Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT
intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 26.08.2025
Denumirea societatii emitente: COMCEREAL S.A.
Sediul social: Str. Isaccei, nr.73, Tulcea - Romania
Telefon/ Fax: +40 240 53 4061/ +40 240 53 40 69
Website: www.comcerealtulcea.ro
CUI/ CIF: RO8392201
Nr. Registrul Comertului: J199600165360
Capital social subscris si varsat: 8.177.652,50 RON
Simbol actiuni: CTUL
Piata reglementata pe care se
tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB-ATS AeRO
Evenimente de raportat:
In data de 25 august 2025, conducerea societatii Comcereal S.A. Tulcea, o societate pe actiuni, avand sediul social in Str. Isaccei nr. 73, Tulcea, judetul Tulcea, Romania inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J1996000165360, avand codul unic de inregistrare RO8392201 ("Comcereal") a fost informata de catre actionarul majoritar al Argus SA (care detine 95,3577% din capitalul social al Comcereal), respectiv de catre INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. (care detine 91,42% din capitalul social al ARGUS) asupra urmatoarelor:
- BUILDCOM EOOD ("BUILDCOM") a incheiat un acord cu INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. (care detine 91,42% din capitalul social al ARGUS) pentru un potential transfer al tuturor actiunilor detinute de INFINITY in Argus si, indirect, al actiunilor detinute de ARGUS in COMCEREAL S.A. TULCEA, societate pe actiuni, cu sediul social in str. Isaccei nr. 73, Etaj 3, Tulcea, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J1996000165360, avand codul unic de inregistrare 8392201 ("COMCEREAL"), respectiv 95,3577% din capitalul social.
- Finalizarea acordului depinde de indeplinirea anumitor conditii suspensive, inclusiv, dar fara a se limita la, aprobarile de reglementare din partea autoritatilor competente din Romania.
- Pretul pe actiune va fi determinat prin ajustarea sumei de 14.500.000 EUR, aceasta fiind valoarea intreprinderii convenite a societatilor, prin raportare la pozitia financiara a Argus si Comcereal la ora 23:59 in ultima zi a lunii anterioare lunii in care au fost indeplinite sau s-a renuntat la conditii, respectiv cu: (i) pozitia neta de indatorare a companiilor, (ii) capitalul de lucru al companiilor si (iii) o suma egala cu costurile de afaceri ale Argus de la 1 iulie 2025 pana la 31 august 2025, dar nu mai mult de 400.000 EUR pe luna.
- Suma rezultata va fi impartita la numarul de actiuni detinute de INFINITY, iar pretul pe actiune rezultat in EUR va fi apoi convertit in lei folosind cursul de schimb EUR/RON publicat de Banca Nationala a Romaniei la data cu trei (3) zile lucratoare anterioara datei la care va fi efectuat transferul actiunilor pe piata.
- Exclusiv cu titlu ilustrativ si pe baza unei datorii nete de 14.958.510 RON si a unui capital de lucru ajustat de 2.113.480 RON la 30 iunie 2025, formula de calcul ar avea ca rezultat un pret pe actiune de 1,85 RON. Acest calcul se bazeaza pe datele financiare istorice ale ARGUS si nimeni nu isi poate baza in niciun fel decizia de a investi sau orice alta decizie in legatura cu actiunile ARGUS pe un astfel de calcul. Avand in vedere ca punerea in aplicare efectiva depinde de indeplinirea anumitor conditii suspensive prevazute in acord, nu exista nicio garantie ca tranzactia avuta in vedere in acord va fi incheiata sau ca va fi executata la pretul orientativ mentionat mai sus.
- Argus S.A. isi desfasoara activitatea in domeniul productiei de uleiuri si grasimi vegetale, avand ca activitate principala fabricarea si comercializarea uleiurilor si grasimilor de floarea-soarelui brute si rafinate, faina furajera, acizi grasi. Compania a fost infiintata in 1943 ca o companie privata cu capital romanesc, ulterior in 1948 fiind nationalizata de regimul comunist sub denumirea de Intreprinderea Petroliera Constanta. In anul 1990, Societatea a fost reorganizata ca societate pe actiuni sub denumirea de Argus S.A. conform Legii nr. 15/1990 in baza HG nr. 1353/1990, iar in anul 1994 Societatea a devenit societate pe actiuni 100% privata conform Legii 58/1991.
- Buildcom EOOD, infiintata in 1994, este una dintre cele mai importante companii bulgare implicate in comertul international cu produse agricole, cum ar fi grau, porumb, orz, mazare, rapita, floarea-soarelui etc.
- Buildcom este afiliata cu Oliva AD, cel mai mare producator de ulei de floarea-soarelui brut si rafinat din Bulgaria.
Director General,
Corneliu Cernat