joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Comunicate de presa


Agricover Holding face primul pas pe Bursa de Valori Bucuresti prin listarea celei mai mari emisiuni de obligatiuni a unei companii antreprenoriale romanesti la BVB

30.03.2021

Agricover Holding, principalul jucator din agribusiness-ul romanesc, a facut primul pas pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB), unde a listat o emisiune de obligatiuni in valoare de 40 milioane de euro si cu maturitate de cinci ani, aceasta fiind cea mai mare emisiune de obligatiuni corporative a unei companii antreprenoriale romanesti la BVB.

  • Radu Hanga, Presedinte Bursa de Valori Bucuresti:
    • „Suntem incantati de succesul emisiunii de obligatiuni derulata de Agricover Holding atat pentru ca vorbim despre cea mai mare emisiune de obligatiuni derulata de o companie antreprenoriala la BVB, dar mai ales deoarece banii atrasi de la investitori vor fi directionati catre sustinerea dezvoltarii agriculturii romanesti. Pandemia ne-a aratat ca in perioade tensionate si pline de incertitudini, trebuie sa ne bazam in primul rand pe fortele proprii, astfel ca este normal ca si piata de capital sa sustina companiile romanesti.”
  • Ioana Tanase, Director Investment Banking, BCR:
    • „De-a lungul timpului, BCR a sustinut prin finantare dezvoltarea grupului si este firesc sa fim alaturi de ei si cu ocazia primului pas pe care l-au facut pe piata de capital. Avem astazi dovada clara ca o companie solida va atrage mereu interesul investitorilor. Suntem mandri ca acest model a fost oferit de Agricover, alaturi de care avem o lunga istorie de parteneriat in business. Nu in ultimul rand, Romania are nevoie sa avanseze rapid in directia unei dezvoltari sustenabile, iar BCR este pregatita sa isi sustina clientii inclusiv in aceste initiative.”
  • Irina Neacsu, Director Executiv Corporate Finance, BRD Groupe Societe Generale:
    • „Agricover este fara indoiala unul dintre cele mai reprezentative grupuri de afaceri antreprenoriale din Romania, care creste profitabil intr-un ritm alert si care detine pozitii proeminente pe toate segmentele sale de afaceri. Atractivitatea domeniului agricol si a emitentului a fost confirmata de investitorii  institutionali si din categoria private banking care au suprasubscris oferta de obligatiuni, acestia devenind astfel noii parteneri ai cresterii viitoare a Grupului Agricover. Inclusiv din perspectiva experientei noastre ca intermediar al ofertei, avem convingerea ca emisiunea de obligatiuni reprezinta doar un prim pas al Grupului Agricover pe bursa de la Bucuresti.”
  • Stefan Bucataru, Membru in Consilul de Administratie al Agricover Holding:
    • „Ne bucura mult oportunitatea de a crea o punte de legatura intre cat mai multi si mai diferiti investitori de pe piata de capital si agricultura romaneasca. Grupul Agricover, prin intermediul entitatilor Agricover Credit IFN, Agricover SA si Agricover Technology SRL, ridica la rang de strategie de business facilitarea accesului fermierilor romani, atat la cele mai performante tehnologii agricole, cat si la solutii de finantare adaptate specificului sectorului agricol, astfel incat un numar cat mai mare de fermierii romani sa-si poata dezvolta optim afaceri de succes. Dorim, astfel, sa oferim investitorilor din Romania oportunitatea de a ni se alatura acestui demers, pentru ca impreuna sa contribuim in mod efectiv la modernizarea fermelor romanesti pe baze profesioniste, competitive si sustenabile.”
  • Adrian Tanase, Director General, Bursa de Valori Bucuresti:
    • „Rundele de finantare derulate cu succes la BVB demonstreaza ca pe bursa exista mai multi finantatori, persoane fizice si investitori institutionali. Aceste resurse pot proveni din depozitele populatiei, din activele fondurilor de pensii si ale celor mutuale. In ultimii ani am vazut companii din diverse sectoare venind la bursa, agricultura, energie, medical, HoReCa, IT, financiar bancar si nebancar. Totodata, in acest an vom vedea noi companii la Bursa de Valori Bucuresti, din diverse ramuri ale economiei, doar din informatiile publice fiind peste 20 de companii in diverse faze de pregatire.”

 

Obligatiunile emise de Agricover Holding SA in cuantum de 40 milioane euro sunt negarantate, valoarea nominala a unei obligatiuni fiind de 50.000 de euro, cu o rata a cuponului de 3,5%. Emisiunea s-a desfasurat printr-un plasament privat la BVB incheiat in ianuarie 2021, care a fost suprasubscris si s-a bucurat de o audienta diversificata, atat in randul investitorilor institutionali (fonduri deschise de investitii, banci comerciale, institutii financiare internationale), precum si in randul investitorilor din categoria „private banking”.

Capitalul atras prin emisiunea de obligatiuni este destinat finantarii operatiunilor de creditare ale Agricover Credit IFN SA, subsidiara a Agricover Holding SA, specializata exclusiv in finantarea fermierilor din Romania. Inclusiv prin fondurile atrase prin emisiunea de obligatiuni, institutia financiara nebancara isi propune sa mentina ritmul alert de creditare al fermierilor romani si sa contribuie pe mai departe la cresterea sustinuta, pe baze sustenabile, a performantei agriculturii locale.

Mai multe informatii sunt disponibile in Prospectul intocmit in vederea admiterii la tranzactionare si publicat pe site-ul Agricover.ro sau pe site-ul BVB.

Va invitam sa urmariti, in data de 31 martie 2021, ora 10.00, pe canalele de comunicare ale Agricover si BVB evenimentul de lansare organizat la sediul BVB. Agenda evenimentului este disponibila la acest LINK.

Agricover Holding este o societate de tip holding si reprezinta vehiculul prin care sunt detinute cele patru entitati ale grupului, respectiv Agricover SA (specializata in distributia de tehnologii agricole), Agricover Credit IFN (institutia financiara nebancara specializata in finantarea fermierilor), Abatorul Peris SA (specializata in abatorizarea porcilor si procesarea carnii de porc) si Agricover Technology SRL (prin care Grupul intentioneaza, incepand cu 2022, sa ofere fermierilor acces la cele mai noi inovatii in agricultura mondiala si, practic, sa le faciliteze acestora o transformare a modului in care isi desfasoara activitatea prin intermediul accesarii tehnologiilor digitale).

Inca de la infiintare, Grupul Agricover si-a propus sa deserveasca fermierii romani si sa le ofere solutii inovatoare, adaptate nevoilor lor, astfel incat acestia sa isi poata consolida in mod sistematic si sustenabil productivitatea, prin acces la tehnologii agricole performante si la solutii de finantare adaptate specificului sectorului agricol. Grupul are o contributie directa la performantele foarte bune ale fermierilor romani, care, in ultima decada, si-au crescut constant productivitatea medie la hectar pentru culturile de cereale si oleaginoase, inregistrand in perioada 2017-2019 un nivel ce reprezinta 93% din media Uniunii Europene, respectiv 75% din productivitatea inregistrata in Franta, 77% din productivitatea inregistrata in Germania si depasind cu 19% randamentul mediu al fermierilor din Polonia.

In prezent, in cadrul subsidiarelor Agricover Holding S.A. isi desfasoara activitatea peste 1.000 de angajati. Grupul deserveste un portofoliu de peste 6.000 de clienti fermieri activi, care exploateaza peste 2,2 milioane de hectare de teren arabil la nivel national. 

Actionarul majoritar al Agricover Holding este Jabbar Kanani, cu o participatie de 87,269% din capitalul social subscris si varsat. Un alt actionar important este Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), care detine 12,727% din actiunile Agricover Holding. Adama Agriculture BV, membra a Grupului Syngenta, unul dintre cei mai mari producatori mondiali de produse pentru protectia plantelor si seminte certificate, detine 10,000% din actiunile Agricover SA. 

Agricover Holding a incheiat anul 2019 cu venituri consolidate de peste 1,65 miliarde de lei (crestere cu peste 25% fata de 2018), in timp ce soldul creditelor nete acordate fermierilor de subsidiara sa specializata Agricover Credit IFN la 30 iunie 2020, era de 1,832 miliarde lei, cu 22% peste nivelul inregistrat la 31 decembrie 2019.

Bursa de Valori Bucuresti (BVB) administreaza piete de actiuni, obligatiuni si alte instrumente financiare, prin platforme reglementate sau sisteme multilaterale de tranzactionare si furnizeaza o gama variata de servicii participantilor la pietele financiare. Bursa de Valori Bucuresti este o societate listata pe propria piata din 2010. Furnizorul global de indici FTSE Russell a anuntat, in septembrie 2019, promovarea pietei de capital din Romania la statutul de Piata Emergenta Secundara. Din 21 septembrie 2020, Romania este inclusa propriu-zis in indicii FTSE Russell dedicati pietelor emergente. Pentru mai multe informatii despre Bursa de Valori Bucuresti, vizitati bvb.ro.

 

 

     Pentru mai multe informatii, nu ezitati sa contactati:
     BVB - Stefan Musgociu, Specialist Business Development si Marketing, +40.730.255.030, stefan.musgociu@bvb.ro
     Agricover - Carmen Chiotea, Director Marketing, +40.749.888.885, carmen.chiotea@agricover.ro