ONE UNITED PROPERTIES S.A.
Bucuresti Sectorul 1, Strada Maxim Gorki, Nr. 20
J40/21705/2007, CUI 22767862, EUID: ROONRC.J40/21705/2007,
capital social subscris si integral varsat: 514.828.058,80 RON
(„Societatea”)
|
|
EXTRAS I DIN
DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL
|
ONE UNITED PROPERTIES S.A.
|
Nr. 26 din data de 5 mai 2022
|
Consiliul de Administratie:
|
CLAUDIO CISULLO
|
VICTOR CAPITANU,
|
ANDREI-LIVIU DIACONESCU,
|
DRAGOS-HORIA MANDA,
|
MARIUS-MIHAIL DIACONU,
|
AUGUSTA-VALERIA DRAGIC, si
|
MAGDALENA SOUCKOVA.
|
INTRUCAT:
|
(A) In data de 26 aprilie 2022, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii („AGEA”) a aprobat, printre altele, delegarea atributiilor AGEA privind hotararea de majorare a capitalului social al Societatii catre Consiliul de Administratie al Societatii, pentru o perioada de trei (3) ani, cu scopul de a obtine fonduri de pana la 150.000.000 EUR sau echivalentul acestei sume in orice alta moneda pentru finantarea activitatii curente a Societatii si a grupului din care face parte, printr-una sau mai multe emisiuni de actiuni ordinare, nominative si dematerializate, cu o valoare nominala care sa nu depaseasca 66.003.597,2 RON (respectiv prin emisiunea unui numar de cel mult 330.017.986 actiuni), astfel:
a) cu exercitarea dreptului de preferinta al actionarilor, sau
b) cu ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor, in cazul in care emisiunea de actiuni are loc ca urmare a unei conversii de Obligatiuni Convertibile (astfel cum este definit acest termen in AGEA),
Consiliul de Administratie fiind autorizat sa stabileasca caracteristicile operatiunii de majorare a capitalului social si derularea acesteia.
|
(B) Consiliul de Administratie intentioneaza sa aprobe o majorare de capital social, in conformitate cu delegarea la care se face referire in Preambulul (A) de mai sus.
|
Constatand indeplinirea tuturor conditiilor prevazute de legislatia din Romania si de Actul Constitutiv al Societatii pentru validitatea acestei sedinte a Consiliului de Administratie si pentru luarea de hotarari,
|
HOTARASTE IN UNANIMITATE DUPA CUM URMEAZA:
|
1. Consiliul de Administratie aproba majorarea capitalului social cu suma de pana la 66.003.597,2 RON (valoare nominala) („Majorarea Capitalului Social”), prin emisiunea unui numar de pana la 330.017.986 actiuni noi cu o valoare nominala de 0,2 RON per actiune si o valoare nominala totala de 66.003.597,2 RON („Actiunile Noi”), dupa cum urmeaza:
|
1.1 Actiunile Noi vor fi oferite spre subscriere:
|
a) In timpul primei etape, catre actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societatii tinut de catre Depozitarul Central S.A., cu data de inregistrare de 20 mai 2022; si
|
a) In timpul celei de-a doua etape, orice Actiuni Noi ramase nesubscrise dupa prima etapa, asa cum aceasta este descrisa la litera a) de mai sus, vor fi oferite spre subscriere in cadrul unui plasament privat adresat catre anumite persoane din Uniunea Europeana in baza exceptiilor permise de la publicarea unui prospect, inclusiv cele prevazute la articolul 1 alineat (4), literele (a) – (d) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata, si de abrogare a Directivei 2003/71/CE („Regulamentul privind Prospectul”) si/sau investori carora le pot fi adresate si directionate asemenea plasamente private in mod legal, in conformitate cu exceptiile de la Regulamentul S („Regulamentul S”) din Legea Privind Valorile Mobiliare din 1933 din Statele Unite ale Americii („Legea privind Valorile Mobiliare”) si fara sa existe o obligatie de conformare cu orice alte formalitati conform vreunei legi aplicabile, in masura in care si doar daca o investitie in Actiunile Noi nu constituie o incalcare a oricarei legi aplicabile de catre un asemenea investitor („Plasamentul Privat”).
|
1.1 Orice Actiuni Noi care vor ramane nesubscrise la finalul perioadei de subscriere aferente Plasamentului Privat, vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administratie prin care se constata rezultatele finale ale Majorarii de Capital Social (pentru evitarea oricarei neintelegeri, Consiliul de Administratie va putea initia o noua majorare ulterior Majorarii de Capital Social, in temeiul delegarii acordate de AGEA, astfel cum este descrisa la Preambulul (A) de mai sus, avand drept obiect un numar de actiuni egal cu numarul de actiuni astfel anulate).
|
1.2 Pretul de subscriere pentru o (1) Actiune Noua va fi stabilit dupa cum urmeaza:
|
a) In timpul primei etape, pretul de subscriere pentru o Actiune Noua va fi stabilit in intervalul de pret 1,30 RON – 1,45 RON; si
|
a) In timpul celei de-a doua etape, pretul de subscriere va fi stabilit prin decizia Consiliului de Administratie, tinand cont de pretul de subscriere stabilit in cadrul primei etape.
|
1.3 Diferenta dintre pretul de subscriere pentru o Actiune Noua si valoarea nominala a unei Actiuni Noi va fi considerata prima de emisiune.
|
1.4 Numarul drepturilor de preferinta emise va fi egal cu numarul actiunilor emise de catre Societate, asa cum este inregistrat in registrul actionarilor al Societatii tinut de Depozitarul Central S.A., cu data de inregistrare de 20 mai 2022.
|
1.5 Fiecare actionar inregistrat in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. cu data de inregistrare de 20 mai 2022, va primi un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul de actiuni detinute.
|
1.6 Drepturile de preferinta nu vor fi tranzactionate.
|
1.7 Perioada de exercitare a drepturilor de preferinta va fi de o (1) luna (dupa caz, dupa incheierea perioadei de tranzactionare a drepturilor de preferinta), fiind ulterioara datei de inregistrare de 20 mai 2022.
|
1.8 Pentru subscrierea unei Actiuni Noi, pe durata exercitarii drepturilor de preferinta, o persoana trebuie sa detina 7,8 drepturi de preferinta (dupa caz, cu orice rotunjiri aplicabile conform reglementarilor in vigoare, inclusiv cele elaborate de Depozitarul Central).
|
1.9 Un actionar al Societatii inregistrat in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. la data de inregistrare de 20 mai 2022 poate subscrie un numar maxim de Actiuni Noi calculat prin impartirea numarului de drepturi de preferinta detinute de respectivul actionar la numarul drepturilor de preferinta necesare pentru a subscrie o Actiune Noua (7,8) (dupa caz, cu orice rotunjiri aplicabile conform reglementarilor in vigoare, inclusiv cele elaborate de Depozitarul Central).
|
1.10 In cazul in care numarul maxim de actiuni care pot fi subscrise pe parcursul perioadei de exercitare a drepturilor de preferinta (rezultand prin aplicarea calculului de mai sus) nu este un numar natural, numarul maxim de actiuni care pot fi efectiv subscrise va fi rotunjit in jos la urmatorul numar natural inferior.
|
1.11 Detalii cu privire la procedura de subscriere, perioada de subscriere, pretul de subscriere, procedura si metoda de plata, validarea subscrierii, formularul de subscriere etc. cu privire la Actiunile Noi vor fi incluse in prospectul care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara in legatura cu Majorarea Capitalului Social.
|
1.12 Majorarea de Capital are drept scop obtinerea de fonduri pentru finantarea activitatii curente a Societatii si a grupului din care face parte, respectiv obtinerea de finantare pentru proiectele in derulare si/sau proiecte noi.
|
2. Consiliul de Administratie aproba desemnarea si imputernicirea fiecaruia dintre Victor Capitanu si Andrei-Liviu Diaconescu („Reprezentantii”), actionand individual si nu impreuna, semnatura oricaruia dintre Reprezentanti angajand in mod valabil si fiind obligatorie pentru Societate, pentru a indeplini oricare acte si fapte in numele si pe seama Societatii cu privire la Majorarea Capitalului Social, inclusiv cu privire la urmatoarele aspecte:
|
i. selectarea intermediarilor pentru Majorarea Capitalului Social, asigurarea redactarii si publicarii oricarui prospect de oferta, document de oferta, precum si negocierea, aprobarea si semnarea oricaror acte ce au legatura cu Majorarea de Capital Social, dupa caz, negocierea si semnarea oricaror contracte cu intermediari si consultanti, indeplinirea oricaror acte si fapte juridice necesare, utile sau oportune in legatura cu cele de mai sus;
|
i. aprobarea oricaror contracte privind Majorarea Capitalului Social sau orice alte aranjamente, angajamente, prospecte de oferta, documente de oferta, orice contracte de subscriere, vanzare, stabilizare, agentie, de consultanta, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, sa indeplineasca orice formalitati si sa autorizeze si/sau sa execute orice alte actiuni necesare pentru a da efecte depline Majorarii de Capital Social (inclusiv publicarea acestei decizii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a); si
|
ii. reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati si institutii competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central S.A.), notari publici sau orice alte persoane fizice sau juridice, in legatura cu Majorarea Capitalului Social.
|
Reprezentantii pot sa subdelege oricare si toate puterile acordate lor prin prezenta, dupa cum considera de cuviinta si cu respectarea oricaror limite impuse Reprezentantilor.
|
2. Consiliul stabileste prin prezenta urmatoarele date:
a) 20 mai 2022 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele prezentei decizii, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017;
b) 19 mai 2022 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018;
c) 18 mai 2022 ca data participarii garantate, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera j) din Regulamentul nr. 5/2018; si
d) 23 mai 2022 ca data platii, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera h) si ale art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.
|
Prezenta decizie a fost semnata astazi, data mentionata mai sus, in 3 (trei) exemplare originale, in limbile romana si engleza. In caz de discrepanta intre cele doua versiuni, versiunea in limba romana va prevala.
|