RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, cu modificarile si completarile ulterioare)
Data raportului: 17.09.2024
Denumirea emitentului: SCALA DEVELOPMENT S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, str. Somesului, nr. 34-36, partener, judetul Cluj
Tel/fax: 0264532015/532.176
CUI: 34312520
Capital social subscris si varsat: 8.580.114 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de SCALA DEVELOPMENT S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB-SMT.
Evenimente importante de raportat: HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SCALA DEVELOPMENT S.A.
SCALA DEVELOPMENT S.A. (Societatea), in calitate de Emitent de instrumente financiare, informeaza partile interesate cu privire la adoptarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor intrunita in data de 16.09.2024.
In continuarea raportului prezentam HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SCALA DEVELOPMENT S.A. din data de 16.09.2024.
Presedinte Consiliu de Administratie
Pitic Mihai Dan
HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SCALA DEVELOPMENT S.A.
nr. 2 /16.09.2024
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SCALA DEVELOPMENT S.A., („AGEA”), societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Romania, judetul Cluj, str. Somesului, nr. 34-36, Cluj-Napoca, inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Cluj sub nr. J12/949/2015, CUI 34312520, avand capital social subscris si varsat in valoare de 8.580.114 lei, (denumita in continuare, "Societatea"), convocata legal si statutar, in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 3884/14.08.2024 si in ziarul Bursa, editia din 14.08.2024, precum si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent din data de 14.08.2024,
Intrunita legal si statutar in data de 16.09.2024, ora 10:00, in cadrul primei convocari la sediul social din Cluj, Cluj-Napoca, Str. Somesului Nr. 34 – 36,
in prezenta actionarilor reprezentand 84,2741% din capitalul social, respectiv un numar de 72.304.643 actiuni, si 84,2741% din totalul drepturilor de vot, respectiv un numar de 72.304.643 drepturi de vot,
HOTARASTE
1. Cu 72.304.643 voturi "pentru" reprezentand 84,2741% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi de "abtinere"
se aproba
Majorarea capitalului social cu conversie de creante si aport in numerar cu suma de pana la 25.740.343 lei valoare nominala, prin emiterea, fara prima de emisiune, a unui numar de pana la 257.403.430 actiuni noi nominative, ordinare, dematerializate, cu o valoare nominala de 0,1 lei fiecare, in urmatoarele modalitati:
a. Prin conversia de creante certe, lichide si exigibile in valoare de pana la 21.616.393 lei detinute in raport cu Societatea de catre actionarii Ax Perpetuum Impex SRL, persoana juridica romana cu sediul social in Cluj Napoca, str. Branului nr. 53, jud. Cluj, CUI6818298 si nr. inregistrare la ORC J12/4671/1994 si domnul Pitic Mihai Dan, din relatii contractuale de imprumuturi acordate Societatii. In urma majorarii capitalului social, valoarea creantelor se va converti intr-un numar de 216.163.930 actiuni nou emise care vor fi alocate actionarilor sus-numiti astfel:
- 213.938.480 actiuni noi vor fi alocate actionarului Ax Perpetuum Impex SRL
- 2.225.450 actiuni noi vor fi alocate actionarului Pitic Mihai Dan
b. Prin aport in numerar de catre ceilalti actionari ai Societatii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare aprobata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in baza exercitarii drepturilor de preferinta acordate acestora, cate unul pentru fiecare actiune detinuta la data de inregistrare.
Majorarea capitalului social se va derula in urmatoarele conditii:
1.1. Perioada de exercitare a dreptului de preferinta va fi de 31 zile si va fi stabilita prin Prospectul de oferta aferent majorarii capitalului social in forma in care acesta va fi aprobat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara
1.2. Drepturile de preferinta nu sunt tranzactionabile
1.3. Pretul de emisiune este egal cu valoarea nominala a actiuni, respectiv 0,1 lei/actiune
1.4. Numarul maxim de actiuni nou emise care va putea fi subscris de un actionar inregistrat in Registrul Actionarilor Societatii la data de inregistrare se va calcula prin inmultirea numarului de drepturi de preferinta cu rata de subscriere, respectiv 3,00. Cu alte cuvinte, pentru fiecare actiune detinuta la Data de Inregistrare, un actionar poate subscrie 3 actiuni noi.
1.5. Oricare actiuni nou emise care vor fi ramas nesubscrise la finalul perioadei de exercitare a drepturilor de preferinta vor fi oferite spre subscriere la un pret de emisiune egal cu valoarea nominala, intr-o a doua etapa a majorarii, prin oferta publica si/sau in cadrul unui plasament privat adresat unui numar de cel mult 149 investitori altii decat investitori calificati pe stat membru UE si unui numar nelimitat de investitori profesionali in baza exceptiilor permise de la publicarea unui prospect prevazute de Regulamentul UE 2017/1129 articolul 1 alin (4), prin decizia Consiliului de administratie prin care se vor stabili, de asemenea, termenii si conditiile de derulare a Ofertei.
1.6. Orice actiuni nou emise care vor fi ramas nesubscrise la finalul celei de a doua etapa prevazuta la punctul 1.5. vor fi anulate prin decizia Consiliului de administratie prin care se constata, de asemenea, rezultatele finale ale majorarii capitalului social.
1.7. Majorarea capitalului social are drept scop consolidarea structurii de finantare a Societatii, precum si atragerea de capital pentru finantarea activitatii curente a acesteia.
-
Cu 72.304.643 voturi "pentru" reprezentand 84,2741% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi de "abtinere”
se aproba
Se aproba imputernicirea Consiliului de administratie, cu puteri depline si cu posibilitatea subdelegarii catre presedintele Consiliului de administratie sau directorul general al Societatii, pentru efectuarea tuturor demersurilor si formalitatilor necesare, precum si pentru luarea tuturor deciziilor in legatura cu implementarea operatiunii de majorare a capitalului social in conditiile aprobate la punctul 1 al convocatorului, inclusiv, dar fara a se limita la:
i) contractarea de servicii de intermediere financiara in vederea intocmirii Prospectului si derularii operatiunii de majorare a capitalului social;
ii) aprobarea si semnarea Prospectului de oferta, Documentului de Oferta si a oricaror alte documente necesare derularii operatiunii;
iii) perioada de subscriere, procedura de subscriere, modalitatile de plata si toate detaliile privind calendarul operatiunii, in cele doua etape ale majorarii capitalului social;
iv) constatarea rezultatelor operatiunii de majorare a capitalului social, anularea actiunilor ramase nesubscrise, modificarea actului constitutiv conform rezultatelor majorarii de capital social, semnarea actului constitutiv actualizat si inregistrarea rezultatelor operatiunii la Oficiul Registrului Comertului si oricare dintre institutiile pietei de capital.
-
Cu 72.304.643 voturi "pentru" reprezentand 84,2741% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi de "abtinere”
se aproba
Data de 02 octombrie 2024 ca ,,data de inregistrare", conform art. 87 pct. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata republicata si conform art. 2 alin. 2 lit. f) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 cu modificarile si completarile ulterioare, data de 01 octombrie 2024 fiind ,,ex-date", data de 30 septembrie 2024 fiind data participarii garantate. Data platii drepturilor de preferinta va fi 03 octombrie 2024.
-
Cu 72.304.643 voturi "pentru" reprezentand 84,2741% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi de "abtinere”
se aproba
Imputernicirea domnului Pitic Mihai-Dan pentru a semna in numele si pe seama Societatii hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, pentru a semna orice documente si da orice declaratii necesare in vederea inregistrarii/depunerii la Registrul Comertului a hotararilor AGEA, precum si pentru a indeplini orice alte formalitati, precum cele de publicare, inclusiv sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca orice documente/acte emise de Registrul Comertului si/sau de orice alta autoritate competenta, precum si acordarea catre acesta a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.
Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Cluj-Napoca in [2] exemplare originale, fiecare avand un numar de [3] pagini, astazi 16.09.2024.
Presedinte Secretar
LUNG ANGELA RALUCA TIGANETEA ANTON-IONITA