UniCredit Bank, una dintre principalele institutii financiare din Romania, listeaza vineri, 27 martie, la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), cea de-a sasea emisiune de obligatiuni corporative, atragand 600 milioane de lei din partea investitorilor institutionali. Obligatiunile se tranzactioneaza pe Piata Reglementata a BVB sub simbolul bursier UCB31.
Cele 600 de obligatiuni cu valoare nominala unitara de 1 milion de lei, negarantate, de rang senior, vor ajunge la maturitate pe 27 februarie 2031. Emisiunea a atras un interes peste asteptari, fiind suprasubscrisa semnificativ fata de suma vizata initial de 500 milioane de lei, astfel ca volumul emisiunii a fost majorat la 600 milioane de lei, iar cuponul final anual a fost stabilit la 6,82%.
Obligatiunile fac parte din programul de emisiuni de obligatiuni pe termen mediu (MTN Program – Medium Term Notes) aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), in baza caruia UniCredit Bank poate emite obligatiuni cu valoarea nominala totala de 400 milioane de euro. Programul prevede emiterea de obligatiuni negarantate, de rang senior, in forma dematerializata, care pot fi emise in transe succesive. Fondurile obtinute din fiecare emisiune de obligatiuni sunt utilizate in scopuri generale de finantare a emitentului, conform prospectului.
„Listarea unei noi emisiuni de obligatiuni de catre UniCredit Bank confirma atractivitatea pietei de capital romanesti ca sursa de finantare pentru institutiile financiare de prim rang. Fiecare emisiune de obligatiuni listata la BVB consolideaza segmentul de venit fix si ofera investitorilor instrumente de calitate intr-un cadru reglementat si transparent. Apreciem parteneriatul de lunga durata cu UniCredit Bank, care si-a demonstrat constant angajamentul fata de dezvoltarea pietei locale de capital”, a declarat Remus Vulpescu, Director General al Bursei de Valori Bucuresti.
„Listarea noii emisiuni de obligatiuni la Bursa de Valori Bucuresti reprezinta confirmarea strategiei UniCredit pentru finantare diversificata si responsabila. Piata de capital ramane un instrument esential pentru a accesa resurse stabile si eficiente, intr-un cadru transparent, care raspunde nevoilor unei economii dinamice si aflate intr-un proces continuu de transformare. Integrarea Alpha Bank Romania in grup consolideaza pozitia noastra pe piata locala si ne ajuta sa oferim investitorilor solutii solide, adaptate unui mediu financiar complex. Le multumim investitorilor pentru increderea acordata si partenerilor nostri de la Bursa de Valori Bucuresti pentru rolul esential in dezvoltarea pietei de capital. Prin aceasta emisiune, ne reafirmam angajamentul de a sprijini finantarea economiei romanesti si de a contribui la construirea unui ecosistem investitional modern si predictibil”, a declarat Georgia Salagean, Vicepresedinte Executiv si CFO la UniCredit Bank.
UniCredit Bank activeaza pe piata de capital inca din 2013 ca emitent de obligatiuni, insumand la acest moment sase emisiuni listate la Bursa de-a lungul timpului. Primele doua emisiuni, din anul 2013, respectiv 2017, au ajuns deja la maturitate. In prezent, banca are patru emisiuni de obligatiuni tranzactionabile: UCB27 si UCB28, ambele listate in anul 2023, UCB29, care a intrat la tranzactionare la finalul anului 2024, si emisiunea listata astazi, UCB31. Valoarea totala a obligatiunilor UniCredit Bank disponibile la tranzactionare la BVB in acest moment ajunge la 2,3 miliarde de lei.
Intermedierea emisiunii a fost realizata de UniCredit Bank, iar consultanta juridica a fost asigurata de Clifford Chance Badea.
In luna august 2025, UniCredit Bank a devenit Participant la sistemul de tranzactionare al BVB, in urma procesului de fuziune dintre UniCredit Bank si Alpha Bank. UniCredit Bank a preluat toate serviciile de investitii financiare privind tranzactionarea pe piata de capital, furnizate anterior de Alpha Bank Romania. De asemenea, UniCredit Bank continua distributia titlurilor de stat in programul Fidelis, prin reteaua sa extinsa de sucursale din toata tara.
Despre UniCredit Bank
UniCredit Bank este parte a Grupului UniCredit, o Banca Comerciala Pan Europeana care ofera solutii si servicii de cea mai buna calitate in Italia, Germania, Austria si Europa Centrala si de Est. Viziunea noastra este sa fim Banca pentru Viitorul Europei, iar scopul este sa sprijinim comunitatile sa progreseze, oferind produse si servicii de cea mai buna calitate pentru toate partile interesate, bazandu-ne pe potentialul angajatilor si clientilor nostri din intreaga Europa.
In Romania, UniCredit Bank este una dintre institutiile financiare de top, oferind servicii si produse pentru toate categoriile de clienti. UniCredit Bank isi propune sa mentina permanent clientul in centrul activitatilor sale, sa fie un partener cu care se lucreaza usor si sa fie o parte activa a comunitatilor in care isi desfasoara activitatea. Grupul raspunde unei game variate de nevoi a clientilor sai printr-o retea de parteneri specializati: UniCredit Leasing Corporation, UniCredit Consumer Financing, UniCredit Insurance Broker.
https://www.unicredit.ro/
Despre Bursa de Valori Bucuresti
BVB este singurul operator de piete de valori mobiliare din Romania. Pe cele doua piete pe care le administreaza BVB, Piata Reglementata si Sistemul Multilateral de Tranzactionare, sunt listate o varietate de instrumente financiare precum actiuni, obligatiuni, unitati de fond, ETF-uri, certificate, produse structurate, drepturi de preferinta. In 2025, capitalizarea tuturor companiilor listate la BVB a depasit pragul de 500 miliarde de lei (100 miliarde de euro).
Indicele BET, principalul indice al pietei de capital din Romania, care arata performanta celor mai lichide 20 de companii listate la BVB, a inregistrat in 2025 cea mai buna performanta din ultimii 16 ani (+46%). In februarie 2026, BET a depasit 29.000 de puncte.
In anul 2020, piata de capital din Romania a fost recunoscuta prin promovarea la statutul de Piata Emergenta de catre furnizorul global de indici FTSE Russell. In prezent, 12 companii romanesti sunt incluse in indicii FTSE Russell dedicati pietelor emergente. In anul 2025, MSCI a recunoscut piata locala de capital drept Piata de Frontiera Avansata, marcand un moment de referinta in directia obtinerii statutului de Piata Emergenta pentru Romania din partea MSCI. Un total de 35 de companii romanesti sunt incluse in indicii MSCI. Mai multe informatii pe www.bvb.ro.