RAPORT CURENT conform Reg. C.N.V.M. nr. 1/2006
Data: 21.06.2018
BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA
Sediul social: Cluj-Napoca, str.G.Baritiu nr.8
Numar tel./fax: 0264/407150/407179
Numar/data inregistrarii la ORC: J12/4155/1993
CUI: 5022670
Capital soc.subscris si varsat: 4.341.439.404 lei
Piata regl. de tranzactionare: Bursa de Valori Bucuresti
1. Evenimente importante de raportat
a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale – nu este cazul.
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul
c) Procedura falimentului – nu este cazul
d) Alte evenimente: Aprobarea de catre Autoritatea romana de Supraveghere Financiara si publicarea Prospectului intocmit in vederea admiterii la tranzactionare pe piata reglementata la vedere administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A a obligatiunilor de Nivel 2, negarantate subordonate, denominate in EUR, purtatoare a unei dobanzi egale cu EURIBOR6M + 3,75% pe an, scadente in 2028, cu o valoare nominala totala de pana la 285.000.000 EUR
Societatea informeaza investitorii prin prezentul ca Autoritatea de Supraveghere Financiara a aprobat, prin decizia de aprobare nr. 751 din data de 20 iunie 2018, prospectul intocmit in vederea admiterii la tranzactionare pe piata reglementata la vedere administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A. a obligatiunilor de Nivel 2, negarantate subordonate, denominate in EUR, purtatoare a unei dobanzi egale cu EURIBOR6M + 3,75% pe an, scadente in 2028, cu o valoare nominala totala de pana la 285.000.000 EUR ce urmeaza a fi facute disponibile spre subscriere prin intermediul unor plasamente private adresate Investitorilor Eligibili (asa cum acestia sunt definiti in Prospect).
Elementele principale ale emisiunii de Obligatiuni sunt urmatoarele:
-
Numarul maxim de Obligatiuni: 2.850;
-
Valoare nominala: 100.000 EUR/obligatiune;
-
Valoare nominala totala: 285.000.000 EUR;
-
Perioada de subscriere: 21-26 Iunie 2018;
-
Pretul de subscriere: 100% din valoarea nominala, respectiv 100.000 EUR/obligatiune;
-
Rata dobanzii anuale: EURIBOR6M + 3,75%
-
Subscrierea minima: 1.000.000 EUR
Prospectul, impreuna cu celelalte documente pe care Societatea are obligatia de a le pune la dispozitia investitorilor sunt publicate pe website-ul Societatii www.bancatransilvania.ro, Sectiunea Relatii Investitori, pe paginile de web a intermediarului ofertei, respectiv BT Capital Partners www.btcapitalpartners.ro.
Obligatiunile nu au fost si nu vor fi oferite catre public in Romania. Ele vor fi facute disponibile spre subscriere doar unui numar restrans de Investitori Eligibili.
Obligatiunile nu au fost si nu vor fi inregistrate conform Legii Valorilor Mobiliare din Statele Unite ale Americii („Legea privind Valorile Mobiliare”). Obligatiunile nu vor putea fi oferite sau vandute in Statele Unite sau catre persoane din Statele Unite (astfel cum acesti termeni sunt definiti in Regulamentul S din Legea privind Valorile Mobiliare) decat in temeiul unei exceptii de la, sau in cadrul unei tranzactii care nu face obiectul cerintelor de inregistrare prevazute de Legea privind Valorile Mobiliare. Nu va avea loc o oferta publica de valori mobiliare in Statele Unite.
Distribuirea acestui raport curent poate fi restrictionata de lege. Persoanele care au luat la cunostinta continutul acestui mesaj ar trebui sa se informeze si sa ia la cunostinta existenta oricaror astfel de restrictii. Orice incalcare a acestor restrictii poate reprezenta o incalcare a legilor privind valorile mobiliare din jurisdictiile relevante.
Viza de aprobare aplicata pe Prospect nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a Autoritatii de Supraveghere Financiara cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzactiile incheiate prin acceptarea ofertei obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifica numai regularitatea Prospectului in privinta exigentelor legii si ale normelor adoptate in aplicarea acesteia.
DIRECTOR GENERAL DIRECTOR EXECUTIV DGCC
OMER TETIK IOANA OLANESCU