Nr. 2369/ 23 aprilie 2021
Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara
Bursa de Valori Bucuresti
De la: ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT CURENT
intocmit conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 23 aprilie 2021
ROMPETROL RAFINARE S.A.
Sediul social: Navodari, Bulevardul Navodari nr. 215, Pavilion Administrativ, judetul Constanta
Numarul de telefon: 0241/506100
Numarul de fax: 0241/506930; 506901
Numar de ordine in Registrului Comertului: J13/534/1991
Cod Unic de Inregistrare: 1860712
Capital subscris si varsat: 4.410.920.572,60 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: Bursa de Valori BUCURESTI (simbol de piata RRC)
Eveniment important de raportat: Semnare documente relationate de prelungirea pana la 30 iunie 2021 a Facilitatii C in suma de 75 milioane USD parte componenta a Facilitatii de credit existente in valoare de 435 milioane USD
ROMPETROL RAFINARE S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “RRC”) informeaza actionarii si investitorii ca in data de 23 aprilie 2021 a prelungit pana la data de 30 iunie 2021 si modificat corespunzator o facilitate de credit multivaluta (USD, RON, EUR), in valoare de 75 milioane USD (Facilitatea C), parte componenta a Facilitatii de Credit incheiata la data de 23 aprilie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare (“Contractul de Facilitate de Credit Existent”), in valoare totala de 435 milioane USD. Prelungirea Facilitatii C din cadrul Facilitatii de 435 milioane USD existenta a fost aranjata de urmatoarele banci in calitate de Aranjori Principali Mandatati si pusa la dispozitie de acestia in calitate de Creditori: Banca Comerciala Romana S.A., ING Bank N.V. prin ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala Bucuresti si Raiffeisen Bank S.A..
UniCredit Bank AG, Sucursala Londra indeplineste rolul de Agent de Facilitate, iar UniCredit Bank S.A. rolurile de Agent de Garantii si de Agent de Plati.
Institutiile financiare creditoare au fost asistate de firma internationala de avocatura Clifford Chance, prin biroul sau de la Bucuresti, Clifford Chance Badea SPRL.
Societatea impreuna cu KMG International N.V., actionand si pentru alte societati de Grup, i.e. KMG Rompetrol S.R.L., Rompetrol Downstream S.R.L, KazMunayGas Trading AG, a incheiat la data de 23 aprilie 2021 cu, printre altii, creditorii care au prelungit facilitatea mentionata mai sus, si anume, ING Bank N.V. prin ING Bank NV Amsterdam – Sucursala Bucuresti, Banca Comerciala Romana SA, Raiffeisen Bank S.A. si, respectiv, cu UniCredit Bank AG, Sucursala Londra in calitate de Agent de Facilitate si UniCredit Bank S.A. in calitate de Agent de Garantii si de Agent de Plati un al treilea acord suplimentar (“Al Treilea Acord Suplimentar”) la Contractul de Facilitate de Credit Existent in vederea prelungirii maturitatii Facilitatii C si a reconfirmarii garantiilor constituite in legatura cu aceasta.
Acest credit este garantat de catre KMG International N.V. si, in ceea ce priveste facilitatile A si B, poate fi utilizat si de catre alte companii cum ar fi KMG Rompetrol S.R.L., Rompetrol Downstream S.R.L, KazMunayGas Trading AG. De asemenea, pentru garantarea Contractului de Facilitate de Credit Existent si a celui de-Al Doilea Acord Suplimentar si oricaror documente conexe acestora, sunt constituite ipoteci asupra mai multor active detinute de subsidiare ale KMG International cum ar fi statii de distributie carburanti, depozite, stocuri de produse petroliere, creante comerciale dar si conturi bancare. Scopul acestui credit este acela de a acoperi nevoile generale ale imprumutatilor cu exceptia finantarii investitiilor. In ceea ce priveste Facilitatea C, scopul acesteia este in interesul activitatii desfasurate de Societate, favorizeaza succesul Societatii, este in avantajul acesteia si nu este in niciun caz disproportionat in raport cu beneficiile ce reies din incheierea actelor aditionale sus mentionate si nu exista niciun conflict de interese intre interesele Societatii si cele ale oricaruia dintre administratorii acesteia.
KMG International N.V., detinuta 100% de compania de stat National Company KazMunayGas JSC din Kazahstan, este o companie petroliera integrata cu majoritatea activelor si operatiunilor bazate in Romania si alte tari din Europa de Sud-Est.
Documentul va fi postat pe site-ul RRC, www.Rompetrol-Rafinare.ro, in sectiunea Relatii cu Investitorii/Rezultate financiare si Rapoarte/Rapoarte curente.
Rompetrol Rafinare S.A.
Director General si Director Economic
Membru in Consiliul de Administratie
FELIX CRUDU-TESLOVEANU Ramona-Georgiana GALATEANU