale si similare
|
-
|
-
|
-
|
0%
|
|
Imprumuturi
|
44,228,913
|
44,254,596
|
(25,683)
|
0%
|
|
Subventii pentru investitii
|
1,064,285
|
1,083,195
|
(18,910)
|
-2%
|
|
Impozit amanat
|
1,539,770
|
1,539,770
|
-
|
0%
|
|
Provizioane
|
945,520
|
945,520
|
-
|
0%
|
|
Total Datorii Termen Lung
|
47,778,488
|
47,823,081
|
(44,594)
|
0%
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DATORII
|
67,568,694
|
72,093,793
|
(4,525,099)
|
-6%
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVE NETE
|
115,460,650
|
109,278,343
|
6,182,307
|
6%
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL SI REZERVE
|
|
|
|
|
|
Capital social
|
20,613,371
|
20,613,371
|
-
|
0%
|
|
TOTAL CAPITALURI
|
115,460,650
|
109,278,343
|
6,182,307
|
6%
|
Cresterea cu 2% a activelor imobilizate, raportat la 31 Decembrie 2017, este determinata de punerea in functiune a activelor achizitionate in perioada si compensata partial de amortizarea inregistrata in perioada precum si de reclasificarea unor active neproductive ca fiind detinute in vedere vanzarii in suma de 489,056 lei.
Activele circulante au inregistrat o scadere de 3% comparat cu finalul anului 2017.
Creantele au crescut cu 18% ca urmare activitatii comerciale desfasurate in perioada (vanzari cu 86% mai mare decat in perioada similara a anului precedent). Numerarul si echivalentele de numerar au scazut cu 14% ca urmare a desfasurarii activitatii operationale si investitionale in perioada.
Datoriile comerciale au inregistrat o scadere de 21% fata de 31 Decembrie 2017.
Datoriile bancare si imprumuturile au inregistrat o scadere de 2% fata de finalul anului 2017, modificare determinata atat de contractarea leasingurilor financiare pentru implementarea programelor de investitii aprobate pentru anul 2017-2018, cat si de reducerea valorii creditului bancar prin rambursarea ratelor si dobanzilor conform scadentarului, neexistand intreruperi sau intarzieri in acest proces.
Datoriile privind impozitul pe profit curent au inregistrat cresteri semnificative datorita rezultatelor financiare pozitive obtinute la finalul Trimestrului 1 2018. Provizioanele pe termen scurt au inregistrat diminuari ca urmare a anularii provizioanelor constituite in anul precedent.
Capitalul social nu a inregistrat modificari, cresterea de la nivelul capitalurilor proprii fiind generata de rezultatul obtinut in perioada.
La finalul perioadei incheiate la 31 Martie 2018 activele nete ale companiei inregistreaza o crestere de 6% fata de finalul anului 2017, depasind suma de 115,460,000 lei
Principalii Indicatori Economico Financiari
|
Indicatori financiari relevanti
|
31-Mar-18
|
31-Mar-17
|
|
1. Indicatorul lichiditatii curente
|
2.88
|
2.42
|
|
2. Indicatorul gradului de indatorare
|
43%
|
56%
|
|
3. Viteza de rotatie a debitelor – clienti (zile)
|
53
|
78
|
|
4. Viteza de rotatie a activelor totale
|
17%
|
10%
|
Rezultatele Consolidate ale Grupului CEMACON SA
Informatii cu privire la prezentarea Grupului CEMACON SA:
CEMACON SA este persoana juridica romana, infiintata ca societate comerciala pe actiuni in baza HG nr.1200/1991 cu sediul social in loc.Cluj-Napoca, str.Dorobantilor, nr.48, cladirea Silver Business Center, etaj 1, jud.Cluj. Societatea are ca obiect principal de activitate „Fabricarea caramizilor,tiglelor si a altor produse pentru constructii, din argila arsa”.
Compania SC CEMACON Real Estate a fost infiintata ca urmare a acordului semnat de catre SC CEMACON SA si Banca Comerciala Romana pentru a prelua o parte a datoriei si a activelor, conform procesului de restructurare.
Situatiile financiare individuale ale societatii SC CEMACON Real Estate sunt intocmite in conformitate cu OMFP 1802/2012.
Situatiile financiare ale filialei controlate au fost intocmite pentru aceeasi perioada de raportare ca si cele ale societatii mama, folosindu-se aceleasi politici contabile.
La intocmirea situatiilor financiare consolidate au fost aplicate Standardele Internationale de Raportare Financiara(IFRS).
Chiar daca situatiile financiare ale SC CEMACON Real Estate au fost intocmite dupa OMFP 1802/2012, in vederea consolidarii au fost facute ajustarile necesare pentru a putea reflecta politicile de contabilizare ale societatii mama.
Situatia Consolidata a Activelor si Datoriilor – Rezultate 31 Martie 2018
|
ACTIVE (ASSETS)
|
31-Mar-18
|
31-Dec-17
|
2018 vs 2017
|
2018 vs 2017
|
|
ACTIVE IMOBILIZATE
|
LEI
|
LEI
|
LEI
|
%
|
|
Imobilizari corporale
|
124,425,345
|
121,601,156
|
2,824,189
|
2%
|
|
Imobilizari necorporale
|
527,127
|
418,124
|
109,003
|
26%
|
|
Investitii in actiuni
|
-
|
-
|
-
|
0%
|
|
Alte active imobilizate
|
1,047,915
|
1,039,555
|
8,360
|
1%
|
|
Total Active Imobilizate
|
126,000,387
|
123,058,835
|
2,941,552
|
2%
|
|
ACTIVE CIRCULANTE
|
|
|
|
|
|
Stocuri
|
11,754,433
|
10,798,030
|
956,403
|
9%
|
|
Creante comerciale si similare
|
12,706,284
|
10,664,137
|
2,042,147
|
19%
|
|
Alte active financiare
|
-
|
-
|
-
|
0%
|
|
Numerar si echivalente numerar
|
29,717,381
|
34,526,889
|
(4,809,508)
|
-14%
|
|
Total Active Circulante
|
54,178,098
|
55,989,056
|
(1,810,958)
|
-3%
|
|
Active clasificate drept detinute in vederea vanzarii
|
19,493,660
|
19,238,703
|
254,957
|
1%
|
|
TOTAL ACTIVE (TOTAL ASSETS)
|
199,672,145
|
198,286,594
|
1,385,551
|
1%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DATORII (LIABILITIES)
|
31-Mar-18
|
31-Dec-17
|
2018 vs 2017
|
2018 vs 2017
|
|
DATORII CURENTE
|
LEI
|
LEI
|
LEI
|
%
|
|
Datorii comerciale si similare
|
11,525,966
|
14,203,788
|
(2,677,822)
|
-19%
|
|
Imprumuturi
|
5,798,258
|
6,724,373
|
(926,115)
|
-14%
|
|
Datorii privind impozitul pe profit
|
656,368
|
106,946
|
549,422
|
514%
|
|
Provizioane
|
3,060,547
|
4,412,808
|
(1,352,261)
|
-31%
|
|
Total Datorii Curente
|
21,041,139
|
25,447,915
|
(4,406,776)
|
-17%
|
|
|
|
|
|
|
|
DATORII PE TERMEN LUNG
|
|
|
|
|
|
Datorii comerciale si similare
|
-
|
-
|
-
|
0%
|
|
Imprumuturi
|
61,183,533
|
61,473,144
|
(289,611)
|
0%
|
|
Subventii pentru investitii
|
1,064,285
|
1,083,195
|
(18,910)
|
-2%
|
|
Impozit amanat
|
1,312,250
|
1,312,250
|
0
|
100%
|
|
Provizioane
|
945,520
|
945,520
|
-
|
0%
|
|
Total Datorii Termen Lung
|
64,505,588
|
64,814,109
|
(308,521)
|
0%
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DATORII (TOTAL LIABILITIES)
|
85,546,727
|
90,262,024
|
(4,715,297)
|
-5%
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVE NETE (NET ASSETS)
|
114,125,419
|
108,024,569
|
6,100,850
|
6%
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL SI REZERVE (EQUITY)
|
|
|
|
|
|
Capital social
|
20,613,371
|
20,613,371
|
(0)
|
0%
|
|
TOTAL CAPITALURI (TOTAL EQUITY)
|
114,125,419
|
108,024,569
|
6,100,850
|
6%
|
Contul de profit si pierdere Consolidat – Rezultate Q1 2018
|
|
31-Mar-18
|
31-Mar-17
|
2018 vs 2017
|
2018 vs 2017
|
|
|
LEI
|
LEI
|
LEI
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
Venituri din vanzari
|
21,486,011
|
11,567,665
|
9,918,346
|
86%
|
|
|
|
|
|
|
|
Alte venituri din exploatare
|
812,637
|
485,663
|
326,974
|
67%
|
|
Alte castiguri si pierderi
|
1,374,477
|
1,155,445
|
219,032
|
19%
|
|
Variatia stocurilor
|
2,707,166
|
4,385,203
|
(1,678,037)
|
-38%
|
|
|
|
|
|
|
|
Materii prime si consumabile
|
(4,977,125)
|
(3,834,677)
|
(1,142,448)
|
30%
|
|
Cheltuieli de personal
|
(5,457,781)
|
(4,455,756)
|
(1,002,025)
|
22%
|
|
Alte cheltuieli din exploatare
|
(6,809,330)
|
(7,453,726)
|
644,397
|
-9%
|
|
|
|
|
|
|
|
EBITDA
|
9,342,596
|
2,044,901
|
7,297,695
|
357%
|
|
Amortizare si deprecieri
|
(1,756,683)
|
(1,533,648)
|
(223,035)
|
15%
|
|
|
|
|
|
|
|
EBIT
|
7,585,913
|
511,253
|
7,074,660
|
1384%
|
|
Venituri financiare
|
262,413
|
180,269
|
82,144
|
46%
|
|
Cheltuieli financiare
|
(880,760)
|
(738,757)
|
(142,003)
|
19%
|
|
Rezultat Financiar
|
(618,347)
|
(558,488)
|
(59,859)
|
11%
|
|
|
|
|
|
|
|
Profit / (Pierdere) inainte de impozitare
|
6,761,025
|
(242,320)
|
7,003,345
|
-2890%
|
|
Cheltuieli cu impozite
|
(656,368)
|
-
|
(656,368)
|
0%
|
|
Profit / (Pierdere)
|
6,104,657
|
(242,320)
|
6,346,977
|
-2619%
|
*La data prezentarii Rezultatelor pentru Trimestrul 1 2018 nu s-au calculat alte elemente ale rezultatului global si impozitul amanat.
** EBITDA = Profit din exploatare + Cheltuieli cu amortizarea + Discounturi financiare acordate - Venit depreciere active imobilizate
***
Raportul, impreuna cu documentele aferente, poate fi consultat incepand cu data de 10 Mai 2018, ora 9:00 la sediul societatii de pe Str.Dorobantilor, Nr.48, Cluj-Napoca sau in format electronic pe site-ul societatii: www.cemacon.ro si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti: www.bvb.ro sau accesand linkul de mai jos:
***
* Rezultatele prezentate sunt intocmite in conformitate cu standardele IFRS si au caracter preliminar, urmand a fi supuse auditarii financiare conform prevederilor legale.
CEMACON SA ocupa locul al II-lea in topul producatorilor de zidarii din Romania si liderul pietei din Transilvania.
Compania opereaza cea mai moderna si mai mare capacitate de productie din Romania cu produse inovatoare, diferentiate, care aduc plus-valoare utilizatorilor, obtinute la costuri de productie foarte competitive.
CEMACON SA este companie listata la Bursa de Valori Bucuresti si detinuta, preponderent, de actionari institutionali, fonduri de investitii romanesti si straine; managementul companiei este unul profesionist, independent si cu puternica expertiza de sector.