RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data Raportului: 22 martie 2022
Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.
Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130
Numar de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901
Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826
Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001
Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)
Eveniment important de raportat:
· Hotarari ale Consiliul de Administratie al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. cu privire la achizitia a 100% din actiunile ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited
Avand in vedere faptul ca intre data Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din 10.12.2021 si data de 18.03.2022, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. a negociat impreuna cu vanzatorii ajustarea unor clauze din contractul de vanzare - cumparare a tuturor actiunilor emise de (reprezentand 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, in special in sensul acoperirii in favoarea S.N.G.N. ROMGAZ S.A. a unor riscuri fiscale, Consiliul de Administratie al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. a adoptat urmatoarele hotarari in sedinta din data de 22 martie 2022:
a) a constatat ca deciziile adoptate prin art. 2 alin. (1) si (2) si art. 3 din Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. nr. 11/10.12.2021 nu au produs efecte, motiv pentru care va propune Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor revocarea acestora;
b) avizarea incheierii contractulului de vanzare - cumparare a tuturor actiunilor emise de (reprezentand 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited care urmeaza a fi incheiat de S.N.G.N. ROMGAZ S.A., in calitate de Cumparator, cu ExxonMobil Exploration and Production Romania Holdings Limited, ExxonMobil Exploration and Production Romania (Domino) Limited, ExxonMobil Exploration and Production Romania (Pelican South) Limited, ExxonMobil Exploration and Production Romania (Califar) Limited si ExxonMobil Exploration and Production Romania (Nard) Limited, in calitate de Vanzatori, in forma prezentata Consiliului de Administratie si care va fi pusa la dispozitia actionarilor la sediul Societatii la data convocarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (denumit in continuare Contractul de Vanzare - Cumparare);
Contractul de Vanzare - Cumparare va fi incheiat de S.N.G.N. ROMGAZ S.A. dupa aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. convocata pentru data de 28.04.2022, concomitent cu primirea scrisorii de garantie corporativa emise de Exxon Equity Holding Company in favoarea S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru garantarea rambursarii depozitului si a platii pretentiilor relevante, conform Contractului de Vanzare - Cumparare mentionat la punctul b) de mai sus.
c) avizarea imputernicirii Directorului General si Directorului Economic al S.N.G.N ROMGAZ S.A. sa semneze Contractul de Vanzare - Cumparare mentionat la punctul b) de mai sus si documentele prevazute in Contractul de Vanzare - Cumparare mentionat la punctul b) de mai sus, necesare finalizarii tranzactiei de achizitie de catre S.N.G.N. ROMGAZ S.A. a tuturor actiunilor emise de (reprezentand 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, precum si pentru realizarea tuturor formalitatilor necesare si utile finalizarii tranzactiei.
Pretul de achizitie care va fi achitat de catre S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru contravaloarea tuturor actiunilor emise de (reprezentand 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited va ramane acelasi si va fi de 1.060.000.000 USD (un miliard saizeci de milioane USD), care poate fi ajustat pozitiv cu o valoare maxima de cel mult 10.000.000 USD (zece milioane USD), in timp ce ajustarea negativa nu este limitata.
La semnarea Contractului de Vanzare - Cumparare, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. va avea obligatia de a achita Vanzatorilor o suma egala cu 106.000.000 USD (o suta sase milioane USD), reprezentand avans/depozit.
Dupa indeplinirea conditiilor suspensive necesare finalizarii tranzactiei, astfel cum acestea sunt reglementate in Contractul de Vanzare - Cumparare, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. va achita suma reprezentand diferenta dintre pretul de achizitie si avansul/depozitul achitat la semnarea Contractului de Vanzare - Cumparare.
Conducerea societatii estimeaza ca finalizarea tranzactiei va avea loc in trimestrul II anul curent.
Director General,
Aristotel Marius JUDE