O noua emisiune de obligatiuni in valoare de 1 miliard de lei, emisa de Banca Comerciala Romana (BCR), unul dintre cele mai importante grupuri financiare din Romania, a intrat astazi la tranzactionare la Bursa de Valori Bucuresti. BCR29 este a 10-a emisiune de obligatiuni listata de banca la bursa, in ultimii 4 ani, valoarea tuturor acestor emsiuni ajungand la 8,8 miliarde de lei.
Emisiunea consta in obligatiuni senior nepreferentiale, cu o maturitate de 6 ani. Obligatiunile au primit un rating pe termen lung de BBB+ din partea Fitch si Baa2 din partea Moody’s. BCR a emis 2,000 de actiuni cu o valoare nominala de 500,000 RON, cu o dobanda fixa de 7,55% .
„BCR sustine dezvoltarea pietei locale de capital prin investitii responsabile, care au impact direct in societate, si continua sa promoveze educatia financiara si investitionala. De altfel, prin lansarea acestei noi emisiuni de obligatiuni de 1 miliard de lei, readucem in atentie faptul ca piata de capital este un instrument important de finantare pentru economia reala, care sprijina cresterea economica, distribuirea riscului si stabilitatea financiara. Le multumim investitorilor si partenerilor de la Bursa de Valori Bucuresti pentru incredere si pentru ca impreuna stimulam o economie puternica si rezilienta, care genereaza valoare pe termen lung pentru Romania”, a mentionat Sergiu Manea, CEO Banca Comerciala Romana.
„De la recordul din anul 2021, cand Banca Comerciala Romana emitea cea mai mare emisiune de obligatiuni de la acea data pe piata locala, continuand cu debutul bancii in luna mai a acestui an pe pietele internationale, prin listarea primei emisiuni de euroobligatiuni verzi, emisa de o banca romaneasca si pana la noua emisiune de obligatiuni care debuteaza astazi la bursa, Banca Comerciala Romana a demonstrat ca este un partener veritabil in dezvoltarea ecosistemului din jurul Bursei de Valori Bucuresti si, implicit, a economiei Romaniei.”, a declarat Adrian Tanase, CEO Bursa de Valori Bucuresti.
Emisiunea de obligatiuni care debuteaza astazi la bursa este a 10-a emisiune listata de BCR la BVB in ultimii 4 ani. Prima emisiune de obligatiuni emisa de BCR a ajuns la maturitate, in prezent fiind tranzactionate in total 9 emisiuni corporative si verzi. Cea de-a doua emisiune de obligatiuni emisa de banca, in valoare de 600 milioane lei, se tranzactioneaza din decembrie 2019 sub simbolul bursier BCR26. In 2021, BCR a listat alte trei emisiuni de obligatiuni, dintre care una de obligatiuni verzi, BCR28, BCR28A si BCR28B. In 2022, BCR a listat pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti 3 emisiuni de obligatiuni, dintre care prima si a treia corporative, BCR27 si BCR28C, in timp ce a doua a fost o emisiune de obligatiuni verzi, BCR27A. In 2023, BCR a listat, in luna mai, emisiunea de euroobligatiuni verzi BCR27E, marcand debutul bancii pe pietele internationale de capital. La toate acestea se adauga emisiunea de obligatiuni in valoare de 1 miliard de lei care intra astazi la tranzactionare.
Despere BCR:
BCR ofera o gama completa de produse si servicii financiare, printr-o retea de 20 centre de afaceri si 16 birouri mobile dedicate companiilor si 319 de unitati retail situate in majoritatea oraselor din tara cu peste 10.000 de locuitori, dintre care 56% sunt unitati unde operatiunile cu numerar se efectueaza doar la echipamente (cashless). BCR este banca nr.1 in Romania pe piata tranzactiilor bancare, clientii BCR dispunand de o retea nationala extinsa de ATM-uri si masini multifunctionale – 2.000 de echipamente, si servicii bancare complete prin Internet banking, Mobile banking, Phone-banking si E-commerce.
Despre BVB:
BVB, institutie fundamentala a pietei de capital, este singurul operator de piete de valori mobiliare din Romania. BVB, companie listata pe propria piata din anul 2010, face parte din Grupul BVB care cuprinde si Depozitarul Central, institutia responsabila pentru operatiunile de registru si decontare in Romania, iar in octombrie 2019 a luat fiinta contrapartea centrala CCP.RO, institutie care va prelua functia de compensare a tranzactiilor cu valori mobiliare in Romania si care va contribui la relansarea pietei de produse derivate.
BVB administreaza doua piete distincte, Piata Reglementata si Sistemul Multilateral de Tranzactionare, pe care sunt listate o varietate de instrumente financiare precum actiuni, obligatiuni, unitati de fond, certificate, produse structurate, drepturi de preferinta. La finalul lunii noiembrie, pe ambele piete ale BVB erau listate 371 de companii cu o capitalizare care a depasit 300 de miliarde de lei, cel mai mare nivel din istorie. Dinamica ultimilor ani demonstreaza ca BVB poate sustine necesarul de capital pentru antreprenori si institutii ale statului. In ultimii 5 ani au fost derulate peste 170 de runde de finantare, in valoare de peste 10.8 miliarde euro. Eforturile BVB si ale stakeholderilor sai de modernizare si dezvoltare a pietei de capital din Romania au fost recunoscute prin promovarea la statutul de Piata Emergenta de catre furnizorul global de indici FTSE Russell in anul 2020. La finalul lunii octombrie 2023, 13 companii romanesti erau incluse in indicii FTSE Russell dedicati pietelor emergente. Mai multe informatii pe www.bvb.ro.
