Nr. 3/15.05.2017
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si a
Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 15.05.2017
Denumirea entitatii emitente: MED LIFE S.A.
Codul unic de inregistrare: 8422035
Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J40/3709/1996
Capital social subscris si varsat: 5.023.000 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium
Evenimente importante de raportat:
Publicarea Raportului Trimestrial aferent primului trimestru 2017 (perioada 1 ianuarie - 31 martie 2017) GRUPUL MEDLIFE si MED LIFE S.A.
Med Life S.A. informeaza actionarii si investitorii ca, incepand cu data de 15.05.2017, ora 9:00 AM, pe website-ul societatii (www.medlife.ro), la sectiunea Relatia cu Investitorii / Rapoarte si prezentari pentru Investitori / Rapoarte Periodice, este disponibil Raportul Trimestrial aferent primului trimestru al exercitiului financiar 2017.
Website link : https://www.medlife.ro/relatia-cu-investitorii/rapoarte-investitori/periodice
De asemenea, Raportul Trimestrial aferent primului trimestru 2017 poate fi consultat si prin accesarea link-ului de mai jos.
Informatii suplimentare pot fi obtinute la : investors@medlife.ro
REZULTATE FINANCIARE TRIMESTRIALE LA 31 MARTIE 2017
A. GRUPUL MEDLIFE
· SITUATIA CONSOLIDATA NEAUDITATA A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE SI A ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 31 MARTIE 2016
|
|
Perioada de 3 luni incheiata la
|
|
Variatie
|
Martie 31,
2017
|
|
Martie 31,
2016
|
|
2017/2016
|
|
|
|
|
|
|
|
CIFRA DE AFACERI
|
|
146,920,533
|
|
116,196,891
|
|
26.4%
|
Alte venituri operationale
|
|
7,663,147
|
|
204,422
|
|
3648.7%
|
|
|
154,583,680
|
|
116,401,313
|
|
32.8%
|
VENITURI OPERATIONALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CHELTUIELI OPERATIONALE
|
|
(144,611,105)
|
|
(109,360,096)
|
|
32.2%
|
|
|
|
|
|
|
|
PROFIT OPERATIONAL
|
|
9,972,575
|
|
7,041,217
|
|
41.6%
|
|
|
|
|
|
|
|
Costul finantarii
|
|
(3,387,628)
|
|
(3,739,884)
|
|
-9.4%
|
Alte cheltuieli financiare
|
|
(528,813)
|
|
1,484,005
|
|
-135.6%
|
|
|
|
|
|
|
|
REZULTAT FINANCIAR
|
|
(3,916,441)
|
|
(2,255,879)
|
|
73.6%
|
|
|
|
|
|
|
|
REZULTAT INAINTE DE IMPOZITARE
|
|
6,056,134
|
|
4,785,338
|
|
26.6%
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit
|
|
(1,819,858)
|
|
(1,118,503)
|
|
62.7%
|
|
|
4,236,276
|
|
3,666,835
|
|
15.5%
|
REZULTAT NET
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Proprietarilor Grupului
|
|
2,357,871
|
|
2,903,882
|
|
-18.8%
|
Intereselor care nu controleaza
|
|
1,878,405
|
|
762,953
|
|
146.2%
|
· SITUATIA CONSOLIDATA NEAUDITATA A POZITIEI FINANCIARE LA 31 MARTIE 2016
|
|
Martie 31,
|
|
Decembrie 31,
|
|
Variatie
|
|
|
2017
|
|
2016
|
|
2017/2016
|
|
|
388.091.276
|
|
375.364.713
|
|
3,4%
|
ACTIVE IMOBILIZATE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVE CIRCULANTE
|
|
93.503.971
|
|
90.754.747
|
|
3,0%
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL ACTIVE
|
|
481.595.247
|
|
466.119.460
|
|
3,3%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
144.528.267
|
|
145.300.339
|
|
-0,5%
|
DATORII CURENTE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
225.380.841
|
|
213.144.255
|
|
5,7%
|
DATORII PE TERMEN LUNG
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DATORII CU IMPOZITUL AMANAT
|
|
14.655.982
|
|
14.655.982
|
|
0,0%
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DATORII
|
|
384.565.090
|
|
373.100.576
|
|
3,1%
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL EMIS
|
|
13.932.034
|
|
13.932.034
|
|
0,0%
|
REZERVE
|
|
91.961.424
|
|
91.961.424
|
|
0,0%
|
REZULTAT REPORTAT
|
|
(22.214.117)
|
|
(24.346.985)
|
|
-8,8%
|
|
|
|
|
|
|
|
Capitaluri atribuibile proprietarilor Grupului
|
|
83.679.341
|
|
81.546.473
|
|
2,6%
|
|
|
|
|
|
|
|
Interese care nu controleaza
|
|
13.350.816
|
|
11.472.411
|
|
16,4%
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL CAPITALURI
|
|
97.030.157
|
|
93.018.884
|
|
4,3%
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL CAPITALURI SI DATORII
|
|
481.595.247
|
|
466.119.460
|
|
3,3%
|
ANALIZA SITUATIEI CONSOLIDATE NEAUDITATE A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE
Cifra de afaceri a perioadei de 3 luni incheiata la 31 martie 2017 (“T1 2017”) s-a ridicat la 146.920.533 RON, in crestere fata de cifra de afaceri obtinuta in primul trimestru 2016 (“T1 2016”) cu 26,4%. Cresterea s-a datorat, in principal, cresterii semnificative din toate liniile de afaceri ale Grupului, cu preponderenta in Stomatologie, Clinici si Laboratoare, precum si achizitiilor finalizate de Grup in 2016.
Linie de Business
|
T1 2017
|
% din Total Vanzari
|
T1 2016
|
% din Total Vanzari
|
Variatie
|
Vanzari
|
Vanzari
|
2017/2016
|
Clinics
|
38.837.934
|
26,40%
|
31.260.694
|
26,90%
|
24,2%
|
Stomatology
|
8.773.435
|
6,00%
|
811.239
|
0,70%
|
981,5%
|
Hospitals
|
29.504.620
|
20,10%
|
24.508.016
|
21,10%
|
20,4%
|
Laboratories
|
26.884.535
|
18,30%
|
23.271.745
|
20,00%
|
15,5%
|
Corporate
|
33.437.690
|
22,80%
|
30.406.364
|
26,20%
|
10,0%
|
Pharmacies
|
6.810.048
|
4,60%
|
5.739.788
|
4,90%
|
18,6%
|
Others
|
2.672.270
|
1,80%
|
199.045
|
0,20%
|
1242.5%
|
TOTAL
|
146.920.533
|
100%
|
116.196.891
|
100%
|
|
Alte venituri operationale inregistreaza o crestere semnificativa in T1 2017 comparativ cu T1 2016, ajungand la 7,663,147 RON la 31 martie 2017. Cresterea este corelata cu tranzactia de tip “vanzare si leaseback” generata de achizitia cladirii din Banu Manta.
Cheltuielile operationale includ cheltuieli fixe si variabile, precum si cheltuieli cu bunuri si materiale utilizate de Grup pentru prestarea serviciilor. Grupul a inregistrat cheltuieli operationale de 144.611.105 RON in T1 2017, reprezentand o crestere de 32,2%, sau 35.251.009 RON, comparativ cu T1 2016. Cresterea este in principal determinata de cresterea activitatii grupului si de tranzactia de tip “vanzare si leaseback” pentru cladirea de pe strada Banu Manta. Cheltuielile operationale ca pondere in total venituri operationale au reprezentat 94,0% in T1 2017 si 93,5% in T1 2016.
Profitul operational a inregistrat o crestere de 41,6% in T1 2017, comparativ cu T1 2016, de la 7.041.217 RON in T1 2016 la 9.972.575 RON in T1 2017.
Pierderea financiara a crescut in T1 2017 cu 1.660.562 RON, de la 2.255.879 RON in T1 2016, la o pierdere de 3.916.441 RON in T1 2017, in principal datorita pierderilor nete din cursul valutar inregistrate in T1 2017, in valoarea 528.813 RON, comparativ cu un castigurile nete din cursul valutar in valoarea de 1.484.005 RON inregistrat in T1 2016.
Rezultatul net inregistrat in perioada de trei luni incheiata la 31 martie 2017 a crescut cu 569.441 RON, sau 15,5%, comparativ cu aceeasi perioada din 2016, de la 3.666.835 RON in T1 2016 la 4.236.276 in T1 2017. Cresterea reprezinta translatarea cresterii profitului operational in rezultatul net.
Luand in calcul situatiile pro-forma, vanzarile pentru T1 2017 insumeaza 149.201.642 RON si o EBITDA ajustata de 19.817.299 RON. Pentru mai multe informatii despre informatiile financiare proforma regasiti in Raportul Trimestrial – Capitolul VI – INFORMATII FINANCIARE PRO-FORMA CONSOLIDATE NEAUDITATE.
ANALIZA SITUATIEI CONSOLIDATE NEAUDITATE A POZITIEI FINANCIARE
Active imobilizate insumeaza 388.091.276 RON la 31 martie 2017, inregistrand o crestere de 3,4% comparative cu 31 decembrie 2016. Cresterea este in principal influentata de activele financiare inregistrate la 31 martie 2017 ca urmare a a achizitiei societatii Almina Trading.
Activele curente descresc cu 515.460 RON sau 0,6% de la 83.637.054 RON in T1 2016 la 83.121.594 RON in T1 2017.
Cheltuielile inregistrate in avans la 31 martie 2017 insumeaza 10.000.712 RON. Comparativ cu decembrie 2016, o crestere de 3.264.684 RON a fost inregistrata. Cresterea este corelata cu plata in avans a cheltuielilor si al taxelor locale.
Datoriile curente (excluzand datoriile purtatoare de dobanda) au scazut cu 1.761.032 RON, sau 1,5%, de la 117.874.182 RON in 31 decembrie 2016, la 116.113.150 RON in 31 martie 2017.
Datoriile purtatoare de dobanda au crescut cu 13.225.546 RON, de la 240.570.412 RON in 31 decembrie 2016 la 253.795.958 RON la 31 martie 2017. Cresterea este datorata finantarii cladirii din Banu Manta si achizitiei societatii Almina Trading.
Linie de afaceri
|
Informatii
|
12 luni perioada incheiata
31 decembrie,
2016
|
3 luni perioada incheiata
31 martie,
2017
|
Clinici
|
Venit
|
130.109.363
|
38.837.934
|
Clinici
|
Vizite
|
909.132
|
277.325
|
Clinici
|
Venit mediu
|
143,1
|
140,0
|
Stomatologie
|
Venit
|
18.504.217
|
8.773.435
|
Stomatologie
|
Vizite
|
69.111
|
26.624
|
Stomatologie
|
Venit mediu
|
267,7
|
329,5
|
Spitale
|
Venit
|
104.977.229
|
29.504.620
|
Spitale
|
Pacienti
|
56.283
|
15.291
|
Spitale
|
Venit mediu
|
1.865,2
|
1.929,6
|
Laboratoare
|
Venit*
|
93.161.917
|
26.884.535
|
Laboratoare
|
Analize
|
4.223.840
|
1.197.003
|
Laboratoare
|
Venit mediu
|
22,1
|
22,5
|
Corporate
|
Venit
|
127.988.835
|
33.437.690
|
Corporate
|
PPM
|
420.933
|
480.289
|
Corporate
|
Venit mediu
|
304,1
|
69,6
|
Farmacii
|
Venit
|
23.597.580
|
6.810.048
|
Farmacii
|
Clienti
|
264.604
|
70.116
|
Farmacii
|
Venit mediu
|
89,2
|
97,1
|
Altele
|
Venit*
|
4.647.649
|
2.672.270
|
|
|
|
|
* Veniturile obtinute pentru serviciile de recoltare a celulelor stem sunt clasificate pentru perioada de trei luni care sa incheiat la 31 martie 2017 pe linia de venituri „Altele". Veniturile pentru aceste servicii ai fost clasificate anterior pe linia de activitate a laboratoarelor. Pentru a asigura comparabilitatea intre perioade, am reclasificat aceste venituri pentru perioada de douasprezece luni incheiate la 31 decembrie 2016 de pe linia de venituri a Laboratoarelor pe linia de venituri „Aletele”.
B. MED LIFE S.A.
· SITUATIA INDIVIDUALA NEAUDITATA A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE SI A ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 31 MARTIE 2016
|
|
Perioada incheiata la
|
|
Perioada incheiata la
|
|
Variatie
2017/2016
|
|
|
31 martie 2017
|
31 martie 2016
|
|
|
|
|
|
|
|
CIFRA DE AFACERI
|
|
94.157.509
|
|
84.326.083
|
|
11,7%
|
Alte venituri operationale
|
|
7.628.647
|
|
158.834
|
|
4702,9%
|
|
|
101.786.156
|
|
84.484.917
|
|
20,5%
|
VENITURI OPERATIONALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CHELTUIELI OPERATIONALE
|
|
(96.222.841)
|
|
(79.307.679)
|
|
21,3%
|
|
|
|
|
|
|
|
PROFIT OPERATIONAL
|
|
5.563.315
|
|
5.177.238
|
|
7,5%
|
|
|
|
|
|
|
|
Costul finantarii
|
|
(2.378.796)
|
|
(2.612.540)
|
|
-8,9%
|
Alte cheltuieli financiare
|
|
(433.499)
|
|
388.577
|
|
-211,6%
|
|
|
|
|
|
|
|
REZULTAT FINANCIAR
|
|
(2.812.295)
|
|
(2.223.963)
|
|
26,5%
|
|
|
|
|
|
|
|
REZULTAT INAINTE DE IMPOZITARE
|
|
2.751.020
|
|
2.953.275
|
|
-6,8%
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit
|
|
(711.909)
|
|
(741.646)
|
|
-4,0%
|
|
|
2.039.111
|
|
2.211.629
|
|
-7,8%
|
REZULTAT NET
|
|
· SITUATIA INDIVIDUALA NEAUDITATA A POZITIEI FINANCIARE LA 31 MARTIE 2016
|
|
Martie 31,
|
|
Decembrie 31,
|
|
Variatie
|
|
|
2017
|
|
2016
|
|
2017/2016
|
|
|
278.438.085
|
|
264.918.255
|
|
5,1%
|
ACTIVE IMOBILIZATE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVE CIRCULANTE
|
|
78.314.896
|
|
78.786.958
|
|
-0,6%
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL ACTIVE
|
|
356.752.981
|
|
343.705.213
|
|
3,8%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
94.459.577
|
|
95.597.950
|
|
-1,2%
|
DATORII CURENTE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160.567.911
|
|
148.420.881
|
|
8,2%
|
DATORII PE TERMEN LUNG
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DATORII CU IMPOZITUL AMANAT
|
|
10.785.523
|
|
10.785.523
|
|
0,0%
|
TOTAL DATORII
|
|
265.813.011
|
|
254.804.354
|
|
4,3%
|
CAPITAL EMIS
|
|
13.932.034
|
|
13.932.034
|
|
0,0%
|
REZERVE
|
|
72.708.769
|
|
72.708.768
|
|
0,0%
|
REZULTAT REPORTAT
|
|
4.299.167
|
|
2.260.057
|
|
90,2%
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL CAPITALURI
|
|
90.939.970
|
|
88.900.859
|
|
2,3%
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL CAPITALURI SI DATORII
|
|
356.752.981
|
|
343.705.213
|
|
3,8%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANALIZA SITUATIEI INDIVIDUALE NEAUDITATE A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE
Vanzarile pentru primele 3 luni ale anului incheiate 31 martie 2017 (“T1 2017”) au fost in valoare de 94.157.509 RON, mai mare cu 11,7% comparative cu vanzarile inregistrate in primul trimestru din 2016 (“T1 2016”). Aceasta crestere este rezultanta cresterii pe toate liniile de business determinata de mixul dintre cresterea pretului si al volumului.
Alte venituri operationale au inregistrat o crestere seminificativa in T1 2017 comparativ cu T1 2016, variatia ajungand la 7.628.647 RON la 31 martie 2017. Aceasta crestere este datorata tranzactiei de vanzare si leaseback generate de achizitia cladirii din Banu Manta.
Cheltuielile operationale includ costuri fixe si variabile, precum si costul bunurilor vandute si al materialelor folosite in prestarea de servicii. MedLife S.A. a inregistrat cheltuieli operationale in valoare de 96.222.841 RON in T1 2017, reprezentand o crestere de 21,3%, sau 16.915.162 RON, comparativ cu T1 2016.
Profitul operational a inregistrat o crestere de 7,5% in T1 2017 comparativ cu T1 2016, de la 5.177.238 RON in T1 2016 la 5.563.315 RON in T1 2017.
Rezultatul financiar a scazut in T1 2017 cu 588.332 RON, de la minus 2.223.963 RON in T1 2016 la minus 2.812.295 in T2 2017, in principal datorita pierderilor nete din cursul valutar inregistrate in T1 2017, in valoarea de 434.499 RON, comparativ cu un castigurile nete din cursul valutar in valoarea de 388.577 RON inregistrat in T1 2016.
ANALIZA SITUATIEI INDIVIDUALE NEAUDITATE A POZITIEI FINANCIARE
Active imobilizate ajung la 278.438.085 RON la 31 martie 2017, inregistrand o crestere de 5,1% comparativ cu 31 decembrie 2017. Cresterea este corelata cu activele finaciare inregistrate la 31 martie 2017 ocazionate de achizitia societatii Almina Trading.
Active circulante au scazut cu 2.943.460 RON sau 3,9% de la 76.062.900 RON in 31 decembrie 2016 la 73.119.440 RON in 31 martie 2017.
Cheltuielile inregistrate in avans insumeaza la 31 martie 2017 5.195.456 RON. Comparativ cu 31 decembrie 2016, s-a inregistrat o crestere de 2.471.398 RON. Cresterea este corelata cu plata in avans a cheltuielilor si al taxelor locale.
Datoriile curente (excluzand datoriile purtatoare de dobanda), au scazut cu 2.190.585 RON, sau 2,7%, de la 80.008.647 RON in 31 decembrie 2016, la 77.818.062 RON la 31 martie 2017.
Datoriile purtatoare de dobanda au crescut cu 13.199.244 RON, de la 164.010.182 RON in 31 decembriee 2016 la 177.209.426 RON in 31 martie 2017. Cresterea este datorata finantarii cladirii din Banu Manta si achizitia societatii Almina Trading.