Nr. 13/03.10.2017
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si a
Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 03.10.2017
Denumirea entitatii emitente: MED LIFE S.A.
Codul unic de inregistrare: 8422035
Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J40/3709/1996
Capital social subscris si varsat: 5.023.000 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium
Evenimente importante de raportat:
Convocarea Consiliului de Administratie al Med Life S.A.
In conformitate cu art. 16.1 din Actul Constitutiv al Med Life S.A., dl. Mihail Marcu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Med Life S.A., convoaca sedinta Consiliului de Administratie pentru data de 11.10.2017 la ora 15:00, respectiv pentru data de 12.10.2017 la ora 15:00 in cazul in care nu este intrunit cvorumul la data primei convocari, la sediul Societatii din Calea Grivitei nr. 365, sector 1.
Convocatorul sedintei Consiliului de Administratie este atasat prezentului raport curent.
__________________
Mihail Marcu
Director General
CONVOCAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL MED LIFE S.A.
Subsemnatul, Mihail Marcu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Med Life S.A. societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Romania, Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/3709/1996, cod unic de inregistrare 8422035 (numita in continuare "Societatea" sau "Med Life"),
Avand in vedere,
Ø Hotararea adunarii generale a actionarilor nr. 1 din data de 13.09.2017 publicata in M. Of. nr. 3394 din data de 19.09.2017 ("Hotararea AGEA"), prin care Consiliul de Administratie al Societatii a fost autorizat pentru a majora capitalul social al Societatii prin aport in numerar, cu suma maxima de 650.000 RON, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni noi, fara ca numarul total al actiunilor noi sa depaseasca 2.600.000 de actiuni, respectiv de la valoarea actuala de 5.023.000 RON pana la valoarea maxima a capitalului social de 5.673.000 RON, pentru o perioada de 3 ani de la data adoptarii hotararii AGEA,
Ø Art. 9.5 din Actul Constitutiv al Societatii,
Ø Art. 2201 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, art. 85 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni pe piata, art. 130 si art. 1312 din Regulamentul CNVM 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare,
Convoaca,
In conformitate cu art. 16.1 din Actul Constitutiv al Societatii,
Sedinta Consiliului de Administratie, pentru data de 11.10.2017 la ora 15:00, respectiv pentru data de 12.10.2017 la ora 15:00 in cazul in care nu este intrunit cvorumul la data primei convocari, la sediul Societatii din Calea Grivitei nr. 365, sector 1, pentru discutarea si aprobarea urmatoarelor puncte de pe ordinea de zi:
1. Majorarea capitalului social al Societatii prin aport in numerar varsat in RON, cu suma maxima de 650.000 RON, de la valoarea actuala de 5.023.000 RON pana la valoarea maxima de 5.673.000 RON, in urmatoarele conditii ("Majorarea de Capital Social"):
1.1. Majorarea de Capital Social se realizeaza prin emisiunea unui numar maxim de 2.600.000 actiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare avand o valoare nominala de 0,25 RON/actiune.
1.2. Majorarea de Capital Social realizeaza prin:
(a) oferirea actiunilor noi spre subscriere, in cadrul dreptului de preferinta, catre actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societatii la data de inregistrare, 27.10.2017, aferenta Majorarii de Capital Social;
(b) actiunile nou-emise ramase nesubscrise vor fi oferite spre subscriere in cadrul unui plasament privat, adica o oferta publica exceptata de la obligatia intocmirii si publicarii unui prospect conform art. 16 alin (3) lit. (a) din Legea 24/2017 si art. 15 alin (1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 ("Plasamentul Privat");
(c) in cazul in care actiunile nou emise ramase nu vor fi subscrise integral nici in cadrul Plasamentului Privat, Consiliul de Administratie va anula respectivele actiuni ramase nesubscrise prin decizia Consiliului de Administratie prin care se constata rezultatele efective ale majorarii capitalului social si prin care se aproba modificarea actului constitutiv, urmand ca valoarea efectiva a Majorarii de Capital Social sa fie determinata prin raportare la actiunile noi efectiv subscrise in cadrul etapelor mentionate la literele (a) si (b) de mai sus.
1.3. Pretul de emisiune pentru o actiune nou-emisa subscrisa in cadrul exercitarii dreptului de preferinta de catre persoanele inregistrate in registrul actionarilor Med Life ca actionar la data de inregistrare
(a) In prospectul pentru emisiunea de drepturi de preferinta aferente actiunilor emise in cadrul Majorarii de Capital Social va fi indicat pretul maxim la care actionarii inregistrati in registrul actionarilor Med Life ca actionari la data de inregistrare isi vor putea exercita dreptul de preferinta ("Pretul Maxim");
(b) Pretul final de emisiune pentru o actiune nou-emisa subscrisa in cadrul exercitarii dreptului de preferinta va fi anuntat la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta ("Pretul Final").
(c) Pretul Final va fi mai mic decat sau egal cu Pretul Maxim. In cazul in care Pretul Final va fi mai mic decat Pretul Maxim, actionarilor care au subscris in cadrul exercitarii dreptului de preferinta le vor fi restituite sumele reprezentand diferenta dintre Pretul Maxim si Pretul Final in conditiile stabilite in prospect.
1.4. Pretul de emisiune pentru actiunile nou-emise ramase nesubscrise in cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferinta si care vor fi oferite spre vanzare in cadrul Plasamentului Privat va fi determinat ca urmare a unui proces de bookbuilding in cadrul Plasamentului Privat si va fi aprobat de Consiliul de Administratie inainte de realizarea efectiva a plasamentului. Pretul de emisiune pentru actiunile nou-emise ramase nesubscrise in cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferinta si care vor fi oferite spre vanzare in cadrul Plasamentului Privat va fi, conform prevederilor legale aplicabile, mai mare decat pretul de subscriere a actiunilor de catre detinatorii de drepturi de preferinta.
1.5. Numarul drepturilor de preferinta este de 20.092.000 drepturi de preferinta. Fiecarui actionar inregistrat in registrul actionarilor la data de inregistrare aferenta Majorarii de Capital Social ii va fi alocat un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul actiunilor detinute la respectiva data de inregistrare.
1.6. Pentru subscrierea unei actiuni noi in cadrul dreptului de preferinta este necesar un numar de 7,72769 de drepturi de preferinta. Un actionar al Societatii poate achizitiona un numar maxim de actiuni nou-emise calculat prin impartirea numarului de actiuni detinute de respectivul actionar la data de inregistrare aferenta Majorarii de Capital Social la numarul drepturilor de preferinta necesare pentru a subscrie o actiune noua (7,72769). In cazul in care din aplicarea algoritmului matematic rezulta fractiuni de actiuni noi care pot fi subscrise in cadrul dreptului de preferinta, se va aplica rotunjirea numarului maxim de actiuni noi la intregul inferior.
1.7. Perioada de exercitare a dreptului de preferinta va fi de o luna de la data stabilita in prospectul pentru emisiunea de drepturi de preferinta aferente actiunilor emise in cadrul Majorarii de Capital Social cu acordarea dreptului de preferinta, cu aport in numerar si va incepe la o data ulterioara datei de inregistrare aferenta Majorarii de capital social si datei de publicare a Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei sau a prezentei decizii a Consiliului de Administratie.
1.8. Majorarea de Capital Social se realizeaza pentru asigurarea implementarii planurilor de crestere si dezvoltare ale Societatii prin continuarea extinderii ofertei de servicii si a nivelului de acoperire geografica. Prin Majorarea de Capital Social Med Life doreste sa isi asigure o sursa de finantare (partiala) pentru cresterea organica si pentru eventuale viitoare achizitii.
2. Toate detaliile necesare actionarilor pentru exercitarea dreptului de preferinta (cum ar fi procedura de subscriere, perioada efectiva de subscriere, modalitatea de plata a actiunilor subscrise, validarea subscrierilor, formularul de subscriere) vor fi incluse in prospectul proportionat care va fi elaborat de Med Life, aprobat de Consiliul de Administratie si aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara, urmand ca acest prospect sa fie publicat inainte de inceperea efectiva a perioadei de exercitare a dreptului de preferinta.
3. In conformitate cu Articolul 1292 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, aprobarea:
(i) Datei de 27.10.2017 ca data de inregistrare aferenta Majorarii de Capital Social, pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele prezentei decizii, respectiv a actionarilor care detin drepturi de preferinta;
(ii) Datei de 26.10.2017, ca ex date,
(iii) Datei de 30.10.2017, ca data platii.
Data: 03.10.2017
Mihail Marcu
Presedinte al Consiliului de Administratie
___________________________