Grupul BCR, rezultate in primele noua luni ale lui 2023: Constructie de prosperitate prin educatie financiara si investitii strategice
Rezumat1:
Deschisi pentru oameni, deschisi pentru afaceri cu impact:
¾ Portofoliul total de credite nete acordate clientilor de Banca Comerciala Romana (Grupul BCR) a crescut cu 4,6% an pe an la 30 septembrie 2023.
¾ Credite noi acordate in valoare de 6,5 miliarde de lei in 1-9 2023 catre persoane fizice (credite ipotecare si de consum) si microintreprinderi, cu o crestere a stocului de credite acordate microintreprinderilor de 40% an pe an.
¾ BCR a aprobat credite noi corporate in valoare de 8 miliarde de lei in 1-9 2023, dintre care aproximativ 30% sunt destinate investitiilor. Numai pentru sectorul IMM, stocul de finantari acordate de BCR Banca a crescut cu 4% an pe an la 30 septembrie 2023.
¾ Peste 900 de companii, care creeaza aproximativ 250.000 de locuri de munca, au fost finantate de BCR in primele noua luni din 2023.
Digitalizare accelerata:
¾ 2,25 milioane de utilizatori ai ecosistemului digital George (internet banking si mobile banking), dintre care 1,8 milioane sunt utilizatori activi ai aplicatiei George mobile cu o crestere de 13,7% an pe an.
¾ CASA MEA este primul credit ipotecar online din Romania. BCR este singura banca din Romania care ofera credit ipotecar pe flux 100% online, direct din George, intr-un mod simplu, transparent si rapid.
¾ 75% din totalul produselor BCR pentru persoane fizice (deschidere de cont curent, credite ipotecare si de consum, cont de economii, depozite, asigurari si produse investitionale) sunt acordate pe flux 100% digital.
¾ 80% crestere pentru produsele vandute digital in 1-9 2023, comparativ cu aceeasi perioada din 2022.
¾ 77% din totalul produselor de protectie si asigurare BCR au fost achizitionate pe flux 100% digital, direct din George, in crestere cu 49% fata de primele noua luni din 2022.
¾ Peste 66% din totalul rambursarilor anticipate se realizeaza pe flux 100% digital, direct in George.
¾ Aproximativ 140.000 de companii sunt inrolate in George pentru afaceri, ecosistemul digital unic in Romania, care asigura o oferta integrata de Digital Onboarding, multiple solutii de finantare complet digitale (facilitati de credit revolving sau cu plata in rate) si Multiprofile (proces simplu prin care utilizatorul care are cont personal si business George foloseste aceeasi platforma pentru a se autentifica). In 1-9 2023, peste 70% dintre clientii eligibili si-au deschis relatia cu banca prin Digital Onboarding, iar aproape 80% dintre liniile de credit standard pentru clientii microintreprinderi au fost acordate prin Digital Overdraft.
___________________________________
1Toate datele financiare de mai jos constituie rezultate consolidate neauditate ale Grupului Banca Comerciala Romana (BCR) pentru 1-9 2023, potrivit IFRS. Cu exceptia cazului in care se specifica altfel, rezultatele financiare pentru 1-9 2023 sunt comparate cu rezultatele financiare pentru 1-9 2022. De asemenea, cu exceptia cazului in care se specifica altfel, cursurile de schimb valutar utilizate pentru conversia cifrelor in euro sunt cele furnizate de Banca Centrala Europeana. Contul de profit si pierdere este convertit folosind cursul mediu de schimb valutar pentru 1-9 2023 de 4,9389 RON/EUR atunci cand se refera la rezultatele pentru 1-9 2023 si folosind cursul mediu de schimb pentru 1-9 2022 de 4,9350 RON/EUR atunci cand se refera la rezultatele obtinute in 1-9 2022. Bilanturile la 30 septembrie 2023 si la 31 decembrie 2022 sunt convertite utilizand cursurile de schimb de inchidere la datele respective (4,9735 RON/EUR la 30 septembrie 2023 si 4,9495 RON/EUR la 31 decembrie 2022). Toate modificarile procentuale se refera la cifrele exprimate in lei.
Impact sustenabil si dezvoltare durabila:
¾ Peste 415 milioane de lei (83 milioane de euro) in finantari verzi (energii regenerabile, eficienta energetica si cladiri verzi, infrastructura si flota de transport verde), acordate exclusiv clientilor corporate in 1-9 2023.
¾ Aproximativ 470 milioane de lei (94,5 milioane de euro) finantari in primele noua luni din 2023 pentru achizitia de locuinte cu certificat de performanta energetica clasa A.
Grupul BCR a inregistrat un profit net de 1.698,2 milioane de lei (343,8 milioane de euro) in 1-9 2023.
„Avansam in demersul de educatie financiara si transfer de cunostinte, prin care oamenii au incredere in potentialul lor si fac alegeri financiare inteligente, atat la nivel personal, cat si de business. Facem asta prin cele 230.000 de persoane care au beneficiat de coaching financiar in unitatile BCR in primele noua luni din 2023, dar si prin cei peste 645.000 de oameni care au trecut prin cursurile Scoala de Bani. Facem asta si prin fiecare conversatie pe care o avem cu mediul de business, care aduce in atentie transformarea economiei romanesti, industria 4.0 si sursele de finantare disponibile. Iar intelegerea modului in care educatia financiara si antreprenoriala, dar si investitiile strategice si inovatia pot influenta pozitiv PIB-ul national, ne va ajuta sa dezvoltam rezilienta financiara de tara. Avem nevoie sa crestem gradul de securitate – financiara, energetica, alimentara, tehnologica - pentru a putea naviga cu bine prin incertitudinea care domina scena internationala. Iar rolul nostru, la BCR, este sa oferim solutii. Sa fim aproape de oameni, sa ascultam si sa aducem impreuna capitalul financiar cu cel societal, pentru ca doar asa putem sa vorbim despre o economie prospera si incluziva indiferent de provocari”.
Sergiu Manea, CEO Banca Comerciala Romana
Educatie si preventie financiara pentru tot ciclul de viata
¾ 230.000 de persoane au beneficiat in 1-9 2023 de coaching financiar in unitatile BCR. Prin acest demers de consiliere financiara, care poate fi accesat gratuit, ne dorim sa oferim romanilor perspectiva pe termen lung a planificarii financiare si necesitatea preventiei pentru situatii neprevazute.
¾ 29% dintre clientii care au beneficiat de coaching financiar in 1-9 2023 au aplicat deja obiectivele de economisire pe care le-au setat in cadrul sesiunii, in timp ce 33% au luat in considerare pensia privata pentru confortul financiar dupa retragerea din activitate.
¾ Scoala de Bani a continuat sa organizeze sesiuni online si offline de educatie financiara pentru adulti si copii, iar numarul total al celor care au participat in program a depasit 645.000. Doar in 1-9 2023, 47.000 de persoane au invatat sa aiba o relatie mai buna cu banii si sa isi seteze obiective financiare in cadrul atelierelor gratuite Scoala de Bani.
¾ Continuam campania „Buna Ziua, Schimbare!”, demersul de accelerare a gradului de bancarizare si a nivelului de educatie financiara in mediul rural, prin unitatea mobila BCR. Incepand din mai 2023, caravana a ajuns in 11 localitati din Romania – Baleni (jud. Dambovita), Brezoi (jud. Valcea), Saliste si Talmaciu (jud. Sibiu), Baile Felix (jud. Bihor), Ilva Mica (jud. Bistrita-Nasaud), Marginea (jud. Suceava), Matca (jud. Galati), Vanatori si Sabaoani (jud. Neamt) si Stalpeni (jud. Arges), pentru a oferi locuitorilor acces la servicii si produse bancare, dar si la ateliere de educatie financiara.
Digitalizare accelerata si transformarea interactiunilor cu clientii
¾ BCR a fost unul dintre Detinatorii Registrului de Subscrieri in cadrul Ofertei Publice de Vanzare Hidroelectrica si a oferit investitorilor retail cele mai multe optiuni de tranzactionare: 100% digital prin George si aplicatia BCR Broker, prin telefon sau direct in unitatile BCR.
¾ Vanzari digitale record in George
o Crestere sustinuta, cu 27%, a tranzactiilor in George fata de 1-9 2022.
o 86% din creditele noi de nevoi personale in 1-9 2023 au fost acordate pe flux 100% digital, fata de 74% in 1-9 2022
o 88% din totalul cardurilor de credit si 87% din totalul produselor de tipul descoperit de cont au fost acordate pe flux 100% digital
o 99% dintre conturile de economii si peste 76% dintre depozite sunt deschise pe flux 100% digital
¾ Peste 49.000 de clienti BCR au activat AliasPay, functionalitatea George care permite platile intra si interbancare prin intermediul numarului de telefon.
¾ George Junior scaleaza experienta George pentru copiii intre 7 si 14 ani, printr-o noua aplicatie de banking cu pachet de cont curent gratuit si card cu ZERO comisioane de administrare. Aplicatia poate fi gestionata si de parinti, din George, oferind control parental si transparenta in gestionarea finantelor copiilor.
¾ Am continuat dezvoltarea sistemului de open banking, iar contul George poate fi deschis acum, pe flux 100% digital, din aplicatiile Lidl Plus si Kaufland. Utilizatorii care aleg sa isi deschida cont George de pe una dintre cele doua platforme beneficiaza de o oferta speciala - cei care folosesc aplicatia Lidl Plus primesc 300 lei inapoi la cumparaturile din orice magazin Lidl, in timp ce clientii care aleg Kaufland primesc 200 lei inapoi la cumparaturile in reteaua lor de magazine.
¾ Magazinul George are un nou design din luna iulie 2023 si pune la dispozitia clientilor un portofoliu de oferte speciale in diferite domenii: Sanatate (MedLife, Regina Maria), Securitate cibernetica (Bitdefender), Solutii digitale (semnatura digitala Trans Sped pentru persoane fizice si companii), Juridic (Avocatnet.ro), Mobilitate (Splash), Servicii (Edenred), Online Payments (Global Payments), Leasing (Financiar Auto, Echipamente), Telecomunicatii (Vodafone), Solutii de facturare (Banqup - platforma de administrare, facturare si plati electronice pentru antreprenori) si Consultanta si Servicii de Afaceri (Regnet - care ofera posibilitatea de infiintare si modificare statut firma online).
¾ Peste 123 milioane de tranzactii cu plati digitale in transportul public s-au inregistrat, in ultimii cinci ani, dintre care peste 38 milioane in 1-9 2023, in crestere cu 35% fata de aceeasi perioada a anului trecut. BCR a implementat solutia de plata contactless in 17 orase din Romania, inclusiv Bucuresti.
¾ BCR a implementat in premiera, la Pitesti, in august 2023, prima solutie de abonament de transport public asociat cardului bancar. Romania este in topul primelor tari din Europa in ceea ce priveste tranzactiile la abonamente de transport care pot fi utilizate direct de pe cardul bancar de pe care au fost cumparate.
¾ Mai mult de 1,25 milioane de tranzactii, in valoare totala de 36,8 milioane lei, au avut loc la un an de la implementarea sistemului de plata inteligenta pentru parcarile de la terminalele Aeroportului International Henri Coanda. Solutia inteligenta implementata de BCR permite oricarei persoane sa plateasca parcarea la aeroport contactless, cu cardul bancar sau cu orice dispozitiv inteligent care permite plata prin tehnologia NFC, intr-un mod extrem de simplu si rapid.
¾ Am continuat dezvoltarea unitatilor pe baza unui model ce transforma agentia bancara intr-un centru de dialog financiar si am ajuns la un numar de 42 de unitati modernizate astfel. In 1-9 2023, am deschis sase hub-uri noi pe acest model in Bacau, Ploiesti, Craiova, Bucuresti si Cluj, urmand planul investitional atat in modernizarea spatiului, cat si prin echiparea cu tehnologie de ultima generatie.
¾ Operatiunile contactless de retragere numerar de la bancomatele si multifunctionalele BCR sunt implementate la 747 echipamente BCR din intreaga tara, iar retragerea numerarului in euro este disponibila la 328 de MFM-uri si ATM-uri de pe teritoriul Romaniei.
¾ Integrarea digitala a continuat si in zona de Contact Center prin:
o chatbot-ul ADA, asistentul virtual BCR, care este disponibil pe www.bcr.ro/ADA, George Web si George Mobile. ADA a purtat peste 607.000 conversatii in 1-9 2023, iar in aproximativ 48% dintre acestea a oferit informatii personalizate fara interventie umana, prin self service, despre produsele si serviciile clientilor.
o IVR-ul conversational, meniul interactiv prin care preluam apelurile in Contact Center, a oferit aproximativ 240.000 de informatii personalizate fara interventie umana.
o Voice ID, autentificarea biometrica prin amprenta vocala intr-o convorbire libera in apelurile din Contact Center. In 1-9 2023, 390.000 de clienti s-au autentificat prin Voice ID, simplu, sigur si rapid.
¾ Contact Center-ul BCR receptioneaza, in fiecare luna, in medie, 200.000 de convorbiri telefonice, timpul mediu de raspuns in 1-9 2023 fiind de 51 de secunde.
Impactul BCR in economie si societate
In activitatea de creditare retail, BCR a acordat credite noi pentru persoane fizice si microintreprinderi de 6,5 miliarde de lei in 1-9 2023, cu o crestere a stocului de credite acordate microintreprinderilor de 40% an pe an. Atat stocul de credite ipotecare standard (Casa Mea) acordate in moneda locala au crescut cu 3,5% an pe an, in timp ce stocul de credite de consum negarantate (inclusiv carduri de credit si descoperit de cont) au crescut cu 5,7% an pe an.
In activitatea de creditare corporate, BCR a aprobat credite noi pentru companii in valoare de 8 miliarde de lei in 1-9 2023, dintre care aproximativ 30% sunt destinate investitiilor. Stocul de finantari acordate de BCR Banca sectorului IMM a crescut cu 4% an pe an la 30 septembrie 2023.
Portofoliul de finantari acordate clientilor BCR Leasing se ridica la o valoare de 3,97 miliarde de lei (805 milioane de euro), cu o crestere de 22% a finantarilor noi comparativ cu 1-9 2022. Cu un portofoliu dinamic de clienti si o strategie de sustinere a electromobilitatii, care incurajeaza achizitia de autoturisme electrice, BCR Leasing a inregistrat o crestere de 60% a volumului de vanzari pentru finantarile verzi in T3 2023.
Clientii persoane fizice si microinteprinderi pot accesa direct din George, ofertele sustenabile pentru finantarea vehiculelor electrice, pe care BCR Leasing le dezvolta impreuna cu dealerii auto. Integrarea digitala continua si prin chatbot-ul LEA, asistentul virtual BCR Leasing, care a purtat peste 2.500 de conversatii in T3 2023, 20% dintre aceste fiind solicitari de finantare. De altfel, BCR Leasing continua sustinerea mediului antreprenorial romanesc si finanteaza companii din diverse domenii de activitate, care creeaza mai mult de 225.000 locuri de munca.
In 1-9 2023, BCR Social Finance a finantat peste 1.300 de microintreprinderi si ONG-uri, sustinand peste 3.500 de locuri de munca. In plus, in primele noua luni ale anului, BCR Social Finance IFN S.A. a acordat 70 de credite StudyUP pentru formare continua prin cursuri universitare, de masterat, doctorat sau specializare, sustinand educatia pe tot parcursul de viata.
INNOVX-BCR, programul dedicat afacerilor din tehnologie, a ajuns la 181 companii accelerate, din 2.249 de aplicanti la program, odata cu finalizarea bootcamp-ului dedicat cohortei de SCALEUPS 2023. In septembrie 2023, programul InnovX-BCR a lansar cu succes cohorta de Scaleups, care a atras participarea a 18 companii in faza de pre-accelerare. Dintre acestea, 10 companii au fost selectate sa avanseze in faza de accelerare, fiind un succes semnificativ pentru dezvoltarea mediului antreprenorial. InnovX-BCR este recunoscut pentru ca atrage companii care creeaza inovatie in sectoare diferite - de la e-commerce, gaming, cloud, telecomunicatii, health, deeptech, energie si proptech - si contribuie la dezvoltarea unui ecosistem antreprenorial divers si dinamic.
Performanta financiara a Grupului BCR in 1-9 2023
BCR a inregistrat un profit net de 1.698,2 milioane de lei (343,8 milioane de euro) in 1-9 2023, in crestere cu 10,3% fata de 1.539,7 milioane de lei (312,0 milioane de euro) in 1-9 2022, datorita unei performante operationale imbunatatite, sustinuta de un volum mai mare de afaceri cu clientii.
Rezultatul operational s-a imbunatatit cu 18,2% pana la 2.324,5 milioane de lei (470,7 milioane de euro) in 1-9 2023, de la 1.966,6 milioane de lei (398,5 milioane de euro) in 1-9 2022, pe fondul unor venituri operationale mai mari, partial compensate de cheltuieli operationale mai ridicate.
Venitul net din dobanzi a crescut cu 27,0% pana la 2.670,6 milioane de lei (540,7 milioane de euro) in 1-9 2023, de la 2.102,1 milioane de lei (426,0 milioane de euro) in 1-9 2022, determinat de un volum mai mare de business impreuna cu dobanzi mai mari pe piata monetara.
Venitul net din comisioane s-a imbunatatit cu 4,4% pana la 723,9 milioane de lei (146,6 milioane de euro) in 1-9 2023, de la 693,3 milioane de lei (140,5 milioane de euro) in 1-9 2022, determinat de venituri din comisioane mai mari din creditarea corporate, cat si din operatiuni cu titluri de valoare.
Rezultatul net din tranzactionare a scazut cu 11,3% pana la 401,5 milioane de lei (81,3 milioane de euro) in 1-9 2023, de la 452,9 milioane de lei (91,8 milioane de euro) in 1-9 2022, determinat de o activitate de tranzactionare mai redusa.
Venitul operational a crescut cu 15,5% pana la 3.838,6 milioane de lei (777,2 milioane de euro) in 1-9 2023, de la 3.324,5 milioane de lei (673,7 milioane de euro) in 1-9 2022, determinat de venituri nete din dobanzi si venituri nete din comisioane mai mari.
Cheltuielile administrative generale au inregistrat valoarea de 1.514,1 milioane de lei (306,6 milioane de euro) in 1-9 2023, in crestere cu 11,5% in comparatie cu 1.357,9 milioane de lei (275,2 milioane de euro) in 1-9 2022, determinat de cheltuieli cu personalul mai mari generate de mediul inflationist, partial compensate de contributia anuala mai mica la fondul de garantare a depozitelor in 2023.
In baza acestor evolutii, raportul cost-venituri s-a imbunatatit pana la 39,4% in 1-9 2023, fata de 40,8% in 1-9 2022.
Costurile de risc si calitatea activelor
Rezultatul net din deprecierea instrumentelor financiare a reflectat o alocare de provizion de 188,8 milioane de lei (38,2 milioane de euro) in 1-9 2023, comparativ cu o alocare de 291,8 milioane de lei (59,1 milioane de euro) in 1-9 2022. Rezultatul curent a constat in principal din provizioane de portofoliu inregistrate pentru creditele performante, in timp ce eliberarile de provizioane determinate de recuperari si credite redevenite performante pe ambele segmente retail si corporate au compensat in totalitate nivelul normal de alocari pentru noi credite neperformante.
Rata creditelor neperformante s-a mentinut stabila fata de trimestrul anterior la 2,7% in septembrie 2023, usor sub nivelul de 2,8% inregistrat in decembrie 2022. Aceasta evolutie reflecta volumul recuperarilor si al creditelor redevenite performante pe ambele segmente retail si corporate, care au compensat ritmul normal de formare de noi credite neperformante. In acelasi timp, gradul de acoperire cu provizioane al creditelor neperformante a atins nivelul de 187,8% in septembrie 2023.
Capitalizare si finantare
Rata de solvabilitate a BCR (doar banca) in conformitate cu reglementarile privind cerintele de capital (CRR), s-a situat la nivelul de 23,1% in august 2023, semnificativ peste cerintele Bancii Nationale a Romaniei. De asemenea, Rata capitalului de Rang 1+2 de 21,9% (Grup BCR) in iunie 2023 reflecta clar puternicele pozitii de capital si finantare ale BCR.
Creditele si avansurile nete acordate clientilor au crescut cu 2,4% pana la 56.674,3 milioane de lei (11.395,3 milioane de euro) la data de 30 septembrie 2023 de la 55.328,5 milioane de lei (11.178,6 milioane de euro) la data de 31 decembrie 2022, sustinute de ambele segmente retail si corporate.
Depozitele de la clienti au crescut usor cu 1,5% pana la 76.708,4 milioane de lei (15.423,4 milioane de euro) la data de 30 septembrie 2023 de la 75.588,5 milioane de lei (15.271,9 milioane de euro) la data de 31 decembrie 2022, sustinute atat de cresterea depozitelor retail, cat si a celor corporate.
BCR ofera o gama completa de produse si servicii financiare, printr-o retea de 20 centre de afaceri si 18 birouri mobile dedicate companiilor si 318 de unitati retail situate in majoritatea oraselor din tara cu peste 10.000 de locuitori, dintre care 56% sunt unitati unde operatiunile cu numerar se efectueaza doar la echipamente (cashless). BCR este banca nr.1 in Romania pe piata tranzactiilor bancare, clientii BCR dispunand de o retea nationala extinsa de ATM-uri si masini multifunctionale (2.000 de echipamente) si servicii bancare complete prin Internet banking, Mobile banking, Phone-banking si E-commerce.
Pentru mai multe informatii, va rugam sa contactati biroul de presa la adresa: comunicare@bcr.ro
Aceasta informatie este disponibila si pe pagina noastra web la: www.bcr.ro
Pentru mai multe detalii despre produsele si serviciile oferite de BCR, va rugam sa ne contactati la:
|
Profit sau pierdere Grup BCR
|
|
|
|
|
In milioane RON
|
30 SEP 2023
|
30 SEP 2022
|
|
|
|
|
|
|
Venituri nete din dobanzi
|
2.670,6
|
2.102,1
|
|
|
Venituri nete din taxe si comisioane
|
723,9
|
693,3
|
|
|
|
|
|
|
|
Venituri nete din tranzactionare si castiguri/pierderi evaluate la valoare justa prin profit sau pierdere
|
401,5
|
452,9
|
|
|
Venit operational
|
3.838,6
|
3.324,5
|
|
|
|
|
|
|
|
Cheltuiala operationala
|
(1.514,1)
|
(1.357,9)
|
|
|
Rezultatul operational
|
2.324,5
|
1.966,6
|
|
|
|
|
|
|
|
Rezultat net din deprecierea instrumentelor financiare
|
(188,8)
|
(291,8)
|
|
|
Alte rezultate operationale
|
(119,0)
|
162,5
|
|
|
|
|
|
|
|
Rezultat inainte de impozitare din activitati continue
|
2.016,7
|
1.837,3
|
|
|
Rezultat net atribuibil actionarilor societatii mama
|
1.698,2
|
1.539,7
|
|
|
Situatia pozitiei financiare Grup BCR
|
|
|
|
|
In milioane RON
|
30 SEP 2023
|
31 DEC 2022
|
|
|
|
|
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
12.842,8
|
15.224,6
|
|
|
Active financiare detinute pentru tranzactionare
|
27.643,1
|
25.124,4
|
|
|
Credite si avansuri acordate bancilor
|
4.472,5
|
148,3
|
|
|
Credite si avansuri acordate clientilor
|
56.674,3
|
55.328,5
|
|
|
Segmentul retail
|
29,017.9
|
28.062,2
|
|
|
Segmentul corporate
|
26,848.7
|
26.036,5
|
|
|
Alte segmente (Group Markets, Administrarea bilantului, Local
|
807.7
|
1.229,8
|
|
|
Corporate Center)
|
|
|
Imobilizari necorporale
|
428,6
|
394,8
|
|
|
Active diverse
|
2.641,2
|
2.629,4
|
|
|
Total active
|
104.702,5
|
98.850,1
|
|
|
|
|
|
|
|
Datorii financiare detinute in vederea tranzactionarii
|
170,0
|
163,6
|
|
|
Depozite de la institutii bancare
|
1.596,1
|
2.079,4
|
|
|
Depozite de la clienti
|
76.708,4
|
75.588,5
|
|
|
Segmentul retail
|
45,619.9
|
43.753,6
|
|
|
Segmentul corporate
|
29,134.6
|
28.847,4
|
|
|
Alte segmente (Group Markets, Administrarea Bilantului si Local
|
1,953.8
|
2.987,5
|
|
|
Corporate Center)
|
|
|
Titluri de datorie emise
|
9.165,3
|
5.424,4
|
|
|
Diverse datorii
|
5.320,5
|
4.539,3
|
|
|
Total capitaluri proprii
|
11.742,2
|
11.054,8
|
|
|
Total datorii si capitaluri proprii
|
104.702,5
|
98.850,1
|
|