Decizie CA de aprobare a unei emisiuni de obligatiuni

Catre:

BURSA DE VALORI BUCURESTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

RAPORT CURENT 28/2024

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

Evenimente importante de raportat: Decizie CA de aprobare a unei emisiuni de obligatiuni

Conducerea Norofert S.A., denumita in continuare Compania, informeaza piata cu privire la aprobarea de catre Consiliul de Administratie a termenilor si conditiilor pentru o oferta de obligatiuni corporative ce vor fi emise de catre Companie.

Decizia Consiliului de Administratie este anexata acestui raport curent. Prin aceasta decizie a fost aprobata derularea unei oferte publice de vanzare a unui numar de pana la 150.000 obligatiuni nominative, dematerializate, neconditionate, negarantate si neconvertibile cu o valoare maxima de 15 milioane lei. Compania si-a propus utilizarea fondurilor pentru investitii in irigatii la ferma din Zimnicea si investitii pentru dezvoltarea activitatii in pietele externe in care activeaza.

Valorea nominala a obligatiunilor va fi de 100 lei/obligatiune, cu o rata a cuponului nominala anuala fixa de 10% pe durata de viata a obligatiunilor. Platile cuponului se vor efectua semestrial si maturitatea obligatiunilor va fi de 5 ani.

Obligatiunile pot fi rambursate anticipat, doar integral, la initiativa Companiei incepand cu al doilea an al duratei de viata a obligatiunilor, caz in care Compania va plati detinatorilor un pret de rascumparare „clean” de 101%.

Oferta privind emisiunea noilor obligatiuni corporative este intermediata de TradeVille S.A.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Popescu Vlad Andrei

CONSILIU DE ADMINISTRATIE

DECIZIA NR. 53 din 04/10/2024

Consiliu de Administratie al NOROFERT S.A., cu sediul in Bucuresti, Sector 1, str. Lt. Av. Serban Petrescu nr. 20, parter, camera 1 si 2, avand C.U.I. 12972762 si nr. de ordine in Registrul Comertului J40/4222/2000, compus din:

- POPESCU VLAD-ANDREI, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie;

- CRISTESCU ALEXANDRU-VICTOR in calitate de Membru al Consiliului de Administratie;

- ALEXE MARIAN-MARIUS, in calitate Membru al Consiliului de Administratie;

Consiliul de Administratie al societatii NOROFERT S.A., cu sediul in: Bucuresti, Sector 1, str. Lt. Av. Serban Petrescu nr. 20, parter, camera 1 si 2, Romania, avand codul de inregistrare fiscala: RO 12972762, numarul de ordine in Registrul Comertului: J40/4222/2000 („Societatea”),

Avand in vedere Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii nr. 1 / 29.04.2024 privind aprobarea emiterii de obligatiuni de catre Societate si delegarea catre Consiliul de Administratie in legatura cu stabilirea caracteristicilor ofertei,

Fiind indeplinite conditiile pentru desfasurarea lucrarilor sedintei si adoptarea deciziilor, cu respectarea prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (“Legea societatilor”), ale actului constitutiv al Societatii (“Actul Constitutiv”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale tuturor prevederilor legale aplicabile in materie, cu renuntarea in unanimitate de catre membrii Consiliului la formalitatile de convocare,

Consiliu de Administratie s-a intrunit astazi, 04.10.2024, cu participarea tuturor membrilor, in vederea convocarii si desfasurarii sedintei Consiliului de Administratie. Fiind indeplinite conditiile pentru desfasurarea lucrarilor sedintei si adoptarea deciziilor, cu unanimitate:

DECIDE

Art. 1.  Aprobarea derularii unei oferte publice de vanzare de obligatiuni, cu urmatoarele caracteristici si in urmatoarele conditii:

a)    Tipul obligatiunilor: obligatiuni nominative, dematerializate, neconditionate, negarantate si neconvertibile;

b)   Tip oferta: oferta publica de vanzare;

c)    Moneda emisiunii: LEI;

d)   Numar de obligatiuni emise: pana la 150.000 de obligatiuni;

e)    Valoarea totala a ofertei: pana la 15.000.000 (cincisprezece milioane) LEI;

f)    Valoarea nominala: 100 LEI / obligatiune;

g)    Pret: 100 LEI / obligatiune;

h)   Perioada de oferta: oferta se va derula pe parcursul a 10 (zece) zile lucratoare, cu posibilitatea inchiderii anticipate la initiativa Societatii, prin intermediul unei decizii distincte a Consiliului de Administratie;

i)     Rata cuponului: rata nominala anuala fixa de 10% pe durata de viata a obligatiunilor;

j)     Periodicitate plata cupon: semestriala;

k)    Registrul detinatorilor de obligatiuni: va fi tinut initial de catre Societate, iar ulterior admiterii la tranzactionare a obligatiunilor pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare operat de Bursa de Valori Bucuresti, de catre Depozitarul Central;

l)     Conditia de succes: subscrierea unui numar de cel putin 50.000 de obligatiuni avand o valoare nominala totala de 5.000.000 LEI;

m)  Subscriere minima: 10 obligatiuni;

n)   Scadenta (maturitatea) obligatiunilor: 5 (cinci) ani de la inchiderea cu succes a ofertei publice de vanzare;

o)   Plata principalului: integral la scadenta obligatiunilor sau la data rascumpararii conform mecanismului privind rascumpararea anticipata;

p)   Posibilitatea de rambursare anticipata: DA. : Obligatiunile sunt rambursabile, integral (nu si partial), la initiativa Emitentului, incepand in orice moment dupa primele 12 luni de la Data de Emisiune, cu un preaviz de cel putin 30 (treizeci) de zile notificat in conformitate cu prevederile legale aplicabile sub forma publicarii unui Raport Curent si transmis catre ASF. La momentul rascumpararii anticipate (daca va fi cazul), Emitentul va plati detinatorilor pentru fiecare obligatiune detinuta la data de referinta un pret de rascumparare "clean” de 101% in cazul in care rascumpararea are loc dupa primul an, respectiv 100,5% dupa cel de-al doilea an.

q)   Metoda de alocare: Rata de alocare pana la atingerea plafonului maxim de obligatiuni oferite spre subscriere este de 1:1 (1 obligatiune nou subscrisa = 1 obligatiune alocata). In situatia in care vor fi subscrise in perioada de oferta mai multe obligatiuni decat plafonul maxim de obligatiuni oferite spre subscriere, mecanismul de alocare va fi pro-rata, conform Prospectului;

r)    Motivele ofertei: Investitii in irigatii la ferma din Zimnicea, investitii pentru pietele externe in care activeaza Norofert asigurand astfel necesitatea de lichiditate pentru indeplinirea obligatiilor;

s)    Alegerea intermediarului derularii Ofertei de vanzare: TRADEVILLE S.A. SSIF cu sediul in Bucuresti, sector 3, Cl. Phoenix Tower, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, avand codul de inregistrare fiscala RO 8694021 si numarul de ordine in Registrul Comertului J40/5868/1996, autorizata pentru a desfasura activitati de servicii de investitii financiare prin Decizia C.N.V.M. nr. 2225/15.07.2003, inregistrata in Registrul A.S.F. sub nr. PJR01SSIF400033 din 17.05.2006.

Art. 2 Tranzactionarea obligatiunilor emise conform celor de mai sus pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT) operat de Bursa de Valori Bucuresti, sens in care se vor intreprinde toate actiunile si formalitatile necesare, utile si/sau oportune, inclusiv dar fara a se limita la inregistrarea instrumentelor financiare la ASF, semnarea de contracte cu Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central, reprezentarea in fata Comisiei de Admitere la Tranzactionare a BVB.

Art. 3. Se aproba imputernicirea dlui. Popescu Vlad Andrei, cetatean roman, cu domiciliul in Bucuresti, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie – Director General, semnarea tuturor documentelor si stabilirea oricarui detaliu suplimentar (inclusiv dar fara a se limita la perioada de derulare efectiva a ofertei de vanzare), in vederea desfasurarii cu succes a operatiunilor detaliate mai sus si reprezentarea Societatii in fata autoritatilor publice sau private, organisme sau societati, inclusiv ASF, BVB si Depozitarul Central, in legatura cu emiterea si admiterea la tranzactionare a obligatiunilor ale caror caracteristici sunt detaliate mai sus.

 Adoptata astazi, 04.10.2024, in 3 exemplare, in limba romana.