Principalii indicatori financiari si operationali
Rezultate financiare individuale si consolidate pentru primul trimestru al anului 2022 (mil. lei, daca nu este specificat altfel)
|
|
BVB Individual
|
GRUP
|
|
|
|
|
Trim.1 2022
|
Trim.1 2021
|
Variatie
(%)
|
Trim.1 2022
|
Trim.1 2021
|
Variatie
(%)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Venituri operationale
|
9,86
|
5,79
|
70%
|
15,60
|
9,88
|
58%
|
|
|
Cheltuieli operationale
|
(4,97)
|
(3,82)
|
30%
|
(9,92)
|
(9,07)
|
9%
|
|
|
Profit operational
|
4,89
|
1,96
|
149%
|
5,68
|
0,81
|
601%
|
|
|
Marja operationala
|
50%
|
34%
|
|
36%
|
8%
|
|
|
|
Venit/(Cheltuieli) net(e) financiar(e)
|
0,29
|
0,63
|
-54%
|
0,73
|
1,62
|
-55%
|
|
|
Profit inainte de impozitare
|
5,18
|
2,59
|
100%
|
6,41
|
2,44
|
163%
|
|
|
Profitul perioadei
|
4,39
|
2,16
|
103%
|
5,44
|
2,03
|
168%
|
|
|
Marja neta
|
45%
|
37%
|
|
35%
|
21%
|
|
|
|
Profit net atribuibil actionarilor (lei/actiune)**
|
0,5456
|
0,2686
|
103%
|
0,6444
|
0,2666
|
142%
|
|
|
Rentabilitatea capitalului
|
4%
|
2%
|
|
4%
|
1%
|
|
|
**Profitul atribuibil consolidat si rezultatul pe actiune consolidat, sunt informatii care sunt prezentate conform cerintelor Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRS) si nu reprezinta baza de acordare a dividendelor BVB.
Propunerea de repartizare a profitului BVB sub forma de dividende se realizeaza din profitul net al Bursei de Valori Bucuresti SA (BVB individual) conform politicii de dividende publicata pe website-ul BVB, in sectiunea “Relatia cu investitorii”.
Analiza evolutiei principalilor indicatori financiari individuali si ai Grupului in primul trimestru al anului 2022
Venituri operationale BVB Individual* in T1 2022 au inregistrat o crestere de 70% sau 4,07 mil. lei fata de T1 2021, de la 5,79 mil. lei la 9,86 mil. lei, generata de avansul de 95% a veniturilor din tranzactionare, atat pe piata principala de actiuni - tranzactii regular, pe fondul unei volatilitati mai mari si a cresterii volumelor tranzactionate generate de izbucnirea conflictului din Ucraina la sfarsitul lunii februarie, cat si din oferte, urmare a ofertei de vanzare actiuni OMV Petrom ce a generat un venit 1,32 mil. lei.
Evolutia pozitiva are la baza si o reajustare a portofoliilor urmare a includerii a 11 dintre companiile listate la BVB in indicii FTSE Russel pentru piete emergente, in perioada Septembrie 2020 – Martie 2022.
Veniturile din taxe emitenti au crescut cu 20%, pe fondul actualizarii tarifelor cu rata inflatiei, iar veniturile din vanzare date +12%, fata de T1 2021.
Comparativ cu T4 2021 veniturile operationale au o crestere de 20% generata de avansul de 36% veniturilor din tranzactionare, compensat partial de reducerea veniturile din servicii IT prestate catre terti in T1 2022.
Veniturile Depozitarului Central (DC) individual* in T1 2022: +39% sau 1,62 mil. lei fata de T1 2021 pana la valoarea de 5,83 mil. lei, crestere generata de avansul veniturilor atat din segmentul post-tranzactionare cat si registru, ca urmare a cresterii valorii medii a portofoliului de instrumente financiare si a cresterii valorii tranzactiilor decontate.
Veniturile aferente segmentului post-tranzactionare* (DC) + 39% in T1 2022 vs T1 2021 (de la 2,94 mil. lei la 4,09 mil. lei), ca urmare a avansului de 27% al veniturilor din admitere si mentinere participanti, pe fondul cresterii comisionului de mentinere a calitatii de participant, evolutie amplificata de cresterea valorii portofoliilor administrate de catre custozi (+0,53 mil. lei), in timp ce veniturile din decontare locala din pietele BVB au o crestere de 79% fata de T1 2021, fiind influentate de valorile tranzactionate la BVB. Aceste segment reprezinta 69% din veniturile operationale ale DC.
Veniturile aferente segmentului registru* (DC) in T1 2022 au inregistrat o crestere de 40%, pana la valoarea de 1,74 mil. lei, datorata veniturilor din operatiuni prestate pentru emitentii de instrumente financiare pe fondul cresterii unor tarife inclusiv al tarifului de mentinere emitenti dar si veniturilor incasate de la detinatorii de instrumente financiare (+34%) ca urmare a cresterii numarului de servicii solicitate.
Acest segment reprezinta 30% din veniturile operationale ale DC.
CCP.RO Bucharest nu a inregistrat venituri operationale in primele primele 3 luni ale anului 2022.
Ø Veniturile operationale consolidate ale Grupului BVB in T1 2022, crestere de 58% pana la valoarea de 15,60 mil. lei (9,88 mil. lei in T1 2021), generata de avansul de 71% sau 4,07 mil. lei al veniturilor din segmentul tranzactionare, de 39% a segmentului post tranzactionare precum si de cresterea de 40% a si segmentului registru.
Comparativ cu T4 2021 veniturile operationale consolidate au o crestere de 16%, generata de avansul veniturilor segmentului tranzactionare (24%) si celui post-tranzactionare (+8%).
Cheltuielile operationale, BVB individual* in T1 2022 - crestere de 30% sau 1,14 mil. lei fata de T1 2021 pana la 4,97 mil. lei, influentata, in principal, de:
Ø Avansul cheltuielilor de personal cu 27% sau 0,57 mil. lei urmare a inregistrarii estimarilor aferente programul de acordare actiuni BVB (SOP), cheltuieli care nu au fost inregistrate in T1 2021, cresterii numarului de angajati de la 42 la 45 persoane si cresterilor rezultate din aplicarea anuala a Politicii de remunerare (indexarea anuala a salariilor cu rata inflatiei si ajustari datorate contextului actual al pietei muncii).
Ø Avansul altor cheltuieli operationale cu 36% sau 0,41 mil. lei, generat de reducerea impactului pozitiv din ajustarile din depreciere creantelor, avansului cheltuielilor de marketing si promovare ca urmare a reluarii unor evenimente fizice, amanate sau organizate online in T1 2021, a reinnoirii unor obiecte de inventar in sediul companiei, a cheltuielilor cu sponsorizarea mai mari acordate in T1 2022, precum si a cresterii cheltuielilor administrative, efect generat de cresterea inflatiei.
Comparativ cu T4 2021, se inregistreaza o scadere de 9% sau aprox. 0,5 mil. lei, pe fondul unui nivel mai mare al cheltuielilor recunoscute in ultimul trimestru al anului 2021, respectiv cheltuieli de marketing si promovare (noua identitate BVB si campania TV derulate in perioada octombrie – noiembrie 2021), cheltuieli de personal (recunoasterea in luna decembrie a provizionului pentru concedii neefectuate din anul 2021)
Cheltuielile operationale, DC individual* in T1 2022, +10% comparativ cu T1 2021, de la 3,58 mil. lei la 3,95 mil. lei, crestere generata de avansul de 8% al cheltuielilor de personal datorat implementarii anuale Politicii de remunerare (indexarea anuala a salariilor cu rata inflatiei si ajustari datorate contextului actual al pietei muncii) precum si al cheltuielilor prestate de terti, inclusiv mentenanta IT, pe fondul neefectuarii unor cheltuieli in primele 3 luni ale anului 2021.
Cheltuielile operationale, CCP.RO individual* in T1 2022 – 1,09 mil. lei, comparativ cu 1,75 mil. lei in T1 2021, scadere de 38% sau 0,66 mil. lei determinata de reducerea cheltuielii cu consultanta in vederea autorizarii ca si Contraparte Centrala, urmare a determinarii valorii unei componente din contract care intrunesc criteriile de capitalizare ca imobilizare necorporala.
Ø Cheltuielile operationale consolidate – T1 2022, crestere de 9%, respectiv 0,85 mil. lei, de la 9,07 mil. lei la 9,92 mil. lei, in principal, ca urmare a:
Ø Avansului de 16%, respectiv 0,76 mil. lei pana la valoarea de 5,49 mil. lei a cheltuielilor de personal consolidate, influentate, pe de o parte, de cresterea numarului de angajati a BVB si CCP.RO si pe de alta parte, de aplicarea anuala a Politicii de remunerare pentru BVB si DC ( indexare si ajustare).
Ø Scaderii de 28% a cheltuielilor cu serviciile prestate de terti de la 1,68 mil. lei la 1,22 mil. lei, ca urmare a reducerii serviciilor de consultanta inregistrate de CCP.RO, ca urmare a capitalizarii valorii unei componente din contract ca imobilizare necorporala.
Ø Avansului de 21% sau 0,55 mil. lei al altor cheltuieli operationale pana la valoarea de 3,22 mil. lei pe fondul majorarii cheltuielilor cu amortizarea aferenta imobilizarilor necorporale si corporale inregistrate, a cheltuielilor din zona de marketing si promovare, precum si a cheltuielilor administrative, efect al cresterii inflatiei.
Profit operational, BVB individual* –T1 2022, 4,89 mil. lei, +149% comparativ cu T1 2021 ( 1,96 mil. lei), cu o marja operationala imbunatatita de 50% de la 34% , direct influentat de avansul veniturilor operationale.
Profit operational, DC individual* T1 2022– creste de 3 ori fata de T1 2021 ajungand 1,88 mil. lei, cu o marja operationala de 32%, rezultat al cresterii veniturilor operationale cu 39% in timp ce cheltuielile operationale au inregistrat un avans de 10%.
Pierdere operationala CCP.RO individual* in T1 2022 de 1,09 mil. lei, scadere de 38% fata de T1 2021, evolutie similara cu cea a cheltuielilor operationale avand in vedere ca societatea nu inregistreaza venituri operationale.
Ø Profitul operational consolidat al Grupului BVB in T1 2022 de 5,68 mil. lei, crestere semnificativa cu aproape 5 mil. lei fata de T1 2021, generata, in principal, de avansul de veniturilor operationale consolidate, inregistrat pe toate segmentele Grupului.
Venit financiar net, BVB individual T1 2022 a fost de 0,3 mil. lei, in scadere de 54% fata de T1 2021 (0,63 mil. lei), pe fondul unor veniturile nerealizate din diferente de curs valutar mai mari realizate in primele 3 luni ale anului 2021, pe fondul unei cresteri accentuate a cursului RON/USD.
Venit financiar net, DC individual T1 2022, crestere de 14% pana la valoarea de 0,21 mil. lei.
Venit financiar net, CCP.RO individual in T1 2022 este de 0,23 mil.lei, -0,58 mil.lei fata de valoarea inregistrata in T1 2021 (0,81 mil. lei) pe fondul diminuarii cresterii cursului de schimb RON/EUR in primele 3 luni ale anului 2022.
Ø Veniturile financiare nete consolidate in T1 2022 au scazut cu 55% comparativ cu T1 2021, de la 1,62 mil.lei la 0,73 mil.lei, pe fondul unei diminuari a cresterii cursului de schimb RON/EUR in primele 3 luni ale anului 2022 vs. evolutia cursului de schimb din 2021 .
Profit net, BVB individual* in T1 2022 de 4,39 mil. lei, +103% de la 2,16 mil. lei in T1 2021, cu o marja neta de 45%, in crestere de la 37% in T1 2021.
Profit net, DC individual* in T1 2022 de 1,78 mil. lei, +158% comparativ cu perioada similara a anului precedent (T1 2021: 0,69 mil. lei), ca urmare a impactului pozitiv generat de avansul rezultatului operational, precum si a rezultatului financiar.
Pierdere neta, CCP.RO individual* in T1 2022 de 0,72 mil. lei nivel similar comparativ cu perioada precedenta (T1 2021: 0,78 mil. lei) influentat de nivelul pierderii operationale.
Profitul net consolidat al Grupului BVB in T1 2022 a inregistrat o crestere semnificativa de 168% fata de T1 2021, de la 2,03 mil. lei la 5,44 mil. lei, fiind direct influentat de evolutia pozitiva a rezultatului operational, partial compensata de scaderea rezultatului financiar.