Decizia CA privind emisiune obligatiuni

RAPORT CURENT

Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Evenimente importante de raportat: Decizia Consiliului de Administratie al IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR S.A. din 14.11.2023, privind aprobarea termenilor si conditiilor ofertei de Obligatiuni ce vor fi emise de IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR S.A., este disponibila mai jos.

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.

Director General

Constantin Sebesanu

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

AL SOCIETATII IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.

din 14 Noiembrie 2023

Consiliul de Administratie al societatii IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., o societate pe actiuni cu sediul in Drumul Padurea Mogosoaia nr. 31-41, Sectorul 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/7228/2018, (EUID): ROONRC. J40/7228/2018, cod unic de inregistrare 1553483 („Societatea”),

Avand in vedere ca, prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii nr. 2 din 27.04.2023 s-au aprobat, printre altele, emisiunea de obligatiuni de catre Societate, admiterea acestora la tranzactionare pe una dintre pietele operate/administrate de Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii pentru a emite orice fel de hotarare referitoare la Hotararea AGEA mentionata anterior, inclusiv cu privire la negocierea, stabilirea si aprobarea urmatoarelor in legatura cu fiecare emisiune sau transa de Obligatiuni: (a) valoarea emisiunii sau a transei, dupa caz; (b) pretul Obligatiunilor; precum si (c) orice alti termeni si conditii ale Obligatiunilor, incluzand, fara limitare, forma obligatiunilor, maturitatea, rascumpararea anticipata, dobanzile, impozitele si comisioanele, garantiile si/sau ipotecile emise si/sau instituie in legatura cu emiterea Obligatiunilor si, dupa caz, prospectul pregatit in legatura cu emiterea Obligatiunilor, precum si sa decida daca Obligatiunile sau orice emisiune si/sau transa a acestora vor fi listate pe orice bursa de valori,

Fiind indeplinite conditiile pentru desfasurarea lucrarilor sedintei si adoptarea deciziilor,

DECIDE

1. Emiterea de catre Societate de obligatiuni, in cadrul unei Oferte Publice de vanzare de obligatiuni, cu urmatoarele caracteristici si in urmatoarele conditii:

a)    Tip de obligatiuni: obligatiuni nominative, dematerializate, neconditionate, negarantate si neconvertibile

b)    Tip oferta: Oferta Publica de vanzare de obligatiuni

c)    Valoarea ofertei: 3.000.000 EUR

d)    Conditie de succes: 2.000.000 EUR

e)    Numar de obligatiuni emise: 30.000 obligatiuni

f)     Moneda: EUR

g)    Valoare nominala: 100 EUR/obligatiune

h)    Pret de oferta: 100 EUR/obligatiune

i)      Scadenta finala: 3 ani (36 luni) de la data emisiunii

j)      Mod de rambursare a principalului: integral, la Scadenta finala a obligatiilor (Data Scadentei)

k)    Posibilitatea de rambursare anticipata: Da. Obligatiunile sunt rambursabile, integral dar nu si partial, la initiativa Emitentului, incepand cu al doilea an al duratei de viata a obligatiunilor, caz in care Emitentul va plati detinatorilor pentru fiecare obligatiune detinuta la data de referinta un pret de rascumparare „clean” de 101%, dupa primul an, respectiv 100,5% dupa cel de-al doilea an.

l)      Rata cuponului: rata nominala fixa pe durata de viata a Obligatiunilor, platibila semestrial la data Cuponului. Se va stabili in baza interesului investitorilor si se va situa in intervalul 9% - 10% (pasii de cotare: 9%, 9.25%, 9.5%, 9.75%, 10%).

m)  Periodicitate plata cupon: semestriala

n)    Registrul obligatarilor: tinut de catre Emitent si/sau de catre Depozitarul Central, conform prevederilor contractului corespunzator incheiat intre acestia

o)    Posibilitatea de anulare a ofertei: Da, la initiativa Societatii

p)    Destinatia fondurilor: conform celor ce vor fi stabilite de Client prin intermediul Prospectului

q)    Metoda de alocare: conform celor ce vor fi stabilite de Client prin intermediul Prospectului

2. Admiterea la tranzactionare a obligatiunilor emise conform celor de mai sus pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare operat de BVB/Piata Reglementata administrata de BVB, sens in care se vor intreprinde toate actiunile si formalitatile necesare, utile si/sau oportune, inclusiv, dar fara a se limita la: indeplinirea formalitatilor necesare aprobarii Prospectului de catre ASF, inscrierea la ASF a instrumentelor financiare emise, semnarea de contracte cu BVB si Depozitarul Central, reprezentarea in fata Comisiei de Admitere la Tranzactionare a BVB.

3. Indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in scopul reprezentarii Societatii, cu posibilitatea de subdelegare, semnarea tuturor documentelor necesare in scopul implementarii si derularii tuturor operatiunilor aprobate prin Hotararea AGEA nr. 2 din data de 27.04.2023, precum si prin prezenta Decizie a Consiliului de Administratie, in vederea desfasurarii cu succes a operatiunilor detaliate mai sus si reprezentarea Societatii in fata autoritatilor publice sau private, organisme sau societati, inclusiv ASF, BVB si Depozitarul Central, in legatura cu emiterea si admiterea la tranzactionare a obligatiunilor ale caror caracteristici sunt detaliate mai sus.

4. Mandatarea dnei. Iuliana Mihaela Urda, cu drept de subdelegare, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare pentru indeplinirea tuturor celor mentionate la pct. 3 de mai sus.

Adoptata astazi, 14 Noiembrie 2023

Presedintele Consiliului de Administratie,

Iuliana Mihaela Urda

___________________________________________________

Administratori

Alina Ruxandra Scarlat      Daniel Pandele               INTREPID GEM SRL        Sorin Apostol

           Vaduva Petru Ion

_________________   ________________          ______________              ___________