CEC Bank emite cu succes o noua transa de 300 mil. EUR cu rating BB Fitch

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA (ASF)

Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

BURSA DE VALORI BUCURESTI (BVB)

Ref: CEC Bank emite cu succes o noua transa cu o dimensiune de referinta - 300 milioane EUR SNP 5NC4 obligatiuni eligibile MREL, evaluate BB de catre Fitch, in cadrul Programului EMTN al Bancii in valoare de 1,5 miliarde EUR

CEC Bank a atins un reper important prin emiterea de Obligatiuni Senior Nepreferentiale eligibile in valoare de 300 milioane EUR printr-un plasament international de referinta, cu un cupon de 5,625%. Aceasta emisiune marcheaza prima transa ce beneficiaza de rating al obligatiunilor din cadrul Programului EMTN al bancii, primind un rating BB de la Fitch Ratings, in concordanta cu ratingul IDR al Bancii.

De la debutul sau ca emitent in decembrie 2022, CEC Bank a accesat cu succes pietele financiare in fiecare an. Instrumentele emise sunt destinate sa asigure conformitatea cu cerintele de reglementare MREL si sa sprijine cresterea generala a Bancii, confirmand astfel CEC Bank drept  emitent regulat pe pietele internationale de obligatiuni senioare.

De peste 2 ori supra-subscrise fata de anuntul initial de 300 milioane EUR, ordinele au provenit in principal de la investitori internationali. Cererea puternica indica faptul ca pentru investitorii din mediul international Banca beneficiaza de incredere si vizibilitate sporite, in acord cu strategia sa de expansiune.

"CEC Bank se transforma intr-un jucator recunoscut pe pietele internationale, aliniindu-se cu emitentii din aceeasi categorie, in acord cu cresterea generala determinata de agenda actuala de transformare a Bancii. Prin aceasta emisiune am atins mai multe repere: lichiditate prin volumul relevant, prima noastra transa ce beneficiaza de rating si o baza diversificata si granulara de investitori internationali.

Suntem mandri sa asistam la apetitul crescut aratat de participantii la piata, pe care il consideram un simbol al increderii si aprecierii pentru realizarile Bancii din ultimii ani. Suntem, de asemenea, recunoscatori partenerilor nostri care ne-au sustinut pe parcursul acestei interesante calatorii, al carei punct terminus a fost aceasta tranzactie de succes", a declarat Ionut Lianu, Chief Balancesheet Officer.

"Emitentul a atras un interes puternic din partea unei baze largi de investitori internationali, rezultand intr-un registru de ordine care a ajuns in zona de varf la peste 800 milioane EUR, cu un impuls impresionant de la inceput. Aceasta tranzactie frumoasa paveaza cu siguranta calea pentru alte tranzactii de succes pe pietele de capital si in viitor. Erste Group este onorat sa faca parte din aceasta poveste de succes ca si Co-Aranjor al Programului, precum si Joint Lead Manager.", a declarat Maxim Boersig, Head of FIG Origination, Debt Capital Markets, Erste Austria.

"ING a fost onorat sa sprijine CEC Bank in calitate de Co-Aranjor privind documentatia si Joint Lead Manager in aceasta tranzactie publica de eurobond de tip MREL. Sprijinul puternic al investitorilor internationali si supra-subscrierea sunt o marturie a eforturilor echipei in ceea ce priveste sincronizarea si marketingul. Prin plasarea acestei emisiuni de obligatiuni de tip Senior Nepreferentiale in valoare de 300 milioane Euro, cu maturitate de 5 ani si optiune de rascumparare exercitabila dupa 4 ani (5NC4), al carei pret s-a stabilit cu 37,5 puncte de baza sub nivelul initial estimat, CEC Bank si-a intarit accesul la pietele publice de capital si si-a diversificat baza de finantare.", a declarat Theophile Despres, Vice-President, ING CEEMEA DCM. 

" Intr-un context volatil si in care vedem cum fundamentele macroeconomice se repozitioneaza cu pasi rapizi, suntem onorati ca am avut oportunitatea sa asistam CEC Bank, institutie de referinta in istoria financiar-bancara a Romaniei, in atragerea unei sume impresionante la un pret avantajos, atat pentru investitori cat si pentru companie.", a declarat Daniela Secara, CEO BT Capital Partners.

"Ca si consultanti juridici ai CEC Bank inca de la prima lor emisiune, suntem mandri sa le fim alaturi pe parcursul acestei calatorii remarcabile in cadrul pietelor  internationale de capital. Transmitem felicitari echipei dedicate si talentate a CEC Bank pentru aceasta emisiune de obligatiuni de succes si multumim intermediarilor si consultantilor acestora pentru colaborarea pentru aceasta realizare semnificativa!", a declarat Loredana Chitu, Coordonatorul practicii de piete de capital din cadrul Dentons Bucuresti.

Obligatiunile denominate in EUR au fost emise in cadrul Programului MTN actualizat al CEC Bank in valoare de 1,5 miliarde EUR, pe baza unui prospect aprobat de Commission de Surveillance de Secteur Financiere (CSSF) Luxemburg in data de 18 noiembrie 2024.

Obligatiunile sunt admise la tranzactionare pe piata reglementata a Bursei de Valori din Luxemburg incepand cu 28 noiembrie 2024 si urmeaza a fi admise la tranzactionare pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti. CEC Bank a mandatat Erste Group Bank A.G. si ING Bank N.V. ca Joint Lead Managers  si Co-Aranjori ai emisiunii de obligatiuni, in timp ce BT Capital Partners a actionat ca si Co-Manager. Dentons a  fost consultantul juridic al CEC Bank, in timp ce Intermediari Principali Comuni au fost asistati de Clifford Chance, in fiecare caz prin birourile lor din Bucuresti si Frankfurt.

Documentul va fi publicat si pe site-ul propriu, la urmatoarea adresa: https://www.cec.ro/relatii-cu-investitorii-ro

Ramanem la dispozitia dumneavoastra pentru furnizarea oricaror informatii suplimentare pe care le-ati considera eventual necesare la adresa investor.relations@cec.ro.

Ionut LIANU, CBO

Ramona IVAN, Director Directia Relatii cu Institutii Nationale si Internationale