|
Raport curent conform art. 99 lit. s) din Codul Bursei de Valori Bucuresti Operator de Piata, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare
ACEST RAPORT CURENT NU VA FI PUBLICAT, CIRCULAT SAU DISTRIBUIT, IN MOD DIRECT SAU INDIRECT, INTEGRAL SAU PARTIAL, IN SAU PE TERITORIUL STATELOR UNITE, AUSTRALIEI, CANADEI, JAPONIEI SAU IN ORICE ALTA JURISDICTIE IN CARE O ASTFEL DE PUBLICARE, CIRCULARE SAU DISTRIBUIRE AR FI ILEGALA.
Evenimente importante de raportat:
S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. anunta intentia de listare pe Bursa de Valori Bucuresti
Franklin Templeton International Services S.A R.L. („FTIS”), in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al Fondul Proprietatea S.A („Fondul”/ „Fondul Proprietatea”), doreste sa informeze piata si investitorii ca S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. („Hidroelectrica”) a anuntat astazi intentia Fondului de a desfasura o oferta publica („Oferta Publica Initiala” sau „Oferta”) avand drept obiect actiuni ordinare existente detinute de Fondul in Hidroelectrica („Actiunile”). Hidroelectrica intentioneaza totodata sa aplice pentru admiterea la tranzactionare a Actiunilor sale pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti („BVB”). Oferta va fi lansata dupa aprobarea prospectului („Prospectul“) de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara („ASF”).
Conform hotararii Nr. 3 a adunarii generale extraordinare a actionarilor Fondului din data de 15 noiembrie 2022, Fondul a primit aprobarea actionarilor de a dispune in cadrul Ofertei de intreaga sa participatie de pana la 19,94%, din numarul total de actiuni emise de Hidroelectrica. Numarul de actiuni ce vor fi vandute in cadrul Ofertei va fi determinat ulterior. Hidroelectrica nu va realiza o majorare de capital conexa Ofertei si nu va beneficia in vreun fel de fondurile obtinute prin Oferta. Oferta va consta intr-o oferta publica adresata investitorilor de retail si institutionali din Romania, precum si investitorilor institutionali internationali eligibili.
Se preconizeaza ca admiterea la tranzactionare („Admiterea”) va avea loc in iulie 2023. Imediat dupa Admitere, Actiunile vor fi incluse in indicele BET al BVB. Actiunile vor fi oferite si tranzactionate, dupa Admitere, in lei romanesti. Hidroelectrica si Fondul Proprietatea au agreat sa incheie un acord de restrictionare a instrainarii (in limba engleza, „lock-up period”) pentru o perioada de 180 de zile, iar Statul Roman, actionarul majoritar al Hidroelectrica, a fost de acord sa incheie un acord de restrictionare a instrainarii pentru o perioada de 12 luni de la data Admiterii.
Informatii detaliate privind Oferta vor fi disponibile in Prospect, dupa aprobarea acestuia de catre ASF.
Citigroup Global Markets Europe AG, Erste Group Bank AG, Jefferies GMBH si Morgan Stanley Europe SE sunt Coordonatori Globali Comuni ai Ofertei. Banca Comerciala Romana SA, Barclays Bank Ireland PLC, BofA Securities Europe SA, UBS Europe SE, UniCredit Bank AG si Wood & Company Financial Services sunt Detinatorii Comuni ai Registrului de Subscrieri. Auerbach Grayson, BRD - Groupe Societe Generale, S.S.I.F. BT Capital Partners S.A. si S.S.I.F. Swiss Capital S.A. sunt Manageri Comuni Principali (Coordonatorii Globali Comuni ai Ofertei, Detinatorii Comuni ai Registrului de Subscrieri si Managerii Comuni Principali sunt denumiti impreuna drept „Bancile”).
Rothschild & Co Equity Market Solutions Limited are calitatea de Consultant Financiar pentru Fondul Proprietatea, iar STJ Advisors este Consultant Financiar pentru Hidroelectrica in legatura cu Oferta.
Fondul detine in prezent 19,94% din capitalul social emis al Hidroelectrica (reprezentand 75,93% din valoarea VAN a Fondului la 30 aprilie 2023).
Alte rapoarte curente cu informatii suplimentare vor fi publicate pe masura ce si cand vor exista informatii relevante.
Anunt important
ACEST ANUNT NU ESTE O OFERTA DE VANZARE SAU DE SUBCRIERE DE VALORI MOBILIARE IN STATELE UNITE. ACTIUNILE NU AU FOST SI NICI NU VOR FI INREGISTRATE IN BAZA LEGII VALORILOR MOBILIARE DIN SUA DIN 1933, CU MODIFICARILE ULTERIOARE („LEGEA PRIVIND VALORILE MOBILIARE”) SI NICI IN BAZA LEGISLATIEI APLICABILE VALORILOR MOBILIARE A ORICARUI STAT SAU A UNEI ALTE JURISDICTII DIN STATELE UNITE, CANADA, AUSTRALIA SAU JAPONIA. ACTIUNILE NU POT FI OFERITE SAU VANDUTE IN STATELE UNITE DACA NU SUNT INREGISTRATE IN BAZA LEGII PRIVIND VALORILE MOBILIARE SAU OFERITE SPRE VANZARE IN CADRUL UNEI TRANZACTII SCUTITE DE LA APLICAREA SAU CAREIA NU I SE APLICA CERINTELE PRIVIND INREGISTRAREA PREVAZUTE DE LEGEA PRIVIND VALORILE MOBILIARE SI DE LEGISLATIA VALORILOR MOBILIARE DIN ORICE STAT RELEVANT SAU DINTR-O ALTA JURISDICTIE A STATELOR UNITE. NU VA FI REALIZATA NICIO OFERTA PUBLICA DE ACTIUNI NICI IN STATELE UNITE ALE AMERICII SI NICI INTR-O ALTA JURISDICTIE.
IN REGATUL UNIT, ACEST ANUNT ESTE ADRESAT SI DISTRIBUIT IN MOD EXCLUSIV CATRE PERSOANELE CARE SUNT „INVESTITORI CALIFICATI” CONFORM DEFINITIEI DIN ARTICOLUL 2 DIN REGULAMENTUL PRIVIND PROSPECTUL (REGULAMENTUL (UE) 2017/1129), ASTFEL CUM ACESTE PREVEDERI FAC PARTE DIN LEGISLATIA UE CARE A FOST MENTINUTA, CONFORM ACORDULUI PRIVIND RETRAGEREA REGATULUI UNIT AL MARII BRITANII SI IRLANDEI DE NORD DIN UNIUNEA EUROPEANA DIN 2018, CARE (I) AU EXPERIENTA PROFESIONALA IN ASPECTE CE TIN DE INVESTITIILE CARE INTRA SUB INCIDENTA ARTICOLULUI 19(5) DIN ACTUL PRIVIND PIETELE SI SERVICIILE FINANCIARE 2000 (OFERTA FINANCIARA) ORDINUL 2005 (ASTFEL CUM A FOST MODIFICAT) („ORDINUL”); SAU CARE (II) INTRA SUB INCIDENTA ARTICOLULUI 49(2)(A) – (D) DIN ORDIN (“COMPANII CU DISPONIBILITATI FINANCIARE RIDICATE, ASOCIATII FARA PERSONALITATE JURIDICA ETC.”) SAU (III) PERSOANELOR CATRE CARE O OFERTA DE ACTIUNI AR PUTEA FI COMUNICATA IN ORICE ALTA MANIERA IN MOD LEGAL (TOATE ACESTE PERSOANE MENTIONATE LA PUNCTELE (I), (II) SI (III) FIIND IN MOD COLECTIV DENUMITE „PERSOANE RELEVANTE”). IN REGATUL UNIT ORICE INVESTITIE SAU ACTIVITATE INVESTITIONALA LA CARE ACEST ANUNT SE REFERA VA FI DISPONIBILA DOAR PERSOANELOR RELEVANTE. ORICE PERSOANA IN REGATUL UNIT CARE NU ESTE O PERSOANA RELEVANTA NU AR TREBUI SA ACTIONEZE SAU SA SE BAZEZE PE INFORMATIILE PREZENTATE IN ACEST ANUNT.
IN STATELE MEMBRE ALE SPATIULUI ECONOMIC EUROPEAN, ACEST ANUNT ESTE ADRESAT SI ESTE DISTRIBUIT EXCLUSIV CATRE PERSOANELE CARE SUNT INVESTITORI CALIFICATI IN SCOPUL ARTICOLULUI 2(E) AL REGULAMENTULUI PRIVIND PROSPECTUL.
IN CEEA CE PRIVESTE FIECARE STAT MEMBRU AL SPATIULUI ECONOMIC EUROPEAN, ALTUL DECAT ROMANIA SI CARE A IMPLEMENTAT REGULAMENTUL PRIVIND PROSPECTUL (FIECARE, UN „STAT MEMBRU RELEVANT”), NU A FOST INTREPRINSA SAU NU VA FI INTREPRINSA NICIO ACTIUNE PENTRU A FACE O OFERTA DE VALORI MOBILIARE ADRESATA PUBLICULUI, CARE NECESITA PUBLICAREA UNUI PROSPECT INTR-UN STAT MEMBRU RELEVANT. IN CONSECINTA, VALORILE MOBILIARE POT FI OFERITE NUMAI IN STATELE MEMBRE RELEVANTE (A) UNEI ENTITATI JURIDICE CARE ESTE UN INVESTITOR CALIFICAT, ASA CUM ESTE DEFINIT ACEST TERMEN IN REGULAMENTUL PRIVIND PROSPECTUL; (B) LA MAI PUTIN DE 150 DE PERSOANE FIZICE SAU JURIDICE PENTRU FIECARE STAT MEMBRU RELEVANT (ALTELE DECAT INVESTITORILOR CALIFICATI, ASA CUM SUNT DEFINITI IN ARTICOLUL 2(E) DIN REGULAMENTUL PRIVIND PROSPECTUL), SUB REZERVA OBTINERII ACORDULUI PREALABIL AL BANCILOR PENTRU ORICE ASTFEL DE OFERTA; SAU (C) IN ORICE ALTE CIRCUMSTANTE CARE INTRA SUB INCIDENTA ARTICOLULUI 1(D) DIN REGULAMNTUL PRIVIND PROSPECTUL, CU CONDITIA CA NICIO ASTFEL DE OFERTA DE VALORI MOBILIARE SA NU NECESITE PUBLICAREA DE CATRE HIDROELECTRICA, ACTIONARI SAU DE CATRE ORICE ALTA ENTITATE IMPLICATA IN LISTARE A UNUI PROSPECT CONFORM ARTICOLULUI 3 DIN REGULAMENTUL PRIVIND PROSPECTUL SAU CONFORM ARTICOLULUI 23 DIN REGULAMENTUL PRIVIND PROSPECTUL. IN SENSUL PREZENTULUI ALINEAT, EXPRESIA „OFERTA DE VALORI MOBILIARE CATRE PUBLIC” IN ORICE STAT MEMBRU RELEVANT INSEAMNA COMUNICAREA, SUB ORICE FORMA SI PRIN ORICE MIJLOACE, A UNOR INFORMATII SUFICIENTE CU PRIVIRE LA CONDITIILE OFERTEI SI LA VALORILE MOBILIARE CARE URMEAZA SA FIE OFERITE, ASTFEL INCAT SA PERMITA UNUI INVESTITOR SA DECIDA SA CUMPERE ORICE VALORI MOBILIARE, IN CONDITIILE IN CARE ACESTEA POT FI MODIFICATE IN ACEL STAT MEMBRU PRIN ORICE MASURA DE PUNERE IN APLICARE A REGULAMENTULUI PRIVIND PROSPECTUL IN ACEL STAT MEMBRU, IAR EXPRESIA „REGULAMENTUL PRIVIND PROSPECTUL” INSEAMNA REGULAMENTUL (UE) 2017/1129 SI INCLUDE ORICE MASURA RELEVANTA DE PUNERE IN APLICARE IN FIECARE STAT MEMBRU RELEVANT.
ACEST ANUNT NU REPREZINTA, SI NICI NU VA REPREZENTA, IN NICIUN CAZ O OFERTA ADRESATA PUBLICULUI, NICI O OFERTA DE A VINDE SAU DE A SUBSCRIE, NICI O CERERE DE OFERTA DE A CUMPARA SAU DE A SUBSCRIE, ORICE FEL DE VALORI MOBILIARE IN ORICE JURISDICTIE. DISTRIBUIREA ACESTUI ANUNT SI OFERTA SAU VANZAREA DE ACTIUNI IN ANUMITE JURISDICTII POT FI RESTRICTIONATE PRIN LEGE. NICI FONDUL (SAU ORICARE DINTRE AFILIATII ACESTUIA), NICI BANCILE SAU ORICARE DINTRE AFILIATII ACESTORA NU AU LUAT NICIO MASURA CARE AR PERMITE SAU CARE SA FIE DE NATURA SA PERMITA O OFERTA PUBLICA DE ACTIUNI IN ORICE JURISDICTIE SAU POSESIA SAU DISTRIBUIREA ACESTUI ANUNT SAU A ORICARUI ALT MATERIAL PUBLICITAR SAU PRIVIND OFERTA REFERITOR LA ACTIUNI IN ORICE JURISDICTIE IN CARE ESTE NECESARA LUAREA DE MASURI IN ACES SENS. FONDUL SI BANCILE SOLICITA PERSOANELOR CARE INTRA IN POSESIA ACESTUI ANUNT SA SE INFORMEZE CU PRIVIRE LA, SI SA RESPECTE ORICE RESTRICTII APLICABILE.
ACEST ANUNT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN ACESTA AU EXCLUSIV UN SCOP INFORMATIV SI NU REPREZINTA, NICI NU FAC PARTE DIN NICIO OFERTA, SAU NICIO CERERE DE OFERTA DE A CUMPARA SAU DE A VINDE VALORI MOBILIARE IN STATELE UNITE, CANADA, AUSTRALIA SAU JAPONIA, NICI UN ORICE ALTA JURISDICTIE IN CARE O ASTFEL DE OFERTA SAU CE CERERE DE OFERTA ESTE ILEGALA.
ACTIUNILE NU AU FACUT OBIECTUL UNEI APROBARI SAU UNUI REFUZ DIN PARTEA COMISIEI DIN SUA PRIVIND TRANZACTIILE CU VALORI MOBILIARE, A UNEI COMISII PRIVIND TRANZACTIILE CU VALORI MOBILIARE DIN ORICE STAT SUA SAU A UNEI ALTE AUTORITATI DE REGLEMENTARE DIN STATELE UNITE ALE AMERICII SI NICIUNA DINTRE AUTORITATILE MENTIONATE ANTERIOR NU SI-A EXPRIMAT ACORDUL SI NU A AVIZAT TRANZACTIA SAU ACURATETEA ORI CARACTERUL ADECVAT AL ACESTUI ANUNT. ORICE DECLARATIE CONTRARA CELOR DE MAI SUS CONSTITUIE INFRACTIUNE IN STATELE UNITE ALE AMERICII.
Franklin Templeton International Services S.A R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative al FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Johan MEYER
Reprezentant permanent
|
Data raportului:
6 iunie 2023
Denumirea entitatii emitente:
Fondul Proprietatea S.A.
Sediul social:
Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti,011017
Numarul de telefon/fax:
Tel.: + 40 212 009 600
Fax: + 40 316 300 048
Email:
office@fondulproprietatea.ro
Internet:
www.fondulproprietatea.ro
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:
18253260
Numar de ordine in Registrul Comertului:
J40/21901/2005
Capital social subscris si varsat:
3.233.269.110,76 RON
Numar de actiuni emise si varsate:
6.217.825.213
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Actiuni pe Bursa de Valori Bucuresti
GDR-uri pe London Stock Exchange
|