RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, cu modificarile si completarile ulterioare)
Data raportului: 14.08.2024
Denumirea emitentului: SCALA DEVELOPMENT S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, str. Somesului, nr. 34-36, partener, judetul Cluj
Tel/fax: 0264532015/532.176
CUI: 34312520
Capital social subscris si varsat: 8.580.114 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de SCALA DEVELOPMENT S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB-SMT.
Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SCALA DEVELOPMENT S.A. pentru data de 16.09.2024
In conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul de administratie al SCALA DEVELOPMENT S.A. (,,Societatea”), a aprobat convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor („AGEA”) pentru data de 16.09.2024 ora 10:00 prima intrunire, respectiv 17.09.2024 ora 10:00 a doua intrunire in cazul neindeplinirii conditiilor de cvorum legale si statutare, la sediul social al societatii din Cluj-Napoca, Str. Somesului Nr.34 – 36.
CONVOCATOR
al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
SCALA DEVELOPMENT S.A.
in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actul constitutiv actualizat al societatii,
Consiliul de Administratie al SCALA DEVELOPMENT S.A. (Societatea), cu sediul social in Cluj-Napoca, Str. Somesului Nr.34 - 36, judetul Cluj, inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Cluj sub nr. J12/949/2015, CUI 34312520,
CONVOACA
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (,,AGEA”) pentru data de 16.09.2024, ora 1000 prima intrunire, respectiv 17.09.2024 ora 1000 a doua intrunire, in cazul neindeplinirii conditiilor de cvorum legale sau statutare la prima intrunire,
la sediul social al societatii din Cluj-Napoca, Str. Somesului Nr.34 - 36, la care sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 06.09.2024 stabilita ca data de referinta pentru AGEA. Data de referinta si ordinea de zi raman aceleasi atat pentru prima, cat si pentru a doua convocare.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:
-
Aprobarea majorarii capitalului social cu conversie de creante si aport in numerar cu suma de pana la 25.740.343 lei valoare nominala, prin emiterea, fara prima de emisiune, a unui numar de pana la 257.403.430 actiuni noi nominative, ordinare, dematerializate, cu o valoare nominala de 0,1 lei fiecare, in urmatoarele modalitati:
a. Prin conversia de creante certe, lichide si exigibile in valoare de pana la 21.616.393 lei detinute in raport cu Societatea de catre actionarii Ax Perpetuum Impex SRL, persoana juridica romana cu sediul social in Cluj Napoca, str. Branului nr. 53, jud. Cluj, CUI6818298 si nr. inregistrare la ORC J12/4671/1994 si domnul Pitic Mihai Dan, din relatii contractuale de imprumuturi acordate Societatii. In urma majorarii capitalului social, valoarea creantelor se va converti intr-un numar de 216.163.930 actiuni nou emise care vor fi alocate actionarilor sus-numiti astfel:
- 213.938.480 actiuni noi vor fi alocate actionarului Ax Perpetuum Impex SRL
- 2.225.450 actiuni noi vor fi alocate actionarului Pitic Mihai Dan
b. Prin aport in numerar de catre ceilalti actionari ai Societatii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare aprobata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in baza exercitarii drepturilor de preferinta acordate acestora, cate unul pentru fiecare actiune detinuta la data de inregistrare.
Majorarea capitalului social se va derula in urmatoarele conditii:
1.1. Perioada de exercitare a dreptului de preferinta va fi de 31 zile si va fi stabilita prin Prospectul de oferta aferent majorarii capitalului social in forma in care acesta va fi aprobat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara
1.2. Drepturile de preferinta nu sunt tranzactionabile
1.3. Pretul de emisiune este egal cu valoarea nominala a actiuni, respectiv 0,1 lei/actiune
1.4. Numarul maxim de actiuni nou emise care va putea fi subscris de un actionar inregistrat in Registrul Actionarilor Societatii la data de inregistrare se va calcula prin inmultirea numarului de drepturi de preferinta cu rata de subscriere, respectiv 3,00. Cu alte cuvinte, pentru fiecare actiune detinuta la Data de Inregistrare, un actionar poate subscrie 3 actiuni noi.
1.5. Oricare actiuni nou emise care vor fi ramas nesubscrise la finalul perioadei de exercitare a drepturilor de preferinta vor fi oferite spre subscriere la un pret de emisiune egal cu valoarea nominala, intr-o a doua etapa a majorarii, prin oferta publica si/sau in cadrul unui plasament privat adresat unui numar de cel mult 149 investitori altii decat investitori calificati pe stat membru UE si unui numar nelimitat de investitori profesionali in baza exceptiilor permise de la publicarea unui prospect prevazute de Regulamentul UE 2017/1129 articolul 1 alin (4), prin decizia Consiliului de administratie prin care se vor stabili, de asemenea, termenii si conditiile de derulare a Ofertei.
1.6.Orice actiuni nou emise care vor fi ramas nesubscrise la finalul celei de a doua etapa prevazuta la punctul 1.5. vor fi anulate prin decizia Consiliului de administratie prin care se constata, de asemenea, rezultatele finale ale majorarii capitalului social.
1.7. Majorarea capitalului social are drept scop consolidarea structurii de finantare a Societatii, precum si atragerea de capital pentru finantarea activitatii curente a acesteia.
-
Aprobarea imputernicirii Consiliului de administratie, cu puteri depline si cu posibilitatea subdelegarii catre presedintele Consiliului de administratie sau directorul general al Societatii, pentru efectuarea tuturor demersurilor si formalitatilor necesare, precum si pentru luarea tuturor deciziilor in legatura cu implementarea operatiunii de majorare a capitalului social in conditiile aprobate la punctul 1 al convocatorului, inclusiv, dar fara a se limita la:
i) contractarea de servicii de intermediere financiara in vederea intocmirii Prospectului si derularii operatiunii de majorare a capitalului social;
ii) aprobarea si semnarea Prospectului de oferta, Documentului de Oferta si a oricaror alte documente necesare derularii operatiunii;
iii) perioada de subscriere, procedura de subscriere, modalitatile de plata si toate detaliile privind calendarul operatiunii, in cele doua etape ale majorarii capitalului social;
iv) constatarea rezultatelor operatiunii de majorare a capitalului social, anularea actiunilor ramase nesubscrise, modificarea actului constitutiv conform rezultatelor majorarii de capital social, semnarea actului constitutiv actualizat si inregistrarea rezultatelor operatiunii la Oficiul Registrului Comertului si oricare dintre institutiile pietei de capital.
-
Aprobarea datei de 02 octombrie 2024 ca „data de inregistrare”, conform art. 87 pct. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata republicata si conform art. 2 alin. 2 lit. f) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 cu modificarile si completarile ulterioare, data de 01 octombrie 2024 fiind „ex-date”, data de 30 septembrie 2024 fiind data participarii garantate. Data platii drepturilor de preferinta va fi 03 octombrie 2024.
-
Imputernicirea domnului Pitic Mihai-Dan pentru a semna in numele si pe seama Societatii hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, pentru a semna orice documente si da orice declaratii necesare in vederea inregistrarii/depunerii la Registrul Comertului a hotararilor AGEA, precum si pentru a indeplini orice alte formalitati, precum cele de publicare, inclusiv sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca orice documente/acte emise de Registrul Comertului si/sau de orice alta autoritate competenta, precum si acordarea catre acesta a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.
Informatii generale cu privire la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
La data convocarii AGEA SCALA DEVELOPMENTS.A., capitalul social al societatii este de 8.580.114 lei divizat in 85.801.140 actiuni nominative, comune, dematerializate cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune, fiecare actiune dand dreptul la 1 (un) vot in sedinta Adunarii Generale ale Actionarilor.
Drepturi ale actionarilor cu privire la participarea la Adunarea Generala Extraordinara ale Actionarilor (AGEA):
Incepand cu cel tarziu data de 16.08.2024 si pana la data stabilita pentru intrunirea AGEA, actionarii pot obtine, la sediul societatii sau pe pagina de internet a acesteia https://scaladevelopment.ro/actionariat/ documentele aferente AGEA, respectiv convocatorul AGEA, numarul total al actiunilor emise si al drepturilor de vot la data convocarii, materialele aferente punctelor de pe ordinea de zi a AGEA, formularele de imputernicire speciala si de vot prin corespondenta.
Unul sau mai multi actionari inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, pot inainta Societatii solicitari pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare, precum si de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, pana cel tarziu in data de 29.08.2024.
Cererile vor putea fi depuse prin curier la adresa Cluj-Napoca, STR. SOMESULUI NR.34 - 36, judetul Cluj sau vor fi trimise prin posta electronica la adresa actionariat@scaladevelopment.ro fiind insotite de copia actului de identitate, in cazul actionarilor persoane fizice, respectiv, copia actului de identitate al reprezentantului/mandatarului, certificatul constatator eliberat de registrul comertului cu cel mult 30 de zile inaintea publicarii convocatorului AGA, in cazul actionarilor persoane juridice. Cererile expediate prin e-mail vor purta semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare. Indiferent de metoda de expediere, se va mentiona in clar, cu majuscule, „PROPUNERE PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SCALA DEVELOPMENT S.A. DIN DATA DE 16/17.09.2024”.
Daca va fi cazul, ordinea de zi a AGEA completata cu punctele propuse de actionari in conditiile legii va fi publicata pana cel mai tarziu 03.09.2024.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA pana la data de 12.09.2024, ora 12:00, iar raspunsul va fi dat in cadrul adunarii si prin postarea raspunsului pe pagina de internet a societatii, sub forma de ,,intrebare-raspuns”. Intrebarea va fi insotita de copia actului de identitate pentru actionarul persoana fizica, respectiv de copia actului de identitate al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului cu cel mult 30 de zile inaintea publicarii convocatorului AGA, ca dovada a calitatii de actionar.
Participarea la AGEA
Actionarii indreptatiti pot participa (1) personal, (2) prin vot prin corespondenta sau (3) pot fi reprezentati in cadrul sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor prin mandatari carora li s-a acordat o procura speciala sau o procura generala de reprezentare.
1) In cazul votului personal, actionarii persoane fizice si actionarii persoane juridice sunt indreptatiti sa participe la sedinta AGEA prin simpla proba a identitatii facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate valid si, in cazul actionarilor persoane juridice, cu actul de identitate valid al reprezentantului legal. Calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica se dovedeste printr-un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta entitate echivalenta, cu cel mult 30 de zile inaintea publicarii convocatorului AGA.
2) In cazul votului prin reprezentare cu procura, acesta va putea fi exprimat prin procura generala cu respectarea prevederilor legale in vigoare sau prin completarea si semnarea formularelor de procura speciala puse la dispozitie de societate. Acestea vor fi depuse cu cel putin 48 de ore inaintea sedintei AGEA, sub sanctiunea nulitatii, in original la adresa din Cluj-Napoca, Str. Somesului Nr.34 - 36, Parter, judetul Cluj cu semnatura in original sau prin e-mail, la adresa actionariat@scaladevelopment.ro, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001. Indiferent de metoda de expediere, se va mentiona clar, cu majuscule, „PROCURA SPECIALA/GENERALA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SCALA DEVELOPMENTS.A. DIN DATA DE 16/17.09.2024.”
Actionarii nu pot fi reprezentanti in AGA in baza unei procuri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese. Procura speciala sau generala va fi nula daca actionarul insusi participa la intrunirea AGA sau imputerniceste alt mandatar printr-o procura valida, trimisa in termen si datata ulterior primei procuri.
3) In cazul votului prin corespondenta, actionarii vor completa, semna si transmite, cu cel putin 48 ore inaintea sedintei AGEA formularul de vot prin corespondenta pus la dispozitie pe pagina de internet a societatii. Formularele pe suport de hartie vor fi trimise in plic inchis la sediul societatii, mentionandu-se pe plic in clar si cu majuscule, „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SCALA DEVELOPMENT S.A. DIN DATA DE 16/17.09.2024”. Buletinele de vot pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001, la adresa actionariat@scaladevelopment.ro cu aceeasi mentiune la „subiectul” mesajului electronic.
Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant, numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la emitent in conformitate cu art. 105 alin (14) din Legea nr. 24/2017, republicata privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si cu prevederile prezentei convocari, in termenul de cel putin 48 de ore inaintea sedintelor AGEA.
Formularul de vot prin corespondenta, respectiv procura speciala / generala vor fi insotite de documente doveditoare ale calitatii de actionar, respectiv:
• copia actului de identitate a actionarului persoana fizica, conforma cu originalul;
• certificatul de inregistrare al actionarului persoana juridica, in copie conforma cu originalul;
• certificatul constatator al actionarului persoana juridica eliberat de Registrul Comertului sau document oficial echivalent care sa ateste calitatea de reprezentant legal a semnatarului imputernicirii, emis cu cel mult 30 zile inainte de data publicarii anuntului de convocare a AGEA, in original sau in copie conforma cu originalul, precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal (conforma cu originalul);
• copia actului de identitate al mandatarului (persoanei imputernicite), conforma cu originalul.
Documentele prezentate intr-o alta limba decat romana sau engleza vor fi insotite de traducerea autorizata in limbile romana/engleza. Propunerile de hotarare, cererile pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGEA precum si imputernicirile si buletinele de vot nedepuse in termen, incomplete, ilizibile sau neinsotite de documentele doveditoare ale calitatii de actionar nu vor fi luate in considerare.
Pentru informatii suplimentare, va rugam sa ne contactati la telefon 0264/532.015 sau la adresa de email actionariat@scaladevelopment.ro.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
PITIC MIHAI DAN