Digi Spania aprobare Prospect

RAPORT CURENT

conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare

Societatea informeaza piata ca prospectul in legatura cu oferta publica initiala a unui numar de 58.995.000 actiuni ordinare („Actiunile”) ale Digi Spain Telecom S.A.U., filiala din Spania a Societatii („Digi Spain”) („Oferta”), a fost inregistrat si aprobat de catre Comisia Nationala a Pietei Valorilor Mobiliare din Spania (Comision Nacional del Mercado de Valores) („CNMV”) („Prospectul”).

Prospectul contine toate detaliile Ofertei si calendarul aferent si inlocuieste in integralitate orice alt anunt anterior in legatura cu Oferta. Prospectul este disponibil pentru investitori pe pagina web a CNMV (www.cnmv.es) si DIGI Spain (www.digispain.es). Procesul de bookbuilding va incepe pe 10 iulie 2026.

Asa cum a fost deja anuntat, pretul de Oferta a fost stabilit la 5,60 EUR per Actiune („Pretul de Oferta”), iar Oferta va consta intr-o oferta primara de 26.800.000 Actiuni nou emise de catre Digi Spain, echivalentul a aproximativ 150 de milioane EUR la Pretul de Oferta, si intr-o oferta secundara de 24.500.000 Actiuni existente oferite de Digi Romania S.A., actionarul unic al Digi Spain, echivalentul a aproximativ 137 de milioane EUR la Pretul de Oferta. In plus, Digi Romania S.A. va acorda coordonatorilor globali o optiune de a cumpara pana la 7.695.000 Actiuni existente ale Digi Spain la Pretul de Oferta pentru a acoperi eventuale supraalocari de Actiuni catre investitori si a facilita stabilizarea tranzactiilor in perioada de stabilizare.

Calendarul anticipat al Ofertei este dupa cum urmeaza:

·         Aprobarea si publicarea Prospectului – 9 iulie 2026;

·         Inceputul procesului de bookbuilding – 10 iulie 2026;

·         Finalizarea procesului de bookbuilding – 14 iulie 2026;

·         Alocari – 15 iulie 2026;

·         Inceputul tranzactionarii actiunilor Digi Spain pe bursele de valori din Spania si inceputul perioadei de stabilizare – 16 iulie 2026;

·         Data decontarii – 17 iulie 2026;

·         Finalizarea perioadei de stabilizare si perioada de exercitare a optiunii de supraalocare – nu mai tarziu de 15 august 2026.

***

NU ESTE DESTINAT PUBLICARII, DISTRIBUIRII SAU DIFUZARII, IN TOTALITATE SAU PARTIAL, DIRECT SAU INDIRECT, IN SAU CATRE STATELE UNITE ALE AMERICII (INCLUSIV TERITORIILE SI POSESIUNILE ACESTORA, ORICE STAT AL STATELOR UNITE SI DISTRICTUL COLUMBIA), CANADA, JAPONIA, AFRICA DE SUD SAU AUSTRALIA SAU IN ORICE ALTE JURISDICTII IN CARE O ASEMENEA PUBLICARE, DISTRIBUIRE SAU DIFUZARE AR FI ILEGALA.

Informatiile incluse in prezentul raport nu constituie o oferta de vanzare sau o solicitare de oferta de cumparare sau de achizitionare a unor titluri de valoare emise de Digi Spain in orice jurisdictie in care o astfel de oferta sau vanzare ar fi ilegala.

Raportul constituie o comunicare cu caracter publicitar in sensul articolului 22 din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat atunci cand valorile mobiliare sunt oferite publicului sau admise la tranzactionare pe o piata reglementata si de abrogare a Directivei 2003/71/CE („Regulamentul privind prospectul”) si a legislatiei de baza. Acesta nu constituie un prospect sau un document echivalent cu un prospect, nici o oferta de vanzare sau de subscriere, nici o solicitare de oferta de cumparare a vreunui titlu de valoare emis de Digi Spain. Investitorii nu ar trebui sa subscrie, sa achizitioneze, sa vanda sau sa instraineze in alt mod valorile mobiliare mentionate in prezentul raport, cu exceptia cazului in care se bazeaza pe informatiile continute in prospectul in forma sa finala („Prospectul”) aprobat de Comisia Nationala a Pietei Valorilor Mobiliare din Spania (Comision Nacional del Mercado de Valores, „CNMV”) in data de 9 iulie 2026 cu privire la oferta publica propusa de vanzare sau subscriere a actiunilor ordinare („Actiunile”) ale Digi Spain („Oferta”) si la admiterea Actiunilor la tranzactionare pe Bursele din Barcelona, Bilbao, Madrid si Valencia (denumite, respectiv, „Admiterea” si „Bursele Spaniole”).

Prospectul este disponibil pentru investitori pe pagina web a CNMV (www.cnmv.es) si a Digi Spain (www.digispain.es) si, la cererea oricarui potential investitor si in mod gratuit, Digi Spain va transmite o versiune a Prospectului in format electronic. Aprobarea Prospectului nu trebuie interpretata ca o recomandare a Actiunilor de catre CNMV. Potentialii investitori ar trebui sa citeasca Prospectul inainte de a lua orice decizie de investitie, pentru a intelege pe deplin riscurile si beneficiile potentiale asociate deciziei de a investi in aceste titluri de valoare, si nu ar trebui sa subscrie, sa cumpere, sa vanda sau sa instraineze in alt mod orice titluri de valoare mentionate in prezentul raport, cu exceptia cazului in care se bazeaza pe informatiile continute in Prospect sau incluse prin referinta in acesta.

Informatiile incluse in prezentul raport nu sunt destinate distributiei, direct sau indirect, in Statele Unite ale Americii (inclusiv teritoriile si posesiunile acestora, orice stat al Statelor Unite si Districtul Columbia, denumite in continuare „Statele Unite”), Canada, Australia, Africa de Sud sau Japonia si nu constituie si nu fac parte din nicio oferta sau solicitare de cumparare sau subscriere de valori mobiliare in Statele Unite, Canada, Japonia, Africa de Sud sau Australia.

Niciun titlu de valoare mentionat in prezentul nu a fost si nu va fi inregistrat in temeiul Legii privind valorile mobiliare din SUA din 1933, cu modificarile ulterioare („Legea privind valorile mobiliare”), si nu poate fi oferit sau vandut in Statele Unite fara inregistrare sau fara o scutire de la inregistrare in temeiul Legii privind valorile mobiliare. Nu exista intentia de a inregistra niciun titlu de valoare mentionat in prezentul document in Statele Unite sau de a realiza o oferta publica a acestor titluri de valoare in Statele Unite.

Serghei Bulgac

Director General