RAPORT ANUAL
In conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr.5/2018
pentru exercitiul financiar anul 2024
S.C. COMCEREAL S.A. Botosani
Str. Randunicii nr.8
Telefon 0231/ 512781
Fax 0231/517724
R.C. J/07/112/1996
Cod Fiscal RO 8278020
Clasa, tipul, numarul si principalele caracteristici ale valorilor mobiliare
emise de societatea comerciala: actiuni la purtator.
Piata organizata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare:BVB.AeRO. Capital social subscris si varsat: 11.901.603 lei;
Valoarea totala pe piata pentru fiecare clasa de valori mobiliare: actiuni in
valoare de 11.901.603 lei (RON).
1. ACTIVITATEA SOCIETATII COMERCIALE
1.1. a) S.C. COMCEREAL S.A. Botosani a desfasurat in anul 2024 urmatoarele activitati:
- cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase.
- contractarea, achizitionarea si preluarea de la producatori agricoli de cereale, leguminoase boabe si seminte oleaginoase la fondul de consum si seminte si pastrarea acestora pana la livrare.
- prestarea de servicii pentru producatorii agricoli si alti detinatori de produse, constand in depozitarea, conditionarea si pastrarea cerealelor.
- inchirieri spatii de depozitare, terenuri si utilaje, conform legislatiei in vigoare.
- comert cu ridicata al semintelor si produselor chimice pentru agricultura.
b) S.C. COMCEREAL S.A. Botosani a fost infiintata prin H.G. 1054/1995, prin reorganizarea Regiei Autonome “ROMCEREAL”.
c) Fuziune sau reorganizare semnificativa a societatii comerciale in timpul exercitiului financiar: – nu este cazul.
d) In anul 2024 S.C. COMCEREAL S.A. Botosani, realizeaza un volum total de investitii in suma de 1.026.703 lei, realizare care in plan analitic se prezinta astfel:
1. Imobilizari corporale realizate din surse proprii = 1.026.703 lei
- Teren agricol = 302.549 lei
- Echipament tehnic = 363.339 lei
- Modernizari cladiri si contructii = 340.281 lei
- Achizitii birotica = 20.534 lei
2. Imobilizari necorporale = 0 lei
Valoarea imobilizarilor corporale si necorporale prezentate mai sus, nu contin T.V.A.
e) Principalele schimbari intervenite in planul de afaceri al societatii comerciale: - nu este cazul.
1.1.1. Elemente de evaluare generala
a) pierdere = 6.989.043 lei
b) cifra de afaceri neta = 124.979.734 lei
c) export = NU
d) costuri = 138.380.459 lei
e) lichiditate (disponibil in cont) = 2.001.153 lei
1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al Societatii:
a) Principalele piete de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu si metodele de distribuire:
1. Industria moraritului si panificatiei (transport auto).
- MOPAN SUCEANA
- CEREAL BAC SRL SAVENI
2. Industria uleiului (transport auto + CFR).
- S.C. PRUTUL GALATI
- CMC AGROINVEST SRL.
3. Industria porumbului (transport auto + CFR).
- CAT – ION SRL
- TANIGRAIN SRL
- PRODALCOM SA
- ELA GENERAL COM SRL
- SEMROM IMPEX SRL
4. Servicii pentru producatori si procesatori.
b) Ponderea fiecarei categorii de produse sau servicii in veniturile si in totalul cifrei de afaceri ale societatii comerciale pentru ultimii trei ani:
Din cifra de afaceri Din total venituri
- cereale 35,82 % 33,53 %
- seminte oleaginoase 47,17 % 44,15 %
- imputuri 12,75 % 11,94 %
- prestari servicii 3,24 % 3,04 %
- sroturi + ulei vegetal 0,89 % 0,83 %
- alte vanzari 0,13 % 0,12 %
c) Produse noi avute in vedere si pentru care se va afecta un volum substantial de active in viitorul exercitiu financiar. – NU.
1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico - materiala:
Aprovizionarea cu produse ce fac obiectul fondului de marfa (cereale boabe si seminte oleaginoase) se face pe baza de contracte de la producatorii agricoli din judet.
1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare:
a) Principalii concurenti ai societatii la fiecare dintre principalele produse sau servicii:
- grau
- orz societati cu activitate similara si cu
- orzoaica pondere de 65 % din judet si tara
- floarea soarelui
- soia
b) Dependenta semnificativa a societatii fata de un singur client sau fata de un grup de clienti: - nu este cazul.
c) Situatia concurentiala in domeniul de activitate al societatii:
- societatea detine in prezent 35 % din piata furnizorilor din judet.
Deocamdata desfacerea nu este o problema.
1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajati/ personalul Societatii:
a) Numarul angajatilor societatii:
- informatii privind raporturile dintre manager si angajati, modul de sindicalizare a fortei de munca.
- Angajati total 132 – personal calificat;
- Sindicat inregistrat ca persoana juridica;
- Contract colectiv de munca;
b) Nu exista raporturi conflictuale intre manager si angajati.
1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra mediului inconjurator:
Activitatea de baza se incadreaza in limitele autorizatiilor obtinute si a bilantului de mediu.
Nu exista litigii in legatura cu mediul.
1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare – dezvoltare:
NU ESTE CAZUL
1.1.8. Evaluarea activitatii privind managementul riscului:
a) Tendintele, elementele, evenimentele sau factorii de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale, comparativ cu aceeasi perioada a anului:
- inflatia si instabilitatea preturilor;
- discrepanta continua a dinamicii preturilor la produsele agricole fata de restul produselor si serviciilor.
- conditiile climatice nefavorabile din campania de infiintare si pana la recoltare a culturilor pentru anul agricol 2023-2024.
b) Efectele tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate, asupra situatiei financiare a societatii, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.
Investitiile sunt pentru achizitii de teren agricol, instalatii si echipament tehnic si modernizari cladiri.
c) Tranzactiile, schimbarile economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza:
- fluctuatia preturilor de achizitii si vanzari cereale
- disparitia concentrarilor zootehnice
- importul de produse agricole
2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETATII COMERCIALE
2.1. a) Amploarea si caracteristicile principalelor capacitati de productie din proprietatea societatii.
Capacitatea de depozitare autorizata la 31.12.2024 este de 156.000 tone.
Societatea dispune de 14 spatii de depozitare aflate pe teritoriul judetului Botosani, care au urmatoarele capacitati de depozitare.
|
Nr.
Crt.
|
Subunitatea
|
Capacitatea de depozitare - tone -
|
|
1
|
Siloz Botosani
|
36.500
|
|
2
|
Bucecea
|
10.000
|
|
3
|
Darabani
|
6.000
|
|
4
|
Dangeni
|
7.500
|
|
5
|
Dorohoi
|
38.000
|
|
6
|
Dragalina
|
4.600
|
|
7
|
Flamanzi
|
6.000
|
|
8
|
Radauti Prut
|
8.400
|
|
9
|
Rediu
|
5.000
|
|
10
|
Saveni
|
7.500
|
|
11
|
Stefanesti
|
5.000
|
|
12
|
Todireni
|
7.500
|
|
13
|
Trusesti
|
11.000
|
|
14
|
Ungureni
|
3.000
|
|
T O T A L:
|
156.000
|
2.2. Analiza gradului de uzura a proprietatilor societatii comerciale:
- valoarea de inventar imobilizari - 61.962.113 lei
- amortizarea (uzura) - 22.490.424 lei
- gradul de uzura scriptic - 36,30 %
- gradul de uzura faptic (inclusiv uzura morala) - 65,00 %
3. PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATEA COMERCIALA
3.1. Pietele din Romania pe care se negociaza valorile mobiliare emise de societate: BVB .AeRO
Numarul aproximativ al detinatorilor fiecarei clase de valori mobiliare:
- S.C. PRUTUL S.A. - 36,61 %
- ANDREEV MARGARETA - 24,86 %
- COPROPRIETARI : - 24,86 %
ANDREEV MARIAN
ANDREEV NICOLETA-CRISTIN
- A.A.A.S. BUCURESTI – SECTOR 1 - 2,16 %
- alti actionari - 11,51 %
3.3. Dividentele cuvenite/ platite / acumulate in ultimii 3 ani:
Dividende cuvenite = 2.086.598,37 lei;
Dividende platite = 1.846.683,37 lei
4. CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE
4.1. Lista administratorilor societatii comerciale:
|
Nume / prenume
|
Functia
|
Varsta
|
Calificare
|
Experienta (ani)
|
|
Andreev Marian
|
presedinte
|
60
|
inginer
|
34
|
|
Andreev Nicoleta Cristin
|
membru
|
55
|
jurist
|
29
|
|
Rimbu Vadim
|
membru
|
35
|
economist
|
10
|
Administratorii Andreev Marian si Andreev Nicoleta Cristin au fost numiti in AGOA din 27.04.2022, iar Rimbu Vadim a fost numit in AGOA din 25.06.2024.
Societatea nu are acorduri cu membrii de familie ai administratorilor. Administratorii nu au participatii la capitalul social.
Nu au participatii la capitalul social si nu au acorduri sau intelegeri speciale cu societatea.
Persoane afiliate societatii :
- PRUTUL SA GALATI
- Andreev Margareta – (fara tranzactii comerciale)
4.2. Lista membrilor conducerii executive a societatii comerciale:
- Director General Executiv - Andronache Catalin Gabriel
- Director Economic - Angela Gheorghita
- Director comercial - Berejanschi Tiberiu
4.3. Litigii sau proceduri administrative in care au fost implicate in ultimii 5 ani:
|
Nr. si data Dosarului
|
Instanta de judecata/
arbitraj/ etc.
|
Denumirea partii adverse si calitatea procesuala a acesteia
|
Calitatea procesuala a solicitantului creditul/ plafonul de garantare
|
Obiectul dosarului
|
Explicatii / Motiv / detalii despre proces
|
|
2335/40/2020
|
C.A. Suceava
|
C.C.D. SRL
|
Parat
|
Litigii cu profesionistii
|
Debit – neonorare contract
|
|
2125/193/2024
|
Judecatoria BT
|
Semland Agriostin SRL
|
Reclamant
|
OUG 119/2007/art 1014 CPC
|
Debit – neonorare contract
|
|
2205/40/2024
|
Tribunalul Botosani
|
A.A.A.S. Bucuresti
|
Parat
|
Actiune in anulare
|
Anulare Hotarare AGA a Comcereal
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2124/193/2024
|
Judecatoria BT
|
Ruthtimas Company SRL
|
Reclamant
|
OUG 119/2007/art 1014 CPC
|
Debit – neonorare contract
|
5. SITUATIA FINANCIAR – CONTABILA
- Raportul financiar – contabil anual, intocmit conform Normelor Metodologice emise de M.F. in aplicarea Legii nr. 82/1991:
- Raportul auditorului extern independent: FINEXPERT-BOSCOLO AUDIT AND ADVISORY SRL
(se anexeaza)
6. ANEXE
a) Contracte importante incheiate de societate in anul raportat - nu este cazul
b) Lista filialelor societatii – nu este cazul.
c) Lista persoanelor afiliate societatii – nu este cazul.
d) Declaratia persoanelor responsabile privind situatia financiar- contabila pe anul 2024.
DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC,
CATALIN ANDRONACHE ANGELA GHEORGHITA