Comunicat de presa, 24 aprilie 2023
BT atrage 500 de milioane de euro de la investitori
Emisiune internationala de obligatiuni eligibile MREL
Banca Transilvania a vandut vineri, 21 aprilie a.c., obligatiuni de 500 de milioane de euro, in cadrul unei emisiuni suprasubscrise in doar cateva ore, investitorii plasand ordine de peste 850 de milioane de euro. Peste 80% din totalul emisiunii a fost subscrisa de investitori internationali din aproape 20 de tari. Au subscris oferta 80 de investitori - fonduri de investitii, institutii financiare, fonduri de pensii, banci comerciale si centrale, precum si companii de asigurare, BERD fiind investitorul ancora, cu 90 de milioane de euro.
Emisiunea de obligatiuni marcheaza debutul Bancii Transilvania pe piata internationala si este prima, ca anvergura, din Europa, dupa turbulentele care au marcat domeniul bancar international in luna martie a.c.
„Succesul emisiunii - intr-un timp record si suprasubscrisa consistent - intr-o perioada in care pietele isi revin dupa o luna martie grea, ne arata increderea investitorilor externi in BT, in strategia si perspectivele ei, precum si in Romania. Este un pas mare, deschizand drumul pentru tranzactii similare in sistemul bancar din tara noastra. Sumele atrase vor fi asimilate fondurilor proprii. Emisiunea face parte din planul de crestere BT prin mentinerea ritmului accelerat de finantare a economiei si a Romaniei”– declara Оmer Tetik, Director General, Banca Transilvania.
Emisiunea consta in obligatiuni senior non-preferentiale cu maturitatea de 4 ani, la un randament de 9%/an si este listata la Euronext Dublin (ISIN XS2616733981).
Coordonatorul emisiunii (Global Coordinator a fost Morgan Stanley, iar dealerii (Co-Managers), BT Capital Partners si ING Bank, selectati de Banca Transilvania in functie de reputatie, experienta si istoric relevant in ceea ce priveste obligatiunile.
Standardele europene MREL prevad ca bancile sa asigure permanent un nivel optim de fonduri eligibile MREL, distincte de depozitele clientilor, care sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare.
Grupul Financiar Banca Transilvania a incheiat anul trecut cu un profit net de 2,49 miliarde de lei, in crestere cu 23% fata de 2021.
Banca Transilvania | Relatii Publice & Comunicare
Despre Banca Transilvania:
Banca Transilvania este cea mai mare banca din Romania si din sud-estul Europei. Ca banca universala, acopera toate segmentele de clienti si linii de business in sectorul financiar. Are 20% cota de piata, aproape 4 milioane de clienti, peste 9.200 de angajati, solutii de online banking si 500 de sedii in 180 de localitati. Valoarea brandului Banca Transilvania a depasit pragul de 500 de milioane USD si a intrat in top 300 in Brand Finance Banking 500 2023. De asemenea, este in Top 10 Strongest Banking Brands Worldwide, cu un brand rating AAA+. Dincolo de banking, banca doreste sa aiba impact pozitiv in Romania - pentru oameni, business si mediu.
Contact: comunicare@btrl.ro; investorrelations@btrl.ro