Catre:
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Bursa de Valori Bucuresti S.A.
RAPORT CURENT 06/2026
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
|
Data raportului
|
03.07.2026
|
|
Denumirea societatii
|
Autonom Services S.A.
|
|
Sediul social
|
Str. Fermelor nr. 4, Piatra-Neamt, Neamt, Romania
|
|
Telefon
|
0233229616
|
|
Nr. inreg. la ONRC
|
J2006000280271
|
|
Cod unic de inregistrare
|
18433260
|
|
Capital social
|
100.000.000 RON
|
|
Piata de tranzactionare
|
BVB, Segment Principal, Obligatiuni Corporative, simbol AUT26E & AUT29E
|
Evenimente importante de raportat: Inchiderea plasamentului privat cu privire la obligatiunile corporative emise in temeiul hotararii AGEA din data de 19 mai 2026.
Autonom Services S.A. informeaza toate partile interesate despre inchiderea cu succes a plasamentului privat cu privire la emisiunea de obligatiuni corporative emise in temeiul hotararii AGEA din data de 19 mai 2026, avand urmatoarele caracteristici principale:
· Societatea emite un numar de 300 de obligatiuni, avand o valoare nominala individuala de 100.000 EUR si o valoare nominala totala de 30.000.000 EUR (Obligatiunile);
· Dobanda platita investitorilor pentru Obligatiunile emise va fi reprezentata de o dobanda fixa, in cuantum de 5,97% pe an, cu posibilitatea ajustarii pe baza unui mecanism de step-up cu un procent de 0,30% pe an, astfel cum acesta este descris in cadrul termenilor si conditiilor din documentul de prezentare pe baza caruia s-a desfasurat plasamentul privat;
· Maturitatea Obligatiunilor emise va fi de 5 ani, respectiv data scadentei va fi 7 iulie 2031;
· Obligatiunile astfel emise reprezinta obligatiuni corelate cu obiective de sustenabilitate (sustainability-linked bonds), astfel cum aceste aspecte sunt detaliate in termenii si conditiile aferente Obligatiunilor.
Plasamentul privat a fost derulat prin intermediul sindicatului de intermediere format din BRD – Groupe Societe Generale S.A., BT Capital Partners S.A., Banca Comerciala Romana S.A., UniCredit Bank S.A. si Raiffeisen Bank S.A.
Societatea va intreprinde in perioada imediat urmatoare demersurile necesare pentru admiterea Obligatiunilor la tranzactionare pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti.
Mihaela Angela Irimia
Presedinte Consiliu de Administratie