RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, cu modificarile si completarile ulterioare)
Data raportului: 23.05.2025
Denumirea emitentului: SCALA DEVELOPMENT S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, str. Somesului, nr. 34-36, partener, judetul Cluj
Tel/fax: 0264532015/532.176
CUI: 34312520
Capital social subscris si varsat: 8.580.114 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de SCALA DEVELOPMENT S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB-SMT.
Evenimente importante de raportat: publicarea prospectului pentru operatiunea de majorare a capitalului social
SCALA DEVELOPMENT S.A. (Societatea), in calitate de Emitent de instrumente financiare, informeaza actionarii si partile interesate cu privire la publicarea Prospectului UE pentru crestere aferent majorarii capitalului social cu conversie de creante si aport in numerar. Prospectul a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) in data de 21.05.2025, asa cum se mentioneaza in Decizia ASF nr. 461.
Prospectul, formularele de subscriere si retragere, decizia ASF de aprobare, precum si Raportul de expertiza contabila extrajudiciara privind majorarea capitalului social al SCALA DEVELOPMENT S.A. sunt disponibile pentru investitori pe site-ul Societatii https://www.scaladevelopment.ro/actionariat/adunari-generale-2025, profilul emitentului pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti si a Intermediarului ofertei www.goldring.ro/consultanta/.
Conform Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) SCALA DEVELOPMENT S.A. din data de 16.09.2024, Societatea emite in operatiunea de majorare a capitalului social 257.403.430 actiuni noi, ordinare, cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune. Operatiunea de majorare a capitalului social se va desfasura in doua etape.
Conform prevederilor Prospectului, drepturile de preferinta nu sunt tranzactionabile, iar perioada de oferta in care se vor putea subscrie actiunile noi emise in baza exercitarii drepturilor de preferinta, incepe in prima zi lucratoare dupa publicarea Prospectului, respectiv 26.05.2025-25.06.2025.
In Etapa I, numarul de actiuni noi care pot fi subscrise de un actionar inregistrat in Registrul Actionarilor la data de inregistrare, 02.10.2024, in baza exercitarii drepturilor de preferinta detinute, se calculeaza prin inmultirea numarului de drepturi de preferinta detinute cu rata de subscriere de 3,00, cu rotunjire la cel mai apropiat numar natural inferior.
Pretul la care detinatorii de drepturi de preferinta pot subscrie actiuni in prima Etapa este de 0,1 lei/actiune.
De asemenea, in prima etapa, conform Hotararii AGEA din data de 16.09.2024, un numar de 216.163.930 actiuni vor fi alocate actionarilor Ax Perpetuum Impex SRL (213.938.480 actiuni) si Pitic Dan Mihai (2.225.450 actiuni), prin compensarea cu valoarea de 21.616.393 lei a unor creante detinute de acestia asupra Societatii. Creantele au fost certificate, prin raport de expertiza contabila extrajudiciara ca fiind certe, lichide si exigibile.
In Etapa a II-a, actiunile ramase nesubscrise in Etapa I de exercitare a drepturilor de preferinta vor fi ofertate in cadrul unui Plasament Privat. Termenii, conditiile si criteriile de desfasurare ale plasamentului privat vor fi stabiliti ulterior incheierii primei Etape prin decizia Consiliului de Administratie al Societatii.
Plasamentul privat se va incheia in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la data Deciziei Consiliului de Administratie privind termenii, conditiile si criteriile de desfasurare ale acestuia.
Presedinte Consiliu de Administratie
Pitic Mihai Dan