RAPORT CURENT
conform Regulamentului nr. 5/2018 si Legii nr. 24/2017
privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 04.08.2025
Societatea emitenta Lion Capital SA • Sediul social Calea Victoriei nr. 35 A, Arad 310158 • Tel +40257 304 438 • Fax +40257 250 165 • Web www.lion-capital.ro • Email office@lion-capital.ro • CIF RO2761040 • Nr. ORC J1992001898023 • Nr. Registru ASF AFIAA PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018 • Nr. Registru ASF FIAIR PJR09FIAIR/020004/01.07.2021 • Codul de identificare a entitatii juridice (LEI) 254900GAQ2XT8DPA7274 • Capital social 50.751.005,60 lei • Piata reglementata BVB - categoria Premium (simbol: LION)
Eveniment important de raportat:
Subscriere obligatiuni emise de PK Development Holding S.A.
Lion Capital S.A. informeaza actionarii si investitorii ca la data de 1 august 2025 Lion Capital a subscris un numar de 55 de milioane de obligatiuni emise de PK Development Holding S.A., persoana juridica romana, cu sediul in str. Barbu Vacarescu nr. 201, etaj 11, biroul nr. 11, sector 2, Bucuresti, numar ORC J2016007023409, Cod Unic de Inregistrare 36091565, in calitate de Emitent, avand urmatoarele caracteristici principale:
(i). emisiunea de obligatiuni are o valoare totala de 100 de milioane de euro si a fost adresata unor investitori profesionali privati;
(ii). pretul (valoarea nominala) a unei obligatiuni este de 1 euro/obligatiune;
(iii). perioada de rambursare a obligatiunilor este de maxim 36 luni de la data alocarii obligatiunilor, acestea urmand a fi rascumparate integral la data scadentei finale, cu posibilitatea rambursarii anticipate, in conditiile documentului de oferta;
(iv). obligatiunile sunt garantate cu:
· ipoteca imobiliara de rang 1 asupra imobilului aferent Mall-ului situat la adresa Soseaua Pacurari 121, Mun. Iasi, Judetul Iasi („Mall Moldova”) si a unor imobile (terenuri si constructii adiacente acestuia), aflate in proprietatea Ermes Holding S.R.L., cu sediul in str. Barbu Vacarescu nr. c201, etaj 11, biroul nr. 25, Sector 2, Bucuresti, avand codul unic de inregistrare 17852937 si numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului – J2005013786400;
· doua bilete la ordin emise in alb de catre emitentul obligatiunilor.
Fondurile obtinute de pe urma emisiunii de obligatiuni urmeaza a fi folosite pentru finantarea activitatilor curente si de investitii in cadrul grupului de societati din care face parte emitentul.
Obligatiunile nu sunt oferite public si nu se va solicita admiterea lor la tranzactionare pe o piata reglementata sau in cadrul altui loc de tranzactionare, Lion Capital S.A. fiind selectata sa participe la subscriere si numarandu-se printre investitorii eligibili, conform documentului de emisiune, alaturi de alti investitori privati.
Presedinte, Director General,
Bogdan-Alexandru Dragoi
RC Conformitate
Eugen Cristea