Launching of a private placement offering

RAPORT CURENT NR. 22/2024

Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare.

Evenimente importante de raportat: Lansare oferta plasament privat

Conducerea One United Properties S.A. (denumita in continuare „Societatea”), informeaza piata despre notificarea primita in data de 12 aprilie 2024 din partea actionarilor Vinci VER Holding S.R.L., OA Liviu Holding Invest S.R.L., CC Trust Group AG si Altius S.A. („Actionarii Vanzatori) cu privire la lansarea unei oferte de plasament privat accelerat al unui numar de pana la 360.000.000 de actiuni ordinare ale Societatii detinute de catre Actionarii Vanzatori, desfasurata prin intermediul SSIF Swiss Capital S.A..

Notificarea este anexata prezentului raport curent.

Acest anunt si orice oferta de valori mobiliare la care acesta se refera este adresat si este distribuit exclusiv (i) investitorilor institutionali si altor investitori carora li se pot oferi actiunile in temeiul exceptiilor de la obligatia de a publica un prospect prevazute la art. 1 alin. (4) din Regulamentul UE privind prospectul, in afara Statelor Unite, in temeiul Regulamentului S din cadrul Legii Valorilor Mobiliare din S.U.A. (U.S. Securities Act) din 1933; si (ii) in Statele Unite numai persoanelor despre care se considera in mod rezonabil ca sunt cumparatori institutionali calificati in sensul Regulii 144A din cadrul Legii Valorilor Mobiliare din S.U.A. Nicio oferta publica care ar necesita aprobarea si/sau publicarea unui prospect sau a unui alt document comparabil sau orice alta autorizatie sau formalitate din partea oricarui organism guvernamental, de reglementare sau de supraveghere, autoritate, agentie sau institutii similare nu se va desfasura nicaieri in lume.

Actionarii Vanzatori solicita persoanelor care intra in posesia acestui anunt sa se informeze cu privire la, si sa respecte orice restrictii aplicabile. 

Nici Actionarii Vanzatori (sau oricare dintre afiliatii acestora), nici SSIF Swiss CAPITAL S.A. sau oricare dintre afiliatii acestuia nu au luat nicio masura care ar permite sau care sa fie de natura sa permita o oferta publica de actiuni in orice jurisdictie sau posesia sau distribuirea acestui anunt sau a oricarui alt material publicitar sau privind oferta referitor la actiuni in orice jurisdictie in care este necesara luarea de masuri in acest sens.

Acest anunt nu reprezinta, si nici nu va reprezenta, in niciun caz o oferta adresata publicului, nici o oferta de a vinde sau de a subscrie, nici o cerere de oferta, de a cumpara sau de a subscrie, orice fel de valori mobiliare in orice jurisdictie. Distribuirea acestui anunt si oferta sau vanzarea de actiuni in anumite jurisdictii pot fi restrictionate prin lege.

Acest anunt si informatiile cuprinse in acesta au exclusiv un scop informativ si nu reprezinta, nici nu fac parte din nicio oferta, sau nicio cerere de a oferta de a cumpara sau de a vinde valori mobiliare in Statele Unite, Canada, Australia sau Japonia, nici in orice alta jurisdictie in care o astfel de oferta sau ce cerere de oferta este ilegala.  Actiunile nu au fost si nici nu vor fi inregistrate nici in baza Legii Valorilor Mobiliare din S.U.A., si nici in baza legislatiei aplicabile valorilor mobiliare a oricarui stat sau a unei alte jurisdictii din Statele Unite, Canada, Australia sau Japonia.

SSIF Swiss Capital S.A. este autorizata si reglementata de Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania. SSIF Swiss Capital S.A. actioneaza exclusiv pe seama Actionarilor Vanzatori in legatura cu oferta de actiuni si nu va fi tinuta raspunzatoare fata de nicio alta parte cu exceptia Actionarilor Vanzatori pentru protectiile oferite clientilor proprii si nici pentru serviciile de asistenta acordate in legatura cu oferta de actiuni sau orice tranzactie, aspect sau aranjament la care se face referire in prezentul anunt.

In legatura cu oferta de actiuni, SSIF Swiss Capital S.A. sau oricare dintre afiliatii acesteia poate prelua o parte dintre actiuni ca pozitie principala si, in aceasta calitate, le poate retine, cumpara sau vinde pentru si pe seama sa. In plus, poate incheia acorduri financiare si tranzactii de tip swap cu investitorii in legatura cu care pot dobandi, detine sau instraina actiuni la anumite intervale de timp. Acestia nu intentioneaza sa dezvaluie amploarea oricaror astfel de investitii sau tranzactii in alte conditii decat in conformitate cu orice obligatie legala sau de reglementare care li se imputa in acest sens.