|
Catre
|
Bursa de Valori Bucuresti/
Autoritatea de Supraveghere Financiara („ASF”)
|
|
Raport curent conform
|
Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
|
|
Data raportului
|
19 noiembrie 2024
|
|
Denumirea emitentului
|
Raiffeisen Bank S.A.
|
|
Sediul social
|
Calea Floreasca nr. 246D, FCC Office Building,
Bucuresti, Sectorul 1, 014476 Romania
|
|
Numar de telefon
|
0213062000
|
|
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului
|
RO 361820
|
|
Numarul de ordine in Registrul Comertului
|
J40/44/1991
|
|
Capitalul social subscris si varsat
|
1,200,000,000 RON
|
|
Operatorul de piata unde instrumentele sunt tranzactionate
|
Bursa de Valori Bucuresti
|
Ref: Notificare cu privire la rascumpararea anticipata a obligatiunilor de nivel 2 (Tier 2 Notes) in valoare de 480.000.000 RON
Raiffeisen Bank S.A. (denumita in continuare „Emitentul”) notifica prin prezenta investitorii cu privire la exercitarea optiunii sale de a rascumpara integral obligatiunile de nivel 2 (Tier 2 Notes) in valoare de 480.000.000 RON (ISIN ROJX86UZW1R4) scadente la data de 19 decembrie 2029 („Obligatiunile”) in conformitate cu prevederile Clauzei 16.2(A) (Rascumpararea anticipata la optiunea Emitentului, cu aprobarea prealabila a BNR) din termenii si conditiile documentatiei privind Obligatiunile atasate ca Anexa 2 la Contractele de Subscriere semnate cu investitorii la data de 16 decembrie 2019 si din Prospectul de admitere la tranzactionare pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti din data de 6 mai 2020, la adresa: https://www.raiffeisen.ro/ro/despre-noi/guvernanta-corporativa/detinatori-de-obligatiuni/emisiunea-de-obligatiuni-rbro29.html („Termenii si Conditiile”), sub rezerva aprobarii Bancii Nationale a Romaniei si in conformitate cu legislatia aplicabila.
Decizia de a rascumpara anticipat Obligatiunile de nivel 2 deriva din abordarea proactiva a Emitentului in ceea ce priveste gestionarea capitalului, avand in vedere amortizarea reglementata a instrumentelor de nivel 2 in recunoasterea fondurilor proprii pe parcursul ultimilor cinci ani pana la scadenta. Rascumpararea anticipata face parte din strategia continua a Emitentului de a optimiza structura de finantare si de a spori eficienta capitalului.
Emitentul va rascumpara la data de 19 decembrie 2024 („Data Rascumpararii”) Obligatiunile la valoarea lor nominala plus dobanda neplatita si acumulata aferenta valorii principale a Obligatiunilor pana la acea data (exclusiv), in conformitate cu Termenii si Conditiile si cu legislatia aplicabila („Rascumpararea Optionala”).
|
Nume
|
ISIN
|
Data Rascumpararii
|
Valoarea de Rascumpare
|
|
Obligatiuni de nivel 2 in valoare de 480.000.000 RON
|
ROJX86UZW1R4
|
19 decembrie 2024
|
100.00% din valoarea principala a Obligatiunilor impreuna cu dobanda neplatita si acumulata pana la Data Rascumpararii (exclusiv).
|
Emitentul a obtinut acordul prealabil al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru Rascumpararea Optionala, iar prezenta Rascumparare Optionala a fost aprobata prin Decizia Directoratului.
Plata se va efectua in RON prin intermediul Depozitarului Central si, daca este cazul, prin intermediul Participantilor care au obligatia, conform contractelor incheiate cu Depozitarul Central, de a inscrie sumele incasate in contul de numerar al fiecarui detinator de obligatiuni.
Documentul va fi publicat si pe site-ul Emitentului, la urmatoarea adresa: https://www.raiffeisen.ro/ro/despre-noi/guvernanta-corporativa/detinatori-de-obligatiuni/emisiunea-de-obligatiuni-rbro29.html
Raiffeisen Bank S.A.
Mihail Ion
Vicepresedinte al Directoratului
Raiffeisen Bank S.A.