RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data Raportului: 1 iulie 2024
Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.
Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130
Numar de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901
Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826
Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001
Capital social subscris si varsat: 3.854.224.000 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)
Evenimente importante de raportat:
· Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N. Romgaz S.A din data de 1 iulie 2024 (AGOA)
· Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.N.G.N. Romgaz S.A din data de 1 iulie 2024 (AGEA)
· Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli individual rectificat pentru anul 2024 al S.N.G.N. Romgaz S.A.
· Aprobarea unui program de emisiuni de obligatiuni corporative („Programul”) precum si a uneia sau mai multor emisiuni si oferte de obligatiuni care se vor desfasura in baza Programului
· Aprobarea emisiunii si ofertei inaugurale de obligatiuni in baza Programului, in cursul anului 2024, pentru o suma de pana la 500.000.000 EUR (sau echivalent in RON sau alta valuta)
· Aprobarea contractarii a doua facilitati de credit sub forma de linii de credit, in valoare totala de 250.000.000 EUR, in vederea acoperirii nevoilor de capital de lucru si nevoilor si cheltuielilor generale ale S.N.G.N. Romgaz S.A.
Cerintele cvorumului pentru ambele sedinte, AGOA si AGEA, au fost indeplinite in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 si alin. 14 din Actul Constitutiv al S.N.G.N. Romgaz S.A., respectiv ale art. 112 si art. 115 din Legea societatilor nr. 31/1990.
Anexat:
Hotararea nr. 9 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N. Romgaz S.A din data de 1 iulie 2024
Hotararea nr. 10 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.N.G.N. Romgaz S.A din data de 1 iulie 2024
Director General,
Razvan POPESCU
------------------------------------------------
HOTARAREA NR. 9/1 iulie 2024
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatea Nationala de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.
Sediul social: Piata Constantin Motas, nr. 4, Medias, jud. Sibiu, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, Cod de identificare fiscala RO 14056826
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A intrunita in sedinta, la prima convocare, in data de 1 iulie 2024, ora 13:00 (ora Romaniei), la Punctul de lucru S.N.G.N. Romgaz S.A., situat in Bucuresti, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, adopta urmatoarea:
H O T A R A R E
Articol 1
Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli rectificat pentru anul 2024 al S.N.G.N. Romgaz S.A. – individual.
Hotararea a fost adoptata cu 3.353.767.300 voturi, reprezentand 87,0155% din numarul total de drepturi de vot si 99,7320% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 2
Se aproba transferul sumei de 1.097.297.572,80 lei din rezervele constituite potrivit O.G. nr. 64/2001 art. 1 lit. g) pentru asigurarea surselor proprii de finantare in rezerve aferente finantarii proiectelor majore de investitii sau de interes national sau finantarii filialelor care realizeaza astfel de investitii.
Hotararea a fost adoptata cu 3.418.047.461 voturi, reprezentand 88,6832% din numarul total de drepturi de vot si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 3
Se aproba contractarea unei facilitati de credit sub forma unei linii de credit cont curent cu Banca Transilvania S.A., in valoare totala de 150.000.000 EURO echivalent in RON, avand o maturitate de 36 luni de la data semnarii contractului, in vederea acoperirii nevoilor de capital de lucru ale S.N.G.N. Romgaz S.A.
Hotararea a fost adoptata cu 3.413.676.692 voturi, reprezentand 88,5698% din numarul total de drepturi de vot si 99,9807% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 4
Se aproba contractarea unei facilitati de credit sub forma unei linii de credit cu UniCredit Bank S.A., in valoare totala de 100.000.000 EURO, avand o maturitate de 24 luni de la data semnarii contractului, in vederea acoperirii nevoilor si cheltuielilor generale ale S.N.G.N. Romgaz S.A..
Hotararea a fost adoptata cu 3.414.541.692 voturi, reprezentand 88,5923% din numarul total de drepturi de vot si 99,9807% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 5
Se imputerniceste Consiliul de Administratie al S.N.G.N. Romgaz S.A., cu posibilitatea subdelegarii, sa emita orice hotarare si sa indeplineasca orice acte si fapte juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA de mai sus, inclusiv, dar fara a se limita, aprobarea oricaror altor detalii si termeni ai contractelor mentionate anterior, inclusiv ratele de dobanda, comisioanele aferente, perioadele de utilizare, modalitati de rambursare a creditului.
Hotararea a fost adoptata cu 3.415.199.202 voturi, reprezentand 88,6093% din numarul total de drepturi de vot si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 6
Se imputerniceste Directorul General si Directorul Economic ai S.N.G.N. Romgaz S.A., pe seama si in numele Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze contractele mentionate la art. 3 si art. 4, precum si oricare documente necesare, utile si/sau oportune in legatura cu acestea, sa depuna, sa ridice orice documente, precum si sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata oricaror alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor cu privire la contractele mentionate la art. 3 si art. 4.
Hotararea a fost adoptata cu 3.414.541.692 voturi, reprezentand 88,5923% din numarul total de drepturi de vot si 99,9807% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 7
Se ia act de Informarea privind tranzactiile semnificative cu parti afiliate incheiate de S.N.G.N. Romgaz S.A. cu societatile bancare, in perioada 23 aprilie 2024 – 22 mai 2024, conform cu prevederile art. 52, alin. (3) din OUG 109/2011.
Hotararea a fost adoptata cu 3.415.199.202 voturi, reprezentand 88,6093% din numarul total de drepturi de vot si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 8
Se ia act de Informarea privind unele tranzactii incheiate de S.N.G.N. Romgaz S.A. cu alte intreprinderi publice, in perioada februarie - mai 2024.
Hotararea a fost adoptata cu 3.415.199.202 voturi, reprezentand 88,6093% din numarul total de drepturi de vot si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 9
Se imputerniceste Presedintele de sedinta si Secretarul de sedinta, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Hotararea a fost adoptata cu 3.426.883.672 voturi, reprezentand 88,9125% din numarul total de drepturi de vot si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Prezentul inscris a fost intocmit in data de 1 iulie 2024, in 4 (patru) exemplare.
PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DAN DRAGOS DRAGAN
SECRETAR DE SEDINTA
CLAUDIU – AURELIAN POPA
---------------------------------------------------------------
HOTARAREA NR. 10/1 iulie 2024
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Societatea Nationala de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.
Sediul social: Piata Constantin Motas, nr. 4, Medias, jud. Sibiu, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, Cod de identificare fiscala RO 14056826
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A intrunita in sedinta, la prima convocare, in data de 1 iulie 2024, ora 14:00 (ora Romaniei), la Punctul de lucru S.N.G.N. Romgaz S.A., situat in Bucuresti, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, adopta urmatoarea:
H O T A R A R E
Articol 1
Se aproba (i) un program de emisiuni de obligatiuni corporative ("Obligatiunile”)(“Programul") si (ii) una sau mai multe emisiuni si oferte de Obligatiuni urmand a fi desfasurate in baza Programului (“Ofertele” si fiecare dintre acestea “Oferta”), Programul avand urmatoarele caracteristici generale:
· Suma maxima a principalului Obligatiunilor emise in baza Programului: 1.500.000.000 EUR (sau echivalentul acestei sume in orice alta moneda);
· Scadenta maxima initiala a obligatiunilor emise in baza Programului: 7 ani;
· Obligatiunile vor fi negarantate, neconvertibile, guvernate de oricare lege aplicabila si pot fi emise in oricare forma si tip;
· Moneda emisiunilor de obligatiuni in baza Programului: euro si/sau lei si/sau in oricare alta valuta;
· Dobanda aplicabila obligatiunilor emise in baza Programului va fi fixa sau variabila sau orice alt tip de dobanda in functie de conditiile pietei; Obligatiunile vor putea fi emise de asemenea cu sau fara discount;
· Frecventa cuponului: anuala, semi-anuala sau trimestriala sau oricare alta frecventa.
Consiliul de Administratie al S.N.G.N. Romgaz S.A. are putere deplina sa stabileasca termenii si conditiile Programului si ale oricarei Oferte, conform art. 4.
Hotararea a fost adoptata cu 3.412.590.342 voturi, reprezentand 88,5417% din numarul total de drepturi de vot si 99,9807% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 2
Se aproba emisiunea si oferta inaugurala de obligatiuni in baza Programului in cursul anului 2024, pentru o suma de pana la 500.000.000 EUR (sau echivalent in RON sau alta valuta) ("Oferta Inaugurala") si imputernicirea Consiliului de Adminstratie sa stabileasca ceilalti termeni si conditii ale emisiunii, inclusiv termenii finali ai acesteia, in functie de conditiile pietei si in conformitate cu art. 4.
Hotararea a fost adoptata cu 3.412.590.342 voturi, reprezentand 88,5417% din numarul total de drepturi de vot si 99,9807% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 3
Se aproba intreprinderea de catre S.N.G.N. Romgaz S.A. a tuturor actiunilor si formalitatilor necesare, utile si/sau oportune in vederea admiterii la tranzactionare a Programului si a Obligatiunilor emise in baza Programului pe Bursa de Valori din Luxemburg si/sau pe Bursa de Valori Bucuresti si/sau pe oricare alta piata reglementata si/sau loc de tranzactionare din Uniunea Europeana (“Listarile” si fiecare dintre acestea “Listarea”).
Hotararea a fost adoptata cu 3.412.590.342 voturi, reprezentand 88,5417% din numarul total de drepturi de vot si 99,9807% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 4
Se imputerniceste Consiliului de Administratie al S.N.G.N. Romgaz S.A., cu posibilitatea subdelegarii:
a) sa emita orice hotarare si sa indeplineasca orice acte si fapte necesare, utile si/sau oportune pentru implementarea hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor de mai sus, inclusiv, dar fara a se limita la, stabilirea si aprobarea termenilor si conditiilor aferente Programului, a Obligatiunilor, precum si forma si tipul acestora, oricarei Oferte, precum si oricarei Listari (adoptarea oricarei hotarari cu privire la Program, Obligatiuni, Oferte si Listari va fi la discretia deplina a Consiliului de Administratie), asigurarea redactarii, aprobarii si publicarii prospectului de baza sau oricarui supliment al acestuia, aprobarea tipului de Oferta, valoarea emisiunii, pretului de emisiune in conformitate cu conditiile pietei, precum si oricare alti termeni si conditii finale ale Ofertei Inaugurale, si a oricarei Oferte in baza Programului, a conditiilor contractuale, de tragere, de rambursare anticipata, a dobanzilor/cuponului, a maturitatii, a taxelor si tarifelor, a tipului de investitori carora oricare Oferta le va fi adresata, precum si aprobarea oricaror documente ce au legatura cu Programul, Oferta Inaugrala, Obligatiunile, oricare alta Oferta, si oricare Listare (inclusiv aprobarea locului de tranzactionare sau a bursei pentru o Listare), desemnarea oricaror aranjori, intermediari ("dealers"), detinatori ai registrului de subscrieri ("bookrunners"), manageri sau oricaror altor intermediari in legatura cu Programul si/sau Oferta Inaugurala sau oricare alta Oferta, si aprobarea oricaror contracte cu aranjorii, intermediarii ("dealers"), detinatorii registrului de subscrieri ("bookrunners"), manageri sau cu oricare alti intermediari, indepliniea oricaror acte si fapte juridice necesare, in masura in care sunt conforme cu hotararile AGEA aferente, precum si derularea tuturor actiunilor si formalitatilor necesare, utile si/sau oportune in vederea oricarei Listari; si
b) sa aprobe orice contracte si/sau aranjamente privind Programul, Obligatiunile emise in baza Programului, Oferta Inaugurala si oricare alta Oferta si oricare Listare, sau orice alte aranjamente, prospecte de oferta, documente de oferta, angajamente, orice contracte de subscriere, vanzare, agentie/plata, trust, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si/sau documente necesare utile si/sau oportune, sa indeplineasca orice formalitati si sa autorizeze si/sau sa execute orice alte actiuni necesare pentru a da efecte depline Programului, Ofertei Inaugurale, oricarei alte Oferte si oricarei Listari si sa imputerniceasca si sa autorizeze reprezentanti ai Societatii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni.
Hotararea a fost adoptata cu 3.412.590.342 voturi, reprezentand 88,5417% din numarul total de drepturi de vot si 99,9807% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 5
Se imputerniceste Directorul General si Directorul Economic ai S.N.G.N. Romgaz S.A., pe seama si in numele Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, sa depuna, sa solicite publicarea hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, sa ridice orice documente, precum si sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Hotararea a fost adoptata cu 3.412.590.342 voturi, reprezentand 88,5417% din numarul total de drepturi de vot si 99,9807% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 6
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este de acord cu modificarea Actului Constitutiv al S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Inmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiesti S.R.L., dupa cum urmeaza:
1.1. Aprobarea introducerii la art.2.1.- Obiectul de activitate a urmatoarelor activitati secundare:
- Cod CAEN 7211 - Cercetare - dezvoltare in biotehnologie;
- Cod CAEN 7219 – Cercetare - dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie;
- Cod CAEN 7220 – Cercetare - dezvoltare in stiinte sociale si umaniste;
- Cod CAEN 4222 - Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii;
- Cod CAEN 4322 - Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat;
- Cod CAEN 3320 - Instalarea masinilor si echipamentelor industriale;
- Cod CAEN 4299 - Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a;
- Cod CAEN 4329 - Alte lucrari de instalatii pentru constructii;
- Cod CAEN 4399 - Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
Hotararea a fost adoptata cu 3.424.932.322 voturi, reprezentand 88,8619% din numarul total de drepturi de vot si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 7
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este de acord cu aprobarea versiunii actualizate a Actului Constitutiv al S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Inmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiesti S.R.L., pentru a reflecta modificarile de mai sus.
Hotararea a fost adoptata cu 3.424.932.322 voturi, reprezentand 88,8619% din numarul total de drepturi de vot si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 8
Se aproba proiectul de decizie, anexat la Referatul nr. 22652/30.05.2024, in vederea semnarii de catre reprezentantul legal al S.N.G.N. Romgaz S.A..
Hotararea a fost adoptata cu 3.424.932.322 voturi, reprezentand 88,8619% din numarul total de drepturi de vot si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 9
Se imputerniceste Presedintele de sedinta si Secretarul de sedinta, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Hotararea a fost adoptata cu 3.424.932.322 voturi, reprezentand 88,8619% din numarul total de drepturi de vot si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Prezentul inscris a fost intocmit in data de 1 iulie 2024, in 4 (patru) exemplare.
PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DAN DRAGOS DRAGAN
SECRETAR DE SEDINTA
CLAUDIU – AURELIAN POPA