Performanta la 12 luni 2022 – Rezultate Preliminare
þ 90.4 milioane lei profit operational (EBITDA)
þ Cifra de Afaceri Neta: 221.5 milioane lei
þ 133.9 milioane lei Numerar la finalul perioadei
Declaratia Directorului General
Gestionarea anului 2022, unul volatil si turbulent, demonstreaza ca CEMACON este o companie matura, stabila si cu un foarte bun potential de crestere, dat de experienta valorificarii la maximum a resurselor pe care le detine si de capacitatea de a atrage si fructifica oportunitatile noi din piata. Managementul strategic este orientat spre modernizare tehnologica, sustenabilitate si solidaritate cu ceilalti antreprenori din Romania.
De asemenea, performanta financiara inregistrata in 2022 este un indicator al flexibilitatii si creativitatii noastre in conditii de presiuni externe (final de pandemie, criza energiei, razboi in vecinatate, contractarea pietei de constructii, lipsa predicitibilitatii fiscale etc).
Ma bucura capitalizarea rezultatelor anilor recenti foarte buni. Capitalul financiar semnificativ acumulat va sustine investitiile planificate pentru acest an, dar si achizitia unei fabrici similare, la care lucram in prezent. Punem in valoare know-how-ul si resursele acumulate pentru a ne dezvolta in sectorul de materiale de constructii; anul acesta, vom lansa o fabrica de placute de caramida aparenta klinkerizate si ne vom extinde capacitatile de productie de blocuri ceramice cu achizitia unei unitati de productie in judetul Bihor.
Ne asteptam ca in 2023 piata sa urmeze cursul firesc al ciclurilor economice si sa intram intr-o etapa de stabilizare a pietei, fara a preconiza scaderi abrupte ale cererii si ale pietei constructiilor rezidentiale noi. Ne planificam activitatea de productie bazandu-ne pe faptul ca cererea de locuinte care sa asigure atat confort, cat si eficienta energetica se va mentine pe un trend constant, iar noi putem livra solutii care sa raspunda optim nevoilor beneficiarilor. Cu aceasta convingere lucram intens la implementarea de proiecte de investitii consistente, ne consolidam echipa si investim in dezvoltarea resursei umane din companie.
Contul de profit si pierdere – Rezultate preliminare 12 luni 2022
In anul 2022 Cemacon a reusit sa mentina trendul crescator al afacerilor, inregistrand o cifra de afaceri de 221 milioane lei in crestere cu 26% fata de anul precedent, un rezultat net de 69.8 milioane lei si o rata a profitabilitatii de 31.5%.
Toate aceste rezultate au venit intr-un context economic destul de dificil de anticipat, cu multe modificari in zona de resurse energetice, cresterea a dobanzilor si o inflatie generalizata. Neavand o predictibilitate si o stabilitatea a costurilor pentru energie electrica si gaz, am reusit sa fructificam investitia in centrala de cogenerare, implementata in luna mai a anului 2021.
Tot in anul 2022 Cemacon a primit o finantare nerembursabila de 45% din valoarea investitiei, pentru un parc fotovoltaic cu o putere instalata de 1 MWH, prin intermediul Mecanismului Financiar Norvegian 2014‐2021, Programul pentru Energie in Romania Apel 3.1 ‘Capacitate sporita de furnizare a energiei regenerabile’ Proiectul este in curs de implementare si ne asteptam ca in a 2-a jumatate a anului 2023 sa beneficiem de pe urma acestei noi investitii.
Liniile de productie au operat la capacitate, neexistand intreruperi majore ale fluxului de productie, ceea ce a permis obtinerea unor sinergii operationale semnificative, cu impact direct in costul de productie si in profitabilitatea companiei.
|
31-Dec-22
|
31-Dec-21
|
2022 vs 2021
|
2022 vs 2021
|
|
LEI
|
LEI
|
LEI
|
%
|
|
|
|
|
|
Cifra de Afaceri Bruta
|
246,187,970
|
190,903,036
|
55,284,935
|
29%
|
Cifra de Afaceri Neta
|
221,456,096
|
176,020,735
|
45,435,361
|
26%
|
Venituri din vanzari
|
221,435,406
|
176,008,642
|
45,426,763
|
26%
|
Alte venituri din exploatare
|
11,489,841
|
9,582,675
|
1,907,167
|
20%
|
Alte castiguri si pierderi
|
(949,234)
|
3,874,971
|
(4,824,205)
|
-124%
|
Variatia stocurilor
|
10,962,415
|
876,093
|
10,086,321
|
1151%
|
Materii prime si consumabile
|
(40,303,581)
|
(29,843,988)
|
(10,459,593)
|
35%
|
Cheltuieli de personal
|
(38,846,840)
|
(29,208,067)
|
(9,638,773)
|
33%
|
Alte cheltuieli din exploatare
|
(76,181,134)
|
(59,874,808)
|
(16,306,326)
|
27%
|
EBITDA
|
90,385,439
|
74,722,091
|
15,663,348
|
21%
|
Amortizare si deprecieri
|
(14,488,179)
|
(12,850,394)
|
(1,637,785)
|
13%
|
Venit Depreciere Active
|
-
|
-
|
-
|
0%
|
EBIT
|
73,118,694
|
58,565,125
|
14,553,568
|
25%
|
Venituri financiare
|
5,080,371
|
1,450,509
|
3,629,862
|
250%
|
Cheltuieli financiare
|
(1,590,951)
|
(1,135,629)
|
(455,322)
|
40%
|
Rezultat Financiar
|
3,489,420
|
314,880
|
3,174,540
|
1008%
|
|
|
|
|
|
Profit / (Pierdere) inainte de impozitare
|
76,608,114
|
58,880,006
|
17,728,108
|
30%
|
Cheltuieli cu impozite
|
(6,760,740)
|
(4,029,057)
|
(2,731,683)
|
68%
|
Profit / (Pierdere)
|
69,847,374
|
54,850,948
|
14,996,426
|
27%
|
Total alte elemente ale rezultatului global
|
-
|
17,228,069
|
(17,228,069)
|
-100%
|
Total rezultat global
|
69,847,374
|
72,079,018
|
(2,231,644)
|
-3%
|
* EBITDA = Profit din exploatare + Cheltuieli cu amortizarea + Discounturi financiare acordate - Venit depreciere active imobilizate
** Situatiile financiare preliminare nu sunt auditate si nu contin alte elemente ale rezultatului global si impozit amanat.
Situatia Activelor si Datoriilor – Rezultate Preliminare 31 Decembrie 2022
|
31-Dec-22
|
31-Dec-21
|
2022 vs 2021
|
2022 vs 2021
|
|
LEI
|
LEI
|
LEI
|
%
|
ACTIVE IMOBILIZATE
|
|
|
|
|
Imobilizari corporale
|
203,701,689
|
156,211,126
|
47,490,562
|
30%
|
Investitii imobiliare
|
8,883,578
|
8,885,960
|
(2,382)
|
0%
|
Imobilizari necorporale
|
1,131,377
|
1,555,775
|
(424,398)
|
-27%
|
Drept de utilizare a activelor in leasing
|
17,026,366
|
18,496,865
|
(1,470,499)
|
-8%
|
Investitii in actiuni
|
1,000
|
1,000
|
-
|
0%
|
Alte active imobilizate
|
554,017
|
411,127
|
142,890
|
35%
|
Total Active Imobilizate
|
231,298,027
|
185,561,854
|
45,736,173
|
25%
|
ACTIVE CIRCULANTE
|
|
|
|
|
Stocuri
|
22,579,886
|
13,075,235
|
9,504,650
|
73%
|
Creante comerciale si similare
|
50,255,884
|
17,064,942
|
33,190,942
|
194%
|
Alte active
|
16,612,591
|
11,330,612
|
5,281,979
|
47%
|
Numerar si echivalente numerar
|
133,909,885
|
84,223,350
|
49,686,535
|
59%
|
Total Active Circulante
|
223,358,246
|
125,694,140
|
97,664,106
|
78%
|
TOTAL ACTIVE
|
454,656,273
|
311,255,994
|
143,400,279
|
46%
|
|
|
|
|
DATORII CURENTE
|
|
|
|
|
Datorii comerciale si similare
|
47,277,096
|
35,223,686
|
12,053,410
|
34%
|
Imprumuturi
|
-
|
-
|
0
|
0%
|
Datorii din operatiuni de leasing
|
702,461
|
645,008
|
57,453
|
9%
|
Obligatii din leasing financiar
|
2,555,458
|
2,088,135
|
467,322
|
22%
|
Subventii pentru investitii
|
766,040
|
621,092
|
144,948
|
23%
|
Datorii privind impozitul pe profit
|
-
|
975,690
|
(975,690)
|
-100%
|
Provizioane
|
11,343,056
|
11,096,948
|
246,108
|
2%
|
Total Datorii Curente
|
62,644,110
|
50,650,559
|
11,993,551
|
24%
|
|
|
|
|
|
DATORII PE TERMEN LUNG
|
|
|
|
|
Datorii comerciale si similare
|
-
|
-
|
-
|
0%
|
Imprumuturi
|
-
|
-
|
-
|
0%
|
Datorii din operatiuni de leasing
|
4,937,224
|
5,329,619
|
(392,394)
|
-7%
|
Obligatii din leasing financiar
|
1,843,729
|
4,259,133
|
(2,415,404)
|
-57%
|
Subventii pentru investitii
|
6,735,832
|
6,885,531
|
(149,699)
|
-2%
|
Impozit amanat
|
3,756,047
|
3,756,047
|
-
|
0%
|
Provizioane
|
2,848,866
|
2,780,548
|
68,318
|
2%
|
Total Datorii Termen Lung
|
20,121,698
|
23,010,877
|
(2,889,180)
|
-13%
|
|
|
|
|
|
TOTAL DATORII
|
82,765,808
|
73,661,438
|
9,104,370
|
12%
|
|
|
|
|
|
ACTIVE NETE
|
371,890,463
|
237,594,555
|
134,295,908
|
57%
|
|
|
|
|
|
CAPITAL SI REZERVE
|
|
|
|
|
Capital social conform IFRS
|
102,745,391
|
59,779,702
|
42,965,689
|
72%
|
TOTAL CAPITALURI
|
371,890,463
|
237,594,555
|
134,295,909
|
57%
|
La nivel bilantier, modificarile din zona de active imobilizate sunt generate de implementarea noii linii de fabricatie pentru placute de caramida aparenta klinkerizata, proiect care se desfasoara conform calandarului.
Stocurile au crescut ca urmare a productiei realizate in perioada de iarna, in directa corelatie cu veniturile din productia stocata, pregatind astfel strategia comerciala pentru anul 2023.
Cresterile la nivelul creantelor sunt datorate in principal de avansurile platite furnizorilor de imobilizari pentru proiectele in curs ale companiei.
Numerarul a crescut atat ca urmare a activitatii comerciale desfasurate in perioada cat si a majorarii de capital finalizata in luna Septembrie a anului 2022, corespondent cu cresterea capitalului social.
Datoriile pe termen scurt si lung nu au suferit modificari semnificative, cresterile fiind determinate de activitatea operationala si investitionala din perioada.
Activele nete ale companiei la finalul perioadei de raportare incheiata la 31 Dec 2022 inregistrau o crestere de 57% fata de anul precedent cumuland 371.9 milioane lei.
Principalii Indicatori Economico Financiari
Indicatori financiari relevanti
|
31-Dec-22
|
31 Dec 21
|
1. Indicatorul lichiditatii curente
|
3.57
|
2.48
|
2. Indicatorul gradului de indatorare
|
0%
|
0%
|
3. Viteza de rotatie a debitelor – clienti (zile)
|
50
|
42
|
4. Viteza de rotatie a activelor totale
|
106%
|
103%
|