CEC Bank a atras cu succes peste 162 milioane de euro de pe pietele internationale, printr-o noua emisiune de obligatiuni eligibile MREL
Bucuresti, 16.11.2023 – CEC Bank a atras 162,6 milioane de euro prin suplimentarea emisiunii lansate in februarie 2023, scadenta in februarie 2028, cu un nou plasament de obligatiuni senior non-preffered eligibile MREL. Emisiunea a fost suprasubscrisa de 1,6 ori raportat la volumul indicat initial de „100 milioane euro (estimat)”, iar intre investitori se numara banci, companii, fonduri de pensii, administratori de active si firme de asigurari.
“CEC Bank dovedeste inca odata ca este atractiva pentru investitorii institutionali, chiar si intr-un context de piata marcat de incertitudini, atat din punct de vedere macroeconomic, cat si din punct de vedere geopolitic. Pentru noi este o confirmare a faptului ca strategia de transformare a bancii si rezultatele financiare solide obtinute au ajutat la sustinerea increderii si interesului investitorilor. Suntem la un nivel foarte confortabil in ceea ce priveste cerintele de capital, iar redeschiderea emisiunii deja existente de la inceputul acestui an are si rolul de a imbunatati lichiditatea instrumentelor emise de banca in piata secundara. In prioada urmatoare vom continua sa ne concentram pe planurile noastre de dezvoltare, de crestere si de atragere de resurse si capital pentru a finanta economia romaneasca”, a declarat Bogdan Neacsu, Director General al CEC Bank.
Avand in vedere succesul emisiunii de debut din februarie 2023 si interesul ridicat, manifestat de investitorii institutionali, CEC Bank a redeschis emisiunea din februarie ajungand la un volum total de 281,9 milioane EUR, tragerile cumulate in cadrul Programului EMTN ridicandu-se acum la aproximativ 414 milioane EUR. Fondurile sunt destinate consolidarii bazei de capital a CEC Bank, oferind un buffer confortabil pentru realizarea planurilor sale ambitioase in sprijinul pietei locale.
Obligatiunile denominate in EUR au fost emise conform Prospectului de baza al programului EMTN ce permite trageri in volum total 600 milioane EUR (aproximativ 3 miliarde lei), aprobat pe 21 decembrie 2022 de catre Commission de Surveillance de Secteur Financiere (CSSF) Luxemburg, cu suplimentarile ulterioare.
Obligatiunile vor fi listate la Bursa de Valori din Luxemburg si la Bursa de Valori Bucuresti.
CEC Bank S.A. a mandatat Grupul Citi, Grupul Erste si Grupul Raiffeisen Bank International in calitate de Joint Bookrunners si Raiffeisen Bank Romania S.A. cu rolul de Co-Manager pentru emisiune. Casa de avocatura Dentons a asigurat consultanta juridica a emitentului iar Joint Bookrunner-ii au fost consiliati de Casa de avocatura Clifford Chance, prin birourile din Bucuresti si Frankfurt.
“O tranzactie remarcabila a CEC Bank, care surmonteaza din nou conditiile dificile de piata, sustinuta de cererea interna. Grupul Raiffeisen Bank International este onorat sa fie partenerul CEC Bank atat pe pietele internationale de capital, cat si pe cele locale”, a spus Zoltan Toth, director, DCM FIG Origination CEE, Grupul Raiffeisen Bank International.
“Am atras 162,6 milioane EUR prin ordine de la investitori locali si internationali, ceea ce a condus la o tranzactie de succes, depasind tinta initiala de volum a emitentului. A fost o placere pentru Grupul Erste sa partipe in calitate de Joint Bookrunner la aceasta tranzactie de referinta”, a spus Maxim Boersig, Vice President, Debt Capital Markets, FI & SSA Origination, Grupul Erste.
“Multumim clientului nostru, CEC Bank, pentru ca a ales compania noastra sa ii asiste in tranzactii importante pe piata de capital. In urma selectiei de catre CEC Bank pentru realizarea programului inaugural EMTN si dupa succesul tranzactiilor de debut, suntem incantati ca am putut contribui din nou la consolidarea puternica a prezentei CEC Bank pe pietele de capital. Aceasta ultima tranzactie demonstreaza, de asemenea, inca o data puterea deosebita a echipelor multi-jurisdictionale ale Dentons in gestionarea mandatelor complexe pe pietele de capital transfrontaliere, combinand atat experienta de prim rang pe pietele internationale de capital, cat si cunostintele de neegalat in jurisdictiile cheie implicate”, au spus Loredana Chitu si Oliver Dreher, Parteneri, Dentons.
"Suntem incantati ca am contribuit la o alta emisiune de obligatiuni de succes in cadrul programului EMTN al CEC Bank. O echipa de avocati din birourile noastre din Frankfurt si Bucuresti au consiliat bancile intermediare, in linie cu abordarea noastra One Europe", au spus Madalina Rachieru si Sebastian Maerker, Parteneri, Clifford Chance.
Despre CEC Bank
CEC Bank este institutia financiara cu cea mai lunga traditie din Romania. Fondata in 1864, CEC Bank are in prezent cea mai extinsa retea nationala, cu peste 1.000 de sucursale si unitati teritoriale si cu active de 69,08 miliarde lei, la sfarsitul primului semestru al anului 2023.
CEC Bank este o banca universala de top pe piata romaneasca si ofera o gama completa de produse si servicii persoanelor fizice, IMM-urilor si corporatiilor mari, prin multiple canale de distributie: unitati bancare, retele de ATM si POS, internet banking (CEConline), mobile banking (CEC app) si magazinul virtual CEC_IN – unde pot fi accesate produse si servicii bancare 100% online.
Mai multe detalii despre produsele si serviciile oferite de CEC Bank pot fi obtinute in orice unitate a Bancii, apeland gratuit Serviciul suport clienti la numarul de telefon 0.800.800.848 sau accesand site-ul www.cec.ro.