Catre: Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF)
Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti
Data Raportului: 8 decembrie 2023
Denumirea emitentului: S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. (Hidroelectrica)
Sediul social: Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, Cladirea Tower Center, Et. 10-15, sector 1, Bucuresti
Numar de telefon / fax: 021.30.32.500
Codul unic de inregistrare fiscala: RO13267213
Numar de ordine la Registrul Comertului: J40/7426/2000
Capital social subscris si varsat: 4.498.025.670 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
Eveniment important de raportat: Semnarea contractului cadru de preluare a afacerii de la UCM Resita S.A.
Hidroelectrica informeaza actionarii si investitorii asupra semnarii contractului cadru cu privire la Transferul de Afacere de la UCM Resita S.A. (“UCMR”), specializata in fabricarea si comercializarea de hidroagregate si echipamente auxiliare, precum si in prestarea de servicii de mentenanta si asistenta tehnica specializata in domeniul energetic (“Tranzactia“).
Tranzactia face parte din obiectivele asumate in Strategia investitionala a Hidroelectrica, aprobata de Adunarea Generala a Actionatilor („AGA”) Hidroelectrica in anul 2020, cumunicata in cadrul procesului de listare, precum si in scrisoarea de asteptari emisa de Ministerul Energiei, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.
In cadrul Strategiei, un pilon principal il reprezinta mentinerea gradului ridicat de disponibilitate a centralelor din portofoliul Hidroelectrica prin: (i) derularea programului de mentenanta si (ii) implementarea programului de investitii de modernizare si retehnologizare in vederea acordarii unui nou ciclu de viata hidroagregatelor din portofoliu Hidroelectrica.
Tranzactia are scopul de a securiza baza de active a UCMR, unica in Sud-Estul Europei, cu rol esential in eficientizarea activitatii de mentenanta si retehnologizare, in imbunatatirea disponibilitatii hidroagregatelor, pentru asigurarea unui management mai eficient al activelor de productie energie electrica detinute de Hidroelectrica, obtinand astfel consolidarea functiei de mentenanta la nivelul grupului.
Tranzactia va permite Hidroelectrica sa detina in cadrul Grupului echipamentele si know-how-ul necesare derularii programului de investitii in propriul portofoliu, beneficiind astfel de alaturarea capacitatiilor de proiectare si producere echipamente a UCMR cu cele de montaj si mentenanta detinute de Hidroserv, cu efect pozitiv asupra controlului costurilor si duratei de executie a lucrarilor de modernizare, retehnologizare si mentenanta.
Transferul de Afacere include preluarea:
- platformei de productie industriala ABC si partial platformei de productie Calnicel
- specialistilor in domeniul proiectarii, tehnologiei si al executiei
- know-how-ului aferent proiectelor si documentatiilor din arhiva proprie
- activelor/dotarilor cu masini-unelte si utilaje necesare pentru a executa atat echipamente noi, complexe, cat si reparatii si retehnologizari ale echipamentelor in exploatare.
Tranzactia se va finaliza in urma indeplinirii conditiilor suspensive, care includ, printre altele, aprobarea acesteia de catre actionari in cadrul AGA Hidroelectrica. Pretul total pentru transferul dreptului de proprietate asupra Afacerii si asupra tuturor bunurilor, care intra in perimetrul Tranzactiei, este de 67.879.000 RON.
Infiintata in anul 1771, UCM Resita S.A., este cea mai veche unitate de productie industriala din Romania de constructii masini in domeniul energetic si una dintre cele mai vechi din Europa.
Compania este specializata in proiectarea, executia, retehnologizarea si reparatia de echipamente hidroenergetice: turbine Kaplan, Francis, Bulb, generatoare, echipamente de excitatie, instalatii de ulei sub presiune, vane de inchidere si echipamente auxiliare.
UCMR a contribuit la producerea echipamentelor a peste 80% din grupurile hidroenergetice aflate in portofoliul Hidroelectrica.
Karoly BORBELY Marian FETITA
Presedinte Directorat - CEO Membru Directorat - CFO