Catre:
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Bursa de Valori Bucuresti S.A.
RAPORT CURENT 15/2024
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
|
Data raportului
|
22.11.2024
|
|
Denumirea societatii
|
Autonom Services S.A.
|
|
Sediul social
|
Str. Fermelor nr. 4, Piatra-Neamt, Neamt, Romania
|
|
Telefon
|
0233229616
|
|
Nr. inreg. la ONRC
|
J27/280/2006
|
|
Cod unic de inregistrare
|
18433260
|
|
Capital social
|
20.000.000 RON
|
|
Piata de tranzactionare
|
BVB, Segment Principal, Obligatiuni Corporative, simbol AUT26E
|
Evenimente importante de raportat: Inchiderea plasamentului privat cu privire la obligatiunile corporative emise in temeiul hotararilor AGEA din data de 1 octombrie 2024 si cea din 25 octombrie 2024.
Autonom Services S.A. informeaza toate partile interesate despre inchiderea cu succes a plasamentului privat cu privire la emisiunea de obligatiuni corporative emise in temeiul hotararilor AGA din data de 1 octombrie 2024 si cea din 25 octombrie 2024, avand urmatoarele caracteristici principale:
· Societatea emite un numar de 30.000 de obligatiuni, avand o valoare nominala individuala de 1.000 EUR si o valoarea nominala totala de 30.000.000 EUR (Obligatiunile);
· Dobanda platita investitorilor pentru Obligatiunile emise va fi reprezentata de o dobanda fixa, in cuantum de 6,14% pe an, cu posibilitatea ajustarii pe baza unui mecanism de step-up cu un procent de 0,30%, astfel cum acesta este descris in cadrul termenilor si conditiilor din documentul de prezentare pe baza caruia s-a desfasurat plasamentul privat;
· Maturitatea Obligatiunilor emise va fi de 5 ani, respectiv, data scadentei va fi 26 noiembrie 2029;
· Obligatiunile astfel emise reprezinta obligatiuni corelate cu obiective de sustenabilitate (sustenability link bonds), astfel cum aceste aspecte sunt detaliate in termenii si conditiile aferente Obligatiunilor.
Plasamentul privat a fost derulat prin intermediul BRD – Groupe Societe Generale S.A., in calitate de Coordonator Unic si Agent Structurare Obligatiuni Corelate cu Obiective de Sustenabilitate si BT Capital Partners S.A., in calitate de Manager.
Societatea va intreprinde in perioada imediat urmatoare demersurile necesare pentru admiterea Obligatiunilor la tranzactionare pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti.
Mihaela Angela Irimia
Presedinte Consiliu de Administratie