Decizia CA cu privire la majorarea capitalului social - actiuni gratuite

RAPORT CURENT NR. 90/2022

Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare.

Evenimente importante de raportat: Decizia Consiliului de Administratie cu privire la majorarea capitalului social

Conducerea One United Properties S.A. (denumita in continuare „Compania”) informeaza investitorii cu privire la Decizia Consiliului de Administratie nr. 34 din data de 1 noiembrie 2022 prin care a fost aprobata, in conformitate cu Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 64 (punctele 1 si 2) din data de 28.09.2022 („Hotararea AGEA”) majorarea capitalului social cu suma de 185.140.929,20 RON, prin emisiunea unui numar de pana la 925.704.646 de actiuni noi ordinare, nominative si dematerializate, cu valoarea nominala de 0,2 RON per actiune („Actiunile Noi”), in urma incorporarii a aproximativ 87% din primele de emisiune rezultate in urma derularii majorarii capitalului social in perioada 27 iunie 2022 – 3 august 2022 („Majorarea Capitalului Social”), care vor fi alocate dupa cum urmeaza:

a)      Actiunile Noi vor fi alocate actionarilor Societatii proportional cu detinerile in capitalul social al Societatii; in cadrul Majorarii Capitalului Social, pentru fiecare 3 actiuni deja detinute va fi alocata 1 Actiune Noua, sub rezerva prevederilor literei b) de mai jos;

b)      In cazul in care numarul de actiuni la care ar fi indreptatit un actionar in cadrul Majorarii Capitalului Social nu este un numar natural, numarul de actiuni care vor fi efectiv alocate respectivului actionar va fi rotunjit in jos la urmatorul numar natural inferior;

c)       Pretul pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului aratat la litera a) de mai sus si rotunjirii rezultatelor conform literei b) de mai sus, este de 1,27 RON.

In urma Majorarii Capitalului Social, capitalul social al Societatii va fi de 740.563.717,2 RON, integral subscris si varsat de actionari, impartit intr-un numar de 3.702.818.586 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 0,2 RON/actiune.

Pentru mai multe informatii referitoare la Majorarea Capitalului Social, documentul de informare referitor la distribuirea de actiuni de catre Companie este anexat acestui raport curent.

Din cauza unui proces de indeplinire a formalitatilor prevazute de lege pentru inregistrarea Majorarii Capitalului Social mai lung decat initial estimat, Actiunile Noi vor fi alocate in data de 9 noiembrie 2022, actionarilor care detineau actiuni ONE la la data de inregistrare - 3 noiembrie 2022.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Claudio Cisullo

ONE UNITED PROPERTIES S.A.

(societate pe actiuni infiintata in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social situat in Str. Maxim Gorki nr. 20, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/21705/2007, (EUID): ROONRC. J40/21705/2007, cod unic de inregistrare 22767862)

DOCUMENT DE INFORMARE CU PRIVIRE LA DISTRIBUIREA DE ACTIUNI DE CATRE ONE UNITED PROPERTIES S.A.

Acest document („Documentul”) este emis in legatura cu distribuirea unui numar de 925.704.646 actiuni, avand fiecare o valoare nominala de 0,20 RON si o valoare nominala totala de 185.140.929,20 RON catre actionarii ONE UNITED PROPERTIES S.A., o societate pe actiuni inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/21705/2007, EUID ROONRC.J40/21705/2007, cod unic de inregistrare 22767862, avand sediul social in Str. Maxim Gorki nr. 20, Sector 1, Bucuresti, Romania, („Societatea”), astfel cum aceasta operatiune a fost aprobata prin intermediul Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 64 (punctele 1 si 2) din data de 28 septembrie 2022 (“Hotararea AGEA 64/28 septembrie 2022”).

Prezentul document a fost publicat si este pus la dispozitia publicului pe pagina web a Societatii la https://one.ro/. Informatiile din acest Document sunt exacte numai la data mentionata pe prima pagina a acestui Document.

1.     PERSOANE RESPONSABILE

Societatea ONE UNITED PROPERTIES S.A. declara ca este o societate pe actiuni infiintata in mod corespunzator si functionand in mod valabil in conformitate cu legile din Romania, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/21705/2007, EUID ROONRC. J40/21705/2007, cod unic de inregistrare 22767862, avand sediul social in Str. Maxim Gorki nr. 20, Sector 1, Bucuresti, Romania si accepta responsabilitatea cu privire la informatia continuta in acest Document.

Persoanele responsabile din partea Societatii pentru informatiile cuprinse in prezentul Document sunt membrii Consiliului de Administratie, respectiv:

       a)      CLAUDIO CISULLO – Presedinte al Consiliului de Administratie;

      b)      VICTOR CAPITANU – membru executiv al Consiliului de Administratie;

       c)      ANDREI-LIVIU DIACONESCU – membru executiv al Consiliului de Administratie;

      d)      DRAGOS-HORIA MANDA – membru neexecutiv al Consiliului de Administratie;

       e)      MAGDALENA SOUCKOVA – membru neexecutiv al Consiliului de Administratie;

       f)       AUGUSTA-VALERIA DRAGIC – membru neexecutiv al Consiliului de Administratie;

      g)      MARIUS-MIHAIL DIACONU – membru neexecutiv al Consiliului de Administratie.

Pe baza tuturor cunostintelor de care dispune Societatea (luand masurile rezonabile pentru a se asigura de aceasta), informatia continuta in acest Document este in conformitate cu realitatea si nu contine omisiuni care pot afecta in mod semnificativ aceasta informatie.

2.     INFORMATII DESPRE SOCIETATE

2.1     Denumirea Societatii este ONE UNITED PROPERTIES S.A.

ONE UNITED PROPERTIES S.A. este o societate pe actiuni inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/21705/2007, EUID ROONRC.J40/21705/2007, cod unic de inregistrare 22767862, avand sediul social in Str. Maxim Gorki nr. 20, Sector 1, Bucuresti, Romania, cod LEI 254900MLAOUEFANMAD86 si este rezident fiscal in Romania. Conform Actului Constitutiv, Societatea functioneaza pe o perioada nedeterminata.

2.2     Capitalul social al Societatii este de 555.422.788 RON (din care 546.096.886,5 RON si 1.922.633,5 EUR), integral subscris si varsat de actionari, impartit intr-un numar de 2.777.113.940 actiuni ordinare, nominative si dematerializate, cu o valoare nominala de 0,2 RON/actiune, avand urmatoarea structura a detinerilor:

3.     INFORMATII CU PRIVIRE LA EMITEREA DE ACTIUNI

3.1  Actele decizionale prin care s-a stabilit emiterea actiunilor

Emiterea de actiuni noi a fost aprobata prin intermediul Hotararii AGEA 64/28 septembrie 2022, fiind astfel aprobata majorarea capitalului social cu suma de pana la 185.140.929,20 RON, prin emisiunea unui numar de pana la 925.704.646 de actiuni noi ordinare, nominative si dematerializate, cu valoarea nominala de 0,20 RON per actiune, in urma incorporarii a aproximativ 87% din primele de emisiune rezultate in urma derularii in urma derularii majorarii capitalului social in perioada 27 iunie 2022 – 3 august 2022 („Majorarea Capitalului Social”), precum si imputernicirea Consiliului de Administratie sa adopte orice decizie si sa efectueze orice acte sau fapte care ar fi necesare, utile sau recomandabile pentru implementarea acestei hotarari.

Subsecvent, Consiliul de Administratie a adoptat Decizia nr. 34 din data de 1 noiembrie 2022, prin care a fost confirmata suma finala a Majorarii de Capital Social, respectiv suma de 185.140.929,20 RON, prin emisiunea unui numar de 925.704.646 actiuni noi ordinare, nominative si dematerializate, cu valoarea nominala de 0,20 RON per actiune („Actiunile Noi”). 

3.2  Data de inregistrare pentru identificarea actionarilor care beneficiaza de distribuirea actiunilor si carora li se atribuie actiuni emise

Prin Hotararea AGEA 64/28 septembrie 2022 au fost stabilite:

• 3 noiembrie 2022 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Majorarii de Capital Social, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;
• 2 noiembrie 2022 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018;
• 1 noiembrie 2022 ca data a participarii garantate, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera j) din Regulamentul nr. 5/2018;
• 4 noiembrie 2022 ca data platii calculata in conformitate cu prevederile art. 178 alin. (4) din Regulamentul nr. 5/2018[1]; si
• 11 noiembrie 2022 ca data a platii, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera h) din Regulamentul nr. 5/2018.

3.3  Descrierea operatiunii: valoarea totala a actiunilor, motivul emiterii si distribuirii actiunilor, numarul de actiuni nou-emise si cu care se va majora capitalul social

Printre motivele Majorarii de Capital Social se numara in primul rand dorinta Societatii de a isi consolida relatia cu actionarii sai. Societatea a inregistrat cu titlu de prima de emisiune rezultate in urma derularii majorarii capitalului social in perioada 27 iunie 2022 – 3 august 2022, suma de aproximativ 212.805.665 RON, reprezentand diferenta dintre suma totala platita drept pret de subscriere pentru toate actiunile noi subscrise si valoarea nominala totala a tuturor actiunilor noi subscrise („Primele de Emisiune”). Ulterior, prin intermediul Hotararii AGEA 64/28 septembrie 2022 a fost aprobata majorarea capitalului social cu suma de pana la 185.140.929,20 RON, prin emisiunea unui numar de pana la 925.704.646 de actiuni noi ordinare, nominative si dematerializate, cu valoarea nominala de 0,20 RON per actiune, in urma incorporarii a aproximativ 87% din Primele de Emisiune. Astfel, finalitatea urmarita prin implementarea Majorarii Capitalului Social este ca toti actionarii Societatii sa beneficieze de succesul majorarii capitalului social derulate perioada 27 iunie 2022 – 3 august 2022.

Subsecvent, prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 34 din data de 1 noiembrie 2022 a fost confirmata suma totala a Majorarii Capitalului Social, respectiv suma de 185.140.929,20 RON prin emiterea unui numar de 925.704.646 actiuni noi ordinare, nominative si dematerializate, fiecare avand o valoare nominala de 0,20 RON.

Actiunile Noi vor fi alocate actionarilor Societatii proportional cu detinerile in capitalul social al Societatii; in cadrul Majorarii Capitalului Social, pentru fiecare 3 actiuni deja detinute va fi alocata o Actiune Noua. In cazul in care numarul de actiuni la care ar fi indreptatit un actionar in cadrul Majorarii Capitalului Social nu este un numar natural, numarul de actiuni care vor fi efectiv alocate respectivului actionar va fi rotunjit in jos la urmatorul numar natural inferior, iar pretul pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului aratat mai sus si rotunjirii rezultatelor este de 1,27 RON, in timp ce Actiunile Noi rezultate din fractiunile de actiuni vor fi alocate Societatii.

3.4  Descrierea tipului si clasei de valori mobiliare atribuite

Actiunile Noi sunt actiuni ordinare, nominative si dematerializate, avand o valoare nominala de 0,20 RON/actiune. Codul ISIN al actiunilor este  ROJ8YZPDHWW8. Moneda Actiunilor Noi este RON, moneda nationala a Romaniei. Valoarea nominala unitara a Actiunilor Noi este 0,20 RON, iar numarul Actiunilor Noi este de 925.704.646.

Drepturile aferente Actiunilor Noi sunt urmatoarele:

Ø  Dreptul de a participa si de a vota la adunarea generala a actionarilor (fiecare Actiune Noua conferind un (1) drept de vot);

Ø  Dreptul la dividende, si anume de a participa la distribuirea profitului net al Societatii;

Ø  Dreptul de preferinta;

Ø  Dreptul de informare;

Ø  Dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere;

Ø  Dreptul de retragere in anumite cazuri si conditii prevazute de lege;

Ø  Dreptul de a participa la distribuirea activelor in caz de lichidare;

Ø  Dreptul de a contesta hotararile adunarii generale;

Ø  Dreptul la mecanisme sigure de inregistrare si confirmare a proprietatii asupra actiunilor emise de Societate;

Ø  Alte drepturi ale actionarilor;

Ø  Obligatia de a raporta o participatie importanta; si

Ø  Dispozitii privind retragerea actionarilor din Societate.

3.5  Numarul de Actiuni Noi ce revin pentru o actiune detinuta

Pentru fiecare 3 actiuni deja detinute va fi alocata o Actiune Noua, sub rezerva mentiunilor privind fractiunile de actiuni, astfel cum au fost prezentate la punctul 3.3 de mai sus.

3.6  Valoarea capitalului social majorat

In urma Majorarii de Capital Social, capitalul social al Societatii este in valoare de 740.563.717,2 RON, integral subscris si varsat de actionari, impartit intr-un numar de 3.702.818.586 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 0,2 RON/actiune.