Catre: Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
Bursa de Valori Londra (LSE)
Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)
Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti
Data Raportului: 8 noiembrie 2024
Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A
Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania
Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998
Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000
Capital social subscris si varsat: 3.395.530.040 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)
Evenimente importante de raportat:
Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatea Energetica Electrica SA („Electrica” sau „Societatea”) din data de 8 noiembrie 2024
Electrica informeaza ca in data de 8 noiembrie 2024 a avut loc la sediul social al societatii din Bucuresti, sector 1, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, cod postal 010621, Sala de conferinte ”Radu Zane”, incepand cu ora 10:00, ora Romaniei, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) Electrica, legal si statutar constituita la prima convocare.
In cadrul sedintei AGEA Electrica au participat personal sau prin reprezentant actionarii inscrisi in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de 11 octombrie 2024, stabilita ca data de referinta, cvorumul fiind de 87,9981 din totalul drepturilor de vot, respectiv din capitalul social al Societatii.
Sedinta a fost prezidata de dl. Adrian Lotrean, membru al Consiliului de Administratie al Electrica.
In cadrul AGEA, actionarii Electrica au aprobat, cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, toate punctele de pe ordinea de zi, respectiv:
1. Aprobarea plafonului de pana la 500.000.000 EUR pentru o emisiune sau mai multe emisiuni subsecvente de obligatiuni verzi (“green bonds”) sau obligatiuni sustenabile (“sustainable linked bonds”), sau un mix al acestora, ale Societatii Energetice Electrica S.A. (ELSA) din perioada 2025-2026, care vor putea fi denominate atat in RON, cat si in alte valute, putand fi emise pe piata de capital din Romania sau internationala pe baza unei structuri flexibile, cu o rata a dobanzii fixa sau variabila (inclusiv cu posibilitatea includerii unui mecanism de tipul step-up sau step-down in cazul obligatiunilor ale caror termeni si conditii vor fi corelati cu obiectivele de sustenabilitate ale ELSA). Obligatiunile vor fi nominative, neconvertibile, negarantate, in forma dematerializata prin inscriere in cont, vor face parte din aceeasi clasa de valori mobiliare, putand fi emise pe o maturitate maxima de pana la 10 ani si se vor vinde prin Oferta de Vanzare adresata investitorilor de pe piata de capital prin intermediul unei societati de servicii de investitii financiare/institutie de credit/sindicat de intermediere/entitati de natura acestora autorizate in state membre sau nemembre sa presteze servicii si activitati de investitii („Intermediarul”) conform legislatiei pietei de capital locale, europene sau internationale aplicabile si vor fi admise la tranzactionare pe o piata reglementata.
2. Mandatarea Consiliului de Administratie al ELSA pentru a lua toate masurile, in numele si pe seama ELSA, cu incadrarea in principalii termeni si conditii aprobate de catre AGEA conform punctului 1, in vederea initierii, derularii si finalizarii operatiunilor de emitere de obligatiuni in cadrul plafonului de 500.000.000 EUR, inclusiv prin, dar nelimitandu-se la, urmatoarele:
a) stabilirea limitelor de valoare a fiecarei emisiuni de obligatiuni;
b) stabilirea valutei si maturitatii fiecarei emisiuni de obligatiuni;
c) negocierea si aprobarea prospectelor de emisiuni de obligatiuni (sau a Termenilor Finali in cazul unui Program de emisune cu prospect de baza) si orice alte conditii de emitere;
d) stabilirea in detaliu a parametrilor ofertelor, ca urmare a propunerilor Intermediarului, inclusiv teritorialitatea ofertelor;
e) aprobarea termenilor finali ai fiecareia dintre transele individuale de obligatiuni care urmeaza a fi stabiliti prin hotarare a Consiliului de Administratie cu ocazia fiecarei emisiuni, cu respectarea prevederilor legale aplicabile la data fiecarei astfel de emisiuni, acesti termeni rezultand din procesul de prospectare a pietei si ca urmare a procesului de bookrunning;
f) stabilirea perioadei efective de subscriere si a procedurii de subscriere;
g) semnarea tuturor actelor necesare in vederea initierii si derularii Ofertelor de Vanzare de Obligatiuni, inclusiv angajarea de consultanti, juridici sau din alte domenii, specializati in legislatia pietei de capital locale, europene sau internationale, precum si a oricarui alt document necesar pentru admiterea la tranzactionare a obligatiunilor, inregistrarea acestora in orice registru necesar si orice alte acte sau documente necesare pentru realizarea si finalizarea emisiunilor de obligatiuni, chiar daca nu sunt mentionate in aceasta hotarare;
h) semnarea, prin reprezentantul sau, a oricaror alte acte sau documente, chiar daca nu sunt mentionate in aceasta hotarare, dar care sunt necesare in vederea indeplinirii scopurilor de mai sus pentru ducerea la buna indeplinire a prezentei hotarari.
Consiliul de Administratie va putea delega catre conducerea executiva a ELSA realizarea anumitor sau a tuturor activitatilor operationale in vederea implementarii operatiunilor de emisiune de obligatiuni mentionate la punctul 1.
3. Aprobarea contractarii unei facilitati de credit sindicalizat in valoare de pana la 3.100.000.000 RON si constituirea garantiilor aferente, de la un consortiu de banci comerciale, cu ELSA, Electrica Furnizare S.A. (EFSA) si Distributie Energie Electrica Romania S.A. (DEER) in calitate de Imprumutati, ELSA fiind totodata garant pentru EFSA si DEER. Facilitatea va avea drept garantii ipoteca mobiliara pe conturile deschise de Imprumutati la bancile finantatoare (si/sau alte tipuri de garantii) si suplimentar, ELSA va emite garantii corporative (si/sau alte tipuri garantii) in favoarea bancilor finantatoare pentru facilitatile contractate de EFSA si DEER.
4. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al ELSA pentru a lua, in numele si pe seama ELSA, toate masurile necesare in vederea initierii, derularii si finalizarii operatiunii de la punctul 3, inclusiv prin, dar nelimitandu-se la urmatoarele:
a) sa aprobe tranzactiile individuale de finantare (contractare de credite - in limita plafoanelor valorice aprobate, si garantare, inclusiv limitele garantiilor) care vor fi contractate de catre ELSA in cadrul facilitatii de credit sindicalizate, precum si tranzactiile individuale de garantare de catre ELSA pentru DEER si EFSA, din cadrul facilitatii;
b) sa o reprezinte cu depline puteri in fata bancilor, institutiilor financiare, afiliatilor si oricaror terti;
c) sa negocieze si sa accepte clauzele contractelor cu aranjorii (inclusiv desemnarea aranjorilor), contractelor de credit ce se vor incheia cu bancile, inclusiv ale garantiilor, care vor include, fara a se limita la, tipul, nivelul costurilor si al comisioanelor, tipuri de costuri/sume acoperite de garantii, durata contracte cu aranjorii, contracte de credit si garantii, obligatii, interdictii si raspunderi, cazuri de culpa, rambursare anticipata, dreptul de a fi distribuite/ primite dividendele;
d) sa negocieze si sa accepte tipul, forma si conditiile garantiilor;
e) sa semneze documentele privind mandatarea aranjorilor, precum si orice alte documente in legatura cu operatiunea de la punctul 3;
f) sa indeplineasca orice alta activitate legala pe care o va considera necesara scopului mai sus mentionat.
Consiliul de Administratie va putea subdelega catre conducerea executiva a ELSA realizarea tuturor/unor activitati operationale in vederea implementarii operatiunilor mentionate la punctul 3 (cu exceptia celor indicate la litera a).
Mandatul de mai sus, inclusiv posibilitatea subdelegarii, este acordat inclusiv pentru orice alte modificari ale contractelor - in limita plafoanelor valorice aprobate pentru credit, si garantiilor aferente operatiunii de la punctul 3, incluzand, dar nelimitandu-se la scopul, tipul, utilizarea, modificarea duratei contractelor si/sau a garantiilor constituite.
5. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al ELSA pentru acordarea mandatului reprezentantului ELSA in AGA filialelor DEER si EFSA, avand in vedere calitatea ELSA de actionar al DEER si EFSA, pentru exprimarea votului cu privire la creditele care vor fi contractate in cadrul facilitatii sindicalizate de la punctul 3 si garantiile aferente.
6. Aprobarea mandatarii reprezentantului ELSA, avand in vedere calitatea ELSA de asociat unic al societatii New Trend Energy S.R.L. (“NTE”), sa adopte si sa semneze Decizia Asociatului Unic al NTE, pentru exprimarea votului favorabil („pentru”) cu privire la aprobarea proiectului de investitii derulat de catre NTE - “Construire parc fotovoltaic, statie electrica de transformare, imprejmuire teren si racord la SEN - Satu Mare 3”, cu o valoare totala a investitiei de pana la 38.000.000 Euro, fara TVA, si aprobarea demararii si implementarii investitiei.
7. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al ELSA pentru acordarea mandatului de vot pentru adoptarea deciziei asociatului unic al NTE cu privire la incheierea contractului tip EPC (Engineering, procurement and construction), precum si a oricaror contracte necesare realizarii investitiei indicate la punctul anterior, in limita valorii investitiei de pana la 38.000.000 Euro, fara TVA.
8. Aprobarea mandatarii reprezentantului ELSA, avand in vedere calitatea ELSA de asociat unic al societatii NTE, sa adopte si sa semneze Decizia Asociatului Unic al NTE, pentru exprimarea votului favorabil („pentru”) cu privire la imputernicirea membrilor Consiliului de Administratie al NTE, separat si nu impreuna, cu posibilitate de sub-delegare, pentru indeplinirea formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea Deciziei Asociatului Unic al NTE la Oficiul Registrului Comertului.
9. Aprobarea mandatarii reprezentantului Electrica, avand in vedere calitatea Electrica de asociat unic al societatii Foton Power Energy S.R.L. (“FPE”), sa adopte si sa semneze Decizia Asociatului Unic al FPE, pentru exprimarea votului favorabil („pentru”) cu privire la aprobarea proiectului de investitii derulat de catre FPE - „Construire parc fotovoltaic, statie electrica de transformare, imprejmuire teren si racord la SEN + Instalare capacitate de stocare a energiei electrice – in comuna Cefa, judetul Bihor”, cu o valoare totala a investitiei de pana la 49.500.000 Euro, fara TVA, si aprobarea demararii si implementarii investitiei.
10. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al ELSA pentru acordarea mandatului de vot pentru adoptarea deciziei asociatului unic al FPE cu privire la incheierea contractului tip EPC (Engineering, procurement and construction), precum si a oricaror contracte necesare realizarii investitiei indicate la punctul anterior, in limita valorii investitiei de pana la 49.500.000 Euro, fara TVA.
11. Aprobarea mandatarii reprezentantului Electrica, avand in vedere calitatea Electrica de asociat unic al societatii FPE, sa adopte si sa semneze Decizia Asociatului Unic al FPE, pentru exprimarea votului favorabil („pentru”) cu privire la imputernicirea membrilor Consiliului de Administratie al FPE, separat si nu impreuna, cu posibilitate de sub-delegare, pentru indeplinirea formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea Deciziei Asociatului Unic al FPE la Oficiul Registrului Comertului.
12. Imputernicirea Presedintelui de Sedinta, a secretarului de sedinta si a secretariatului tehnic pentru semnarea impreuna a hotararii AGEA si pentru a indeplini individual, si nu impreuna, orice act sau formalitate ceruta de lege pentru inregistrarea hotararii AGEA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, precum si pentru publicarea hotararii AGEA conform legii.
Presedinte de sedinta,
Membru al Consiliului de Administratie,
Adrian-Florin Lotrean