Decizie CA - inchidere oferta de vanzare de obligatiuni de tip plasament privat

Catre:    BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

                AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

RAPORT CURENT 37/2024

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

Evenimente importante de raportat: Decizie CA - inchidere oferta de vanzare de obligatiuni de tip plasament privat – AGR28

Conducerea Agroland Business System S.A. (denumita in continuare „Compania”) informeaza investitorii despre Decizia Consiliului de Administratie referitoare la rezultatele ofertei de vanzare de obligatiuni de tip plasament privat desfasurata intre 16.09.2024 – 27.09.2024. Emisiunea AGR28 este formata dintr-un numar de 69.206 obligatiuni, cu valoare nominala de 100 lei/obligatiune, la pretul de oferta de 100 lei /obligatiune, in valoare totala de 6.920.600 lei.

Dobanda este de 9,75%/an, astfel incat obligatiunile sunt purtatoare a unei rate nominale a dobanzii fixe de 9,75%/an, platibila semestrial.

Decizia Consiliului de Administratie este anexata acestui raport curent.

Director General

Horia Dan Cardos

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINITRATIE

AL SOCIETATII AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A.

nr. 82 din 27.09.2024

Consiliul de Administratie al societatii AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A., cu sediul in Str. Garii nr.14, Timisoara, jud. Timis, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J35/405/2009, Cod Unic de Inregistrare 25165241, legal intrunit prin acord unanim al tuturor membrilor sai, in conformitate cu prevederile Actului constitutiv in vigoare („Societatea”),

AVAND IN VEDERE:

·         Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Nr. 1 din data de 29.04.2022, privind aprobarea emisiunii de obligatiuni prin oferta de vanzare de tip plasament privat de catre Societate, admiterea acestora la tranzactionare pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT) operat de Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii pentru a emite orice fel de hotarare in legatura cu stabilirea parametrilor ofertei de obligatiuni;

·         Declaratia pe propria raspundere din data de 11.09.2024 din partea dl. Horia Dan Cardos, in calitate de reprezentant al Societatii, Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General, avand in vedere imputernicirea sa de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor prin hotararea nr. 1 din data de 29.04.2022 sa semneze orice documente, precum si sa execute orice operatiuni in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA, prin care declara faptul ca nu a operat revocarea Hotararii AGEA nr. 1/29.04.2022.

·         Decizia Consiliului de Administratie Nr. 79 din data de 30.08.2024, prin care s-a decis emiterea de catre Societate de obligatiuni, stabilindu-se parametrii finali ai emisiunii de obligatiuni – AGR28;

·         Prevederile Documentului de Oferta de vanzare adresata investitorilor calificati si/sau unui numar mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decat investitori calificati, pe stat membru al Uniunii Europene, a obligatiunilor nominative, dematerializate, negarantate, neconvertibile, cu scadenta de 4 ani, emise de AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A. – AGR28;

·         Notificarea 1683/27.09.2024, primita de la SSIF TRADEVILLE S.A., Intermediarul Ofertei de vanzare de obligatiuni emise de AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A. – AGR28, privind situatia subscrierilor realizate la finalul ofertei;

DECIDE

1. Inchiderea Ofertei de vanzare de tip plasament privat de obligatiuni nominative, dematerializate, negarantate, neconvertibile, cu scadenta de 4 ani, emise de Societate – AGR28, vineri, 27.09.2024, ora 12:00, la sfarsitul perioadei de Oferta (Perioada de Oferta fiind 16.09.2024 – 27.09.2024 inclusiv). Astfel, ultima zi de acceptare a ordinelor de subscriere este 27.09.2024, intre orele 10:00-12:00, ora Romaniei.

2. Emiterea, la finalul perioadei de subscriere in cadrul Ofertei de vanzare a unui numar de 69.206 obligatiuni, nominative, dematerializate, negarantate, neconvertibile, cu scadenta de 4 ani, cu valoare nominala de 100 lei/obligatiune, la pretul de oferta de 100 RON /obligatiune, in valoare totala de 6.920.600 RON. Constata indeplinirea conditiei de succes din Oferta de vanzare.

3. Dobanda este de 9,75%/an, astfel incat obligatiunile sunt purtatoare a unei rate nominale a dobanzii fixe de 9,75%/an, platibila semestrial.

4. Data de emisiune este data de 02.10.2024, data la care va avea loc decontarea tranzactiei.

5. Efectuarea formalitatilor legale pentru evidentierea numarului final in situatiile financiare ale Societatii si in documentele ce vor fi intocmite in vederea admiterii la tranzactionare pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT) operat de Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a obligatiunilor emise ca urmare a Ofertei derulate.

6. Initierea formalitatilor de admitere la tranzactionare pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT) operat de Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a obligatiunilor emise ca urmare a Ofertei derulate.

Cu exceptia cazului in care se prevede in mod expres altfel in prezenta Decizie, termenii scrisi cu majuscule vor avea intelesul atribuit acestora in cadrul Documentului de Oferta de vanzare adresata investitorilor calificati si/sau unui numar mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decat investitori calificati, pe stat membru al Uniunii Europene, a obligatiunilor nominative, dematerializate, negarantate, neconvertibile, cu scadenta de 4 ani, emise de AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A. – AGR28.

Prezenta decizie a fost redactata astazi, 27.09.2024, la sediul Societatii.

AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A.

Cardos Horia Dan

Presedinte Consiliu de Administratie

________________________________