Vista Bank, institutie cu o prezenta de peste 25 de ani pe piata bancara din Romania, marcheaza astazi debutul ca emitent de obligatiuni la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), listand emisiunea de obligatiuni in valoare de 17 milioane de euro pe Piata Reglementata a Bursei si consolidandu-si astfel strategia de diversificare a surselor de finantare prin intermediul pietei de capital.
Vista Bank opereaza in Romania printr-o retea de 35 de sucursale si 5 centre de afaceri, oferind o gama completa de produse si servicii financiar-bancare dedicate atat clientilor locali, cat si celor internationali.
Obligatiunile listate astazi fac parte dintr-un Program extins de emisiune de obligatiuni pe Termen Mediu (MTN Program – Medium Term Notes) in baza caruia banca poate emite obligatiuni in mai multe transe. Valoarea nominala maxima a tuturor transelor este de 100 milioane de euro.
Principalele caracteristici ale emisiunii de obligatiuni VISTA36E:
Volum: 170 de obligatiuni cu o valoare nominala de 100.000 euro fiecare
Dobanda: Variabila, calculata ca EURIBOR 3M + 3%, cu plata trimestriala a cuponului
Maturitate: 18 martie 2036
Tip: Obligatiuni corporative, neconvertibile si negarantate
Subscriere: In cadrul ofertei de vanzare de obligatiuni au subscris 3 investitori profesionali
Fondurile vor fi utilizate pentru finantarea activitatii generale a bancii
“Uram bun venit Vista Bank la Bursa de Valori Bucuresti. Debutul bancii prin Programul de Obligatiuni MTN demonstreaza incredere in mecanismele pietei de capital si reconfirma rolul Bursei ca motor de finantare pentru companiile din Romania. Ne bucuram ca Vista Bank se alatura institutiilor financiar-bancare tot mai numeroase ce apeleaza la piata de capital pentru a obtine finantare. Este o dovada ca piata de capital locala a atins un nivel de maturitate care ofera flexibilitatea si eficienta necesare institutiilor financiare pentru a-si sustine planurile de crestere. Privim cu incredere spre un parteneriat solid alaturi de Vista Bank, in care sa marcam impreuna cat mai multe momente de succes”, a declarat Remus Vulpescu, CEO BVB.
„Listarea primei noastre emisiuni de obligatiuni la Bursa de Valori Bucuresti marcheaza un moment important in dezvoltarea Vista Bank si confirma strategia noastra de diversificare si optimizare a structurii de capital. Prin aceasta tranzactie, ne consolidam capacitatea de a ne sprijini clientii si de a contribui activ la finantarea economiei romanesti. Dorim sa le multumim investitorilor pentru increderea acordata si interesul manifestat fata de aceasta prima emisiune de obligatiuni, precum si Bursei de Valori Bucuresti pentru inaltul nivel de profesionalism si cooperarea excelenta. Credem cu tarie ca piata de capital va juca un rol tot mai important in strategia noastra de crestere”, a declarat Georgios Athanasopoulos, CEO Vista Bank.
Firma de avocatura care a asistat emitentul pe parcursul tranzactiei a fost Clifford Chance Badea. Participantul la sistemul de tranzactionare al BVB care a reprezentat Vista Bank pentru admiterea la tranzactionare a acestei emisiuni de obligatiuni este Swiss Capital.
„Aceasta tranzactie reconfirma evolutia pietei de capital din Romania catre un canal de finantare matur, eficient si din ce in ce mai competitiv pentru institutiile financiare. Swiss Capital isi consolideaza pozitia de advisor si intermediar de referinta pentru emitentii care vizeaza solutii de finantare sofisticate si acces direct la baza de investitori institutionali. Debutul Vista Bank pe piata obligatiunilor reprezinta nu doar o premiera pentru emitent, ci si un indicator clar al accelerarii tendintei de utilizare a instrumentelor pietei de capital. Anticipam o crestere sustinuta a activitatii in acest segment, iar Swiss Capital va continua sa joace un rol central in structurarea si executia unor astfel de tranzactii”, a declarat Remus Danila, specialist Capital Markets, Swiss Capital.
Vista Bank detine active totale in valoare de peste 2 miliarde de euro, credite in valoare de 1,1 miliarde de euro si depozite de 1,8 miliarde de euro, conform datelor preliminare la final de 2025.
Despre Vista Bank
Vista Bank este prezenta pe piata bancara din Romania din 1998 si opereaza o retea de 35 de sucursale si 5 centre de afaceri. Banca ofera o gama completa de produse si servicii dedicate atat clientilor locali, cat si celor internationali. In ultimii ani, Vista Bank a adoptat o strategie de crestere accelerata si consolidare pe piata locala, inclusiv prin achizitia Crédit Agricole Bank Romania in 2022, a Alpha Leasing Romania si Alpha Insurance Brokerage (Romania) in 2025. La inceputul anului 2026, Vista Bank a semnat un acord pentru achizitia Investimental, tranzactie estimata a avea loc in al doilea trimestru al acestui an si conditionata de aprobarea sa de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara. Extinderea dimensiunii business-ului ii va permite bancii sa isi optimizeze capacitatea de a oferi o experienta bancara imbunatatita clientilor existenti si viitori. Pentru mai multe informatii: www.vistabank.ro.
Despre Bursa de Valori Bucuresti
BVB este singurul operator de piete de valori mobiliare din Romania. Pe cele doua piete pe care le administreaza BVB, Piata Reglementata si Sistemul Multilateral de Tranzactionare, sunt listate o varietate de instrumente financiare precum actiuni, obligatiuni, unitati de fond, ETF-uri, certificate, produse structurate, drepturi de preferinta. In 2025, capitalizarea tuturor companiilor listate la BVB a depasit pragul de 500 miliarde de lei (100 miliarde de euro).
Indicele BET, principalul indice al pietei de capital din Romania, care arata performanta celor mai lichide 20 de companii listate la BVB, a inregistrat in 2025 cea mai buna performanta din ultimii 16 ani (+46%). De la inceputul anului, indicele BET inregistreaza o crestere de 17%.
In anul 2020, piata de capital din Romania a fost recunoscuta prin promovarea la statutul de Piata Emergenta de catre furnizorul global de indici FTSE Russell. In prezent, 12 companii romanesti sunt incluse in indicii FTSE Russell dedicati pietelor emergente. In anul 2025, MSCI a recunoscut piata locala de capital drept Piata de Frontiera Avansata, marcand un moment de referinta in directia obtinerii statutului de Piata Emergenta pentru Romania din partea MSCI. Un total de 35 de companii romanesti sunt incluse in indicii MSCI. Mai multe informatii pe www.bvb.ro.
