29 octombrie 2025
C O M U N I C A T
privind incheierea procesului de subscriere a celei de a doua emisiuni de obligatiuni in cadrul Programului EMTN
Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ SA („SNGN ROMGAZ SA “, „ROMGAZ”) informeaza investitorii cu privire la faptul ca, in data de 28 octombrie 2025, s-a derulat procesul de subscriere a celei de a doua emisiuni de obligatiuni in cadrul Programului Euro Medium Term Notes al ROMGAZ („Programul EMTN”), in valoare totala de 500.000.000 euro, cu o maturitate de 6 ani.
Procesul de subscriere a emisiunii de obligatiuni in valoare totala de 500.000.000 euro s-a derulat in data de 28 octombrie 2025, cuponul fiind stabilit la 4,625%/an. Obligatiunile vor ajunge la scadenta pe 4 noiembrie 2031.
„Rezultatul celei de-a doua emisiuni de obligatiuni in cadrul programului EMTN confirma capacitatea ROMGAZ de a accesa pietele internationale de capital in conditii competitive, la o dobanda de 4,625%. Tranzactia, in valoare de 500 milioane euro si o maturitate de 6 ani, a fost suprasubscrisa de aproximativ 8 ori, ceea ce demonstreaza interesul ridicat, dar si increderea investitorilor institutionali in strategia de dezvoltare a companiei si implicit in proiectul Neptun Deep. Prin aceasta operatiune ne consolidam atat rolul de emitent predictibil, cat si strategia de diversificare a surselor de finantare, asigurand o structura sustenabila a datoriei, in linie cu obiectivele noastre de crestere pe termen lung. Multumesc echipei Romgaz, institutiilor financiare implicate cat si consultantilor care ne-au asistat in derularea acestei emisiuni. ", a declarat Razvan Popescu, Director General.
Aristotel Jude, Director General Adjunct, sustine: „Profesionalismul si proiectele ROMGAZ, pe de o parte, si increderea investitorilor in ROMGAZ, pe de alta parte, si-au dat mana ferm in a doua emisiune de obligatiuni a companiei, reafirmand faptul ca Uniunea Europeana are nevoie, fara doar si poate, de gaz natural pentru a asigura securitatea energetica regionala, intr-un context regional foarte complicat. Proiectul Neptun Deep este, alaturi de productia onshore, elementul cheie pentru acesta securitate regionala, din perspectiva gazelor naturale. Multumesc tuturor celor implicati in aceasta emisiune de obligatiuni. Multumesc colegilor din conducerea ROMGAZ si angajatilor ROMGAZ pentru eforturile lor, fara de care realizarea obiectivelor ROMGAZ ar fi mai dificila."
„Rezultatul acestei emisiuni de obligatiuni reprezinta inca un pas facut in directia pe care ne-am asumat-o, interesul manifestat de investitorii in acest tip de instrumente fiind o dovada in plus a increderii de care se bucura ROMGAZ. Acest influx de capital va sustine finantarea proiectelor pe care le avem in dezvoltare si ne va ajuta sa ducem la indeplinire strategia ROMGAZ. Multumim tuturor celor implicati in acest proces, fie ca vorbim de colegii nostri, de consortiul de banci sau de consultantii care ne-au sprijinit in acest demers, contributia fiecaruia fiind apreciata in mod deosebit", a mentionat Gabriela Tranbitas, Director Economic.
Director General,
Razvan POPESCU
Director General Adjunct,
Aristotel Marius JUDE
Director Economic,
Gabriela TRANBITAS