|
Adunarea generala extraordinara („AGEA”) a actionarilor societatii TEILOR HOLDING S.A., o societate pe actiuni infiintata si functionand in conformitate cu legile din Romania, avand sediul social in Globalworth Plaza, etaj 17, Soseaua Pipera nr. 42, sector 2, Bucuresti, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. de ordine J40/15841/2021, avand cod unic de inregistrare (CUI) 44897782, identificatorul unic la nivel european (EUID): ROONRC.J40/15841/2021, cu un capital social subscris si varsat de 350.453.000 RON, divizat in 35.045.300 actiuni nominative ordinare, cu o valoare nominala individuala de 10 RON si valoarea nominala totala de 350.453.000 RON („Societatea”), legal intrunita la data de 29 august 2024 la sediul social al Societatii, a hotarat cu unanimitatea voturilor exprimate, urmatoarele:
|
|
1. Emisiunea de obligatiuni corporative neconditionate, negarantate, nesubordonate si neconvertibile, in RON si/sau EUR, in una sau mai multe transe, cu o rata a dobanzii fixa sau variabila, dupa caz, cu o scadenta de maxim 5 ani, avand o valoare nominala totala de pana la 40.000.000 RON sau echivalentul acestei sume in orice valuta si care vor fi guvernate de legea romana („Obligatiunile”).
|
|
2. Desfasurarea uneia sau mai multor oferte, care poate/pot sa cuprinda, dupa caz, una sau mai multe transe fiecare, printr-unul sau mai multe plasamente private avand ca obiect Obligatiunile, adresata/adresate (i) unor investitori institutionali si profesionali (persoane juridice) din Spatiul Economic European (incluzand Romania) care sunt „Investitori Calificati” in sensul prevazut de articolul 2 (e) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata, si de abrogare a Directivei 2003/71/CE („Regulamentul privind Prospectul”); si/sau (ii) unui numar mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decat investitori calificati pe stat membru; si/sau (iii) unor investitori care achizitioneaza fiecare valori mobiliare in valoare totala de cel putin 100.000 EUR (sau echivalentul acestei sume, in orice alta moneda), pentru fiecare oferta distincta, dupa caz, si/sau catre investitori carora le pot fi adresate si directionate asemenea plasamente private in mod legal, in conformitate cu exceptiile de la Regulamentul S („Regulamentul S”) din Legea Privind Valorile Mobiliare din 1933 din Statele Unite ale Americii („Legea privind Valorile Mobiliare”) si fara sa existe o obligatie de conformare cu orice alte formalitati conform vreunei legi aplicabile, in masura in care si doar daca o investitie in Obligatiuni nu constituie o incalcare a oricarei legi aplicabile de catre un asemenea investitor („Plasamentul Privat”).
|
|
4. Desemnarea Tradeville S.A. o persoana juridica infiintata si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Phoenix Tower, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, avand codul de inregistrare fiscala RO 8694021 si numarul de ordine in Registrul Comertului J40/5868/1996, autorizata pentru a desfasura activitati de servicii de investitii financiare prin Decizia C.N.V.M. nr. 2225/15.07.2003, inregistrata in Registrul A.S.F. sub nr. PJR01SSIF400033 din 17.05.2006, in calitate de intermediar al Plasamentului Privat („Intermediarul”) si alocarea sumelor obtinute din emisiunea de Obligatiuni catre Filiale, prin intermediul unor contracte de imprumut incheiate cu fiecare Filiala in parte si suportarea de catre fiecare Filiala, prin facturarea directa de catre Intermediar, a costurilor in legatura cu intermedierea Plasamentului Privat, pe o baza pro-rata stabilita in functie de fondurile destinate fiecareia, din sumele atrase de Societate prin intermediul Plasamentului Privat.
|
|
5. Imputernicirea Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de subdelegare, dupa caz:
(i) sa emita orice hotarare si sa indeplineasca orice acte si fapte juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor cu privire la inclusiv, fara a se limita la, negocierea, stabilirea si aprobarea valorii de emisiune a Obligatiunilor, pretului de emisiune in conformitate cu conditiile pietei, precum si alti termeni si conditii finale ale Obligatiunilor, a conditiilor contractuale, de tragere, de rambursare anticipata, a dobanzilor, a taxelor si tarifelor, a garantiilor, acordarea oricarui tip de garantii reale, selectarea oricaror altor intermediari pentru Plasamentul Privat, asigurarea redactarii si publicarii, daca e cazul, a oricarui memorandum sau alt document de oferta, aprobarea locului (locurilor) de listare, precum si negocierea, aprobarea si semnarea oricaror acte ce au legatura cu Plasamentul Privat si Admiterea, negocierea si semnarea oricaror contracte cu intermediari si consultanti si indeplinirea oricaror acte si fapte juridice necesare;
(ii) sa aprobe orice contracte si/sau aranjamente privind Obligatiunile si/sau Admiterea sau orice alte aranjamente, contracte de garantie, angajamente de garantare, memorandum sau alt document de oferta, orice contracte de subscriere, vanzare, agentie, trust, de consultanta, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, sa indeplineasca orice formalitati si sa autorizeze si/sau sa execute orice alte actiuni necesare pentru a da efecte depline emisiunii Obligatiunilor si/sau Admiterii, garantiilor aferente (dupa caz) si sa imputerniceasca reprezentanti ai Societatii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni; si
(iii) sa semneze orice documente, in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa depuna, sa solicite publicarea hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, sa ridice orice documente, precum si sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati sau institutii publice, inclusiv autoritati si entitati competente in domeniul pietei de capital (inclusiv, fara limitare, Autoritatea de Supraveghere Financiara si/sau Bursa de Valori Bucuresti si/sau Depozitarul Central), persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Toate formalitatile in vederea aducerii la indeplinire a hotararilor Adunarii Generale vor fi indeplinite de catre oricare din membrii Consiliului de Administratie al Societatii, care poate delega aceste atributii catre salariatii Societatii.
|