RAPORT TRIMESTRUL I 2024 - SUMAR
Grupul Hidroelectrica inregistreaza rezultate operationale si financiare in scadere pentru primele 3 luni ale anului 2024, fata de aceeasi perioada a anului 2023, in linie cu previziunile bugetare. Marja operationala si marja neta ale Grupului au fost diminuate cu 2%, respectiv 1% fata de perioada similara a anului 2023, in principal ca urmare a diminuarii preturilor de vanzare a energiei electrice (atat pe plan local, cat si in piata interconectata europeana) si a cantitatii de energie electrica vanduta.
· Rezultatele obtinute in T1 2024 reflecta asteptarile stabilite in Bugetul aprobat pentru 2024
· Productie de energie electrica in scadere cu 3% fata de perioada similara a anului trecut
· Venituri in scadere cu 22% fata de aceeasi perioada a anului 2023
· Marja operationala de 59%, in scadere cu 2% fata de perioada similara a anului trecut
· Marja neta de 52%, in scadere cu 1% fata de aceeasi perioada a anului 2023
· Profitul net in scadere cu 23%, de la 1.723 milioane RON la 1.326 milioane RON
· Rezultatul pe actiune in scadere cu 23%, de la 3,84 RON/ actiune la 2,95 RON/ actiune
|
Indicatori operationali
|
|
3L 24
|
3L 23
|
Variatie (%)
|
|
Productia de energie electrica bruta, din care:
|
GWh
|
4.403
|
4.531
|
-3%
|
|
Productie energie electrica din surse hidro (brut)
|
GWh
|
4.307
|
4.430
|
-3%
|
|
Productia de energie electrica neta, din care:
|
GWh
|
4.296
|
4.412
|
-3%
|
|
Productie energie electrica din surse hidro (net)
|
GWh
|
4.201
|
4.311
|
-3%
|
|
Productie energie electrica din surse eoliene
|
GWh
|
95
|
101
|
-6%
|
|
Achizitie de energie electrica GWh
|
GWh
|
179
|
428
|
-58%
|
|
Total energie electrica vanduta GWh
|
GWh
|
4.475
|
4.840
|
-8%
|
|
Numar efectiv angajati Hidroelectrica
|
|
3,576
|
3,474
|
3%
|
|
Numar efectiv angajati Grup
|
|
5.157
|
4.612
|
12%
|
Sursa: Hidroelectrica
|
Indicatori financiari
|
|
3L 24
|
3L 23
|
Variatie (%)
|
|
Venituri
|
milioane RON
|
2.536
|
3.272
|
-22%
|
|
EBITDA
|
milioane RON
|
1.731
|
2.184
|
-21%
|
|
Marja EBITDA
|
%
|
68%
|
67%
|
2%
|
|
EBITDA Ajustata
|
milioane RON
|
1.719
|
2.184
|
-21%
|
|
Marja EBITDA Ajustata
|
%
|
68%
|
67%
|
2%
|
|
Marja operationala (profit din exploatare/venituri*100)
|
%
|
59%
|
61%
|
-2%
|
|
Marja neta (profit net/venituri*100)
|
%
|
52%
|
53%
|
-1%
|
|
Profit din exploatare
|
milioane RON
|
1.507
|
1.985
|
-24%
|
|
Profit net
|
milioane RON
|
1.326
|
1.723
|
-23%
|
|
Rezultatul per actiune
|
RON/actiune
|
2,95
|
3,84
|
-23%
|
Sursa: Hidroelectrica
In primele trei luni ale anului 2024, rezultatele Hidroelectrica au fost influentate de diminuarea preturilor de vanzare a energiei electrice, cat si a cantitatii de energie electrica vanduta, conducand implicit la o scadere a veniturilor din vanzarea de energie.
milioane RON
|
Indicatori financiari*
|
T1-2024 Realizat
|
T1-2024 Bugetat
|
Grad de realizare (%)
|
|
Venituri totale
|
2.886
|
2.733
|
6%
|
|
Venituri din exploatare
|
2.787
|
2.676
|
4%
|
|
Venituri financiare
|
99
|
56
|
77%
|
|
Cheltuieli totale
|
1.315
|
1.162
|
13%
|
|
Cheltuieli operationale
|
1.295
|
1.150
|
13%
|
|
Cheltuieli fianciare
|
19
|
12
|
58%
|
|
Profit inainte de impozitare
|
1.571
|
1.571
|
100%
|
*Indicatorii sunt calculati conform formularelor de buget din Ordinul 3818/2019 si sunt aliniati cu indicatorii prezentati in formularul S1040-Raportare contabila anuala catre ANAF, intocmit la nivelul Hidroelectrica SA.
Sursa: Hidroelectrica
Bugetul de venituri si cheltuieli este intocmit la nivelul situatiilor financiare individuale.
Detalierea veniturilor
|
|
|
3L 24
|
3L 23
|
Variatie (%)
|
|
|
|
|
|
|
|
Energia produsa si vanduta (neta)
|
GWh
|
4.296
|
4.412
|
-3%
|
|
Achizitie energie electrica
|
GWh
|
179
|
428
|
-58%
|
|
Total energie vanduta
|
GWh
|
4.475
|
4.840
|
-8%
|
|
|
|
|
|
|
|
Cantitate energie electrica – angro
|
GWh
|
2.897
|
3.076
|
-6%
|
|
Pret mediu angro
|
RON / MWh
|
437
|
588
|
-26%
|
|
Venituri piete angro
|
milioane RON
|
1.265
|
1.809
|
-30%
|
|
|
|
|
|
|
|
Cantitate energie electrica Furnizare
|
GWh
|
1.318
|
1.488
|
-11%
|
|
Pret mediu furnizare (fara costuri transferate - ex pass through)
|
RON / MWh
|
471
|
552
|
-15%
|
|
Venituri din Furnizare
|
milioane RON
|
622
|
822
|
-24%
|
|
|
|
|
|
|
|
Costuri transferate (pass through)
|
milioane RON
|
380
|
333
|
14%
|
|
|
|
|
|
|
|
Cantitate Echilibrare
|
GWh
|
94
|
89
|
5%
|
|
Pret mediu Echilibrare
|
RON / MWh
|
1.535
|
1.311
|
17%
|
|
Venituri din Echilibrare
|
milioane RON
|
144
|
117
|
23%
|
|
|
|
|
|
|
|
Venituri din servicii de sistem (STS)
|
milioane RON
|
64
|
69
|
-7%
|
|
|
|
|
|
|
|
Alte venituri din contracte cu clientii:
|
milioane RON
|
61
|
122
|
-50%
|
|
Venituri din dezechilibre pozitive*
|
milioane RON
|
(119)
|
92
|
-229%
|
|
Venituri din servicii de reducere de putere
|
milioane RON
|
144
|
11
|
1.209%
|
|
Redistribuirea veniturilor suplimentare
|
milioane RON
|
36
|
19
|
89%
|
|
|
|
|
|
|
|
Venituri
|
milioane RON
|
2.536
|
3.272
|
-22%
|
* Cantitatea aferenta dezechilibrelor pozitive inregistrate in perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 2024 este de 166 GWh (perioada de trei luni incheiata la 31 martie 2023: 186 GWh)
Sursa: Hidroelectrica
Energia produsa si vanduta (neta)
Energia produsa si vanduta (productia neta) a inregistrat o usoara scadere de 3% in primul trimestru al anului 2024 comparativ cu perioada similara a anului anterior, inregistrandu-se o cantitate de 4.475 GWh in perioada ianuarie-martie 2024. Aceasta scadere a fost determinata in special de conditiile hidrologice inregistrate in luna martie 2024, cand valoarea medie a debitului Dunarii (6.054 mc/s) a inregistrat o diminuare cu aprox. 15% fata de perioada similara a anului 2023.
Venituri piete angro
Veniturile aferente tranzactiilor inregistrate in perioada ianuarie-martie 2024 au fost impactate de o serie de factori determinati de conditiile de piata, in special de scaderea preturilor la energie, coroborat cu faptul ca furnizorii inscrisi la mecanismul de achizitie unic si-au redus cererea lunara pentru cantitatile de energie care puteau fi achizitionate prin intermediul MACEE, acolo unde pretul de achizitie de 450 lei/MWh a devenit superior pretului cu care acestia puteau cumpara energia din PZU.
Astfel, scaderea pretului SPOT in perioada ianuarie-martie 2024 fata de aceeasi perioada din anul 2023 (de aproximativ 42%), precum si nepreluarea intregii cantitati alocate Hidroelectrica in cadrul licitatiei anuale din luna decembrie 2023 pentru livrare in anul 2024 prin intermediul MACEE (vanzarea acestei energii disponibile efectuandu-se dupa publicarea rezultatelor licitatiilor organizate pe MACEE la preturile pietei, sub pragul de 450 lei/MWh) au avut ca rezultat scaderea veniturilor inregistrate in perioada ianuarie-martie 2024 cu 30% fata de aceeasi perioada din anul 2023.
Venituri din Furnizare
Veniturile realizate din activitatea de furnizare energie electrica au scazut cu 24%, la 622 milioane RON venituri realizate in primele trei luni ale anului 2024, de la 822 milioane RON venituri realizate in aceeasi perioada a anului 2023. Aceasta diminuare este cauzata atat de scaderea pretului de vanzare a energiei electrice, cat si de diminuarea volumelor furnizate in primele 3 luni ale anului 2024 fata de primele trei luni ale anului 2023.
Costuri transferate (Pass through)
Costurile de transfer aferente furnizarii energiei electrice au crescut cu 14%, la 380 milioane RON in primele trei luni ale anului 2024, de la 333 milioane RON in aceeasi perioada a anului 2023. Cresterea acestor costuri se datoreaza in principal cresterii tarifelor reglementate, incepand cu luna aprilie 2023 si incepand cu luna ianuarie 2024, crestere influentata negativ de diminuarea volumelor furnizate.
Alte venituri din contracte cu clientii
Alte venituri din contracte cu clientii au scazut cu 55%, la 61 milioane RON in primele trei luni ale anului 2024, de la 122 milioane RON in aceeasi perioada a anului 2023. Evolutia acestor venituri din servicii prestate de Societate in calitate de Parte Responsabila cu Echilibrarea este influentata de comportamentul tuturor participantilor din piata de energie electrica in ceea ce priveste gestionarea dezechilibrelor.
Hidroelectrica este cel mai mare producator de energie verde din Romania si principalul furnizor de servicii tehnologice necesare in Sistemul Energetic National, fiind o companie vitala pentru un sector strategic, cu implicatii in siguranta nationala.
Raportul aferent Trimestrului I al anului 2024 si Situatiile Financiare Interimare Consolidate Simplificate neauditate la data de 31 martie 2024, sunt disponibile pe website-ul companiei, www.hidroelectrica.ro, sectiunea Relatia cu Investitorii -> Rezultate si Rapoarte - > Informatii financiare, respectiv https://www.hidroelectrica.ro/article/25,
sau accesand link-ul de mai jos.
Karoly BORBELY Marian FETITA
Presedinte Directorat/CEO Membru Directorat/CFO