CATRE: BURSA DE VALORI BUCURESTI (BVB)
ADRESA: Bulevardul Carol I 34-36, Bucuresti, cod postal 020922
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Directia Emitenti, Monitorizare Tranzactii si Abuz pe Piata
Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, Bucuresti
Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (republicata) si Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
RAPORT CURENT
Data raportului: 11.01.2024
Denumirea entitatii emitente: Aquila Part Prod Com S.A.
Sediul Social: Ploiesti, strada Malu Rosu nr. 105A, jud. Prahova
Telefon: 0244.594.793
Cod unic de inregistrare: 6484554
Nr. inreg la ONRC: J29/2790/1994
Capital social subscris si varsat: 180.000.360 lei
Nr. total actiuni: 1.200.002.400
Piata de tranzactionare: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium
EVENIMENTE IMPORTANTE
1. Semnare acord preliminar de tranzactie Parmafood
2. Convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Aquila Part Prod Com S.A. ("Societatea" sau "AQ") informeaza investitorii despre:
1. Semnarea unui acord preliminar de tranzactie avand ca obiect achizitia unui pachet format din 100% din partile sociale ale urmatoarelor societati („Societatile Tinta”):
(i) Parmafood Group Distribution SRL - societate comerciala cu raspundere limitata, inmatriculata conform legislatiei din Romania, cu sediul social in sat Dragomiresti-Vale, comuna Dragomiresti-Vale, str. Ciresului nr. 1, biroul nr. 24, jud. Ilfov, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J23/2963/2011, Cod Unic de Inregistrare 29337854;
(ii) Parmafood Trading SRL - societate comerciala cu raspundere limitata, inmatriculata conform legislatiei din Romania, cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 2, Sos. Vergului, Nr. 19A, Bloc K1, Etaj 3, Ap. 14, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/8084/2008, Cod Unic de Inregistrare 23848779;
Tranzactia a fost aprobata de Consiliul de Administratie in data de 10.01.2024, dupa finalizarea procesului de due diligence si este supusa urmatoarelor conditii principale:
i. Pretul cumulat maxim pentru achizitia pachetului mai sus mentionat este de 16.500.000 de euro;
ii. Pretul se va achita in 3 transe, respectiv: 80% la data perfectarii tranzactiei, 10% dupa expirarea unui termen de un an de la data perfectarii tranzactiei si 10% dupa expirarea unui termen de doi ani de la data perfectarii tranzactiei.
iii. Pretul se va achita din surse proprii ale Societatii.
iv. Tranzactia se va implementa dupa indeplinirea cumulativa a urmatoarelor: a) aprobarea principalilor termeni si conditii de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor b) emiterea de catre Consiliul Concurentei a unei decizii de neobiectiune sau, dupa caz, de autorizare a tranzactiei si c) obtinerea avizulului Comisiei pentru Examinarea Investitiilor Straine Directe.
2. Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
In conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (republicata) si Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Consiliul de Administratie al Aquila Part Prod Com S.A. ("Societatea" sau "AQ") convoaca:
u ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR (AGEA) in data de 15.02.2024, incepand cu ora 11:00 (ora Romaniei), in prima convocare si in data de 16.02.2024, incepand cu ora 11:00 (ora Romaniei), in a doua convocare, care va avea loc in sala de sedinta nr. 1, situata in Ploiesti, strada Malu Rosu nr. 105A, etaj 2, judetul Prahova – sediul central Aquila.
Convocatorul AGEA este atasat prezentului raport.
Director General,
Catalin Vasile
AQUILA semneaza un acord preliminar de tranzactie pentru achizitionarea Parmafood
Comunicat de presa
Ploiesti, 11.01.2024 – AQUILA (simbol bursier AQ), lider in servicii integrate de distributie si logistica pentru piata bunurilor de larg consum din Romania si Republica Moldova, anunta incheierea unui acord preliminar de tranzactie pentru achizitionarea a 100% din partile sociale ale companiilor Parmafood Trading SRL si Parmafood Group Distribution SRL, unele dintre principalele companii distribuitoare de bunuri de larg consum. Tranzactia va avea loc sub rezerva obtinerii avizelor necesare din partea Consiliului Concurentei, a Comisiei pentru Examinarea Investitiilor Straine Directe si dupa aprobarea prealabila a principalilor termeni si conditii de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor AQUILA.
Catalin Vasile, CEO AQUILA:
„Conform strategiei de dezvoltare a afacerii anuntate odata cu listarea la Bursa de Valori Bucuresti, continuam achizitiile de companii si mentinem abordarea din perspectiva mai ampla, de piata si de profitabilitate a companiei tinta. Totodata, achizitia ne va permite sa ne extindem si sa ne consolidam prezenta pe toate canalele de distributie cu produse complementare activitatii noastre si reprezinta inca un pas in consolidarea afacerii. Finalizarea achizitiei companiilor Parmafood va permite largirea portofoliului AQUILA cu noi parteneri internationali si locali, continuand sa oferim consumatorilor produse diversificate si de calitate ridicata. Suntem dedicati cresterii durabile si consolidarii pozitiei noastre in piata distributiei, contribuind la dezvoltarea pe baze solide a afacerii, in linie cu misiunea de a avea un produs distribuit de AQUILA in fiecare casa.”
Pretul cumulat convenit pentru achizitia ambelor companii va fi de maximum 16,5 milioane de euro din care se vor scadea datoriile, in baza unui mecanism de pret stabilit de parti, si va fi platit din surse proprii.
Modalitatea de plata agreata consta in achitarea a 80% din suma totala la perfectarea tranzactiei si cate 10% dupa expirarea unui termen de 1 an, respectiv 2 ani de la perfectarea tranzactiei.
Eugen Savu, actionar majoritar si Director General, Parmafood:
„Este o decizie importanta in privinta viitorului companiei noastre si vine ca o confirmare a maturitatii modelului nostru de business. Am decis sa oferim continuitate afacerii de distributie prin asocierea cu un jucator mai mare, care impartaseste viziunea si valorile noastre si care va crea oportunitati de crestere si dezvoltare atat pentru partenerii de afaceri, cat si pentru angajatii nostri.”
Companiile Parmafood au o istorie cumulata de 3 decenii si detin un portofoliu de peste 100 de branduri cu notorietate nationala si internationala. Parmafood Trading SRL si Parmafood Group Distribution SRL au inregistrat in 2022 o cifra de afaceri cumulata de 245,53 milioane de lei si un profit net cumulat de 15,67 milioane de lei. Companiile achizitionate presteaza activitati de distributie in canalele HoReCa, Retail Modern si Retail Traditional si opereaza depozite logistice cu sisteme integrate de management ale stocurilor.
Despre AQUILA
AQUILA opereaza in Romania si Republica Moldova, cu un model de afaceri integrat, cu activitate in urmatoarele segmente de afaceri: distributie, logistica si transport. AQUILA vinde produse de larg consum in peste 72.000 de puncte de desfacere prin toate canalele de comert cu amanuntul al bunurilor de larg consum, care acopera peste 90% din piata. Portofoliul de produse integrat insumeaza peste 10.000 produse, cu marci proprii precum Gradena: legume si fructe congelate; LaMasa: semipreparate congelate din carne; Yachtis: produse congelate de peste si fructe de mare; precum si marci consacrate din diferite categorii precum: produse de ingrijire personala – Rexona, Dove; dulciuri – Kinder, Raffaello, Snickers sau Mars; cafea – Lavazza; produse de curatenie – Dero, Cif sau Coccolino; mancare pentru animale de companie – Whiskas, Pedigree; produse igiena – Kleenex, Kotex, Zewa, Tena, Libresse; scutece copii – Huggies; legume congelate si conserve – Bonduelle; smantana vegetala si frisca vegetala – Gran Cucina si Hulala; peste si preparate din peste – Frosta.
Compania a fost infiintata in anul 1994 de catre antreprenorii Alin Adrian Dociu si Constantin Catalin Vasile. Din noiembrie 2021 este listata la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), ca urmare a unei oferte publice initiale in valoare de 367 milioane lei, cea mai mare oferta publica initiala derulata de o companie antreprenoriala romaneasca pe piata de capital locala. Actiunile companiei (simbol AQ) sunt incluse in indicele de referinta BET al Bursei de Valori Bucuresti, Global Micro Cap ai FTSE Russell, MSCI Frontier IMI si MSCI Romania IMI.
Compania a obtinut nota maxima, 10, in cadrul evaluarii VEKTOR efectuata de Asociatia Romana pentru Relatia cu Investitorii – ARIR.
***
Contact de presa: Daniela Maior (Serban), all@vertikgroup.eu, +40 742 242 662