sâmbătă | 25 mai, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


BITTNET SYSTEMS SA - BNET

Majorare capital - achizitii Softbinator si Equatorial

Data Publicare: 18.12.2020 18:00:02

Cod IRIS: AF6F8

 

Raport curent nr. 64 / 2020

 

Raport curent in conformitate cu:

Legea 24/2017, Regulament ASF 5/2018

Data raportului:

18.12.2020

Numele companiei

BITTNET SYSTEMS S.A

Sediul social

Strada Soimus Nr. 23, Bloc 2, Apartament 24, Sector 4, Bucuresti

Punct de lucru

Blvd. Timisoara nr 26 Cladirea Plaza Romania Offices Spatiul PRO-01 Etaj 1 Sector 6, Bucuresti

Telefon/Fax

021.527.16.00 / 021.527.16.98

Cod Unic de Inregistrare la Registrul Comertului

21181848

Numar de ordine la Registrul Comertului

J40/3752/2007

Piata pe care sunt tranzactionate actiunile

Segment: Principal; Categoria: Standard

Simbol

BNET - actiuni

BNET22, BNET23, BNET23A, BNET23C – obligatiuni

Capital subscris si varsat

25.374.694,80 RON

Principalele caracteristici ale titlurilor emise de companie

229.049.725 actiuni la pretul nominal de 0.10 RON per actiune[1]

 

 

     

 

Majorare capital – achizitii Softbinator si Equatorial

 

BITTNET SYSTEMS S.A. (numita in continuare “Emitentul”) informeaza investitorii despre decizia Consiliului de Administratie al Emitentului de majorare a capitalului social cu suma de 6,650,000 lei in contul creantei detinuta asupra societatii de catre asociatii/actionarii celor doua companii Equatorial Gaming si Softbinator Technologies, astfel:

1.       emiterea unui numar de 10,684,445 actiuni ordinare, nominative, dematerializate, de valoare egala, cu o valoare nominala de 0,1 lei fiecare, si o valoare totala de de 1.068.444.5 lei

2.       inregistrarea sumei de 5,581,555.50 lei ca prime de emisiune

In baza mandatului conferit prin Hotararile AGEA nr. 4 si nr. 5 din 26.11.2020, Consiliul de Administratie a semnat doua contracte de vanzare - cumparare actiuni, si a stabilit ponderea de decontarea intre numerar si atiuni BNET pentru fiecare dintre cele 2 tranzactii. Suma totala a investitiilor Emitentului este de 11,073,500 lei, iar Consiliul de Administratie a decis achitarea sumei de 4,423,500 lei in numerar si 6,650,000 in actiuni BNET.

In urma acestor operatiuni, Bittnet Systems detine o pondere de 98.99% in Equatorial Gaming si de 25% in Softbinator. Actionarii celor 2 companii vor avea alocate actiuni la Emitent dupa cum urmeaza:

·         Daniel Berteanu – cofondator Equatorial Gaming - 2,717,647 actiuni BNET

·         Diana Rosetka – cofondator Equatorial Gaming - 736,722 actiuni BNET

·         Daniel Ilinca – fondator Softbinator - 5,784,061 actiuni BNET

·         Andrei Pitis – actionar Softbinator - 1,446,015 actiuni BNET

In urma emiterii celor 10,684,445 actiuni BNET, capitalul social se majoreaza cu suma de 1.068.444,50 lei, iar capitalurile proprii cresc cu suma de 5,581,555.50 lei – prime de emisiune (diferenta dintre valoarea creantei si valoarea cu care se majoreaza capitalul social). 

Valoarea de 6.65 milioane lei, creanta detinuta de vanzatori asupra Emitentului, a fost certificata prin raportul de expertiza contabila extrajudiciara din data de 17.12.2020 – atasat acestui raport curent.

Numarul de actiuni nou emise a fost determinat in conformitate cu prevederile art. 210(2) din Legea 31/1990 si art. 87-88 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 174 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Astfel, numarul de actiuni a fost stabilit prin impartirea creantei la pretul de 0.6224 lei/actiune – pretul mediu ponderat al actiunilor BNET in perioada 13.12.2019 – 16.12.2020.

Majorarea de capital se face prin ridicarea dreptului de preferinta si in baza Deciziei Consiliului de Administratie nr. 10 din 17.12.2020 (atasata prezentului raport curent) si in conformitate cu atributiile delegate de AGEA prin Hotararile nr. 3 din 25.04.2018 si nr. 1 din 17.12.2018, astfel incat actiunile nou emise sa poata fi alocate catre detinatorii creantei.

Decontarea celor 2 tranzactii printr-un mix de actiuni BNET si numerar a fost aprobata in AGEA din 26.11.2020, iar ratiunea care a stat la baza acestui model a fost de aliniere a intereselor actionarilor celor 2 companii achizitionate cu actionarii Bittnet.

Astfel, actiunile liberate ca urmare a majorarii de capital social prin conversia creantei certe, lichide si exigibile vor fi inregistrate de catre Depozitarul Central in conturile globale ale celor 4 beneficiari – proportional cu valoarea creantei certe lichide si exigibile pe care acestia o detin asupra Companiei.

Prin achizitia a 25% din Softbinator, Emitentul tinteste deschiderea unei noi arii de servicii IT - software development – alaturi de un partener care a avut printre cele mai mari expansiuni in acest domeniu in Romania.

In cazul Equatorial Gaming, dupa 2 ani de la investitia initiala, am confirmat o aliniere foarte buna atat operationala, cat si de management pentru linia de business ‘Educatie’ , atat procesele standard ale Bittnet training avand de castigat din experienta Equatorial Gaming, cat si Equatorial Gaming prin accesul la tehnologie de operationalizare, dar si la o baza de clienti mai mare.

In perioada urmatoare, Compania va urma procedurile legale de inregistrare a capitalului majorat din operatiunea descrisa anterior la Oficiul Registrul Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central si Bursa de Valori Bucuresti.

 

 

Presedintele Consiliului de Administratie

Prin reprezentant Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU



[1] Capitalul social inregistrat la Registrul Comertului este de 253.746.948 actiuni. La momentul acestui raport, Emitentul are depusa la ASF solicitarea de emitere a CIIF pentru intregul capital.

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.