Publicare Prospect si derulare oferta publica de vanzare de obligatiuni IMP27E

RAPORT CURENT

Publicare Prospect si derulare oferta publica de vanzare de obligatiuni IMP27E

Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului (UE) 2017/1129 privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata,

Evenimente importante de raportat: IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. (in continuare “Emitentul”) informeaza investitorii si piata despre derularea unei oferte publice de vanzare de obligatiuni nominative, dematerializate, neconditionate, negarantate si neconvertibile conform Hotararii AGEA nr. 2 din 27.04.2023 si Deciziei Consiliului de Administratie din data de 15.11.2023.

Autoritatea de Supraveghere Financiara a aprobat Prospectul privind Oferta.

Subscrierile pot fi efectuate pe parcursul intregii Perioade de Oferta, de la data de 12.02.2024 pana la data de 23.02.2024, in fiecare zi lucratoare intre orele 9:00 - 17:00, ora Romaniei, si intre orele 9:00 - 12:00, ora Romaniei, in ultima zi de Oferta.

Detalii Oferta:

·         Oferta Publica de Vanzare de obligatiuni nominative, dematerializate, neconditionate, negarantate si neconvertibile are o valoare nominala totala de pana la 3.000.000 EUR;

·         Valoarea nominala a unei obligatiuni este de 100 EUR/obligatiune;

·         Rata cuponului este fixa pe durata de viata a Obligatiunilor si se va situa in intervalul 9% - 10%/an. Cupoanele vor fi platibile semestrial;

·         Subscrie minima 1 obligatiune si maxima 30.000 de obligatiuni;

·         Se pot efectua subscrieri multiple.

Societatea va intreprinde demersurile necesare pentru admiterea la tranzactionare pe Piata Reglementata administrata de BVB a obligatiunilor emise.

Oferta Publica de Vanzare va avea ca Intermediar SSIF Tradeville SA.

Toate documentele sunt publicate pe website-ul Emitent-ului, la urmatorul link: https://www.impactsa.ro/investitori/obligatiuni.

·         Decizia ASF nr. 126/08.02.2024 de aprobare a Prospectului;

·         Prospectul privind derularea unei oferte publice de vanzare de obligatiuni si documentele aferente. Oferta este intermediata de Tradeville SA.;

·         Angajament privind asumarea si respectarea Prospectului privind oferta de vanzare de obligatiuni emise de catre Impact Developer & Contractor S.A.;

·         Formularele de subscriere si de retragere a acceptului la subscriere.

Cu deosebita consideratie,

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.

Director General

Constantin Sebesanu