Majorare capital - achizitii Softbinator si Equatorial

Majorare capital – achizitii Softbinator si Equatorial

BITTNET SYSTEMS S.A. (numita in continuare “Emitentul”) informeaza investitorii despre decizia Consiliului de Administratie al Emitentului de majorare a capitalului social cu suma de 6,650,000 lei in contul creantei detinuta asupra societatii de catre asociatii/actionarii celor doua companii Equatorial Gaming si Softbinator Technologies, astfel:

1.       emiterea unui numar de 10,684,445 actiuni ordinare, nominative, dematerializate, de valoare egala, cu o valoare nominala de 0,1 lei fiecare, si o valoare totala de de 1.068.444.5 lei

2.       inregistrarea sumei de 5,581,555.50 lei ca prime de emisiune

In baza mandatului conferit prin Hotararile AGEA nr. 4 si nr. 5 din 26.11.2020, Consiliul de Administratie a semnat doua contracte de vanzare - cumparare actiuni, si a stabilit ponderea de decontarea intre numerar si atiuni BNET pentru fiecare dintre cele 2 tranzactii. Suma totala a investitiilor Emitentului este de 11,073,500 lei, iar Consiliul de Administratie a decis achitarea sumei de 4,423,500 lei in numerar si 6,650,000 in actiuni BNET.

In urma acestor operatiuni, Bittnet Systems detine o pondere de 98.99% in Equatorial Gaming si de 25% in Softbinator. Actionarii celor 2 companii vor avea alocate actiuni la Emitent dupa cum urmeaza:

·         Daniel Berteanu – cofondator Equatorial Gaming - 2,717,647 actiuni BNET

·         Diana Rosetka – cofondator Equatorial Gaming - 736,722 actiuni BNET

·         Daniel Ilinca – fondator Softbinator - 5,784,061 actiuni BNET

·         Andrei Pitis – actionar Softbinator - 1,446,015 actiuni BNET

In urma emiterii celor 10,684,445 actiuni BNET, capitalul social se majoreaza cu suma de 1.068.444,50 lei, iar capitalurile proprii cresc cu suma de 5,581,555.50 lei – prime de emisiune (diferenta dintre valoarea creantei si valoarea cu care se majoreaza capitalul social). 

Valoarea de 6.65 milioane lei, creanta detinuta de vanzatori asupra Emitentului, a fost certificata prin raportul de expertiza contabila extrajudiciara din data de 17.12.2020 – atasat acestui raport curent.

Numarul de actiuni nou emise a fost determinat in conformitate cu prevederile art. 210(2) din Legea 31/1990 si art. 87-88 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 174 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Astfel, numarul de actiuni a fost stabilit prin impartirea creantei la pretul de 0.6224 lei/actiune – pretul mediu ponderat al actiunilor BNET in perioada 13.12.2019 – 16.12.2020.

Majorarea de capital se face prin ridicarea dreptului de preferinta si in baza Deciziei Consiliului de Administratie nr. 10 din 17.12.2020 (atasata prezentului raport curent) si in conformitate cu atributiile delegate de AGEA prin Hotararile nr. 3 din 25.04.2018 si nr. 1 din 17.12.2018, astfel incat actiunile nou emise sa poata fi alocate catre detinatorii creantei.

Decontarea celor 2 tranzactii printr-un mix de actiuni BNET si numerar a fost aprobata in AGEA din 26.11.2020, iar ratiunea care a stat la baza acestui model a fost de aliniere a intereselor actionarilor celor 2 companii achizitionate cu actionarii Bittnet.

Astfel, actiunile liberate ca urmare a majorarii de capital social prin conversia creantei certe, lichide si exigibile vor fi inregistrate de catre Depozitarul Central in conturile globale ale celor 4 beneficiari – proportional cu valoarea creantei certe lichide si exigibile pe care acestia o detin asupra Companiei.

Prin achizitia a 25% din Softbinator, Emitentul tinteste deschiderea unei noi arii de servicii IT - software development – alaturi de un partener care a avut printre cele mai mari expansiuni in acest domeniu in Romania.

In cazul Equatorial Gaming, dupa 2 ani de la investitia initiala, am confirmat o aliniere foarte buna atat operationala, cat si de management pentru linia de business ‘Educatie’ , atat procesele standard ale Bittnet training avand de castigat din experienta Equatorial Gaming, cat si Equatorial Gaming prin accesul la tehnologie de operationalizare, dar si la o baza de clienti mai mare.

In perioada urmatoare, Compania va urma procedurile legale de inregistrare a capitalului majorat din operatiunea descrisa anterior la Oficiul Registrul Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central si Bursa de Valori Bucuresti.

Presedintele Consiliului de Administratie

Prin reprezentant Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU