Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA (ASF)
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
BURSA DE VALORI BUCURESTI (BVB)
|
Raportul curent conform:
|
Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018
privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
|
|
Data raportului
|
13.11.2024
|
|
Denumirea emitentului
|
CEC BANK S.A.
|
|
Sediul social
|
Calea Victoriei nr. 13, Sector 3, Bucuresti
|
|
Numar de telefon
|
+4021 311 11 19
|
|
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului
|
RO 361897
|
|
Numarul de ordine in Registrul Comertului
|
J40/155/1997
|
|
Capitalul social subscris si varsat
|
2.290.661.600 lei
|
|
COD LEI
|
2138008AVF4W7FMW8W87
|
|
Operatorul de piata unde instrumentele sunt tranzactionate
|
Bursa de Valori Bucuresti (CECRO25, CECRO25E, CECRO28E); Bursa de Valori Luxemburg (CECRO28E)
|
Ref: Rascumpararea anticipata a obligatiunilor eligible MREL, scadente la 30 decembrie 2025
CEC BANK S.A. anunta detinatorii de note CECRO25, CECRO25E identificate cu ISIN XS2572123516 si ISIN XS2572123433 („Detinatorii de Obligatiuni”) cu privire la rascumpararea anticipata a Obligatiunilor cu scadenta in decembrie 2025 emise in cadrul Programului de Obligatiuni pe Termen Mediu in valoare de 600.000.000 EUR al CEC BANK S.A. („Programul”)
CEC BANK S.A. (denumita in continuare „Emitentul”) informeaza Detinatorii de Obligatiuni ca isi exercita optiunea de rascumparare anticipata integrala a:
- „175.350.000 RON 9,00% Obligatiuni Eligibile Nepreferentiale de Tip Senior cu scadenta in anul 2025”, avand ISIN XS2572123516 („Obligatiuni in RON” si, impreuna cu Obligatiuni in EUR, denumite in continuare „Obligatiunile”) si
- „97.300.000 EUR 7,50% Obligatiuni Eligibile Nepreferentiale de Tip Senior cu scadenta in anul 2025”, avand ISIN XS2572123433 („Obligatiuni in EUR”) si
emise in temeiul prospectului de baza al Programului Emitentului din data de 21 decembrie 2022 („Prospectul de Baza”) si in conformitate cu Termenii Finali relevanti din data de 28 decembrie 2022 („Termenii Finali”).
(Toti termenii cu majuscula utilizati aici, dar nedefiniti in aceasta notificare de rascumparare, vor avea intelesul atribuit acestora in Prospectul de Baza si Termenii Finali.)
Obligatiunile nu vor mai fi eligibile pentru a acoperi cerintele de pasive eligibile in ultimele douasprezece luni inainte de maturitate, iar in acest sens, Emitentul a obtinut aprobarea prealabila a Bancii Nationale a Romaniei pentru rascumpararea anticipata.
Emitentul va rascumpara Obligatiunile in conformitate cu Termenii Finali si § 6(4) din Termenii si Conditiile relevante aplicabile Obligatiunilor, asa cum este specificat in acestea.
Valoarea de Rascumparare pentru fiecare Obligatiune este Valoarea Principalului (in cazul Obligatiunilor in RON: 525.000 RON per Obligatiune in RON); iar in cazul Obligatiunilor in EUR: 100.000 EUR per Obligatiune in EUR.
Valoarea de Rascumparare (impreuna cu dobanda acumulata, daca exista, pana la (dar excluzand) Data Rascumpararii la Cerere) este platibila la Data Rascumpararii la Cerere, respectiv 30 decembrie 2024.
Acest document si aceasta notificare nu trebuie interpretate ca o oferta publica de cumparare sau vanzare sau o solicitare a unei oferte de cumparare sau vanzare cu privire la orice valori mobiliare ale Emitentului.
Documentul va fi publicat si pe site-ul propriu, la urmatoarea adresa: https://www.cec.ro/relatii-cu-investitorii-ro
Ramanem la dispozitia dumneavoastra pentru furnizarea oricaror informatii suplimentare pe care le-ati considera eventual necesare la adresa investor.relations@cec.ro.
Simona ANDREI, Director Vicepresedinte al Comitetului de Directie
Ionut LIANU, CBO