Nr. inreg: 141/22.03.2024
Catre,
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA - Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Subscrisa LIFE IS HARD S.A. cu sediul in Floresti, Str. Avram Iancu, nr. 500, jud. Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Cluj sub nr. J12/1403/2004, C.I.F. RO16336490, reprezentata legal de D-l. Catalin Chis in calitate de Director General, va transmite alaturat Raportul Curent, referitor la:
PUBLICAREA PROSPECTULUI PENTRU OPERATIUNEA DE MAJORARE A CAPITALULUI SOCIAL
LIFE IS HARD S.A., in calitate de emitent de instrumente financiare, informeaza partile interesate cu privire la publicarea Prospectului UE pentru majorarea capitalului social cu aport in numerar. Prospectul a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara („ASF”) in data de 21.03.2024, asa cum se mentioneaza in Decizia ASF nr. 299/21.03.2024.
Prospectul, formularele de subscriere si de retragere a acceptului de subscriere, precum si Decizia ASF de aprobare a Prospectului sunt disponibile pe:
i) website-ul Life Is Hard https://www.lifeishard.ro/relatia-cu-investitorii/,
ii) profilul emitentului pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti
iv) website-ul Intermediarului ofertei www.goldring.ro/consultanta/.
Conform prevederilor Prospectului, drepturile de preferinta nu sunt tranzactionabile, iar perioada de oferta, in care se vor putea subscrie actiunile nou emise in baza exercitarii drepturilor de preferinta, incepe in prima zi lucratoare dupa data de publicare a Prospectului, respectiv 25.03.2024 – 24.04.2024.
Conform Hotararii AGEA din data de 25.01.2024., Life Is Hard emite in operatiunea de majorare a capitalului social pana la 740.000 actiuni noi, ordinare cu o valoare nominala de 0,5 lei/actiune. Operatiunea de majorare a capitalului social se va desfasura in doua etape.
In prima etapa, actionarii vor putea subscrie actiuni nou emise in baza numarului de drepturi de preferinta. Numarul de actiuni nou emise care va putea fi subscris de catre un actionar inregistrat in Registrul Actionarilor Societatii la data de inregistrare, 13.02.2024, se va calcula prin inmultirea numarului de drepturi de preferinta cu rata de subscriere de 0,0250769201, cu rotunjire la cel mai apropiat numar natural inferior. Drepturile de preferinta cu simbol LIHR01, au fost incarcare in conturile actionarilor in data de 14.02.2024.
Pretul de subscriere a fost stabilit la 2,0007 lei/actiune si include valoarea nominala a actiunii (0,5 lei/actiune) plus prima de emisiune (1,5007 lei/actiune).
Actiunile care nu vor fi subscrise in prima etapa vor fi ofertate in cadrul unui plasament privat in care un numar de pana la 418.559 actiuni, la pretul de subscriere de 2,0007 lei/actiune vor fi utilizate pentru compensarea creantelor certe, lichide si exigibile ale beneficiarilor programului ,,Stock Option Plan”, de la nivelul Societatii aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 28.04.2022.
Termenii, conditiile si criteriile de desfasurare ale plasamentului privat vor fi stabilite prin decizia Consiliului de Administratie al Societatii, in a doua zi lucratoare dupa finalizarea primei etape a majorarii de capital social.
Cu stima,
LIFE IS HARD S.A.
Dl. Chis Catalin
Director General