|
1. Finalizarea primei etape a Majorarii Capitalului Social si constatarea si validarea rezultatelor aferente acestei etape
Consiliul de Administratie constata prin prezenta faptul ca in data de 10 ianuarie 2024, ora 12:00, a fost finalizata prima etapa a Majorarii Capitalului Social, destinata exercitarii drepturilor de preferinta si astfel constata si valideaza, in temeiul subscrierilor de Actiuni Noi efectuate in cadrul acestei prime etape a Majorarii Capitalului Social, urmatoarele rezultate:
(i) un numar de 926.872 Actiuni Noi nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 10 RON fiecare si o valoare nominala totala de 9.268.720 RON au fost subscrise in cadrul primei etape a Majorarii Capitalului Social, destinata exercitarii drepturilor de preferinta, la un pret de subscriere egal cu valoarea nominala a actiunilor, de 10 RON per actiune; si
(ii) un numar de 14.073.128 Actiuni Noi nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 10 RON fiecare si o valoare nominala totala de 140.731.280 RON, au ramas nesubscrise in cadrul primei etape a Majorarii Capitalului Social, destinata exercitarii drepturilor de preferinta.
2. Stabilirea pretului de subscriere, subscrierea minima, metoda de alocare si clarificarea perioadei de desfasurare a etapei de plasament privat a Majorarii Capitalului Social
2.1. Consiliul de Administratie aproba prin prezenta pretul de subscriere in cadrul etapei de plasament privat a Majorarii Capitalului Social, in cuantum de:
· 10 RON per o (1) Actiune Noua subscrisa in numerar, conform punctului 3 din prezenta decizie; respectiv
· 10 RON per o (1) Actiune Noua emisa ca urmare a conversiei de creante conform punctului 4 din prezenta decizie.
2.2. Nu exista o subscriere minima pentru operatiunea desfasurata conform punctului 3 din prezenta decizie.
2.3. Metoda de alocare pentru operatiunea desfasurata conform punctului 3 din prezenta decizie va fi pro-rata.
2.4. Plasamentul privat aferent Majorarii Capitalului Social se va desfasura in perioada 16 ianuarie 2024 – 30 ianuarie 2024, cu posibilitatea inchiderii anticipate.
3. Aprobarea operatiunii de subscriere de Actiuni Noi in schimbul unor aporturi de numerar in cadrul etapei de plasament privat a Majorarii Capitalului Social
Consiliul de Administratie aproba prin prezenta ca un numar de pana la 8.431.851 Actiuni Noi ramase nesubscrise dupa prima etapa a Majorarii Capitalului Social sa fie oferite spre subscriere in schimbul unor aporturi in numerar in cadrul etapei de plasament privat a Majorarii Capitalului Social, oferta fiind adresata catre anumite persoane din Uniunea Europeana in baza exceptiilor permise de la publicarea unui prospect, inclusiv cele prevazute la articolul 1 alineat (4), literele (a) si (b) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata, si de abrogare a Directivei 2003/71/CE („Regulamentul privind Prospectul”) si/sau investori carora le pot fi adresate si directionate asemenea plasamente private in mod legal, in conformitate cu exceptiile de la Regulamentul S („Regulamentul S”) din Legea Privind Valorile Mobiliare din 1933 din Statele Unite ale Americii („Legea privind Valorile Mobiliare”) si fara sa existe o obligatie de conformare cu orice alte formalitati conform vreunei legi aplicabile, in masura in care si doar daca o investitie in Actiunile Noi nu constituie o incalcare a oricarei legi aplicabile de catre un asemenea investitor.
4. Aprobarea operatiunii de conversie a creantelor certe, lichide si exigibile datorate de Societate in Actiuni Noi in cadrul etapei de plasament privat a Majorarii Capitalului Social
Consiliul de Administratie aproba ca un numar de 5.641.277 Actiuni Noi ramase nesubscrise dupa prima etapa a Majorarii Capitalului Social, sa fie emise in etapa plasamentului privat a Majorarii Capitalului Social, ca urmare a compensarii unor creante certe, lichide si exigibile, cu valoarea totala de 56.412.775,6 RON, detinute de Societatea de Investitii Alternative cu Capital Privat Roca Investments S.A. („Roca Investments”), in calitate de creditor, impotriva Societatii, in calitate de debitor, reprezentate de:
(i) suma in cuantum de 45.750.988,6 RON, detinuta de Roca Investments, in calitate de creditor, impotriva Societatii, in calitate de debitor, constand in pretul prevazut in contractul de vanzare-cumparare de actiuni din data de 26 iunie 2023 incheiat intre Societate, in calitate de cumparator, si Roca Investments, in calitate de vanzator, prin care Societatea a achizitionat un numar de 3.995.999 de actiuni in Electroplast S.A., reprezentand 99,99997% din capitalul social al Electroplast S.A.; si
(ii) suma in cuantum de 10.661.787 RON, detinuta de Roca Investments, in calitate de creditor impotriva Societatii, in calitate de debitor, constand in pretul prevazut in contractul de cesiune de creanta din data de 30 iunie 2023 incheiat intre Societate, in calitate de cesionar, si Roca Investments, in calitate de cedent, prin care Societatea, odata cu achizitia actiunilor in Electroplast S.A., a preluat creanta rezultata din contractele de imprumut incheiate de Roca Investments, in calitate de creditor si Electroplast S.A., in calitate de debitor.
Diferenta dintre valoarea totala a creantelor detinute de Roca Investments, mentionate mai sus, si valoarea nominala a numarului maxim de Actiuni Noi ce vor putea fi emise catre Roca Investments (i.e., 5.641.277 Actiuni Noi), in suma de 5,6 RON, va fi considerata prima de emisiune.
5. Aprobarea categoriei pietei reglementate pe care se face listarea actiunilor Societatii
Pentru claritate si in completarea Deciziei CA, Consiliul de Administratie aproba ca listarea tuturor actiunilor Societatii (atat cele existente inainte de Majorarea Capitalului Social, cat si cele rezultate din Majorarea Capitalului Social) sa fie facuta pe piata principala a Bursei de Valori Bucuresti, Categoria Standard.
6. Acordarea de imputerniciri
Consiliul de Administratie aproba desemnarea si imputernicirea dlui Ioan-Adrian Bindea, in calitate de Director General („Reprezentantul”), semnatura sa angajand in mod valabil si fiind obligatorie pentru Societate, pentru a indeplini urmatoarele acte si fapte in numele si pe seama Societatii, fiind de asemenea imputernicit sa reprezinte Societatea in legatura cu investitorii, orice persoana de drept privat sau public, orice notar public, orice banca si/sau orice terta persoana, inclusiv, fara limitare, pentru („Imputernicirea”):
(i) negocierea, incheierea, redactarea, semnarea, perfectarea, incheierea, transmiterea, expedierea, modificarea sau completarea unde este necesar si in general, efectuarea oricaror documente sau notificari solicitate pentru implementarea deciziilor mentionate la punctele 1 pana la 5 de mai sus si care se afla in responsabilitatea Societatii; sa depuna si/sau sa primeasca in numele si pe seama Societatii orice documente necesare solicitate pentru punerea in aplicare a celor anterior mentionate; si
(ii) indeplinirea tuturor actiunilor si formalitatilor si semnarea tuturor documentelor necesare sau utile in vederea implementarii hotararilor luate prin prezenta sau pentru a da efecte depline chestiunilor decise prin prezenta (inclusiv publicarea acestei decizii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a).
Reprezentantul poate sa subdelege oricare si toate puterile acordate prin prezenta, dupa cum considera de cuviinta si cu respectarea oricaror limite impuse Reprezentantului.
|