Analiza evolutiei principalilor indicatori financiari individuali si ai Grupului in anul 2023
Veniturile operationale BVB Individual* realizate in 2023 au depasit nivelul de 50 mil. lei, (10 mil. EUR), crestere de 55% sau 17,85 mil. lei fata de perioada precedenta (2022 – 32,70 mil. lei) generata de cresterea cu 73% veniturilor din tranzactionare, impact ulterior listarii H2O in nivelul lichiditatii din piata.
Oferta Hidroelectrica a avut un impact in venituri de 12,53 mil. lei, si, implicit in activitatea de tranzactionare.
In 2023 a fost inregistrat un avans de 25% a/a al veniturilor din vanzare date, pana la valoarea de 4,02 mil. lei, generat de cresterea numarului de utilizatori de date in timp real, de atragerea de noi clienti de date, precum si ca urmare a aplicarii noului plan de tarife valabil incepand cu 1 ianuarie 2023.
Veniturile din taxe eminenti au inregistrat o crestere pana la valoarea de 5,03 mil. lei (+10% a/a) urmare a indexarii tarifelor de mentinere la tranzactionare cu rata inflatiei anului 2022.
Veniturile Depozitarului Central (DC) individual* in 2023 au crescut cu 32% sau 7,92 mil. lei, pana la valoarea de 32,58 mil. lei, in principal, datorita veniturilor rezultate din serviciile asociate derularii ofertei publice initiale H2O dar si a cresterii unor tarife incepand cu data de 01.02.2023.
Veniturile aferente segmentului post-tranzactionare (DC) in anul 2023 au fost in suma de 22,30 mil. lei, crestere de 44% sau 6,86 mil. lei comparativ cu perioada precedenta, datorata evolutiei veniturilor realizate din decontarea tranzactiilor cu actiuni H2O precum si veniturilor din comisionul de mentinere a calitatii de participant – componenta procentuala, influentata, in special, de cresterea valorii portofoliilor administrate de agentii custode cu valoarea actiunilor H2O si de cresterea comisionului pentru titluri de stat retail.
Aceste segment reprezinta 68% din veniturile operationale ale DC.
Veniturile aferente segmentului registru (DC) in anul 2023 au inregistrat o crestere de 13% a/a, pana la valoarea de 10,26 mil. lei, datorata avansului veniturilor din operatiuni prestate pentru emitentii de instrumente financiare cu aproximativ 15%, urmare a cresterii unor tarife inclusiv al tarifului de mentinere pentru emitenti.
Acest segment reprezinta 32% din veniturile operationale ale DC.
CCP.RO Bucharest se afla in proces de autorizare, astfel nu a inregistrat venituri operationale in anul 2023.
Veniturile operationale consolidate ale Grupului BVB in 2023 - nivel record de 82,79 mil. lei crestere de 46% sau 26,24 mil. lei comparativ cu perioada precedenta, generata, in principal, de un eveniment semnificativ, respectiv listarea H2O, cu impact direct in evolutia veniturilor atat pe segmentul tranzactionare cat si pe cel de post-tranzactionare
Cheltuielile operationale, BVB individual* in 2023 - crestere de 22% fata de anul 2022 pana la valoarea de 27,97 mil. lei, influentata, in principal, de:
Ø Avansul cheltuielilor de personal cu 18% sau 2,2 mil. lei a/a, pana la valoarea de 14,36 mil. lei, urmare a indexarii si ajustarii anuale a salariilor, conform Politicii de remunerare, aplicata incepand cu T2 2023, precum si a cheltuielilor cu estimarile pentru bonusuri de performanta, acordate in actiuni gratuite BVB conform Planului de acordare actiuni (SOP), in linie cu rezultatul anului curent, a realizarii bugetului 2023 si a politicii de retentie a personalului.
Ø Avansul altor cheltuieli operationale cu 42% a/a sau 3,05 mil. lei pana la valoarea de 10,3 mil. lei, efect de baza fiind acela al cresterii semnificative a preturilor serviciilor si bunurilor achizitionate pentru functionarea in conditii optime a activitatilor autorizate, cu impact direct asupra cheltuielilor cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale
Au inregistrat cresteri cheltuielile de marketing si promovare realizate in campaniile efectuate in scopul promovarii pietei de capital, a noilor listari (H2O) si a cresterii numarului de investitori.
Alte cresteri au fost in categoriile cheltuielile cu activele cu drept de utilizare, urmare a inregistrarii conform IFRS a noului contract pentru viitorul sediul social al BVB, si a cheltuielilor cu taxe pe fondul veniturilor din tranzactionare mai mari.
Cheltuielile operationale, DC individual* in 2023 - 24,21 mil. lei, +17% a/a sau 3,55 mil. lei, crestere generata de avansul altor cheltuieli operationale +1,22 mil. lei, efect de baza din cresterea inflatiei cu impact in cheltuielile administrative si amortizari imobilizari si drepturi de utilizare, precum si din cheltuieli suplimentare, one-off, din relocarea sediului social, a cheltuielilor cu serviciile prestate de terti +0,81 mil. lei, precum si a cheltuielilor de personal cu 1,52 mil. lei mai mari urmare a indexarii si ajustarii anuale a salariilor conform Politicii de Remunerare incepand cu T2 2023 precum si a estimarilor de bonusuri si actiuni gratuite prin SOP efectuate in linie cu rezultatul anului curent si a realizarii bugetului 2023.
Cheltuielile operationale, CCP.RO individual* in 2023 – 7,59 mil. lei, crestere de 50% sau 2,54 mil. lei comparativ cu 2022, influentata, in principal, de avansul cheltuielilor de personal +1.51 mil. lei, pe fondul unui numar mai mare de angajati, a indexarii si ajustarii anuale a salariilor conform Politicii de Remunerare, precum si a estimarilor pentru concediile neefectuate aferente anului curent. Cresterea este sustinuta si de avansul altor cheltuieli operationale, respectiv cheltuieli cu taxele ASF pentru autorizarea CCP, cu chiriile, amortizari de imobilizari si active cu drept de utilizare si telecomunicatiile.
Cheltuielile operationale consolidate in anul 2023 au inregistrat o crestere de 24% a/a pana la valoarea de 59,43 mil. lei, fiind influentate de cresterea cheltuielilor la nivel individual.
Profitul operational, BVB individual* in anul 2023 a atins valoarea de 22,58 mil. lei, +129% sau cu 12,73 mil. lei mai mare comparativ cu 2022 (9,85 mil. lei), cu o marja operationala 45%, nivel direct influentat de evolutia veniturilor din tranzactionare.
Profit operational, DC individual* in anul 2023 de 8,37 mil. lei, mai mare cu 4,38 mil. lei fata de perioada precedenta, cu o marja operationala de 26%, rezultat al cresterii veniturilor operationale care a depasit avansul cheltuielilor operationale.
Pierdere operationala CCP.RO individual* in anul 2023 de 7,59 mil. lei, crestere de 50% a/a (5,04 mil. lei in 2022), evolutie similara cu cea a cheltuielilor operationale avand in vedere ca societatea nu inregistreaza venituri operationale fiind in proces de autorizare.
Profitul operational consolidat al Grupului BVB in anul 2023 a atins nivelul de 23,36 mil. lei, +166% sau cu 14,57 mil. lei mai mare comparativ perioada precedenta, nivel direct influentat de veniturile realizate pe segmentul tranzactionare, sustinut si de evolutia pozitiva a veniturilor segmentelor post tranzactionare si registru.
Venit financiar net, BVB individual* realizat in anul 2023 de 2,72 mil. lei, cresterea veniturilor din dobanzl generate de plasamentele in Ron, Euro si Usd fiind diminuata de veniturile nete din diferente de curs valutar mai mici, a scaderii veniturilor din dividende de la Depozitarul Central precum si a cheltuielilor cu dobanzile din leasing mai mari, urmare a noului contract de inchiriere sediu.
Venit financiar net, DC individual in anul 2023, crestere de 82% sau 0,92 mil. lei a/a, pana la valoarea de 2,03 mil. lei, generata de veniturile din dobanzi mai mari cu 72% fata de perioada precedenta, ca urmare a cresterii dobanzilor la plasamentele financiare constituite, impreuna cu alte venituri financiare, in timp ce cheltuielile cu dobanzile din leasing au crescut urmare a noului contract de inchiriere sediu.
Venit financiar net, CCP.RO individual in 2023 - de 3x mai mare sau 2,08 mil. lei, pana la valoarea de 3,11 mil. lei determinata, in principal, de venituri nete din dobanzi mai mari comparativ cu perioada precedenta din plasamentele constituite, de cresterea veniturilor financiare impact pozitiv al scaderii ratei CDS, precum si a veniturilor nerealizate din diferente de curs valutar.
Venituri financiare nete consolidate in 2023 de 6,47 mil. lei, crestere de 84% comparativ cu 2022 determinata de cresterea la nivel de grup a veniturilor din dobanzi, precum si a veniturilor financiare mai mari.
Profitul net, BVB individual* in 2023 creste semnificativ pana la valoarea de 21,99 mil. lei, nivel dublu comparativ cu perioada precedenta, cu o marja neta de 44%, direct influentat de evolutia rezultatului operational, respectiv a nivelului veniturilor din tranzactionare realizate.
Profit net, DC individual* in 2023 de 8,77 mil. lei, nivel dublu, respectiv cu 4,31 mil. lei mai mare comparativ cu perioada precedenta, cu o marja neta de 27%, direct influentat de evolutia rezultatului operational, respectiv a nivelului veniturilor realizate pe segmentul post tranzactionare.
Pierdere neta, CCP.RO individual* in 2023 de 3,75 mil. lei, in crestere cu 11% comparativ cu perioada precedenta influentata de evolutia pierderii operationale, compensata partial de cresterea rezultatului financiar.
Profitul net consolidat al Grupului BVB in anul 2023 a avut o crestere semnificativa atingand nivelul de 25,62 mil. lei (aprox. 5 mil. EUR), cu 146% sau 15,19 mil. lei mai mare comparativ cu 2022 (10,43 mil. lei in 2022), fiind direct influentat de evolutia rezultatului operational, sustinut si de cresterea rezultatului financiar.
* inclusiv tranzactiile intra-grup