Emisiune obligatiuni

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara

Sectorul Instrumente si Investitii Financiare Bursa de Valori Bucuresti Piata Reglementata

Bursa de Valori Bucuresti

Referitor la: Hotararea CA ref. emisiune de obligatiuni

Evenimente importante de raportat

Decizia Consiliului de Administratie al IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR S.A. din 16.11.2020, privind aprobarea termenilor si conditiilor ofertei de Obligatiuni ce vor fi emise de IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR S.A., este disponibila mai jos.

Director General

Sorin Apostol

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

AL SOCIETATII IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.

din 16.11.2020

Consiliul de Administratie al societatii IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., o societate pe actiuni cu sediul social in Sos. Bucuresti - Ploiesti nr. 172 – 176, Cladirea A din Willbrook Platinum Business & Convention Center, et. 1, cod postal 015016, Sector 1, Bucuresti, Romania, avand codul de inregistrare fiscala RO 1553483 si numar de ordine in registrul comertului: J40/7228/2018 („Societatea”),

Avand in vedere ca, prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii nr. 01 din data de 28.04.2020 s-au aprobat, printre altele, emisiunea de obligatiuni de catre Societate, admiterea acestora la tranzactionare pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti S.A. si imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii, cu posibilitatea de subdelegare, pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare si utile privind pregatirea, derularea si finalizarea emisiunii de obligatiuni, precum si in vederea admiterii acestora la tranzactionare pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti S.A.

Fiind indeplinite conditiile pentru desfasurarea lucrarilor sedintei si adoptarea deciziilor,

DECIDE

1. Emiterea de catre Societate de obligatiuni, in cadrul unei oferte de obligatiuni, cu urmatoarele caracteristici si in urmatoarele conditii:

a)      Tip de obligatiuni: nominative, dematerializate, neconditionate, negarantate, neconvertibile

b)   Tip oferta: plasament privat (o oferta adresata (i) investitorilor calificati si (ii) unui numar mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decat investitori calificati pe stat membru UE)

c)      Perioada de subscriere: durata de derulare a Ofertei de doua saptamani, cu posibilitatea prelungirii conform prevederilor Documentului de Oferta, cu data de incepere stabilita prin consultare cu intermediarul ofertei, SSIF Tradeville SA;

d)     Valoarea ofertei: 6.000.000 EUR, cu posibilitatea majorarii la 15.000.000 EUR

e)      Numar de obligatiuni emise: maximum 30.000

f)       Moneda: EUR

g)      Valoare nominala: 500 EUR/obligatiune

h)     Pret de oferta: 500 EUR/obligatiune

i)        Scadenta finala: 72 de luni de la Data de Emisiune (data decontarii de catre Depozitarul Central a tranzactiilor aferente plasamentului privat)

j)       Plata principalului: integral, la Data Scadentei

k)     Modalitate de rambursare a principalului: integral, la Scadenta Finala (Data Scadentei)

l)        Rata cuponului: rata nominala fixa pe durata de viata a Obligatiunilor, platibila semestrial la Data Cuponului, se va stabili prin metoda licitatiei in baza ordinelor de subscriere inregistrate in Oferta, si se va situa in intervalul 5,9% - 6,4%

m)   Periodicitate plata cupon: semestrial

n)     Registrul obligatarilor: va fi tinut de Emitent si/sau Depozitarul Central, conform prevederilor contractului de prestari servicii de registru, incheiat intre Emitent si Depozitarul Central S.A.

o)      Destinatia fondurilor: derularea activitatii curente a Emitentului, conform celor prevazute in Documentul de Oferta

p)     Metoda de alocare: conform celor stabilite in Documentul de Oferta;

q)     Orice alte detalii necesare investitorilor pentru subscrierea de Obligatiuni sunt incluse in

documentul de prezentare elaborat de IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR S.A. si aprobat de catre Consiliul de Administratie.

2. Tranzactionarea obligatiunilor emise conform celor de mai sus pe Piata Reglementata a BVB, sens in care se vor intreprinde toate actiunile si formalitatile necesare, utile si/sau oportune, inclusiv, dar fara a se limita la: reprezentarea Societatii in fata ASF, inscrierea la ASF, semnarea de contracte cu BVB si Depozitarul Central, reprezentarea in fata Comisiei de Admitere la Tranzactionare a BVB.

3. Indeplinirea de catre Dl. Sorin Apostol  si Dl Giani Iulian Kacic a tuturor formalitatilor necesare in scopul reprezentarii Societatii, cu posibilitatea de subdelegare, semnarea tuturor documentelor necesare in scopul implementarii si derularii tuturor operatiunilor aprobate prin Hotararea AGEA nr. 01 din data de 28.04.2020, precum si prin prezenta Decizie a Consiliului de Administratie, in vederea desfasurarii cu succes a operatiunilor detaliate mai sus si reprezentarea Societatii in fata autoritatilor publice sau private, organisme sau societati, inclusiv ASF, BVB si Depozitarul Central, in legatura cu emiterea si admiterea la tranzactionare a obligatiunilor ale caror caracteristici sunt detaliate mai sus.

Adoptata astazi, 16.11.2020

Presedintele Consiliului de Administratie,

Iuliana Mihaela Urda

___________________________________________________

Administratori

Alina Ruxandra Scarlat            Laviniu Dumitru Beze     Daniel Pandele         INTREPID GEM SRL

                                                                                                                               Vaduva Petru Ion

___________________         _________________      _________________           ___________